Tamaño del mercado de comunicación de servicios industriales, participación, crecimiento y análisis de la industria, por componente (hardware, software, servicios), por tecnología (cableada, inalámbrica), por uso final (generación de energía, transmisión y distribución de energía, petróleo y gas, agua y aguas residuales, otros) y análisis regional. 2024-2031

Definición de mercado

El mercado se refiere a tecnologías y sistemas utilizados para la comunicación eficiente y el intercambio de datos dentro de los sectores de energía, agua y gas.

Este mercado incluye soluciones que admiten monitoreo en tiempo real, automatización y transmisión segura de datos que mejoran la eficiencia operativa, la seguridad y la gestión de recursos. Estas capacidades también facilitan una mejor toma de decisiones y operaciones de servicios públicos optimizadas.

Mercado de comunicación de servicios industrialesDescripción general

El tamaño del mercado mundial de comunicaciones de servicios industriales se valoró en 3.840,0 millones de dólares en 2023, que se estima en 4.051,0 millones de dólares en 2024 y alcanzará los 6.139,4 millones de dólares en 2031, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,12% de 2024 a 2031.

La digitalización de las redes eléctricas y la integración de energías renovables en los sistemas de servicios públicos impulsan la necesidad de una infraestructura de comunicaciones avanzada. Las redes inteligentes requieren intercambio de datos en tiempo real, automatización y conectividad segura. Estas capacidades ayudan a optimizar la distribución de energía, mejorar la eficiencia y respaldar una transición energética sostenible.

Las principales empresas que operan en la industria de las comunicaciones de servicios industriales son General Electric Company, Siemens, Schneider Electric, Hitachi, Ltd., FUJITSU, Motorola Solutions, Inc., Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Nokia, Itron Inc, Cisco Systems, Inc., Emerson Electric Co, ABB, RAD, OMICRON y Hexagon AB.

El mercado está evolucionando rápidamente debido a la creciente demanda de conectividad segura, de alta velocidad y resistente. A medida que aumenta la digitalización, sectores como la energía, el transporte y la manufactura dependen de redes de comunicación avanzadas para impulsar la eficiencia y la confiabilidad operativa.

Tecnologías como 5G, soluciones inalámbricas híbridas e IoT industrial (IIoT) están permitiendo el intercambio de datos en tiempo real, el monitoreo remoto y la automatización. Estos avances respaldan la modernización de la red y la infraestructura inteligente, al tiempo que permiten soluciones de comunicación industrial confiables y escalables.

El mercado está evolucionando rápidamente debido a la creciente demanda de conectividad segura, de alta velocidad y resiliente. A medida que aumenta la digitalización, sectores como la energía, el transporte y la manufactura dependen de redes de comunicación avanzadas para impulsar la eficiencia y la confiabilidad operativa.

Tecnologías como 5G, sistemas inalámbricos híbridos yIoT industrial (IIoT)están permitiendo el intercambio de datos en tiempo real, el monitoreo remoto y la automatización. Estos avances respaldan la modernización de la red y la infraestructura inteligente al tiempo que permiten soluciones de comunicación industrial confiables y escalables.

• En julio de 2024, Accenture completó la adquisición de FiberMind, empresa especializada en servicios de fibra y redes móviles 5G. Esta adquisición mejora la capacidad de Accenture para ofrecer soluciones de vanguardia para infraestructura de red de fibra y 5G.

Aspectos destacados clave:

1. El tamaño de la industria de comunicaciones de servicios industriales se registró en 3.840,0 millones de dólares en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual del 6,12% de 2024 a 2031.
3. Asia Pacífico tuvo una cuota de mercado del 36,72% en 2023, con una valoración de 1.410,0 millones de dólares.
4. El segmento de hardware obtuvo ingresos por USD 1.732,6 millones en 2023.
5. Se espera que el segmento inalámbrico alcance los USD 3.539,3 millones para 2031.
6. Se prevé que el segmento de transmisión y distribución de energía sea testigo de una CAGR más rápida del 7,46% durante el período previsto.
7. Se prevé que América del Norte crezca a una tasa compuesta anual del 6,23% durante el período previsto.

Impulsor del mercado

"Redes Inteligentes y Transición Energética"

El cambio cada vez mayor hacia las redes inteligentes y la integración de energías renovables está impulsando la demanda de infraestructuras de comunicación avanzadas. A medida que las empresas de servicios públicos pasan a sistemas energéticos descentralizados, el intercambio de datos en tiempo real se vuelve fundamental para equilibrar la oferta y la demanda.

Las redes inteligentes utilizan la automatización, el análisis basado en inteligencia artificial y la conectividad segura para optimizar la distribución de energía, reducir las pérdidas de energía e integrar los recursos energéticos distribuidos. Esta transformación mejora la resiliencia de la red, garantiza el cumplimiento normativo y permite el mantenimiento predictivo.

La creciente dependencia de las redes de comunicación de alta velocidad para respaldar estos avances es un factor clave para el crecimiento del mercado de comunicaciones de servicios industriales.

• En abril de 2024, ABB anunció una asociación estratégica con GridBeyond para mejorar la gestión energética de las redes inteligentes. Esta colaboración tiene como objetivo optimizar el uso de energía y mejorar la flexibilidad de la red, apoyando la transición hacia un futuro energético más sostenible.

Desafío del mercado

"Escasez de mano de obra cualificada"

El mercado de comunicaciones de servicios industriales se enfrenta a una escasez de mano de obra cualificada, especialmente en áreas como la gestión avanzada de redes, la ciberseguridad y las tecnologías de redes digitales.

A medida que se expande la adopción de redes inteligentes y IIoT, el sector de servicios públicos lucha por encontrar profesionales competentes en gestión de datos en tiempo real, automatización impulsada por IA y protocolos de comunicación seguros.

Para abordar esto, las empresas pueden invertir en programas de capacitación de la fuerza laboral, establecer asociaciones con instituciones académicas e implementar la automatización impulsada por la IA para reducir la dependencia de las operaciones manuales. Además, el monitoreo remoto y las soluciones basadas en la nube ayudan a cerrar las brechas de habilidades al tiempo que garantizan una comunicación de red eficiente y segura.

Tendencia del mercado

"Integración de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML)"

La integración de AI y ML está transformando el mercado de comunicaciones de servicios industriales al optimizar la distribución de energía, el mantenimiento predictivo y la eficiencia de la red. Los análisis basados ​​en IA permiten monitorear en tiempo real el rendimiento de la red, lo que ayuda a las empresas de servicios públicos a detectar fallas, prevenir fallas y mejorar la longevidad de los activos.

Los algoritmos de aprendizaje automático mejoran la previsión de la demanda, garantizando una distribución eficiente de la energía y reduciendo los costes operativos. Además, la automatización impulsada por IA agiliza la gestión de la red, mejorando la confiabilidad y la capacidad de respuesta. Esta tendencia está acelerando la transformación digital, haciendo que las redes de servicios públicos sean más inteligentes, más resilientes y mejor equipadas para la transición energética.

• En mayo de 2024, Honeywell lanzó su solución de software Forge habilitada para IA, diseñada para acelerar la transformación digital y la modernización de los activos de la red de servicios públicos. Esta solución aprovecha la inteligencia artificial para optimizar la gestión de la red y mejorar la eficiencia operativa.

Resumen del informe de mercado de comunicación de servicios industriales

Segmentación del mercado:

• Por componente (Hardware, Software, Servicios): El segmento de hardware ganó USD 1.732,6 millones en 2023 impulsado por una mayor adopción de dispositivos de comunicación avanzados en las empresas de servicios públicos.
• Por tecnología (cableada, inalámbrica): el segmento inalámbrico poseía el 56,27 % del mercado en 2023, impulsado por la creciente demanda de soluciones de comunicación flexibles, escalables y rentables.
• Por uso final (generación de energía, transmisión y distribución de energía, petróleo y gas, agua y aguas residuales, otros): se prevé que el segmento de generación de energía alcance los 2.057,5 millones de dólares en 2031, respaldado por crecientes inversiones en tecnologías de redes inteligentes.

Mercado de comunicación de servicios industrialesAnálisis Regional

Según la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América Latina.

La cuota de mercado de comunicaciones de servicios industriales de Asia Pacífico se situó en torno al 36,72% en 2023 en el mercado global, con una valoración de 1.410,0 millones de dólares. Asia Pacífico lidera el mercado debido a la rápida urbanización y el fuerte apoyo gubernamental parared inteligentedespliegue y aumento de las inversiones en energías renovables.

Países como China, India y Japón están actualizando su infraestructura de servicios públicos con redes de comunicación avanzadas para mejorar la confiabilidad y eficiencia de la red, impulsando a su vez el crecimiento del mercado. La creciente adopción de IoT, IA y soluciones basadas en la nube en las operaciones de servicios públicos fortalece aún más el dominio de la región. .

Se espera que la industria de comunicaciones de servicios industriales en América del Norte crezca a una tasa compuesta anual sólida del 6,23% durante el período previsto. La región está experimentando una adopción significativa de tecnologías de comunicación inalámbrica, análisis basados ​​en inteligencia artificial y sistemas de medición inteligentes.

Las regulaciones gubernamentales que promueven la integración energética sostenible, junto con altas inversiones en digitalización, están impulsando la expansión del mercado. Además, la presencia de actores clave de la industria y los avances en la automatización industrial están contribuyendo al rápido crecimiento del mercado en la región.

• En noviembre de 2024, Message Broadcast adquirió el negocio de servicios públicos de West Technology Group, fortaleciendo su software de participación del cliente para servicios públicos.

Marcos regulatorios

• En los EE. UU., la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) regula las comunicaciones interestatales e internacionales a través de cable, radio, televisión, satélite y cable.
• En la UE, La Directiva de Eficiencia Energética (UE/2023/1791) regula la comunicación de redes inteligentes, la interoperabilidad y la seguridad de los datos para las redes de energía.

Panorama competitivo:

Las empresas de la industria de comunicaciones de servicios industriales están integrando cada vez más tecnologías avanzadas y mejorando las redes de telecomunicaciones y servicios públicos. Las adquisiciones estratégicas permiten a las empresas optimizar las operaciones, mejorar la resiliencia de la red y adoptar soluciones innovadoras, garantizando que sigan siendo líderes en el panorama digital en evolución.

• En diciembre de 2024, Accenture adquirió IQT Group, mejorando sus capacidades en proyectos de infraestructura neta cero. IQT Group se especializa en servicios de ingeniería para redes de electricidad, agua y telecomunicaciones, brindando soporte a las comunicaciones de servicios industriales y la eficiencia energética para clientes del sector público y privado.

Lista de empresas clave en el mercado Comunicación de servicios industriales:

• Compañía eléctrica general
• siemens
• Electricidad Schneider
• Hitachi, Ltd.
• FUJITSU
• Soluciones Motorola, Inc.
• Telefonaktiebolaget LM Ericsson
• nokia
• Itron Inc.
• Cisco Systems, Inc.
• Electricidad Emerson
• TEJIDO
• RAD
• OMICRON
• Hexágono AB

Desarrollos recientes (fusiones y adquisiciones/lanzamiento)

• En octubre de 2024, Accenture adquirió BOSLAN para mejorar su experiencia en comunicaciones de servicios industriales y proyectos de infraestructura neta cero. BOSLAN se especializa en servicios de ingeniería para redes inteligentes, transmisión de electricidad y redes de telecomunicaciones, apoyando la transición energética eficiente y la transformación digital para clientes del sector público y privado.
• En julio de 2024, Quanta Services adquirió Cupertino Electric para expandir sus soluciones de infraestructura eléctrica, fortaleciendo las capacidades en comunicaciones de servicios públicos, energía renovable y centros de datos.
• En junio de 2024, Hitachi ABB Power Grids avanzó en la comunicación de servicios industriales aprovechando el espectro de 450 MHz para aplicaciones de misión crítica. Esta iniciativa mejora la conectividad de los servicios públicos y las industrias, garantizando comunicaciones confiables, seguras y rentables, esenciales para las redes digitales y las operaciones energéticas descentralizadas.