Mercado de lima

Definición de mercado

La cal es un material inorgánico que se deriva de la piedra caliza. Se compone principalmente de óxido de calcio (rápida) o hidróxido de calcio (cal slaudada), y tiene aplicaciones en construcción, agricultura y fabricación de productos químicos.

Mercado de limaDescripción general

El tamaño global del mercado de cal se valoró en USD 41.44 mil millones en 2023 y se proyecta que crecerá de USD 42.40 mil millones en 2024 a USD 50.62 mil millones para 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual de 2.56% durante el período de pronóstico.

La creciente demanda de cal en el desarrollo de la infraestructura, la estabilización del suelo y el tratamiento de agua industrial está alimentando el mercado. Además, la expansión de las industrias de acero y químicos, junto con estrictas regulaciones ambientales que promueven el uso de cal para la purificación del aire y el agua, contribuye a la expansión del mercado.

Las principales empresas que operan en la industria de la cal son Carmeuse, Graymont Limited, Imerys, Minerals Technologies Inc., Lhoist Group, MLC, Estados Unidos Lime & Minerals, Inc., Cheney Lime & Cement Company, Sigmaroc Plc., Omya International AG, GuPo Calidra Calidra , CRH Plc, Cemex S.A.B de C.V, Schaefer Kalk Gmbh & Co. KG y Mitsubishi International Corporation.

El uso creciente de la cal en la agricultura para el acondicionamiento del suelo y el equilibrio de pH para mejorar los rendimientos de los cultivos también está impulsando el mercado. La cal ayuda a mejorar la estructura del suelo, reduciendo la compactación y mejorando la retención y la aireación del agua.

• En diciembre de 2024, el Tribunal de Tierras y Medio Ambiente aprobó el permiso de Nordkalk para operaciones de piedra caliza continuas y ampliadas en Klinthagen, Gotland. La decisión garantiza el acceso a largo plazo a la cal de alta calidad al tiempo que apoya el empleo local y se adhiere a estrictos estándares ambientales.

Destacados clave:

1. El tamaño global de la industria de lima se valoró en USD 41.44 mil millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 2.56% de 2024 a 2031.
3. Asia Pacific tenía una cuota de mercado de 36.63% en 2023, con una valoración de USD 15.18 mil millones.
4. Se anticipa que el mercado en la región crece a una tasa compuesta anual del 3.23% durante el período de pronóstico.
5. El segmento de lima rápido obtuvo USD 24.29 mil millones en ingresos en 2023.
6. Se espera que el segmento de Powders alcance los USD 23.28 mil millones para 2031.
7. Se espera que el segmento de construcción llegue a USD 17.49 mil millones para 2031.

Conductor de mercado

"Creciente demanda del sector de la construcción y el aumento de las regulaciones ambientales"

El mercado de cal está registrando un crecimiento significativo, impulsado por la creciente demanda de cal del sector de construcción e infraestructura en producción de cemento, estabilización del suelo y tratamiento de agua. La urbanización rápida y los proyectos de infraestructura a gran escala, particularmente en las economías emergentes, están alimentando aún más la necesidad de productos de lima de alta calidad.

Las estrictas regulaciones ambientales y las iniciativas de sostenibilidad están contribuyendo al mayor uso de cal en la desulfuración de gases de combustión y tratamiento de aguas residuales. La cal ayuda a reducir las emisiones de dióxido de azufre, neutralizar los desechos ácidos y mejorar la calidad del agua.

La demanda de productos de cal de baja carbono está aumentando a medida que las industrias se mueven hacia la neutralidad de carbono, con innovaciones como la captura de carbono y los combustibles alternativos que mejoran su sostenibilidad.

• Por ejemplo, en julio de 2024, Blastr Green Steel se asoció con Lhoist para asegurar el suministro de lima y dolima de bajo carbono para su futura planta de acero en Inkoo, Finlandia, con el objetivo de reducir el alcance 3 de las emisiones de hasta 50 kg por tonelada de acero de acero y apoyar la producción de acero CO₂ Ultra-Low.

Desafío del mercado

"Emisiones altas en carbono y cumplimiento regulatorio"

El mercado de cal enfrenta desafíos significativos, debido a la naturaleza intensiva de energía de la producción de cal, que requiere calentar piedra caliza a temperaturas superiores a 1,000 ° C. Esto lleva a altos costos operativos y emisiones sustanciales de Co₂, aumentando las preocupaciones ambientales.

La combinación de combustión de combustible y la descomposición de la piedra caliza da como resultado una huella de carbono significativa, lo que impulsa la necesidad de métodos de producción más limpios. Las empresas están invirtiendo en fuentes de energía alternativas como la biomasa, el hidrógeno y la electrificación, al tiempo que adoptan tecnologías de horno avanzadas para mejorar la eficiencia energética.

Además, las crecientes regulaciones ambientales imponen límites de emisión más estrictos y requisitos de sostenibilidad, aumentando los costos de cumplimiento y las complejidades operativas para los productores de cal.

El incumplimiento puede resultar en sanciones financieras y restricciones de producción, lo que afecta la rentabilidad. Por lo tanto, los fabricantes están desarrollando activamente tecnologías de captura y utilización de carbono, optimizando los procesos de producción e implementando métodos sostenibles para cumplir con los estándares regulatorios al tiempo que mantienen la eficiencia y la competitividad.

• En septiembre de 2024, la Asociación Nacional de Lima (NLA) presentó un desafío legal y una petición administrativa de reconsideración contra la nueva regla de emisiones aéreas de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para la industria de la cal, argumentando que impone costos innecesarios de USD 2 mil millones y aumenta Emisiones de gas (GEI).

Tendencia del mercado

"Aumento de la demanda de materiales sostenibles y avances en tecnologías"

El mercado de cal está registrando un cambio hacia la sostenibilidad, impulsado por los avances en la construcción verde y las tecnologías de captura de carbono. Los productos a base de cal como el mortero de cal y Limecrete están ganando popularidad a medida que crece la demanda de materiales de construcción ecológicos, debido a sus propiedades de secuestro de carbono, durabilidad y eficiencia energética.

Simultáneamente, las innovaciones en la captura y utilización de carbono (CCU) están revolucionando la producción de cal reduciendoCo₂emisiones. Las empresas están invirtiendo en tecnologías de CCU de vanguardia para atrapar y reutilizar las emisiones de los hornos de cal, alineándose con los objetivos globales de descarbonización y reforzando el compromiso de la industria con la sostenibilidad.

• Por ejemplo, en noviembre de 2023, Nordkalk lanzó líneas de productos de lima sostenibles, a continuación y completa, utilizando materiales reciclados y energía sin fósiles. La compañía apunta a cero emisiones para 2040 a través de la producción de cal de eficiencia energética, captura de carbono y transición de biocombustibles.

Instantánea del informe del mercado de cal

Segmentación	Detalles
Por tipo de producto	Lima rápida, lima hidratada
Por forma	Polvos, gránulos, lloses
Por aplicación	Agricultura, construcción, tratamiento de agua, fabricación de productos químicos, otros
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, EAU, Arabia Saudita, Sudáfrica, resto de Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado:

• Por tipo de producto (cal rápida, cal hidratada): el segmento de cal rápido ganó USD 24.29 mil millones en 2023, debido a su uso generalizado en la fabricación de acero, la construcción y las aplicaciones ambientales.
• Por forma (polvos, gránulos y lloses): el segmento de polvos tenía un 47.63% de participación en el mercado en 2023, debido a su alta demanda en la construcción, el acero y las industrias químicas, junto con su rápida reactividad en diversas aplicaciones.
• Por aplicación (agricultura, construcción, tratamiento de agua, fabricación de productos químicos y otros): se proyecta que el segmento de construcción alcance los USD 17.49 mil millones para 2031, debido al aumento del desarrollo de la infraestructura y el uso creciente de cal en cemento, mortero y estabilización del suelo.

Mercado de limaAnálisis regional

Según la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América Latina.

Asia Pacific representó una participación sustancial de mercado de cal de 36.63% en 2023, con una valoración de USD 15.18 mil millones. La región domina el mercado, debido a la rápida industrialización, urbanización y desarrollo de infraestructura en países como China, India y Japón.

La creciente demanda de cal en la fabricación de acero, la construcción, la agricultura y el tratamiento de agua es un impulsor clave del mercado. Además, las inversiones gubernamentales en ciudades inteligentes, carreteras y proyectos de gestión de aguas residuales están impulsando aún más el mercado. La disponibilidad de abundantes reservas de piedra caliza y la expansión de las capacidades de producción está fortaleciendo la posición de la región en el mercado global.

• En agosto de 2024, Chememan Public Company Limited (CMAN) y Khimsar Mine Corporation (KMC) comenzaron una planta moderna de fabricación de lima en la aldea de Khimsar, Rajasthan, con una capacidad de producción anual inicial de 100,000 toneladas y planes para expandirse a 500,000 toneladas.

Se espera que la industria de la cal en América del Norte registre el crecimiento más rápido, con una tasa compuesta anual proyectada de 2.12% durante el período de pronóstico. Este crecimiento está impulsado por el aumento de las actividades de construcción, las estrictas regulaciones ambientales y el aumento de la adopción de cal en el tratamiento de aguas residuales y aplicaciones industriales.

Estados Unidos y Canadá están registrando un aumento en la demanda de cal, debido a su uso generalizado en la industria química, la desulfuración de gases de combustión y las aplicaciones agrícolas. Además, las inversiones regionales en tecnologías de construcción ecológica y las prácticas de fabricación ecológicas están impulsando el mayor uso de cal para el desarrollo sostenible.

Marcos regulatorios:

• En los EE. UU., la industria de la cal está regulada por la EPA, que supervisa las emisiones de aire, la descarga de agua ygestión de residuosen la producción de cal para minimizar el impacto ambiental. La EPA establece pautas para controlar los contaminantes liberados de los hornos de cal bajo la Ley de Aire Limpio (CAA) y la Ley de Agua Limpia (CWA).
• En EuropaLa industria de la cal está regulada por la Comisión Europea (CE) que hace cumplir las políticas sobre emisiones del aire, desechos industriales y sostenibilidad, mientras que la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEE) monitorea el impacto ambiental de la producción de cal para promover prácticas sostenibles.
• En la India, El Ministerio de Minas regula la extracción de piedra caliza, la materia prima clave para la producción de cal, mientras que la Oficina India de Minas (IBM) garantiza el cumplimiento de las leyes mineras y la sostenibilidad ambiental. Estos cuerpos supervisan los arrendamientos mineros, la exploración y la conservación de los recursos bajo la Ley de Minas y Minerales (Desarrollo y Regulación), 1957.

Panorama competitivo:

El mercado mundial de cal se caracteriza por una gran cantidad de participantes, incluidas corporaciones establecidas y organizaciones en ascenso. El entorno competitivo en el mercado está evolucionando con una creciente diferenciación de productos, énfasis en los avances tecnológicos y la sostenibilidad.

Además, las empresas están adoptando cada vez más prácticas sostenibles, como procesos de producción de baja emisión y el uso de materias primas alternativas, en respuesta a la creciente demanda de soluciones ecológicas.

Las estrategias clave empleadas por los actores del mercado incluyen asociaciones estratégicas, fusiones y adquisiciones, e inversiones en investigación y desarrollo (I + D) para innovar y proporcionar productos de alta calidad.

• Por ejemplo, en noviembre de 2023, Sigmaroc PLC acordó adquirir las operaciones de cal europeas de CRH. La adquisición fortalece la posición de Sigmaroc en la industria de la cal, agregando 16 sitios en Irlanda, el Reino Unido, Alemania, la República Checa y Polonia.

Lista de empresas clave en el mercado de lima:

• Carmeuse
• Graymont Limited
• Imerys
• Minerals Technologies Inc.
• Grupo de lhoísta
• MLC
• Estados Unidos Lime & Minerals, Inc.
• Cheney Lime & Cement Company
• Sigmaroc plc.
• Omya International AG
• Grupo Calidra
• CRH PLC
• Cemex S.A.B de C.V
• Schaefer Kalk Gmbh & Co. KG
• Mitsubishi International Corporation

Desarrollos recientes (M&A/Partnerships/Access/New Product Lanzamiento)

• En noviembre de 2024, Valmet recibió una orden de entregar un horno de cal moderno a Kuantum Papers Limited en Punjab, India, aumentando la capacidad de producción del horno de cal a 200 toneladas por día, con una instalación planeada para finales de 2025.
• En agosto de 2024, Graymont lanzó una iniciativa de marca global para reflejar su negocio de cal líderes en la industria y la cartera de soluciones de bajo carbono y calcio. Graymont tiene como objetivo apoyar a los clientes en la descarbonización de sus cadenas de suministro mediante el desarrollo de entradas de procesos de carbono bajo, productos y soluciones de ingeniería.
• En junio de 2024, Lhoist Group lanzó el Proyecto Globe para producir Dolime y Lime bajas en su sitio Marche-Les-Dames. Este proyecto incluye un horno de oxifueles para 2027, recortando las emisiones de Co₂ en un 30%y la captura de carbono en 2031 para reducir las emisiones en un 80%. El proyecto admite la producción de acero verde y los objetivos de sostenibilidad.
• En marzo de 2024, Storage & Transfer Technologies, Inc., una subsidiaria de Carmeuse, se renombró como Carmeuse Systems Inc., fortaleciendo su enfoque en proporcionar soluciones de extremo a extremo para sistemas de manejo de cal, asa y transporte. Con este cambio, Carmeuse se convierte en el único proveedor en la industria que ofrece soluciones integrales de cal y piedra caliza, desde la producción hasta la ingeniería de sistemas de manejo.