Mercado de hierro y acero

Definición de mercado

El mercado se refiere a la producción, distribución y consumo de productos de hierro y acero. Abarca la extracción de materias primas, la fabricación de varias formas de acero y su uso en industrias como la construcción, el transporte y la fabricación.Este mercado está influenciado por factores como la dinámica de la demanda de suministro, los costos de las materias primas y las tendencias económicas globales.

Mercado de hierro y aceroDescripción general

El tamaño del mercado mundial de hierro y el acero se valoró en USD 1712.23 mil millones en 2023, lo que se estima en USD 1759.09 mil millones en 2024 y alcanza USD 2211.41 mil millones para 2031, creciendo a una tasa compuesta de 3.32% de 2024 a 2031.

El desarrollo de infraestructura es un impulsor de crecimiento clave para el mercado, ya que el aumento de las inversiones en proyectos de construcción e infraestructura, particularmente en economías emergentes, crea una fuerte demanda de acero en la construcción de carreteras, puentes e infraestructura urbana.

Las principales empresas que operan en el mercado son ArcelorMittal S.A, Baowu Steel Group Corporation Limited, Nippon Steel Corporation, HBIS Group, Shagang Group Inc, Posco Holdings., Tata Steel, JFE Steel Corporation, Nucor Corporation, Ansteel Group Corporation Limited, JSW, Sail, NLMK, Rio Tinto, Vale y otros.

El mercado de hierro y acero es un componente vital de la economía global, marcado por su demanda continua impulsada por aplicaciones industriales. Es altamente sensible a los cambios económicos globales, la eficiencia de la producción y las regulaciones ambientales.

• En octubre de 2024, Corea del Sur lanzó una investigación antidumping sobre las placas de acero chinas, lo que subraya la vulnerabilidad del mercado a los cambios económicos globales. De acuerdo aSeaisi (Instituto de Hierro y Acero del sudeste asiático), El aumento en las investigaciones comerciales refleja preocupaciones sobre la eficiencia de la producción y el cambio de la dinámica comercial.

El mercado está influenciado por factores como innovaciones tecnológicas, fluctuaciones de costos y esfuerzos de sostenibilidad. Como parte integral de las cadenas de suministro globales, juega un papel central en la configuración del crecimiento industrial, el desarrollo de la infraestructura y el panorama económico general en todas las regiones.

Destacados clave:

1. El tamaño mundial de la industria del hierro y el acero se registró en USD 1712.23 mil millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 3.32% de 2024 a 2031.
3. Asia Pacific tenía una cuota de mercado de 32.38% en 2023, con una valoración de USD 554.48 mil millones y se anticipa que crecerá a una tasa compuesta anual de 3.76% durante el período de pronóstico
4. El segmento de productos de acero obtuvo USD 1183.02 mil millones en ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento de horno de alto horno básico (BF -BOF) alcance USD 1152.29 mil millones para 2031.
6. Se prevé que el segmento de construcción e infraestructura sea testigo de la tasa compuesta anual más rápida del 3.95% durante el período de pronóstico

Conductor de mercado

"La urbanización como motor de crecimiento en el mercado de hierro y acero"

La urbanización impulsa significativamente la demanda de hierro y acero, ya que las poblaciones urbanas en crecimiento requieren un mayor desarrollo de infraestructura. La necesidad de acero en la construcción de edificios, carreteras, puentes y sistemas de transporte aumenta en las ciudades en desarrollo rápidamente.

A medida que más personas se mudan a las áreas urbanas, también hay un aumento en las actividades industriales que requieren acero para maquinaria y producción. Esta tendencia conduce a un aumento continuo en la demanda de acero, impulsando el crecimiento en la industria del hierro y el acero.

• Según las proyecciones delFondo de Población de las Naciones Unidas, la población rural global ha alcanzado su punto máximo, mientras que las poblaciones urbanas aumentarán en casi 500 millones en los próximos 15 años y en 2 mil millones para 2050. La capacidad de crear ciudades sostenibles estará estrechamente vinculada al proceso de urbanización y jugará un papel crucial en la determinación de su éxito general.

Desafío del mercado

"Regulaciones ambientales"

Las regulaciones ambientales presentan un desafío significativo para el mercado de hierro y acero, ya que la creciente presión para reducir las emisiones de carbono y adoptar prácticas sostenibles puede conducir a mayores costos de producción y requerir inversiones tecnológicas sustanciales. El mercado puede adoptar tecnologías de producción más limpias, que reducen las emisiones.

Además, aumentar el uso de acero reciclado, apoyo gubernamental y la transición a fuentes de energía renovable puede ayudar a reducir el impacto ambiental al tiempo que mantiene la rentabilidad, asegurando la sostenibilidad a largo plazo en la industria.

• En mayo de 2024, elMinisterio de aceroEn India, organizó un taller nacional sobre "forjar sostenibilidad en el sector del acero", centrándose en la reducción de emisiones, el hidrógeno verde, la captura de carbono y la conservación del agua. La herramienta de costo de reducción marginal se introdujo para ayudar a las empresas a priorizar tecnologías sostenibles.

Tendencia del mercado

"Iniciativas de sostenibilidad en la industria del hierro y el acero"

Una tendencia significativa en el mercado de hierro y acero es el creciente enfoque en las iniciativas de sostenibilidad, con un énfasis creciente en los métodos de producción ecológicos. Las empresas están adoptando técnicas de producción de acero recicladas y explorando tecnologías bajas en carbono como el hidrógeno verde y la captura de carbono.

Este cambio está impulsado tanto por las presiones regulatorias como por la demanda del consumidor de productos más sostenibles. Como resultado, el mercado está registrando mayores inversiones en tecnologías verdes, promoviendo prácticas ambientalmente conscientes mientras estimula el crecimiento del mercado a largo plazo.

• En diciembre de 2024, Electra, un productor de hierro bajo en carbono, se asoció con Interfer Edelstahl Group para avanzar en la producción de hierro limpio para acero especializado. Esta colaboración tiene como objetivo apoyar los objetivos de descarbonización, reducir las emisiones y promover la producción de hierro bajo en carbono sostenible y escalable para la fabricación de acero verde.

Informe de mercado de hierro y acero instantánea

Segmentación	Detalles
Por tipo de producto	Productos de hierro (hierro de cerdo, hierro reducido directo (DRI), hierro fundido, otros) y productos de acero (acero al carbono, acero de aleación, acero inoxidable, acero para herramientas, otros)
Por proceso	Alto horno: horno de oxígeno básico (BF -BOF), horno de arco eléctrico (EAF), Hourth Hornace (OHF), otros
Por aplicación	Construcción e infraestructura (edificios, puentes, carreteras, aeropuertos, otros), automotriz y transporte (vehículos de pasajeros, vehículos comerciales, equipos ferroviarios, aeroespaciales, otros), equipos industriales (maquinaria, herramientas, fabricación de equipos, otros), energía (plantas de energía, petróleo y gas, otros), bienes de consumo (electrodomésticos, muebles, electronics, otros) y otros
Por región	América del norte:Estados Unidos, Canadá, México
	Europa:Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia Pacífico:China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia Pacífico
	Medio Oriente y África:Turquía, EAU, Arabia Saudita, Sudáfrica, resto de Medio Oriente y África
	Sudamerica:Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado:

• Por tipo de producto (productos de hierro, productos de acero): el segmento de productos de acero obtuvo USD 1183.02 mil millones en 2023, debido a la creciente demanda de construcción, desarrollo de infraestructura y aplicaciones industriales, impulsando un mayor consumo de acero a nivel mundial.
• Por proceso [Blastade-Horna básico de oxígeno (BF-BOF), horno de arco eléctrico (EAF), Hearth Heartace (OHF), otros]: el segmento BF-BOF mantuvo un 51.32% de participación del mercado en 2023, debido a su rentabilidad, alta capacidad de producción y dominancia en la producción de acero a gran escala.
• Por aplicación (construcción e infraestructura, automotriz y transporte, equipo industrial, energía, bienes de consumo, otros): se proyecta que el segmento de construcción e infraestructura alcance los USD 947.41 mil millones para 2031, debido a la rápida urbanización, el aumento del gasto gubernamental en proyectos de infraestructura y la creciente demanda de materiales de construcción sostenibles.

Mercado de hierro y aceroAnálisis regional

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América Latina.

Asia Pacific representó alrededor del 32.38% de participación de mercado en 2023, con una valoración de USD 554.48 mil millones. Asia Pacific domina el mercado mundial de hierro y acero, impulsado por los principales centros de producción como China, Japón e India.

China, como el mayor productor y consumidor de acero del mundo, juega un papel fundamental en la configuración de la dinámica del mercado. La rápida industrialización, urbanización y desarrollo de infraestructura de la región contribuye significativamente a la alta demanda de acero en sectores como la construcción, el automóvil y la fabricación.

Además, las políticas gubernamentales favorables, los avances tecnológicos e inversiones en prácticas sostenibles solidifican aún más el liderazgo de Asia Pacífico en el mercado.

• Según elOrganización Mundial del AceroEn septiembre de 2024, la nueva ciudad capital de Indonesia, Nusantara, requiere 9.5 millones de toneladas de acero para su desarrollo. El acero desempeñará un papel crucial en la construcción de una infraestructura sostenible, incluido el icónico palacio de Garuda.

El mercado en Europa está listo para un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual de 3.55% durante el período de pronóstico. Europa está emergiendo como una región de rápido crecimiento en el mercado de hierro y acero, impulsada por la creciente demanda de producción sostenible de acero y tecnologías verdes.

La región está priorizando los métodos de fabricación ecológicos, como la fabricación de acero basadas en hidrógeno y las tecnologías de captura de carbono, para cumplir con las estrictas regulaciones ambientales.

Países como Alemania, Italia y Francia están liderando la carga de adoptar procesos innovadores de producción de acero, mientras que las inversiones en sectores de infraestructura, automotriz y energía continúan alimentando el crecimiento. El compromiso de Europa con la sostenibilidad es posicionarlo como un jugador clave en el mercado global en evolución.

• En febrero de 2024, Thyssenkrupp Steel, una compañía con sede en Alemania, lanzó un llamado para que las licitaciones suministren hidrógeno a su primera planta de reducción directa como parte de su proyecto TKH2Steel. Este hito ayudará a descarbonizar la producción de acero, con el objetivo de la operación completa de hidrógeno para 2029, reduciendo significativamente las emisiones de CO2.

El marco regulatorio de la región también juega un papel importante en la configuración del mercado

• En la India, el Ministerio de Acero proporciona un conjunto de pautas mínimas comunes para la seguridad que pueden actuar como un punto de referencia de seguridad mínimo para la adopción de la industria del acero indio. El Ministerio de Acero constituyó un equipo central de expertos en forma de un grupo de trabajo que comprende expertos de las partes interesadas para facilitar la formulación de estas pautas.
• En los EE. UU.La Agencia de Protección Ambiental (EPA) gobierna la industria del hierro y el acero. La regulación cubre cualquier instalación que se dedique a la fabricación, formación y acabado de hierro o acero, incluida la fabricación de coque.
• La Agencia Europea de Seguridad y Salud en el trabajo es un código de práctica sobre seguridad y salud en el mercado.

Panorama competitivo:

El mercado global de hierro y acero se caracteriza por varios participantes, incluidas las corporaciones establecidas y las organizaciones en ascenso. El apoyo gubernamental juega un papel crucial en el crecimiento de la industria del hierro y el acero al ofrecer incentivos para las tecnologías verdes, implementar políticas favorables y financiar proyectos de infraestructura.

Estas iniciativas fomentan la innovación, reducen los costos de producción y promueven prácticas sostenibles, permitiendo a la industria expandir y satisfacer las demandas futuras de manera eficiente.

• En enero de 2025, elMinistro de la Unión de Industrias de Acero y HeaviasLanzó la producción del esquema de incentivos vinculados (PLI) 1.1 para acero especializado, con el objetivo de fortalecer la producción nacional, reducir las importaciones y posicionar a India como una potencia mundial de acero. El esquema incluye cinco categorías de productos e invita a la participación activa de la industria para mejorar la inversión y la innovación.

 Lista de compañías clave en el mercado de hierro y acero:

• ArcelorMittal S.A
• Baowu Steel Group Corporation Limited
• Nippon Steel Corporation
• Grupo HBIS
• Shagang Group Inc
• Posco Holdings.
• Tata acero
• JFE Steel Corporation
• Corporación nucor
• Ansteel Group Corporation Limited
• JSW
• NAVEGAR
• Nlmk
• Río Tinto
• Valle

Desarrollos recientes:

• En enero de 2025, AM/NS India anunció que encargó dos instalaciones de acero automotriz de última generación en Hazira, Gujarat, India. Estas líneas producirán acero avanzado y de alta resistencia a nivel nacional, reemplazan las importaciones, apoyan "Atmanirbhar Bharat" y satisfacen la creciente demanda de acero de calidad y valor agregado en el sector automotriz.
• En agosto de 2024, AM/NS India lanzó Optigal, un producto de acero recubierto de color de alta calidad con una garantía de 25 años. Producido a nivel nacional en línea con la iniciativa "Make in India", Optigal ofrece una resistencia de corrosión excepcional y durabilidad para diversas aplicaciones de construcción.
• En mayo de 2024, Tosyali Argelia anunció la operación de su planta de producción de acero plano en la provincia de Orán, Argelia. Esta primera fase de inversión satisfará las necesidades nacionales de acero planas, aumentará los ingresos por exportaciones y contribuirá a la integración industrial de Argelia y las exportaciones no petroleras.
• En octubre de 2024, ArcelorMittal llegó a un acuerdo con Nippon Steel para adquirir su participación del 50% en la empresa conjunta AM/NS Calvert. Este movimiento sigue las preocupaciones regulatorias relacionadas con la adquisición de US Steel de Nippon Steel y tiene como objetivo fortalecer las capacidades de la instalación de Calvert.
• En agosto de 2024, ArcelorMittal adquirió con éxito aproximadamente el 28.4% del patrimonio de Vallourec por USD 992 millones, luego de la aprobación antimonopolio. Esta inversión estratégica fortalece la posición de ArcelorMittal en el mercado global, mejorando sus perspectivas de crecimiento a largo plazo al tiempo que fomenta sinergias dentro de los sectores de acero y energía.