Mercado intermodal de transporte de carga

Tamaño del mercado de transporte de carga intermodal

El tamaño del mercado global de transporte de carga intermodal se valoró en USD 59.69 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 64.65 mil millones en 2024 a USD 121.60 mil millones para 2031, exhibiendo una tasa CAGR de 9.44% durante el período de pronóstico. La expansión del comercio global ha aumentado significativamente la demanda de soluciones de transporte eficientes y rentables, lo que impulsó el crecimiento del mercado.

A medida que las empresas se expanden al comercio transfronterizo, la necesidad de sistemas logísticos confiables y escalables se vuelve cada vez más primordial. La carga intermodal, que integra perfectamente múltiples modos de transporte, incluidos el ferrocarril, la carretera y el mar, proporciona una solución versátil para mover bienes a través de vastas distancias.

En el alcance del trabajo, el informe incluye servicios y soluciones ofrecidas por compañías como Deutsche Bahn AG, Korber AG, A.P. Moller - Maersk A/S, J.B. Hunt Transport Services Inc., GE Electric, Evans Delivery Company, Inc., Hub Group, Inc., Trimble Inc., Schneider National, Danser Group y otros.

Además, las iniciativas gubernamentales y el apoyo regulatorio están impulsando el crecimiento del mercado intermodal de transporte de carga. Numerosos países están invirtiendo fuertemente en el desarrollo de infraestructura, como la expansión de las redes ferroviarias y la modernización de los puertos, para respaldar la creciente demanda de transporte intermodal.

Las políticas que promueven el transporte sostenible y el objetivo de reducir las emisiones de carbono están alimentando el cambio haciasSoluciones intermodales, que ofrecen una alternativa más verde al transporte tradicional de modo único. Estas iniciativas mejoran la eficiencia del movimiento de carga y se alinean con los objetivos de sostenibilidad global, lo que hace que el transporte intermodal sea una opción atractiva para las empresas.

Además, los avances tecnológicos juegan un papel importante en la expansión del mercado. La integración de plataformas digitales, IoT e IA en logística intermodal ha revolucionado la industria al mejorar el seguimiento en tiempo real, mejorar la eficiencia operativa y permitir una mejor toma de decisiones. Estas tecnologías proporcionan una mayor visibilidad en la cadena de suministro, lo que permite a las empresas monitorear los envíos en diferentes modos y responder rápidamente a las interrupciones.

El transporte intermodal de flete implica el movimiento de bienes utilizando dos o más modos de transporte diferentes, como camiones, trenes, barcos o aviones, dentro de un solo viaje. Este método utiliza contenedores estandarizados que permiten una transferencia perfecta entre varios modos de transporte, eliminando la necesidad de manejar la carga directamente.

El transporte de carga intermodal optimiza la eficiencia de la cadena de suministro al combinar las fortalezas de cada modo, lo que resulta en tiempos de tránsito reducidos, menores costos y un impacto ambiental minimizado. Es una solución clave para las empresas que buscan optimizar sus operaciones logísticas y satisfacer las demandas del comercio global.

Revisión del analista

Las inversiones sustanciales en tecnologías avanzadas, incluidos los sistemas automatizados de manejo de carga y las soluciones de seguimiento en tiempo real, están remodelando el movimiento de bienes en varios modos de transporte. Estas innovaciones tienen como objetivo mejorar la eficiencia operativa, reducir los costos y mejorar la coordinación dentro de las redes intermodales.

Las asociaciones estratégicas entre los proveedores de tecnología y las compañías de carga están acelerando aún más el crecimiento del mercado. Por ejemplo, las colaboraciones que ofrecen camiones autónomos con sistemas de autocontrol basados en suscripción ilustran cómo las alianzas de la industria fomentan la innovación y impulsan la adopción de soluciones de carga automatizadas.

• En junio de 2024, Uber Freight presentó una asociación con Aurora Innovation para proporcionar a la industria de camiones acceso a camiones autónomos. Este acuerdo permite a los transportistas calificados comprar camiones comerciales de servicio pesado equipados con el sistema de autosceptación basado en suscripción de Aurora.

Según nuestro análisis, las asociaciones estratégicas y las colaboraciones son cruciales para impulsar esta evolución del mercado. Al combinar recursos y experiencia, las empresas están avanzando el desarrollo e integración de soluciones logísticas sofisticadas. Estas alianzas abordan desafíos logísticos complejos y facilitan la adopción de nuevas tecnologías, fomentando así el crecimiento del mercado y la expansión del alcance.

• Por ejemplo, en enero de 2024, Bison Transport anunció un nuevo acuerdo con Canadian Pacific Kansas City (CPKC) a los servicios de transporte intermodal de Eliver en toda América del Norte. Esta asociación tiene como objetivo aprovechar el corredor Norte-Sur de CPKC, que conecta Canadá, Estados Unidos y México, junto con la flota de 3,000 tractores de Bison Transport y 10,000 remolques con sede en Winnipeg, Canadá.

Para mantener la competitividad, las empresas en el mercado de transporte de carga intermodal deben centrarse en formar asociaciones estratégicas para optimizar sus redes e integrar tecnologías de vanguardia. Es probable que enfatizar la eficiencia operativa y fomentar la colaboración sea crucial para abordar los desafíos en evolución de la industria y lograr un crecimiento sostenido en este mercado dinámico.

Factores de crecimiento del mercado de transporte de carga intermodal

La creciente conciencia ambiental está alimentando el crecimiento del mercado. A medida que aumenta la preocupación global con respecto al cambio climático y la sostenibilidad, las empresas y los gobiernos priorizan cada vez más las soluciones de transporte ecológica. Este método reduce la huella de carbono asociada con el transporte de carga al aprovechar el modo más eficiente para cada segmento del viaje.

Además, el uso de contenedores intermodales facilita las transiciones más suaves entre los modos, reduciendo así la necesidad de un manejo adicional y reduciendo aún más el impacto ambiental.

Además, el crecimientosector de comercio electrónicoestá influyendo significativamente en el mercado de transporte de carga intermodal. El aumento en las compras en línea ha llevado a un aumento en la demanda de servicios de entrega rápidos y confiables. El transporte intermodal ofrece la flexibilidad necesaria para satisfacer estas demandas conectando perfectamente diferentes modos de transporte, asegurando así la entrega oportuna y rentable.

A medida que se expanden el comercio electrónico, se espera que la necesidad de soluciones logísticas eficientes aumente la adopción del transporte intermodal de carga, contribuyendo así al crecimiento del mercado.

• Según un estudio realizado por la Administración de Comercio Internacional, los ingresos globales de comercio electrónico B2C se valoraron en USD 3.6 billones en 2023 y se proyecta que alcanzará los USD 5.5 billones para 2027, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta constante de 14.4%.

Sin embargo, la complejidad y la ineficiencia asociadas con la coordinación de múltiples modos de transporte están restringiendo la expansión del mercado intermodal de transporte de carga. La integración de diferentes métodos de transporte requiere una coordinación perfecta entre varias partes interesadas, incluidas las líneas de envío, los operadores ferroviarios, las compañías de transporte y las autoridades portuarias.

Esta complejidad puede conducir a retrasos, mayores costos administrativos y desafíos logísticos, particularmente cuando los sistemas de infraestructura o comunicación no están bien integrados. Para mitigar estos desafíos, las empresas están invirtiendo fuertemente en soluciones tecnológicas avanzadas y mejorando su infraestructura.

Las plataformas digitales mejoradas, como los sistemas de gestión de transporte (TMS) y el software de gestión de la cadena de suministro (SCM), facilitan una mejor coordinación y seguimiento en tiempo real en diferentes modos de transporte. Estas tecnologías ayudan a simplificar las operaciones al proporcionar una mayor visibilidad de toda la cadena de suministro, permitir la toma de decisiones oportunas y reducir las cargas administrativas.

Tendencias del mercado de transporte de carga intermodal

Inversiones significativas en redes ferroviarias, puertos y terminales intermodales son factores importantes que refuerzan el crecimiento del mercado. La expansión y la modernización de estos componentes críticos de infraestructura mejoran la eficiencia y la capacidad de los sistemas de transporte intermodal, lo que los hace más atractivos para las empresas que buscan soluciones logísticas optimizadas.

Las inversiones en redes ferroviarias mejoran la conectividad y aumentan la capacidad de manejar mayores volúmenes de carga a largas distancias. Actualizadoinfraestructura ferroviariaFacilita el tránsito más suave y rápido, reduce los cuellos de botella y permite trenes de mayor capacidad. Esto es particularmente importante para los segmentos de larga distancia de envíos intermodales, donde el transporte ferroviario ofrece una alternativa más económica y ecológica al transporte por carretera.

Además, el advenimiento de los servicios de corretaje de carga digital y los camiones autónomos está contribuyendo significativamente al crecimiento del mercado intermodal de transporte de carga. Estas innovaciones están remodelando el panorama logístico al mejorar la eficiencia, reducir los costos y crear nuevas oportunidades para las empresas dentro del sector de transporte de carga.

Al utilizar plataformas digitales, estos servicios facilitan la coincidencia en tiempo real de los cargadores con transportistas, mejorando así la eficiencia de la gestión de la carga y la planificación de rutas. La automatización de los procesos de corretaje de carga reduce la sobrecarga administrativa, minimiza los errores manuales y acelera la reserva y el envío de envíos.Esta eficiencia mejorada es particularmente beneficiosa en el transporte intermodal, donde la coordinación de múltiples modos y partes interesadas es crucial.

Análisis de segmentación

El mercado global está segmentado según el componente, el modo de transporte, la aplicación y la geografía.

Por componente

Según el componente, el mercado está segmentado en solución y servicios. El segmento de soluciones lideró el mercado intermodal de transporte de carga en 2023, alcanzando una valoración de USD 34.92 mil millones. Este dominio se atribuye a su enfoque integral para abordar las complejidades de la logística multimodal.

Este segmento incluye varias tecnologías, plataformas de software y servicios integrados que garantizan la coordinación y la gestión de envíos intermodales. Desde Sistemas de Gestión de Transporte Avanzado (TMS) hasta plataformas de corretaje de carga digital, estas soluciones proporcionan seguimiento en tiempo real, análisis de datos y automatización.

Permiten a las empresas optimizar las rutas, reducir los costos y mejorar la eficiencia operativa. Además, la creciente adopción de soluciones digitales y avances tecnológicos refuerza la prominencia de este segmento. Las empresas priorizan la innovación para mantener su ventaja competitiva y satisfacer la creciente demanda de servicios de carga intermodales eficientes y confiables.

Por modo de transporte

Basado en el modo de transporte, el mercado se clasifica en ferrocarril-road, air-road, marítima-road y otros. El segmento ferroviario de la carretera aseguró la mayor participación de ingresos de 49.59% en 2023. Este crecimiento notable se ve impulsado principalmente por la eficiencia, la rentabilidad y la flexibilidad que proporciona el transporte ferroviario.

El transporte ferroviario es altamente eficiente para los envíos de larga distancia, ofreciendo un costo más bajo por tonelada de milla en comparación con el transporte por carretera. Es particularmente ventajoso para mover grandes volúmenes de carga a largas distancias, por lo que es una opción preferida para el transporte intermodal. La capacidad del riel para manejar cargas sustanciales con un menor consumo de combustible se alinea con el creciente énfasis en la sostenibilidad, ya que resulta en menos emisiones de gases de efecto invernadero.

Por otro lado, el transporte por carretera proporciona la flexibilidad crucial necesaria para la entrega de la última milla, conectando las terminales ferroviarias con los destinos finales. Los camiones son esenciales para navegar la "primera y última milla" del viaje de un envío, lo que permite el servicio puerta a puerta que solo el ferrocarril no puede lograr. Esta integración perfecta del ferrocarril para el transporte de larga distancia y la carretera para la entrega de la milla final permite una solución logística optimizada que equilibra el costo y la eficiencia.

Por aplicación

Basado en la aplicación, el mercado intermodal de transporte de carga se divide en bienes de consumo, automotriz,petróleo y gas, aeroespacial y defensa, fabricación industrial y otros. El segmento de bienes de consumo está listo para presenciar un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual de 10.84% durante el período de pronóstico.

Este crecimiento se impulsa principalmente por el aumento del comercio electrónico y la creciente demanda de entrega rápida y eficiente de productos de consumo, que han influido significativamente en el panorama logístico. Los bienes de consumo, incluida la electrónica, la ropa y los artículos para el hogar, requieren un transporte oportuno y confiable para cumplir con las expectativas de los minoristas y los consumidores finales.

Además, el sector de bienes de consumo se caracteriza por una intensa competencia, lo que lleva a las empresas a adoptar soluciones logísticas más eficientes e innovadoras para mantener sus posiciones de mercado. La escalabilidad y la adaptabilidad del transporte intermodal permiten a las empresas responder rápidamente a las fluctuaciones en la demanda, los picos estacionales y las diferentes necesidades geográficas.Esta adaptabilidad es crítica en un mercado donde la velocidad y la confiabilidad de la entrega afectan directamente la satisfacción del consumidor y la lealtad de la marca.

Análisis regional del mercado de transporte de transporte de carga intermodal

Basado en la región, el mercado global se clasifica en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, MEA y América Latina.

El mercado de transporte de carga intermodal de América del Norte representó una participación de alrededor del 34.44% en 2023, con una valoración de USD 20.56 mil millones. América del Norte, particularmente Estados Unidos y Canadá, se beneficia de una infraestructura de transporte bien establecida, caracterizada por una extensa red ferroviaria y numerosas terminales intermodales.

Las inversiones continuas en la actualización de las líneas ferroviarias, la expansión de las capacidades portuarias y la modernización de las instalaciones intermodales están mejorando la eficiencia y la capacidad del sistema de transporte de la región. Estas mejoras son cruciales para acomodar la creciente demanda de servicios intermodales, especialmente en el manejo del aumento del flujo de bienes a través de las fronteras y dentro del continente.

Además, el rápido crecimiento del sector de comercio electrónico en América del Norte está alimentando la demanda de soluciones logísticas eficientes, confiables y flexibles. El transporte intermodal de carga ofrece la versatilidad necesaria para cumplir con las altas expectativas de las compañías de comercio electrónico y los consumidores para entregas rápidas.

La integración del transporte ferroviario para los barras de larga distancia con servicios de transporte para la entrega de millas finales permite un manejo eficiente del vasto y diverso paisaje de América del Norte, donde las demandas de entrega varían significativamente entre los centros urbanos y las áreas rurales.

• En mayo de 2024, la Oficina del Censo del Departamento de Comercio informó que las ventas de comercio electrónico minorista de EE. UU. Alcanzaron los USD 291.6 mil millones en el segundo trimestre de 2024, lo que refleja un aumento del 1.3% con respecto al primer trimestre. En comparación con el segundo trimestre de 2023, las ventas de comercio electrónico crecieron un 6,7% en 2024, mientras que las ventas minoristas totales vieron un aumento del 2.1% durante el mismo período.

Asia Pacific está listo para presenciar un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual de 10.45% durante el período de pronóstico. Asia-Pacífico está experimentando una rápida urbanización e industrialización, particularmente en países como China, India y las naciones del sudeste asiático.Este crecimiento está llevando a un aumento sustancial en la producción y el consumo de bienes, lo que aumenta la demanda de soluciones de transporte eficientes.

El transporte intermodal de carga es altamente efectivo para administrar los grandes volúmenes de bienes transportados a través de los centros industriales diversos y en expansión de la región.Además, las inversiones significativas en la expansión y la modernización de redes ferroviarias en países como China, India y Japón están mejorando la conectividad y aumentando la eficiencia del movimiento de carga. Estas mejoras permiten un transporte de bienes más rápido y confiable a largas distancias, reduciendo los tiempos de tránsito y los costos.

La infraestructura ferroviaria mejorada facilita una mejor integración con otros modos de transporte, como la carretera y el mar, lo que hace que el transporte intermodal sea una opción más atractiva para las empresas que buscan soluciones logísticas optimizadas en la región.

• Según un informe de China State Railway Group Co., Ltd., la inversión de activos fijos de China en ferrocarriles alcanzó 65.2 mil millones de yuanes en los primeros dos meses de 2024, marcando un aumento del 9.5% en comparación con el mismo período del año pasado. Durante este tiempo, varios proyectos importantes, incluidos los ferrocarriles de alta velocidad Chongqing-Kunming y Xi'an-Chongqing, progresaron significativamente como parte de los esfuerzos en curso para modernizar la infraestructura ferroviaria del país. A finales de 2023, el kilometraje operativo de la red ferroviaria alcanzó los 159,000 kilómetros, con 45,000 kilómetros de pistas de alta velocidad.

Panorama competitivo

El informe del mercado global de transporte de carga intermodal proporcionará información valiosa con énfasis en la naturaleza fragmentada de la industria. Los jugadores prominentes se están centrando en varias estrategias comerciales clave, como asociaciones, fusiones y adquisiciones, innovaciones de productos y empresas conjuntas para expandir su cartera de productos y aumentar sus cuotas de mercado en diferentes regiones.

Las iniciativas estratégicas, incluidas las inversiones en actividades de I + D, el establecimiento de nuevas instalaciones de fabricación y la optimización de la cadena de suministro, podrían crear nuevas oportunidades para el crecimiento del mercado.

Lista de empresas clave en el mercado intermodal de transporte de carga

• Deutsche bahn AG
• Korber AG
• P. Moller - Maersk A/S
• B. Hunt Transport Services Inc.
• GE Electric
• Evans Delivery Company, Inc.
• Hub Group, Inc.
• Trimble Inc.
• Schneider National.
• Grupo de danser

Desarrollos clave de la industria

• Junio de 2024 (asociación): En junio de 2024, la Ingeniería y Consultoría de DB de Deutsche Bahn (DB E&C) estableció una asociación estratégica exclusiva con Thelo Group, una compañía de soluciones logísticas, para apoyar el desarrollo de corredores de transporte multifrianas integrados en África.
• Noviembre de 2023 (asociación): J.B. Hunt Transport Services Inc. y BNSF Railway, el mayor proveedor de ferrocarril intermodal de América del Norte, presentado Quantum, un servicio intermodal innovador diseñado para satisfacer las demandas sensibles al servicio de las cadenas de suministro de clientes. Quantum ofrece la consistencia, agilidad y velocidad necesarias para transportar el flete de carreteras sensibles al servicio a través del transporte ferroviario.

El mercado global de transporte de carga intermodal está segmentado como:

Por componente

• Solución
• Servicios

Por modo de transporte

• Ferrocarril
• Ruta aérea
• Carretera marítima
• Otros

Por aplicación

• Bienes de consumo
• Automotor
• Petróleo y gas
• Aeroespacial y defensa
• Fabricación industrial
• Otros

Por región

• América del norte
  • A NOSOTROS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Francia
  • Reino Unido
  • España
  • Alemania
  • Italia
  • Rusia
  • Resto de Europa
• Asia-Pacífico
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  • India
  • Corea del Sur
  • Resto de Asia-Pacífico
• Medio Oriente y África
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  • África del Norte
  • Sudáfrica
  • Resto de Medio Oriente y África
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  • Resto de América Latina