Mercado de comunicación industrial

Definición de mercado

El mercado incluye una amplia gama de tecnologías, sistemas y servicios que facilitan el intercambio de datos confiable entre máquinas, sistemas de control y aplicaciones empresariales.

Cubre redes de comunicación con cable e inalámbrica, protocolos industriales y soluciones de conectividad utilizadas para respaldar la automatización, el monitoreo y el control de procesos en las industrias como la fabricación, la energía, el transporte y los servicios públicos. El informe examina los factores impulsores críticos, las tendencias de la industria, los desarrollos regionales y los marcos regulatorios que afectan el crecimiento del mercado a través del período de pronóstico.

Mercado de comunicación industrialDescripción general

El tamaño del mercado global de comunicación industrial se valoró en USD 19.67 mil millones en 2024 y se prevé que crecerá de USD 20.62 mil millones en 2025 a USD 29.41 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 5.10% durante el período de pronóstico.

El mercado está registrando el crecimiento, debido a la adopción de la fabricación inteligente y las iniciativas de la Industria 4.0. La creciente integración de dispositivos conectados y tecnologías de automatización en todas las industrias está impulsando la demanda de redes de comunicación robusta y en tiempo real.

Las principales empresas que operan en la industria de la comunicación industrial son Siemens AG, ABB, Rockwell Automation, Schneider Electric, Cisco Systems, Inc., Mitsubishi Electric Corporation, Yokogawa Electric Corporation, GE Vernova, Phoenix Contact, National Instruments Corp., Advantech, Ltd., Hitachi, Ltd., Omron Corporation, Delta Electronics, Inc. y Mox.

La expansión del IoT industrial, el enfoque creciente en el mantenimiento predictivo y la necesidad de un intercambio de datos sin problemas entre las tecnologías operativas y de información respaldan aún más la expansión del mercado.

Además, los avances en la comunicación inalámbrica, el despliegue creciente de protocolos basados ​​en Ethernet y las crecientes inversiones en la transformación digital por sectores como energía, automotriz y productos farmacéuticos contribuyen significativamente al crecimiento del mercado.

• En noviembre de 2024, Bosch Digital Twin Industries y Pepperl+Fuchs lanzaron el kit de arranque gemelo digital, una solución plug-and-play que combina sensores, comunicación IO-Link y análisis de IA basado en la nube. El kit permite el monitoreo en tiempo real, el mantenimiento predictivo y el acceso remoto, mejorando la eficiencia de la planta y reduciendo el tiempo de inactividad a través de la transmisión de datos sin problemas desde dispositivos de campo a la nube.

Destacados clave

1. El tamaño del mercado de la comunicación industrial se valoró en USD 19.67 mil millones en 2024.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 5.10% de 2025 a 2032.
3. América del Norte tenía una cuota de mercado de 34.09% en 2024, con una valoración de USD 6.70 mil millones.
4. El segmento de hardware obtuvo USD 7.56 mil millones en ingresos en 2024.
5. Se espera que el segmento de bus de campo llegue a USD 11.78 mil millones para 2032.
6. Se espera que el segmento automotriz alcance USD 6.56 mil millones para 2032.
7. Se anticipa que el mercado en Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual de 6.07% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

Aumento de la demanda de interoperabilidad de red sin problemas

El mercado está impulsado por la creciente necesidad de interoperabilidad perfecta entre diversas redes industriales y protocolos de comunicación. Esta interoperabilidad permite la coordinación eficiente de los procesos, el monitoreo en tiempo real y el control efectivo de la automatización, lo que finalmente mejora la productividad operativa y reduce el tiempo de inactividad.

Además, la capacidad de integrar sistemas heredados con tecnologías de comunicación modernas sin modificaciones o reemplazos extensos acelera aún más el crecimiento del mercado al proporcionar soluciones rentables y escalables para los desafíos de comunicación industrial.

• En marzo de 2024, Deutschmann Automation introdujo el Falcon Unigate Incrustado, un convertidor/puerta de enlace de protocolo modular compacto diseñado para la integración directa en los productos finales. Esta solución integrada proporciona interfaces industriales de Ethernet o bus de campo sin la necesidad de carcasa o rediseño, optimizando la instalación en aplicaciones con restricciones espaciales y acelerando el tiempo de comercialización para soluciones de automatización.

Desafío del mercado

Desafíos de seguridad de redes en comunicaciones industriales

Un desafío importante en el mercado de la comunicación industrial es garantizar la seguridad de la red robusta en medio de la mayor conectividad y digitalización. Los sistemas industriales que integran más dispositivos y adoptan tecnologías IoT son vulnerables a los ataques cibernéticos que pueden interrumpir las operaciones y comprometer datos confidenciales. La complejidad de la gestión de diversos protocolos y equipos heredados hace que sea difícil asegurar estas redes.

El mercado se está moviendo hacia la implementación de marcos avanzados de seguridad cibernética, que incluyen cifrado, métodos de autenticación seguros y detección de amenazas en tiempo real. Además, la adopción de protocolos de seguridad estandarizados y monitoreo continuo de redes ayuda a proteger los sistemas de comunicación industrial, garantizando la confiabilidad operativa y la protección de la infraestructura crítica de las amenazas cibernéticas evolucionadas.

Tendencia de mercado

Adopción de soluciones integradas compactas

El mercado está registrando la tendencia creciente de adoptar soluciones de comunicación compactas e integradas que permiten una integración perfecta con los equipos existentes. Estos pequeños módulos de factor de forma admiten la miniaturización, lo que permite a los fabricantes optimizar el espacio y evitar los rediseños extensos del sistema.

Esto acelera la implementación de aplicaciones de automatización industrial al tiempo que mejora la escalabilidad y la flexibilidad. Las industrias exigen una conectividad cada vez más rentable y eficiente. Las soluciones integradas se vuelven vitales para satisfacer las necesidades en evolución de las fábricas inteligentes y los entornos automatizados.

En última instancia, esta tendencia mejora la eficiencia de la implementación, optimiza el uso de recursos y promueve la escalabilidad, capacitando a las industrias para adaptarse rápidamente a las demandas cambiantes del mercado y los avances tecnológicos.

• En diciembre de 2024, Murata Manufacturing Co., Ltd. lanzó módulos ultra-compactos Tipo 2FR/2FP y Módulos Tri-Radio Tipo 2KL/2LL rentables que admiten Wi-Fi 6, Bluetooth LE e hilo con aprovisionamiento de la materia. Estos módulos se dirigen a casas inteligentes, edificios y aplicaciones industriales de IoT, que ofrecen alta integración, cumplimiento de seguridad y conectividad inalámbrica de eficiencia energética para implementaciones avanzadas de IoT.

Informe del mercado de la comunicación industrial instantánea

Segmentación	Detalles
Por componente	Hardware (interruptores, puertas de enlace, enrutadores y WAP, controladores y conectores, dispositivos de fuente de alimentación, otros), software, servicios
Por protocolo	Bus de campo, ethernet industrial, inalámbrico
Por vertical	Automotriz, aeroespacial y defensa, electricidad y electrónica, productos químicos, petróleo y gas, energía y energía, atención médica, otros
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, U.A.E., Arabia Saudita, Sudáfrica, resto del Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado

• Por componente (hardware, software, servicios): el segmento de hardware ganó USD 7.56 mil millones en 2024, debido a la implementación generalizada de dispositivos industriales que requieren interfaces de comunicación robustas e infraestructura de red.
• Por protocolo (bus de campo, ethernet industrial e inalámbrico): el segmento de bus de campo mantuvo una participación del 40,47% del mercado en 2024, debido a su uso establecido en sistemas heredados y una implementación rentable en la automatización de procesos.
• Por vertical (automotriz, aeroespacial y defensa, electricidad y electrónica, productos químicos,Petróleo y gas, Energía y energía, atención médica, otros): se proyecta que el segmento automotriz alcance los USD 6.56 mil millones para 2032, debido a una mayor automatización en la fabricación de vehículos y la integración de los sistemas de producción conectados.

Mercado de comunicación industrialAnálisis regional

Basado en la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

América del Norte representó una participación del 34.09% en el mercado de la comunicación industrial en 2024, con una valoración de USD 6.70 mil millones. Este dominio se atribuye en gran medida a la adopción temprana de tecnologías de automatización avanzadas en sectores como automotriz, aeroespacial y petróleo y gas.

La región está respaldada por una infraestructura industrial madura y una fuerte presencia de principales actores que ofrecen soluciones de comunicación de última generación. El despliegue extenso de Ethernet industrial, el uso creciente de tecnologías gemelas digitales y las crecientes inversiones en ciberseguridad industrial están fortaleciendo aún más su posición de mercado.

Además, las iniciativas gubernamentales proactivas para avanzar en la fabricación inteligente, junto con los esfuerzos sostenidos para mejorar la infraestructura de envejecimiento en los EE. UU. Y Canadá, están desempeñando un papel vital en impulsar el crecimiento continuo del mercado.

Se espera que la industria de la comunicación industrial en Asia Pacífico registre el crecimiento más rápido, con una tasa compuesta anual proyectada de 6.07% durante el período de pronóstico. Este crecimiento se atribuye principalmente a la rápida industrialización en países como China, India y Vietnam, donde los fabricantes están adoptando la automatización para mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos.

La región está registrando inversiones significativas en infraestructura industrial de IoT, particularmente en los sectores automotriz, electrónica y de energía. Países como Corea del Sur y Taiwán están liderando en la fabricación de alta tecnología, lo que aumenta la demanda de sistemas de comunicación industrial sin problemas.

Además, las políticas gubernamentales favorables que apoyan el desarrollo de la fábrica inteligente, la creciente demanda de monitoreo en tiempo real y la creciente adopción de tecnologías inalámbricas en las economías emergentes están acelerando la adopción del mercado en Asia Pacífico.

• En abril de 2025, ABB y el Instituto de Tecnología y Economía de Instrumentación (ITEI) lanzaron el Laboratorio Conjunto de Tecnología de Aplicación Ethernet-APL + Profinet en Beijing. La colaboración tiene como objetivo promover la estandarización, las pruebas de compatibilidad y la adopción de tecnologías Ethernet-APL y Profinet para apoyar las iniciativas de transformación digital industrial y de fabricación inteligente en China.

Marcos regulatorios

• En los EE. UU., La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) es la autoridad reguladora principal para la comunicación industrial. La FCC regula las comunicaciones interestatales e internacionales, incluidas las de radio, televisión, alambre, satélite y cable. Aseguran un mercado robusto y competitivo y promueven la conectividad.
• En Europa, la autoridad reguladora principal para las telecomunicaciones y las comunicaciones electrónicas es el cuerpo de los reguladores europeos de las comunicaciones electrónicas (BEREC). BEREC trabaja con la Comisión Europea y las Autoridades Reguladoras Nacionales (NRA) para garantizar la implementación constante de las reglas de telecomunicaciones de la UE y promover las mejores prácticas.

Panorama competitivo

El mercado de la comunicación industrial se caracteriza por actores clave que se centran en la innovación, las asociaciones estratégicas y las adquisiciones para fortalecer sus posiciones. Las empresas invierten mucho en I + D para desarrollar plataformas independientes del protocolo y mejoran la interoperabilidad para un intercambio de datos en tiempo real sin problemas en entornos industriales complejos.

Las colaboraciones con proveedores de automatización e integradores de sistemas son comunes para ofrecer soluciones integradas. El énfasis en las redes definidas por software y los marcos de comunicación basados ​​en la nube que proporcionan escalabilidad y flexibilidad está creciendo. Los líderes del mercado se están expandiendo a regiones de rápido crecimiento como Asia Pacífico y América Latina a través de empresas conjuntas y asociaciones locales.

En general, el panorama competitivo gira en torno a la entrega de sistemas de comunicación seguros, confiables y adaptables para cumplir con los requisitos industriales en evolución.

• En junio de 2024, FieldComm Group completó la adquisición de los activos del Grupo FDT, incluidos los estándares de tecnología FDT/DTM ampliamente utilizados. La integración mejora las capacidades de gestión de dispositivos del grupo FieldComm en la jerarquía de automatización industrial, con el objetivo de mejorar la interoperabilidad, optimizar la integración del dispositivo y admitir la transición a los estándares unificados para la configuración inteligente de dispositivos en los mercados de automatización de procesos y fábricas.

Lista de empresas clave en el mercado de comunicación industrial:

• Siemens AG
• TEJIDO
• Rockwell Automation
• Schneider Electric
• Cisco Systems, Inc.
• Mitsubishi Electric Corporation
• Yokogawa Electric Corporation
• GE VERNOVA
• Contacto con fénix
• National Instruments Corp.
• Advantech Co., Ltd.
• Hitachi, Ltd.
• Omron Corporation
• Delta Electronics, Inc.
• Moxa

Desarrollos recientes (colaboración/lanzamiento del producto)

• En marzo de 2025, Infineon Technologies AG y RT-Labs integraron seis protocolos clave de comunicación industrial en la familia de microcontroladores Infineon XMC7000. La colaboración permite una implementación perfecta de protocolos como Profinet RT, Ethernet/IP, Canopen, CC-Link, Modbus/TCP y EtherCat Master a través de la plataforma Moduscoolbox de Infineon. La solución tiene como objetivo acelerar el desarrollo para aplicaciones industriales como unidades de servomoto, PLC y armas robóticas.
• En febrero de 2025, Softing Industrial lanzó la versión V1.21 de su puerta de enlace FG-200, mejorando la integración de los dispositivos de campo Foundation Fieldbus H1 en los sistemas Modbus TCP y FF HSE. La actualización presenta hardware mejorado para una comunicación estable, funciones de firmware mejoradas y soporte único para el control simultáneo y el acceso a la gestión de activos, lo que lo hace ideal para aplicaciones de automatización de procesos en industrias como el petróleo y el gas.