Mercado de productos sin gluten

Definición de mercado

El mercado abarca la producción, distribución y venta de alimentos y bebidas libres de gluten, una proteína que se encuentra en el trigo, la cebada y el centeno. Estos productos están dirigidos a personas con enfermedad celíaca, sensibilidad al gluten y a quienes eligen dietas sin gluten por motivos de salud y estilo de vida.

El mercado incluye una amplia gama de productos como productos de panadería, snacks, cereales, pastas y platos preparados. El informe destaca los impulsores clave del mercado, las principales tendencias, los marcos regulatorios y el panorama competitivo que da forma al crecimiento de la industria.

Mercado de productos sin glutenDescripción general

El tamaño del mercado mundial de productos sin gluten se valoró en 7,53 mil millones de dólares en 2024 y se prevé que crezca de 8,10 mil millones de dólares en 2025 a 14,48 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 8,65% durante el período previsto.

El mercado está impulsado por la creciente prevalencia de la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten, lo que está impulsando a los consumidores a buscar opciones dietéticas más seguras y sin gluten. La creciente conciencia sobre la salud digestiva y los beneficios de las dietas sin gluten está impulsando aún más la demanda en diversos grupos de edad.

Las principales empresas que operan en la industria de productos sin gluten son General Mills, Inc., Dr. Schär AG/S.p.A., The Hain Celestial Group, Inc., Conagra Foodservice, Inc., The Kraft Heinz Company, Genius Foods LTD, Vezlay Foods Pvt Ltd, Kellanova, Spaichinger Nudelmacher, Enjoy Life, Ecotone, Bob's Red Mill Natural Foods, Mondelēz International, Amy's Kitchen, Inc. y Dawn Food. Productos, Inc.

El aumento de la inversión en nuevas instalaciones está respaldando el crecimiento del mercado al ampliar la capacidad de producción, mejorar la eficiencia operativa y garantizar una calidad constante del producto. Estos avances están ayudando a satisfacer la creciente demanda de los consumidores y apoyando la innovación y una distribución más amplia.

• En abril de 2025, Dr. Schar USA Inc. invirtió 28 millones de dólares para ampliar sus instalaciones de producción y oficinas en Swedesboro, Nueva Jersey, EE. UU. Esta expansión está mejorando las operaciones de horneado sin gluten de la empresa al mejorar la consistencia del producto, la eficiencia y la excelencia general del horneado.

Aspectos destacados clave:

1. El tamaño del mercado de productos sin gluten se valoró en 7.530 millones de dólares en 2024.
2. Se prevé que el mercado crezca a una tasa compuesta anual del 8,65% entre 2025 y 2032.
3. América del Norte tenía una cuota de mercado del 36,44% en 2024, con una valoración de 2.740 millones de dólares.
4. El segmento de productos de panadería obtuvo 2.810 millones de dólares de ingresos en 2024.
5. Se espera que el segmento de supermercados e hipermercados alcance los 4.920 millones de dólares en 2032.
6. Se prevé que el mercado en Asia Pacífico crezca a una tasa compuesta anual del 9,41% durante el período previsto.

Impulsor del mercado

Prevalencia creciente de la enfermedad celíaca

La creciente prevalencia de la enfermedad celíaca es un importante impulsor del mercado de productos sin gluten. Con avances en los métodos de diagnóstico y una mayor conciencia pública, un número cada vez mayor de personas está identificando la necesidad de controlar su salud mediante dietas sin gluten. Esta creciente demanda está impulsando a los fabricantes a ampliar sus carteras de productos con alternativas sin gluten seguras, nutritivas y atractivas.

• Según la Biblioteca Nacional de Medicina, la enfermedad celíaca afectará aproximadamente entre el 0,5% y el 1% de la población mundial en 2024.

Desafío del mercado

Altos costos de producción

Los altos costes de producción asociados a los productos sin gluten suponen un importante desafío en el mercado. La producción de alimentos sin gluten requiere ingredientes e instalaciones especializados para evitar la contaminación cruzada, lo que aumenta los gastos operativos.

Además, obtener cereales alternativos como la quinua, la harina de arroz o la harina de almendras aumenta el costo general en comparación con el trigo convencional. Estos costos elevados limitan la accesibilidad para los consumidores sensibles a los precios y limitan la adopción generalizada en el mercado.

Para abordar este desafío, las empresas están invirtiendo en tecnologías de fabricación avanzadas que mejoran la eficiencia y reducen el desperdicio. Están formando asociaciones estratégicas con proveedores para asegurar ingredientes alternativos a costos más bajos mediante compras al por mayor y contratos a largo plazo.

Además, muchos fabricantes están optimizando las formulaciones de productos para equilibrar el costo y la calidad, al tiempo que amplían los volúmenes de producción para beneficiarse de las economías de escala.

Tendencia del mercado

Avances en las opciones nutricionales sin gluten

El avance de las opciones nutricionales sin gluten está ganando terreno a medida que los consumidores buscan cada vez más alternativas más saludables y respetuosas con los alérgenos. Los fabricantes de alimentos se están centrando en mejorar el perfil nutricional de los productos sin gluten incorporando cereales integrales, ingredientes ricos en proteínas y nutrientes fortificados para satisfacer diversas necesidades dietéticas.

Las innovaciones en las tecnologías de formulación y procesamiento están mejorando el sabor, la textura y la calidad general, haciendo que los alimentos sin gluten sean más atractivos y accesibles.

• En noviembre de 2024, la Universidad Agrícola de Punjab (PAU), India, obtuvo una patente para una composición de harina integral y productos alimenticios sin gluten. La invención incluye productos alimenticios como panes planos sin gluten elaborados con la mezcla de harina desarrollada. Se espera que este desarrollo respalde la diversidad dietética y atienda la creciente demanda de alternativas nutritivas y sin gluten en la India.

Resumen del informe de mercado de productos sin gluten

Segmentación	Detalles
Por tipo de producto	Productos de panadería (pan, pasteles, pasteles, muffins, galletas y bizcochos, galletas saladas, otros), lácteos/alternativas lácteas (alternativas a la leche, yogures y postres), condimentos, condimentos, untables (salsas, untables, condimentos), bebidas (bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas), otros
Por canal de distribución	Supermercados e hipermercados, tiendas especializadas, tiendas de conveniencia, minoristas en línea, otros
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, Resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, Resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Sudáfrica, resto de Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, Resto de Sudamérica

Segmentación del mercado:

• Por tipo de producto (productos de panadería, lácteos/Alternativas lácteas, Condimentos, Condimentos, Untables, Bebidas, Otros): El segmento de productos de panadería ganó USD 2,81 mil millones en 2024 debido a una mayor concienciación sobre la salud y cambios en el estilo de vida.
• Por canal de distribución (supermercados e hipermercados, tiendas especializadas, tiendas de conveniencia, minoristas en línea): el segmento de supermercados e hipermercados ocupó el 38,33 % del mercado en 2024, debido a su amplio alcance, conveniencia y capacidad para ofrecer una amplia variedad de productos sin gluten bajo un mismo techo.

Mercado de productos sin glutenAnálisis Regional

Según la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

América del Norte representó el 36,44% del mercado de productos sin gluten en 2024, con una valoración de 2.740 millones de dólares. Este dominio está impulsado por adquisiciones estratégicas y ampliaciones de instalaciones que están fortaleciendo las capacidades de producción regionales y las carteras de marcas.  Esta asociación conduce a diversificar la oferta y satisfacer la creciente demanda de los consumidores de productos con etiqueta limpia y sin alérgenos.

Además, importantes inversiones realizadas por actores clave en la ampliación de las instalaciones están mejorando la eficiencia, la coherencia y la capacidad de fabricación. Estos desarrollos están mejorando la confiabilidad de la cadena de suministro y permitiendo la innovación en ingredientes ricos en proteínas y sin gluten. El sólido marco regulatorio de la región y la creciente conciencia de los consumidores están respaldando la expansión del mercado.

• En octubre de 2024, Bay State Milling amplió sus operaciones con la adquisición de Montana Gluten Free. Esto fortalece la posición de la compañía en el mercado de ingredientes alimentarios sin gluten y eleva su número total de instalaciones de molienda y procesamiento a 13 en los EE. UU. y Canadá. Las instalaciones de Montana se especializan en SowNaked Mindfully Farmed Oats, una variedad de avena sin cáscara sin OGM con un 40 % más de proteína que la avena convencional.

Se espera que la industria de productos sin gluten en Asia Pacífico crezca a una tasa compuesta anual sólida del 9,41% durante el período previsto. Las iniciativas gubernamentales que promueven los cereales sin gluten están fomentando la producción y la innovación locales, ayudando a abordar las necesidades dietéticas de las poblaciones sensibles al gluten.

La expansión del comercio electrónico y los canales minoristas modernos está mejorando significativamente la accesibilidad de los productos en las zonas urbanas y semiurbanas. Además, la creciente conciencia sobre la salud y los cambios en los estilos de vida urbanos están cambiando las preferencias de los consumidores hacia alternativas sin gluten, impulsando así el crecimiento del mercado.

• En agosto de 2023, el Ministerio de Industrias Procesadoras de Alimentos (MoFPI) de la India implementó el Plan de incentivos vinculados a la producción para la industria procesadora de alimentos para productos a base de mijo (PLISMBP). El plan estará activo hasta 2027 con un desembolso financiero de 96 millones de dólares. Su objetivo es fomentar la producción, el procesamiento y la adición de valor de productos a base de mijo y al mismo tiempo aumentar el consumo de mijo en toda la India.

Marcos regulatorios

• En los EE.UU., la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) es la principal autoridad reguladora de productos sin gluten. La FDA exige que los alimentos etiquetados como "sin gluten" contengan menos de 20 partes por millón (ppm) de gluten.
• en el reino unido, La legislación europea regula los productos sin gluten. La legislación exige que las etiquetas de los alimentos que dicen "sin gluten" deben contener menos de 20 partes por millón (ppm) de gluten.
• en la india, la Autoridad de Normas y Seguridad Alimentaria de la India (FSSAI) es el organismo regulador de los productos sin gluten. La FSSAI establece estándares y regulaciones para todos los productos alimenticios, incluidas las opciones sin gluten. Las pautas de la FSSAI especifican que los productos etiquetados como "sin gluten" deben contener menos de 20 partes por millón (ppm) de gluten.

Panorama competitivo

Los principales actores del mercado de productos sin gluten están ampliando sus carteras mediante adquisiciones de fabricantes especializados en productos sin gluten para mejorar las capacidades de producción y la diversidad de productos. Están invirtiendo en instalaciones con capacidad de producción a gran escala para satisfacer la creciente demanda. Además, colaboraciones y asociaciones estratégicas con startups innovadoras que permiten a las empresas aprovechar nuevas tecnologías y líneas de productos.

• En febrero de 2024, Grupo Bimbo SAB de CV adquirió Amaritta Food SL, un fabricante de pan sin gluten que opera una instalación de 2,000 metros cuadrados libre de 13 alérgenos y capaz de producir 10 millones de unidades sin gluten. La adquisición tiene como objetivo mejorar la experiencia en investigación y desarrollo de Bimbo, aprovechar la tecnología especializada de Amaritta y capitalizar la creciente demanda de productos sin gluten.

Lista de empresas clave en el mercado Productos sin gluten:

• General Mills, Inc.
• Schär AG/S.p.A.
• El grupo celestial Hain, Inc.
• Conagra Foodservice, Inc.
• La empresa Kraft Heinz.
• Alimentos Genius LTD
• Vezlay Alimentos Pvt Ltd
• Kellanova
• Spaichinger Nudelmacher
• Disfruta la vida.
• ecotono
• Alimentos naturales de Bob's Red Mill
• Mondelēz Internacional
• La cocina de Amy, Inc.
• Productos alimenticios del amanecer, Inc.

Desarrollos recientes (fusiones y adquisiciones/asociaciones/acuerdos/lanzamiento de productos)

• En enero de 2024, English Bay Blending y Fine Chocolates adquirieron Kinnikinnick Foods, un productor líder de productos horneados sin gluten. Esto permite a English Bay ampliar su cartera de productos principales de barras proteicas, chocolate y mezclas secas añadiendo productos de panadería sin gluten.