Mercado de cable industrial

Definición de mercado

El mercado incluye el diseño y la producción de cables de servicio pesado utilizados para transmitir energía, señales y datos en entornos industriales. Estos cables están formulados con materiales de aislamiento robustos como PVC, XLPE o EPR para soportar altas temperaturas, estrés mecánico, productos químicos y humedad.

La fabricación de cables industriales implica procesos de extrusión de precisión, renovación y chaqueta. Las aplicaciones de estos cables abarcan sistemas de automatización, robótica, plantas de energía, plataformas petroleras y maquinaria de fábrica. El informe proporciona un análisis exhaustivo de los impulsores clave, las tendencias emergentes y el panorama competitivo que se espera influir en el mercado durante el período de pronóstico.

Mercado de cable industrialDescripción general

El tamaño del mercado mundial de cable industrial se valoró en USD 23.87 mil millones en 2023 y se proyecta que crecerá de USD 25.52 mil millones en 2024 a USD 40.97 mil millones para 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual de 7.00% durante el período de pronóstico.

El mercado está impulsado por la rápida expansión de los centros de datos y la informática industrial, que requieren sistemas de cable de alto rendimiento y confiables. Además, la creciente integración de los sistemas de cable modulares en entornos industriales está mejorando la flexibilidad y la eficiencia, influyendo aún más en el crecimiento del mercado.

Las principales empresas que operan en el mercado de cables industriales son Nexans S.A., Prysmian S.P.A., Sumitomo Electric Industries, Ltd., Southwire Company, LLC, Encore Wire Corporation, Taihan Cable & Solution Co., Ltd., Furukawa Electric Co., Ltd., Huber+Suhner, LS Cable & System Ltd., Leoni AG, Belden Inc., FUJIKAURA, FUJIKAURA, FUJIKAURA, FUJIKURA, FUJIKAURA, FUJIKAURA, FUJIKAURA INT. Ltd., Hengtong Group Co., Ltd., Tratos Ltd. y Kei Industries Ltd.

Los proyectos de infraestructura a gran escala en países de Asia, África y América Latina están acelerando el crecimiento del mercado. Los cables industriales son vitales para alimentar y conectar equipos de construcción, soportar sistemas de iluminación y permitir comunicaciones en los sitios de proyectos.

La necesidad de soluciones de cableado confiables y duraderas está aumentando a medida que los gobiernos priorizan las carreteras, aeropuertos, puertos y sistemas de tránsito urbano. Esta ola de actividad de construcción contribuye directamente a la creciente demanda de cables industriales.

• En noviembre de 2024, Taihan Cable & Solution comenzó la segunda fase de su instalación de fabricación de cable submarino en Dangjin, Corea del Sur. La expansión incluye la adición de líneas de vulcanización continua vertical (VCV) para producir cables de corriente continua de alto voltaje (HVDC), atendiendo a la creciente demanda global de cableado industrial avanzado en proyectos de transmisión de energía eólica en alta mar e intercontinental.

Destacados clave

1. El tamaño del mercado de cable industrial se valoró en USD 23.87 mil millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 7.00% de 2024 a 2031.
3. Asia Pacific tenía una cuota de mercado de 35.77% en 2023, con una valoración de USD 8.54 mil millones.
4. El segmento subterráneo obtuvo USD 9.01 mil millones en ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento alto llegue a USD 17.10 mil millones para 2031.
6. El segmento de petróleo y gas aseguró la mayor participación de ingresos de 27.44% en 2023.
7. Se anticipa que el mercado en Europa crece a una tasa compuesta anual de 6.92% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

Expansión de centros de datos e informática industrial

El aumento global en la construcción del centro de datos, especialmente para la informática industrial y el procesamiento de borde, está alimentando el mercado. Estas instalaciones requieren cables altamente especializados para la entrega de potencia ininterrumpida, la resistencia a la temperatura y la transmisión de datos bajo cargas operativas continuas.

Los cables Ethernet y fibra ópticos de grado industrial están creciendo en demanda para apoyar la comunicación de alta velocidad. La expansión de la infraestructura digital está aumentando significativamente los requisitos de cable, lo que refuerza la necesidad de soluciones de cable industrial de alta capacidad.

• En diciembre de 2024, Amazon Web Services (AWS) anunció una inversión adicional de USD 10 mil millones para expandir sus operaciones de centros de datos en Ohio, llevando su inversión total en el estado a más de USD 23 mil millones para 2030. Esta expansión tiene como objetivo respaldar las crecientes demandas deInteligencia artificial (IA)y computación en la nube, lo que requiere soluciones avanzadas de cableado industrial para manejar el aumento de las necesidades de transmisión de potencia y datos.

Desafío del mercado

Volatilidad en los precios de las materias primas

Un desafío significativo que afecta el crecimiento del mercado de cables industriales es la volatilidad en los precios de las materias primas, especialmente el cobre, el aluminio y los polímeros. Los costos fluctuantes interrumpen la planificación de la producción e impactan los márgenes de beneficio, lo que dificulta la gestión de contratos a largo plazo y estrategias de precios.

Los jugadores del mercado están adoptando acuerdos de compra hacia adelante y fortaleciendo las relaciones con los proveedores para garantizar precios estables. Algunos están diversificando los canales de abastecimiento e invierten en tecnologías de eficiencia de materiales para reducir la dependencia de las entradas de alto costo. Estos esfuerzos ayudan a los fabricantes a mantener el control de costos y la estabilidad de la producción, respaldando el suministro y la competitividad consistentes en el mercado.

Tendencia del mercado

Integración de sistemas de cables modulares

Se están adoptando sistemas de cables modulares por su facilidad de instalación, mantenimiento y escalabilidad. Estos sistemas permiten la funcionalidad de plug-and-play, reduciendo el tiempo de inactividad durante las actualizaciones de equipos o reemplazos. Las industrias como la fabricación de automóviles, empaques y semiconductores están adoptando cableado modular para aumentar la eficiencia operativa.

Este enfoque flexible para el cableado está configurando cómo se diseñan los sistemas industriales, lo que lleva a una implementación más rápida y contribuye a la expansión continua del mercado.

• En junio de 2024, Huber+Suhner introdujo su solución de ensamblaje de cable modular (MCAY) para racionalizar la fabricación de vehículos comerciales eléctricos, incluidos camiones y autobuses. Estos sistemas de cable de alto voltaje previamente ensamblados simplifican la instalación y reducen el tiempo de desarrollo. La compañía también lanzó un configurador de productos, permitiendo a los clientes personalizar los ensamblajes de cables a sus requisitos específicos, acelerando así el proceso de producción de vehículos eléctricos de servicio pesado (EV).

Informe de mercado de cable industrial instantánea

Segmentación	Detalles
Por instalación	Sobre la cabeza, subterráneo, submarino
Por voltaje	Alto, medio, bajo
Por usuario final	Aeroespacial y defensa, petróleo y gas, energía y energía, automotriz, otros
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, U.A.E., Arabia Saudita, Sudáfrica, resto del Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado

• Por instalación (sobrecarga, subterránea, submarino): el segmento subterráneo ganó USD 9.01 mil millones en 2023, debido a su capacidad para garantizar una mayor seguridad, menor mantenimiento y una exposición mínima al daño ambiental, lo que lo convierte en una solución rentable y confiable para proyectos de infraestructura a largo plazo.
• Por voltaje (alto, medio, bajo): el segmento alto tenía un 42.17% de participación del mercado en 2023, debido a su papel esencial en los proyectos de transmisión e infraestructura de energía a gran escala que requieren una entrega eficiente de energía a larga distancia.
• Por usuario final (aeroespacial y defensa, petróleo y gas, energía y energía, automotriz, otros): elpetróleo y gasSe proyecta que el segmento alcanzará los USD 11.26 mil millones para 2031, debido a la alta demanda de sistemas de cableado robustos, resistentes a la calor y corrosión requeridos en entornos operativos complejos y peligrosos.

Mercado de cable industrialAnálisis regional

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

Asia Pacific representó una participación del 35.77% en el mercado de cables industriales en 2023, con una valoración de USD 8.54 mil millones. Este dominio del mercado se atribuye a la gran base de fabricación para las industrias, incluidas la electrónica, el automóvil, los textiles y la maquinaria, en toda la región.

Estas operaciones a gran escala dependen del cableado robusto para los sistemas de automatización, distribución de energía y comunicación, lo que aumenta el mercado. El crecimiento de las fábricas orientadas a la exportación y la expansión de la capacidad continua en las zonas industriales están aumentando directamente la demanda de cables industriales de alto rendimiento.

Además, los gobiernos regionales están invirtiendo en gran medida en infraestructura de logística industrial, incluidos puertos, ferrocarril de carga y puertos secos. El aumento de los centros de contenedores, los astilleros y las terminales de logística interior está generando una demanda constante de sistemas de cable resistentes y de alto voltaje, impulsando el mercado.

El puerto Tuga Mega de Singapur está en camino de convertirse en el centro de envío automatizado más grande a nivel mundial. El puerto ha manejado con éxito 10 millones de contenedores después de comenzar las operaciones en septiembre de 2022. Se espera que el puerto maneje hasta 65 millones de contenedores anualmente en la década de 2040, cuando su desarrollo de cuatro fases está completamente completado.

La infraestructura del puerto se basa en gran medida en el cableado industrial avanzado para equipos electrificados, sistemas de cuadrícula inteligente y monitoreo en tiempo real, admitiendo operaciones de logística automatizada a gran escala.

La industria del cable industrial en Europa está listo para un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual de 6.92% durante el período de pronóstico. Varias plantas europeas de fabricación y procesamiento están cambiando de combustibles fósiles a electricidad o sistemas híbridos. Este cambio exige cables industriales confiables y de alta eficiencia para nuevos sistemas de entrega de energía y equipos modernizados.

La necesidad de un cableado listos para la transición de energía está acelerando el crecimiento del mercado en Europa, especialmente en industrias y servicios públicos pesados. Además, Europa avanza a los parques eólicos en alta mar a gran escala e instalaciones de producción de hidrógeno verde.

Estos proyectos requieren cables de alto voltaje y resistentes a la corrosión para entornos marinos duros y sistemas de electrólisis de hidrógeno. La rápida construcción de estas instalaciones de energía renovable está contribuyendo significativamente al mercado en toda la región.

Marcos regulatorios

• En los EE. UU.El mercado se rige por los estándares establecidos por los laboratorios de suscriptores (UL), como UL 1277 y UL 1569, que aseguran la seguridad y el rendimiento. El Código Eléctrico Nacional (NEC) regula la instalación, mientras que el cumplimiento de ROHS garantiza que los cables estén libres de sustancias peligrosas. Estas regulaciones garantizan la seguridad y la eficiencia en el uso del cable.
• En la Unión Europea (UE), los cables industriales deben cumplir con los requisitos de marcado CE bajo la Directiva de bajo voltaje (LVD) 2014/35/UE. Las normas europeas (EN), como EN 50525, especifican las características del cable para instalaciones fijas. El Reglamento de productos de construcción (RCP) exige los estándares de rendimiento de incendios para cables, asegurando la seguridad y la calidad en la región.
• En JapónLos cables industriales están regulados por estándares industriales japoneses (JIS), como JIS C 3605 para cables eléctricos y JIS C 3606 para cables de energía. La Ley de Seguridad Electrical y de Seguridad de Materiales rige además la seguridad del cable, asegurando que los cables utilizados en entornos industriales cumplan con los rigurosos estándares de rendimiento y seguridad en diversas aplicaciones.

Panorama competitivo

Los actores del mercado están adoptando estrategias como expandir sus instalaciones de producción para satisfacer la creciente demanda de cables industriales. Estas expansiones ayudan a mejorar las capacidades de suministro, reducir los plazos de entrega y respaldar proyectos de infraestructura a gran escala y energía renovable. Dichos movimientos estratégicos están contribuyendo al crecimiento del mercado de cables industriales al fortalecer la capacidad de fabricación y la disponibilidad regional.

• En mayo de 2024, Sumitomo Electric comenzó a construir su instalación avanzada de cable de transmisión submarina en las tierras altas escocesas, con la puesta en marcha programada para 2026. La fábrica producirá componentes clave esenciales para fortalecer la red de transmisión de electricidad del Reino Unido y vincular sitios de generación de energía renovable con la Cuarde Nacional.

Lista de empresas clave en el mercado industrial de cable:

• Nexans S.A.
• Prysmian S.P.A.
• Sumitomo Electric Industries, Ltd.
• Southwire Company, LLC
• Taihan Cable & Solution Co., Ltd.
• Furukawa Electric Co., Ltd.
• Encore Wire Corporation
• Huber+Suhner
• LS Cable & System Ltd.
• Leoni AG
• Belden Inc.
• Fujikura Ltd.
• Hengtong Group Co., Ltd.
• Tratos Ltd.
• Kei Industries Ltd.

Desarrollos recientes (M&A/Joint Venture/Expansion/Product Lanzamiento)

• En noviembre de 2024, Belden Inc. introdujo nuevos productos de infraestructura de redes y redes, incluidos los cables Ethernet Industrial Cat6a, el firewall Eagle40-6M de Hirschmann y la puerta de enlace Opedge-4D. Estos productos están diseñados para proporcionar la máxima seguridad de datos y conectividad confiable en aplicaciones industriales críticas.
• En noviembre de 2024, Furukawa Electric Co., Ltd. adquirió una participación del 67% en Hakusan Inc. Este movimiento tiene como objetivo expandir el negocio de los conector de Furukawa para el Centro de datos de hiperescala, aprovechando la experiencia de Hakusan en el desarrollo de conectores ópticos para lograr una posición líder en la industria de los conector MT de baja pérdida.
• En noviembre de 2024, Nexans anunció la separación de sus operaciones de cable industrial especializada en una nueva entidad llamada Lynxeo. Este movimiento estratégico tiene como objetivo mejorar el enfoque en segmentos industriales críticos como la automatización, la aeroespacial, la construcción naval y la energía renovable, alineándose con la estrategia futura de Nexans.
• En septiembre de 2024, Prysmian y Encore Wire anunciaron su empresa conjunta en la Convención NECA 2024 en San Diego. Esta asociación expande sus ofertas de productos, proporcionando soluciones innovadoras y centradas en la seguridad de cables a contratistas eléctricos en América del Norte.