Mercado de productos sin gluten

Definición de mercado

El mercado abarca la producción, distribución y venta de artículos de alimentos y bebidas que están libres de gluten, una proteína que se encuentra en el trigo, la cebada y el centeno. Estos productos atienden a individuos con enfermedad celíaca, sensibilidad al gluten y aquellos que eligen dietas sin gluten por razones de salud y estilo de vida.

El mercado incluye una amplia gama de productos como artículos de panadería, bocadillos, cereales, pasta y comidas listas. El informe destaca los impulsores clave del mercado, las principales tendencias, los marcos regulatorios y el panorama competitivo que da forma al crecimiento de la industria.

Mercado de productos sin glutenDescripción general

El tamaño del mercado global de productos libres de gluten se valoró en USD 7.53 mil millones en 2024 y se prevé que crecerá de USD 8.10 mil millones en 2025 a USD 14.48 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 8.65% durante el período de pronóstico.

El mercado está impulsado por la creciente prevalencia de la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten, lo que lleva a los consumidores a buscar opciones dietéticas más seguras y sin gluten. La creciente conciencia de la salud digestiva y los beneficios de las dietas sin gluten aumenta aún más la demanda en diversos grupos de edad.

Major companies operating in the gluten free products industry are General Mills, Inc., Dr. Schär AG/S.p.A., The Hain Celestial Group, Inc., Conagra Foodservice, Inc., The Kraft Heinz Company, Genius Foods LTD, Vezlay Foods Pvt Ltd, Kellanova, Spaichinger Nudelmacher, Enjoy Life, Ecotone, Bob’s Red Mill Natural Foods, Mondelēz International, Amy's Kitchen, Inc. y Dawn Food Products, Inc.

El aumento de la inversión en nuevas instalaciones apoya el crecimiento del mercado al expandir la capacidad de producción, mejorar la eficiencia operativa y garantizar la calidad constante del producto. Estos avances están ayudando a satisfacer la creciente demanda de los consumidores y apoyar la innovación y la distribución más amplia.

• En abril de 2025, el Dr. Schar USA Inc. invirtió USD 28 millones para expandir su instalación de producción y oficina en Swedesboro, Nueva Jersey, EE. UU. Esta expansión está mejorando las operaciones de hornear sin gluten de la compañía al mejorar la consistencia del producto, la eficiencia y la excelencia en general.

Destacados clave:

1. El tamaño del mercado de productos sin gluten se valoró en USD 7.53 mil millones en 2024.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 8.65% de 2025 a 2032.
3. América del Norte tenía una cuota de mercado de 36.44% en 2024, con una valoración de USD 2.74 mil millones.
4. El segmento de productos de panadería obtuvo USD 2.81 mil millones en ingresos en 2024.
5. Se espera que el segmento de supermercados e hipermercados alcance los USD 4.92 mil millones para 2032.
6. Se anticipa que el mercado en Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual de 9.41% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

Creciente prevalencia de la enfermedad celíaca

La creciente prevalencia de la enfermedad celíaca es un impulsor significativo del mercado de productos sin gluten. Con los avances en los métodos de diagnóstico y la mayor conciencia pública, un número creciente de individuos identifican la necesidad de manejar su salud a través de dietas sin gluten. Esta creciente demanda está llevando a los fabricantes a ampliar sus carteras de productos con alternativas seguras, nutritivas y atractivas sin gluten.

• Según la Biblioteca Nacional de Medicina, la enfermedad celíaca afectó aproximadamente al 0,5-1% de la población mundial en 2024.

Desafío del mercado

Altos costos de producción

Los altos costos de producción asociados con los productos sin gluten plantean un desafío significativo en el mercado. La producción de alimentos sin gluten requiere ingredientes e instalaciones especializadas para prevenir la contaminación cruzada, lo que aumenta los gastos operativos.

Además, la obtención de granos alternativos como la quinua, la harina de arroz o la harina de almendras aumenta el costo general en comparación con el trigo convencional. Estos costos elevados que limitan la accesibilidad para los consumidores sensibles a los precios y restringen la adopción generalizada del mercado.

Para abordar este desafío, las empresas están invirtiendo en tecnologías de fabricación avanzadas que mejoran la eficiencia y reducen el desperdicio. Están formando asociaciones estratégicas con proveedores para asegurar ingredientes alternativos a costos más bajos a través de compras a granel y contratos a largo plazo.

Además, muchos fabricantes están optimizando las formulaciones de productos para equilibrar el costo y la calidad, al tiempo que se amplía los volúmenes de producción para beneficiarse de las economías de escala.

Tendencia de mercado

Avance de opciones de nutrición sin gluten

Avanzar en las opciones de nutrición sin gluten es ganar tracción a medida que los consumidores buscan cada vez más alternativas más saludables y amigables con los alérgenos. Los fabricantes de alimentos se centran en mejorar el perfil nutricional de los productos sin gluten al incorporar granos integrales, ingredientes altos de proteínas y nutrientes fortificados para satisfacer diversas necesidades dietéticas.

Las innovaciones en la formulación y las tecnologías de procesamiento mejoran el sabor, la textura y la calidad general, lo que hace que los alimentos sin gluten sean más atractivos y accesibles.

• En noviembre de 2024, la Universidad Agrícola de Punjab (PAU), India, obtuvo una patente para una composición de harina integral sin gluten y productos alimenticios. La invención incluye productos alimenticios como panes planos sin gluten hechos de la mezcla de harina desarrollada. Se espera que este desarrollo apoye la diversidad dietética y satisfaga la creciente demanda de alternativas nutritivas y sin gluten en la India.

Informe de mercado de productos sin gluten

Segmentación	Detalles
Por tipo de producto	Productos de panadería (pan, pasteles, pasteles, muffins, galletas y galletas, galletas saladas), alternativas de lácteos/lácteos (alternativas de leche, yogurt y postres), condimentos, condimentos, diferenciales (salsas, spreads, condimentos), bebidas (bebidas no clólicas, bebidas alcohólicas), otros
Por canal de distribución	Supermercados e hipermercados, tiendas especializadas, tiendas de conveniencia, minoristas en línea, otros
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, U.A.E., Arabia Saudita, Sudáfrica, resto del Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado:

• Por tipo de producto (productos de panadería, lácteos/Alternativas lecheras, Condimentos, condimentos, spreads, bebidas, otros): el segmento de productos de panadería obtuvo USD 2.81 mil millones en 2024 debido al aumento de la conciencia de la salud y los cambios en el estilo de vida.
• Por canal de distribución (supermercados e hipermercados, tiendas especializadas, tiendas de conveniencia, minoristas en línea): el segmento de supermercados e hipermercados tenía el 38.33% del mercado en 2024, debido a su alcance, conveniencia y capacidad de ofrecer una amplia variedad de productos sin gluten bajo un techo.

Mercado de productos sin glutenAnálisis regional

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

América del Norte representó una participación del 36.44% en el mercado de productos sin gluten en 2024, con una valoración de USD 2.74 mil millones. Este dominio está impulsado por adquisiciones estratégicas y expansiones de las instalaciones que fortalecen las capacidades de producción regional y las carteras de marca.  Esta asociación lleva a diversificar las ofertas y satisfacer la creciente demanda de los consumidores de productos limpios y sin alérgenos.

Además, las inversiones significativas de los actores clave en las expansiones de las instalaciones están mejorando la eficiencia de fabricación, la consistencia y la capacidad. Estos desarrollos están mejorando la confiabilidad de la cadena de suministro y permitiendo la innovación en ingredientes altos de proteínas y sin gluten. El fuerte marco regulatorio de la región y la creciente conciencia del consumidor están apoyando la expansión del mercado.

• En octubre de 2024, Bay State Milling amplió sus operaciones con la adquisición de Montana Gluten Free. Esto fortalece la posición de la compañía en el mercado de ingredientes alimentarios sin gluten y lleva su número total de fresches y instalaciones de procesamiento a 13 en los EE. UU. Y Canadá. La instalación de Montana se especializa en una avena de cultivo consciente, una variedad de avena sin GMO con un 40% más de proteínas que la avena convencional.

La industria de productos libres de gluten en Asia Pacífico crecerá a una tasa compuesta anual de 9.41% durante el período de pronóstico. Las iniciativas gubernamentales que promueven granos libres de gluten están alentando la producción y la innovación locales, ayudando a abordar las necesidades dietéticas de las poblaciones sensibles al gluten.

La expansión del comercio electrónico y los canales minoristas modernos está mejorando significativamente la accesibilidad del producto en las áreas urbanas y semiurbanas. Además, la creciente conciencia de la salud y el cambio de estilos de vida urbanos están cambiando las preferencias de los consumidores hacia las alternativas sin gluten, lo que impulsa el crecimiento del mercado.

• En agosto de 2023, el Ministerio Indio de Industrias de Procesamiento de Alimentos (MOFPI) implementó el esquema de incentivos vinculados de producción para la industria de procesamiento de alimentos para productos basados ​​en mijo (PlismBP). El esquema estará activo hasta 2027 con un desembolso financiero de USD 96 millones. Su objetivo es fomentar la producción, el procesamiento y la adición de valor de los productos basados ​​en el mijo al tiempo que aumenta el consumo de mijo en toda la India.

Marcos regulatorios

• En los EE. UU., La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) es la principal autoridad reguladora de productos sin gluten. La FDA exige que los alimentos etiquetados como "sin gluten" deben contener menos de 20 partes por millón (ppm) de gluten.
• En el Reino Unido, La legislación europea regula los productos sin gluten. La legislación exige que las etiquetas de los alimentos "sin gluten" deben contener menos de 20 partes por millón (ppm) de gluten.
• En la India, La Autoridad de Seguridad y Normas Alimentarias de la India (FSSAI) es el cuerpo regulatorio de productos sin gluten. El FSSAI establece estándares y regulaciones para todos los productos alimenticios, incluidas las opciones sin gluten. Las pautas de FSSAI especifican que los productos etiquetados como "sin gluten" deben contener menos de 20 partes por millón (ppm) de gluten.

Panorama competitivo

Los principales actores en el mercado de productos libres de gluten están expandiendo sus carteras a través de adquisiciones de fabricantes especializados sin gluten para mejorar las capacidades de producción y la diversidad de productos. Están invirtiendo en instalaciones con capacidades de producción a gran escala para satisfacer la creciente demanda. Además, las colaboraciones y las asociaciones estratégicas con nuevas empresas innovadoras permiten a las empresas aprovechar nuevas tecnologías y líneas de productos.

• En febrero de 2024, Grupo Bimbo SAB de CV adquirió Amaritta Food SL, un fabricante de pan sin gluten que opera una instalación de 2,000 metros cuadrados libres de 13 alérgenos y capaz de producir 10 millones de unidades sin gluten. La adquisición apunta a mejorar la investigación de la investigación y el desarrollo de la adquisición de Gluten.

Lista de empresas clave en el mercado de productos sin gluten:

• General Mills, Inc
• Schär AG/S.P.A.
• The Hain Celestial Group, Inc.
• Conagra Foodservice, Inc.
• La Compañía Kraft Heinz.
• Genius Foods Ltd
• Vezlay Foods Pvt Ltd
• Kellanova
• Spaichinger nudelmacher
• Disfruta la vida.
• Ecotono
• Bob’s Red Mill Natural Foods
• Mondelēz International
• Amy's Kitchen, Inc.
• Dawn Food Products, Inc.

Desarrollos recientes (M&A/Partnerships/Access/Lanzamiento del producto)

• En enero de 2024, English Bay Blending y Fine Chocolates adquirieron los Kinnikinnick Foods, un productor líder de productos horneados sin gluten. Esto permite a English Bay expandir su porfolio de productos básicos de barras de proteínas, chocolate y mezclas secas al agregar productos de panadería sin gluten.