Mercado de Ingeniería Geotécnica

Tamaño del mercado de ingeniería geotécnica

El tamaño del mercado mundial de ingeniería geotécnica se valoró en 2.140,4 millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 2.267,2 millones de dólares en 2024 a 3.646,3 millones de dólares en 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual del 7,02% durante el período previsto. La rápida urbanización en las economías emergentes es un factor importante que impulsa el mercado.

Con la expansión de las ciudades y el surgimiento de nuevos centros urbanos, se espera que gane ritmo la demanda de infraestructura sólida, respaldada por carreteras, puentes, túneles y edificios de gran altura. Estos proyectos requieren evaluaciones geotécnicas detalladas de la infraestructura para garantizar la estabilidad y la seguridad.

Las iniciativas gubernamentales destinadas a modernizar la infraestructura urbana y desarrollar ciudades inteligentes impulsan aún más esta demanda, ya que los proyectos complejos y de gran escala requieren soluciones geotécnicas avanzadas. En el alcance del trabajo, el informe incluye servicios ofrecidos por empresas como Bechtel Corporation, AECOM, Kiewit Corporation, Fugro, Stantec, Black & Veatch, KBR Inc., Jacobs, Gardline Limited, Fluor Corporation y otras.

Además, la actual expansión de la industria mundial de la construcción contribuye significativamente al crecimiento del mercado de la ingeniería geotécnica. El crecimiento demográfico y el desarrollo económico impulsan la construcción de edificios residenciales, comerciales e industriales. El aumento de proyectos de construcción complejos, particularmente en áreas urbanas densamente pobladas, impulsa la necesidad de investigaciones geotécnicas precisas y diseños de cimientos confiables.

A medida que las estructuras se vuelven más complejas y más altas, el papel de los ingenieros geotécnicos para garantizar su estabilidad e integridad se vuelve cada vez más crítico.Además, la creciente conciencia y preparación ante los peligros naturales, como terremotos, deslizamientos de tierra e inundaciones, han puesto de relieve la necesidad de la ingeniería geotécnica.

Los gobiernos y los desarrolladores privados se centran cada vez más en evaluar los riesgos geológicos e implementar medidas de mitigación de riesgos para proteger la infraestructura y las comunidades.Este énfasis en la resiliencia y la gestión del riesgo de desastres contribuye a la creciente demanda de servicios geotécnicos, a medida que los ingenieros trabajan para diseñar estructuras que puedan resistir desastres naturales y otros desafíos ambientales.

La ingeniería geotécnica es una rama especializada de la ingeniería civil que se enfoca en el estudio y aplicación de la mecánica de suelos y rocas al diseño y construcción de cimientos, movimientos de tierras y otras estructuras. Implica analizar las propiedades físicas y el comportamiento de los materiales terrestres, como el suelo y las rocas, para garantizar la estabilidad, seguridad y funcionalidad de las estructuras construidas sobre o con estos materiales.

La ingeniería geotécnica implica investigaciones del sitio, pruebas de suelo, diseño de cimientos, análisis de estabilidad de taludes y técnicas de mejora del terreno, abordando las interacciones entre las estructuras y el suelo para prevenir fallas y garantizar la longevidad de las estructuras construidas.

Revisión del analista

Los gobiernos de todo el mundo están realizando importantes inversiones en proyectos de infraestructura a gran escala, lo que está impulsando la expansión del mercado de la ingeniería geotécnica. Este aumento en la financiación gubernamental está impulsando el crecimiento del mercado y creando grandes oportunidades para una mayor innovación y desarrollo dentro del sector.Estas iniciativas de infraestructura, incluidas redes de transporte, desarrollo urbano y proyectos de energía renovable, exigen amplios servicios de ingeniería geotécnica para garantizar la estabilidad, seguridad y longevidad de la construcción.

• En la Cumbre del G7 de 2024 en Italia, el presidente Biden y los líderes del G7 reafirmaron su compromiso de acelerar la inversión en infraestructura sostenible a través de la Asociación para la Infraestructura y la Inversión Global (PGI), la iniciativa emblemática del G7. Desde el lanzamiento de la iniciativa en 2022, Estados Unidos ha movilizado más de 60 millones de dólares para inversiones del PGI a través de financiación federal, subvenciones y fondos del sector privado. Estados Unidos anunció planes adicionales para aumentar las inversiones, con el objetivo de movilizar 200 millones de dólares para 2027 como parte del objetivo más amplio del G7 de 600 millones de dólares para 2027..

Según nuestro análisis, el enfoque actual de los gobiernos en la modernización y expansión de la infraestructura está generando un aumento sustancial en la demanda de servicios geotécnicos especializados. El mercado se está beneficiando enormemente de estos proyectos, que son esenciales para mejorar los servicios públicos y la conectividad entre regiones.

Además, la complejidad de estos proyectos de infraestructura financiados por el gobierno está fomentando el desarrollo de soluciones geotécnicas avanzadas. Dado que estos proyectos presentan desafíos únicos, existe una necesidad creciente de tecnologías y metodologías innovadoras para abordar las demandas de la construcción moderna. Este entorno está fomentando una ola de avances tecnológicos dentro del sector geotécnico, expandiendo aún más el mercado y abriendo nuevas vías de crecimiento.

Las inversiones en curso por parte de los gobiernos presentan una excelente oportunidad para que las empresas que operan en el mercado de ingeniería geotécnica alineen sus capacidades con las necesidades cambiantes de estos proyectos de infraestructura. Al centrarse en la innovación y ampliar su gama de servicios, las empresas pueden capitalizar la dinámica actual del mercado, asegurando un crecimiento sostenido y una posición competitiva sólida en esta industria en rápida expansión.

Factores de crecimiento del mercado de ingeniería geotécnica

Los avances tecnológicos en el sector de la construcción están transformando el panorama de la ingeniería geotécnica. La integración de tecnologías sofisticadas, como el modelado de información de construcción (BIM), el análisis de datos geoespaciales y el software de simulación, mejora la precisión y eficiencia de las evaluaciones geotécnicas y los diseños de cimientos.Estas innovaciones permiten a los ingenieros predecir y abordar mejor los problemas potenciales relacionados con el comportamiento del suelo y las rocas, impulsando la demanda de soluciones y servicios geotécnicos avanzados.

Además, el cambio global hacia la sostenibilidad y las prácticas respetuosas con el medio ambiente ha intensificado la demanda de servicios de ingeniería geotécnica. La construcción sostenible tiene como objetivo minimizar el impacto ambiental reduciendo la erosión del suelo, gestionando los recursos de agua subterránea y utilizando materiales naturales de manera eficiente. Los ingenieros geotécnicos desempeñan un papel vital en el diseño e implementación de estas prácticas de construcción ecológica, que se espera que impulsen el crecimiento del mercado a medida que más proyectos prioricen la sostenibilidad.

Sin embargo, los proyectos de ingeniería geotécnica a menudo implican costos iniciales elevados, que incluyen investigaciones del sitio, métodos de prueba avanzados y equipos especializados. Esta barrera de costos limita la entrada al mercado y ralentiza la adopción de soluciones geotécnicas avanzadas, particularmente en regiones en desarrollo donde las restricciones presupuestarias son más frecuentes.

Para superar este desafío, las empresas están implementando cada vez más estrategias y tecnologías innovadoras. Las empresas están invirtiendo en tecnologías digitales, como el modelado de información de construcción (BIM) y el análisis de datos geoespaciales, para mejorar la precisión y eficiencia de las evaluaciones geotécnicas y, en última instancia, reducir los costos del proyecto.

Además, al asociarse con proveedores de tecnología, instituciones de investigación y otras empresas de ingeniería, las empresas pueden compartir recursos, distribuir costos y obtener acceso a herramientas y experiencia avanzadas. Este enfoque colaborativo puede ayudar a mitigar la carga financiera, fomentar la innovación y mejorar la competitividad de las empresas más pequeñas.

Tendencias del mercado de ingeniería geotécnica

La expansión de la infraestructura de energía renovable es un factor clave que impulsa el mercado. Parques eólicos, plantas de energía solar yenergía hidroeléctricaLas instalaciones a menudo requieren evaluaciones geotécnicas especializadas debido a su ubicación en terrenos desafiantes o entornos marinos.A medida que se intensifica el énfasis global en la energía limpia, se espera que aumente la necesidad de experiencia geotécnica en el diseño y soporte de estos proyectos de energía renovable, impulsando el crecimiento del mercado durante el período previsto.

• En julio de 2024, GWEC y el Grupo de Trabajo de Energía Eólica Marina de la India recibieron la aprobación del plan Viability Gap Funding (VGF) para proyectos de energía eólica marina en la India. El gobierno ha autorizado un presupuesto total de 0,89 millones de dólares, incluidos 0,69 millones de dólares para la instalación y puesta en marcha de 1 GW de proyectos eólicos marinos y 0,06 millones de dólares para la mejora de dos puertos para apoyar la logística de estos proyectos.

En las economías maduras, la infraestructura obsoleta presenta una oportunidad importante para el mercado de la ingeniería geotécnica. Muchas estructuras existentes, incluidos puentes, presas y redes de transporte, requieren rehabilitación y modernización para cumplir con los estándares de seguridad modernos y soportar cargas mayores.

Los ingenieros geotécnicos son cruciales para evaluar la estabilidad de estas estructuras antiguas y diseñar soluciones efectivas para su mantenimiento y actualización, impulsando así la demanda de sus servicios.

Análisis de segmentación

El mercado global se ha segmentado según el tipo, la aplicación y la geografía.

Por tipo

Según el tipo, el mercado se ha segmentado en ingeniería espacial urbana subterránea, ingeniería de excavación de pendientes e ingeniería de cimentaciones terrestres. El segmento de ingeniería de cimentaciones terrestres lideró el mercado de ingeniería geotécnica en 2023, alcanzando una valoración de USD 1.261,8 millones, debido a su papel fundamental para garantizar la estabilidad y seguridad de las estructuras en diversos proyectos de construcción.

Los cimientos son la columna vertebral de cualquier estructura, ya sea un edificio residencial, un complejo comercial o infraestructura a gran escala como puentes y presas. A medida que la urbanización y el desarrollo de infraestructuras continúan acelerándose a nivel mundial, se espera que aumente la demanda de soluciones de cimientos confiables y sólidas.

La ingeniería de cimientos del suelo es esencial para evaluar las condiciones del suelo, diseñar sistemas de cimientos apropiados y abordar desafíos como la variabilidad del suelo y la capacidad de carga, lo que lo convierte en una piedra angular de los servicios geotécnicos. Este segmento se ve impulsado además por la complejidad de los proyectos de construcción modernos, que a menudo requieren técnicas de cimentación especializadas para adaptarse a las condiciones desafiantes del sitio, estructuras de gran altura y cargas pesadas.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se ha clasificado en ingeniería municipal, ingeniería hidráulica, ingeniería de puentes y túneles, ingeniería de minería, construcción de edificios y otros. Se espera que el segmento de construcción de edificios obtenga la mayor participación en los ingresos del 38,78% en 2031, debido a la gran demanda de servicios geotécnicos en la construcción de edificios residenciales, comerciales e industriales.

El crecimiento de este segmento está impulsado en gran medida por la continua expansión de las áreas urbanas, el crecimiento de la población y la creciente necesidad de nuevas viviendas, espacios de oficinas e instalaciones industriales. Esta demanda es particularmente alta en entornos urbanos donde el espacio es limitado y los edificios a menudo se construyen en sitios desafiantes, como aquellos con malas condiciones de suelo o riesgos sísmicos.

La dependencia del segmento de la construcción de edificios de la experiencia geotécnica para abordar estos desafíos garantiza su posición de liderazgo en el mercado, ya que sigue siendo esencial para la seguridad, la durabilidad y el éxito de los proyectos de construcción.

Análisis regional del mercado de ingeniería geotécnica

Según la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, MEA y América Latina.

La cuota de mercado de ingeniería geotécnica de América del Norte se situó en torno al 35,87% en 2023 en el mercado global, con una valoración de 767,8 millones de dólares. América del Norte, particularmente Estados Unidos y Canadá, están siendo testigos de inversiones sustanciales para modernizar estructuras envejecidas. Las iniciativas gubernamentales y los programas de financiación, como la Ley de Empleo e Inversión en Infraestructura de EE. UU., están impulsando proyectos a gran escala destinados a mejorar carreteras, puentes, túneles y sistemas de agua.Estos proyectos requieren amplios servicios geotécnicos para garantizar la estabilidad y seguridad de estructuras nuevas y existentes, lo que está contribuyendo al crecimiento del mercado.

Además, la inversión gubernamental en proyectos de construcción federales que priorizan los materiales con bajas emisiones de carbono es un factor importante que impulsa el mercado en América del Norte. Como parte del impulso hacia la sostenibilidad, los gobiernos federal y estatal financian cada vez más proyectos de construcción que tienen como objetivo reducir las emisiones de carbono mediante el uso de materiales respetuosos con el medio ambiente, como hormigón reciclado y productos de construcción sostenibles.Este cambio requiere soluciones geotécnicas avanzadas para garantizar que estos materiales se integren en los diseños de cimientos y formen parte de los esfuerzos de estabilización del suelo sin comprometer la seguridad o la integridad estructural.

• En noviembre de 2023, el gobierno de Estados Unidos anunció una inversión de 2 millones de dólares en 150 proyectos de construcción federales en 39 estados, todos ellos utilizando materiales diseñados para minimizar las emisiones de carbono. Esta iniciativa es parte de la estrategia más amplia del país para aprovechar el poder adquisitivo del gobierno en la lucha contra el cambio climático. Estados Unidos se ha fijado objetivos ambiciosos, apuntando a una cartera de edificios federales con emisiones netas cero para 2045 y logrando emisiones netas cero en adquisiciones gubernamentales para 2050.

Es probable que Asia Pacífico experimente un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual sólida del 8,61% durante el período previsto. Asia-Pacífico está atravesando una urbanización sin precedentes, con países como China, India y naciones del Sudeste Asiático a la cabeza. Esta rápida expansión urbana requiere un amplio desarrollo de infraestructura, incluida la construcción de nuevas ciudades, redes de transporte y complejos residenciales.La ingeniería geotécnica es fundamental en estos proyectos para garantizar cimientos seguros y estables, particularmente en áreas con condiciones geológicas desafiantes.

Además, varios gobiernos de la región están lanzando iniciativas y megaproyectos de infraestructura a gran escala, como la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) en China, la Misión de Ciudades Inteligentes de la India y varios programas de infraestructura de la ASEAN. Estas iniciativas implican la construcción de vastas redes de transporte, puentes, túneles y estructuras urbanas que requieren una amplia experiencia en ingeniería geotécnica. La naturaleza ambiciosa de estos proyectos, combinada con el respaldo gubernamental, es un impulsor sustancial del crecimiento del mercado en la región.

• En febrero de 2023, comenzó la construcción de una carretera de conectividad entre Hoa Binh y Hanoi, en el norte de Vietnam, junto con la autopista Son La, con un costo de 75,6 millones de dólares. El proyecto, que abarca aproximadamente 50 kilómetros, es un importante desarrollo de infraestructura destinado a mejorar la conectividad regional. Está previsto que la carretera esté terminada y abierta al tráfico en 2027, lo que marca un hito clave en los esfuerzos de Vietnam para mejorar las redes de transporte y apoyar el crecimiento económico en la región.

Además, esta región está presenciando un aumento de las actividades industriales, impulsada por la expansión de los centros manufactureros y las zonas económicas especiales. Países como China, India y Vietnam están estableciendo grandes complejos industriales, que requieren evaluaciones geotécnicas exhaustivas para la selección del sitio, el diseño de los cimientos y la mejora del terreno.

Se espera que la necesidad de soportar estructuras industriales pesadas, incluidas fábricas, almacenes y plantas de procesamiento, impulse la demanda de servicios de ingeniería geotécnica en la región.

Panorama competitivo

El informe del mercado mundial de ingeniería geotécnica proporciona información valiosa con énfasis en la naturaleza fragmentada de la industria. Los actores destacados se están centrando en varias estrategias comerciales clave, como asociaciones, fusiones y adquisiciones, innovaciones de productos y empresas conjuntas, para ampliar su cartera de productos y aumentar sus cuotas de mercado en diferentes regiones.

Las iniciativas estratégicas, incluidas las inversiones en actividades de I+D, el establecimiento de nuevas instalaciones de fabricación y la optimización de la cadena de suministro, podrían crear nuevas oportunidades para el crecimiento del mercado.

Lista de empresas clave en el mercado de ingeniería geotécnica

• Corporación Bechtel
• AECOM
• Corporación Kiewit
• Fugro
• Stantec
• Negro y Veatch
• KBR Inc.
• Jacobs
• Gardline limitada
• Corporación Flúor

Desarrollos clave de la industria

• Noviembre de 2023 (empresa conjunta): AECOM formó una empresa conjunta con Metro Vancouver para proporcionar servicios de ingeniería para el proyecto de mejora del alcantarillado troncal de Stoney Creek. En el marco de esta empresa, AECOM desempeñará un papel clave en el diseño y la construcción del sistema de alcantarillado mejorado para satisfacer las necesidades actuales y futuras de las ciudades de Burnaby, Coquitlam y Port Moody. Una vez finalizada, la nueva tubería de alcantarillado resolverá los problemas de olores y capacidad existentes, al tiempo que garantizará el cumplimiento de los últimos estándares de calidad y sostenibilidad.
• Diciembre 2023 (Adquisición): Fugro anunció un acuerdo para adquirir los buques de suministro de plataformas Sea Goldcrest y Sea Gull, diseñados por Wartsila, para utilizarlos como activos geotécnicos. Está previsto que el Sea Goldcrest se convierta en un buque geotécnico tras su entrega en 2024, y se prevé que las operaciones comiencen a principios de 2025. Mientras tanto, se espera que el Sea Gull, ya fletado y en pleno funcionamiento con Fugro, se entregue a finales de 2024 o principios de 2025.

El mercado global de Ingeniería Geotécnica se ha segmentado como:

Por tipo

• Ingeniería del espacio urbano subterráneo
• Ingeniería de Excavación de Taludes
• Ingeniería de cimentaciones terrestres

Por aplicación

• Ing. Municipal.
• Ingeniería Hidráulica.
• Puente y túnel Ing.
• Minería Ing.
• Construcción de edificios
• Otros

Por región

• América del norte
  • A NOSOTROS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Francia
  • Reino Unido
  • España
  • Alemania
  • Italia
  • Rusia
  • Resto de Europa
• Asia-Pacífico
  • Porcelana
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Resto de Asia-Pacífico
• Medio Oriente y África
  • CCG
  • África del Norte
  • Sudáfrica
  • Resto de Medio Oriente y África
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto de América Latina