Mercado de etanol de combustible

Definición de mercado

El mercado abarca la producción, distribución y utilización del etanol como una fuente de energía renovable para motores de combustión interna.

Derivado principalmente de materias primas agrícolas como el maíz, la caña de azúcar y otras biomasa, el etanol se combina principalmente con la gasolina para mejorar el rendimiento del combustible, reducir las emisiones de carbono y promover la sostenibilidad energética. El informe destaca los impulsores clave del mercado, las principales tendencias, los marcos regulatorios y el paisaje competitivo que influye en el crecimiento de la industria.

Mercado de etanol de combustibleDescripción general

El tamaño del mercado global de etanol de combustible se valoró en USD 102.1 millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 107.1 millones en 2024 a USD 156.8 millones para 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual de 5.60% durante el período de pronóstico. 

Este crecimiento se atribuye en gran medida a políticas gubernamentales de apoyo que promueven la energía renovable, el aumento de la conciencia ambiental y la aplicación de estrictas regulaciones de emisiones.

Las principales empresas que operan en la industria del etanol de combustible son DuPont, Mitsubishi International Corporation, ADM, Absolute Energy, L.L.C., Cargill, Valero, Alto Ingredients, Inc., Cropenergies AG, Andersons, Inc., BP P.L.C., FutureFuel Corporation, Shree Renuka Sugars Ltd., Balrampur Chini Mills Mills Limited, Prajary.

Además, se espera que la creciente demanda de combustibles de combustión más limpia en el sector del transporte, junto con avances continuos en las tecnologías de producción de biocombustibles, alimenten la expansión del mercado. El énfasis global en la diversificación y la sostenibilidad de la energía, particularmente en las economías desarrolladas y emergentes, contribuye aún más a este crecimiento.

• En enero de 2024, el Departamento de Energía de los EE. UU. Apoyó el lanzamiento de la instalación de combustibles Freedom Pines de Lanzajet en Georgia, marcando la primera planta comercial del mundo para convertir el etanol en combustible de aviación sostenible (SAF) utilizando tecnología de alcohol a jet (ATJ). La planta producirá 9 millones de galones de SAF y 1 millón de galones de diesel renovable anualmente, apoyando objetivos nacionales de producción SAF.

Destacados clave

1. El tamaño del mercado de etanol de combustible se valoró en USD 102.1 millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 5.60% de 2024 a 2031.
3. América del Norte tenía una cuota de mercado de 43.09% en 2023, con una valoración de USD 44.0 millones.
4. El segmento basado en almidón obtuvo USD 52.2 millones en ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento E5 a E10 llegue a USD 66.2 millones para 2031.
6. Se anticipa que el segmento de fresado húmedo es testigo de la tasa compuesta anual más rápida del 6.18% durante el período de pronóstico.
7. El segmento automotriz obtuvo USD 77.7 millones en ingresos en 2023.
8. Se anticipa que Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual de 6.31% durante el período de proyección.

Conductor de mercado

Creciente demanda de combustibles de transporte más limpios

La creciente demanda de combustibles de transporte más limpios está impulsando el crecimiento del mercado. Como el sector del transporte es un importante contribuyente a las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, destacando la necesidad de alternativas de combustible de baja emisión para abordar las preocupaciones ambientales y cumplir con los objetivos climáticos.

Los combustibles mezclados con etanol ofrecen una solución práctica e inmediata, ya que reducen significativamente las emisiones dañinas del tubo de escape sin requerir modificaciones importantes a los motores de vehículos existentes. Su compatibilidad y huella de carbono más baja los convierten en una opción atractiva tanto para los consumidores como para los formuladores de políticas.

A medida que las presiones regulatorias se intensifican y la conciencia pública de la sostenibilidad ambiental, la adopción de etanol como combustible de transporte más limpio continúa creciendo en todo el mundo.

• En junio de 2023, Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) inició un estudio piloto en su centro de I + D verde en Bengaluru, probando vehículos que usan combustible E27 y diesel mezclado con etanol. Esta iniciativa contribuye al objetivo de la India de lograr la mezcla de etanol al 20% para 2025. El estudio mostró resultados prometedores, incluidas las emisiones más bajas y las posibles reducciones de co₂, reforzando la dedicación del país a biocombustibles sostenibles y mejora de la seguridad energética.

Desafío del mercado

Limitaciones de infraestructura

El mercado de etanol de combustible enfrenta un desafío significativo debido a las limitaciones de infraestructura. El uso generalizado de los combustibles mezclados con etanol se basa en una cadena de suministro dedicada, que incluye almacenamiento, transporte y sistemas de dispensación diseñados específicamente para manejar las propiedades químicas de etanol, que difieren de la gasolina convencional.

Sin embargo, muchas regiones, particularmente en las economías en desarrollo, carecen de la infraestructura necesaria para respaldar la distribución eficiente y la combinación de etanol a escala. Esto da como resultado cuellos de botella logísticos, mayores costos operativos y disponibilidad limitada de combustible en los puntos de venta minoristas.

Además, la modernización de la infraestructura de petróleo existente a menudo es técnicamente compleja y prohibitiva, restringiendo aún más la expansión del mercado en medio de la creciente demanda de combustibles renovables.

Este desafío puede abordarse a través de la inversión público-privada en infraestructura de combustible, incentivos políticos para sistemas compatibles con etanol y la integración de tecnologías de logística avanzada para optimizar las operaciones de la cadena de suministro.

Los esfuerzos de colaboración entre gobiernos, compañías de energía y proveedores de tecnología pueden acelerar el desarrollo de infraestructura. Además, los programas piloto regionales y las estrategias de implementación por etapas pueden ayudar a construir redes de distribución de etanol escalables y rentables.

Tendencia del mercado

Avances en tecnologías de biocombustibles

Los avances en las tecnologías de biocombustibles están surgiendo como una tendencia clave en el mercado, con innovaciones en la biotecnología, la ingeniería y las ciencias agrícolas que mejoran los métodos de producción de etanol. Esta convergencia conduce a procesos más eficientes, como los biocombustibles de segunda y tercera generación, que utilizan materias primas no alimentarias, como residuos agrícolas, algas y materiales de desecho.

Estas tecnologías aumentan el rendimiento del etanol y reducen el impacto ambiental asociado con la producción de biocombustibles convencional. Al integrar la experiencia de varios campos, los investigadores están creando métodos de producción de etanol más sostenibles y rentables que apoyan el crecimiento de la industria de los biocombustibles al tiempo que minimizan el uso de recursos y las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que hace que el etanol sea una fuente de energía más viable y ecológica para el futuro.

• En septiembre de 2024, Lanzatech firmó un acuerdo de licencia maestra con Sekisui Chemical para desarrollar plantas de desechos a etanol en Japón. La colaboración tiene como objetivo producir etanol paraCombustible de aviación sostenible(SAF) y otros productos químicos, alineándose con los esfuerzos de Japón para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y avanzar en una economía circular de carbono

Instantánea del informe del mercado de etanol de combustible

Segmentación	Detalles
Por la fuente de materia prima	A base de azúcar, a base de almidón, a base de celulosa
Por mezcla de combustible	E5 a E10, E15 a E25, E85, otras mezclas
Por proceso de producción	Molienda seca, fresado húmedo
Por industria de uso final	Automotriz, generación de energía, aviación, otro
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, U.A.E., Arabia Saudita, Sudáfrica, resto del Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado

• Por la fuente de materia prima (a base de azúcar, basada en almidón y basada en celulosa): el segmento basado en almidón ganó USD 52.2 millones en 2023 debido a su uso generalizado de cultivos como el maíz, que son rentables y fácilmente disponibles para la producción de etanol.
• Por combustible (E5 a E10, E15 a E25, E85 y otras mezclas): el segmento E5 a E10 mantuvo una participación de 42.09% en 2023, alimentada por su adopción generalizada en numerosas regiones como una mezcla estándar para reducir las emisiones y mejorar la combustible en los empacadores de combustión interna.
• Mediante el proceso de producción (molienda seca y fresado húmedo): se proyecta que el segmento de fresado en seco alcanzará USD 127.5 millones para 2031, impulsado por su rentabilidad, la eficiencia en la conversión de almidón a etanol y su capacidad para producir coproductos valiosos como los granos secos.
• Por industria de uso final (automotriz,Generación de energía, Aviación y otros): se prevé que el segmento de aviación crezca a una tasa compuesta anual del 7,55% durante el período de pronóstico, reforzado por la creciente demanda de combustible de aviación sostenible (SAF) para reducir las emisiones de carbono y el cambio de la industria hacia fuentes de energía renovables más verdes.

Mercado de etanol de combustibleAnálisis regional

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

La cuota de mercado de etanol de combustible de América del Norte era de alrededor del 43.09% en 2023, con una valoración de USD 44.0 millones. Este dominio es facilitado por su base agrícola bien establecida, un fuerte apoyo gubernamental para los biocombustibles y una infraestructura a gran escala para la producción y distribución de etanol.

Estados Unidos, en particular, ha realizado importantes inversiones en la producción de etanol, beneficiándose de una combinación de materia prima abundante, políticas favorables como el estándar de combustible renovable y los avances tecnológicos en la producción de biocombustibles. Además, la fuerte demanda de combustibles de transporte más limpios y el crecimiento del sector automotriz han contribuido aún más a este dominio.

• En septiembre de 2023, Lummus Technology lanzó su proceso de combustible de aviación sostenible (SAF) basado en etanol, combinando tecnologías avanzadas para reducir costos y emisiones. Su colaboración con Braskem para producir etileno verde respalda la transición a un sector de aviación neutral en carbono.

Se estima que la industria del etanol de combustible de Asia-Pacífico crece a una tasa compuesta anual de 6.31% durante el período de pronóstico. Esta rápida expansión se fomenta principalmente al aumentar el apoyo gubernamental para las energías renovables y las crecientes preocupaciones sobre la sostenibilidad ambiental. La creciente demanda de combustibles de combustión más limpia, junto con regulaciones de emisiones más estrictas en países clave, está impulsando aún más este crecimiento.

• En marzo de 2024, el Ministerio de Gas Natural y Gas Natural de la India lanzó 'Ethanol 100' en puntos de venta seleccionados en cinco estados. Esta iniciativa respalda el objetivo de lograr una mezcla de etanol al 20% en gasolina hasta 2025-26 desde el objetivo anterior de 2030. Su objetivo es reducir la dependencia de los combustibles fósiles, conservar las divisas y promover la agricultura sostenible, contribuyendo al transporte más limpio y la seguridad energética.

Además, los esfuerzos de Asia-Pacífico para reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados y fortalecer la seguridad energética están fomentando las inversiones en la producción de biocombustibles. Países como India, China y Japón están expandiendo la producción de etanol e integrando en su combinación de energía para satisfacer la demanda interna y los objetivos de sostenibilidad global, acelerando así el crecimiento del mercado regional.

Marcos regulatorios

• En los EE. UU.Las mezclas de etanol están reguladas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) bajo el estándar de combustible renovable (RFS). El RFS establece requisitos obligatorios de volumen de combustible renovable para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover el uso de combustibles renovables en el sector de transporte.
• En la IndiaEl etanol está regulado bajo la Política Nacional de Biocombustibles - 2018, que promueve la producción y el uso sostenible de biocombustibles para mejorar la seguridad energética y reducir las emisiones de carbono. La política exige un objetivo de mezcla de etanol al 20% en gasolina para 2025 y promueve el uso de materias primas diversas para la producción de etanol.
• En BrasilEl etanol está regulado bajo el programa Renovabio, cuyo objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al expandir el uso de biocombustibles, incluido el etanol. El programa establece objetivos para la producción, certificación y uso de biocombustibles sostenibles, promoviendo el cumplimiento de los estándares ambientales para garantizar prácticas de biocombustibles sostenibles en el sector del transporte.

Panorama competitivo

Las empresas que operan en el mercado de etanol de combustible están invirtiendo activamente en investigación y desarrollo para mejorar la eficiencia de producción y explorar nuevas materias primas, como los materiales de biomasa y desechos no basados ​​en la comida, para alinearse con los objetivos de sostenibilidad. También se centran en desarrollar tecnologías avanzadas de producción de etanol, como el etanol celulósico, para mejorar el rendimiento y reducir el impacto ambiental.

Las empresas están mejorando sus capacidades de producción, asegurando el cumplimiento de los estrictos marcos regulatorios y la actualización de la infraestructura para respaldar la distribución de combustibles mezclados con etanol. Las colaboraciones estratégicas, las innovaciones tecnológicas y la adopción de nuevos procesos de producción siguen siendo estrategias clave a medida que las empresas apuntan a satisfacer la creciente demanda, reducir los costos y expandirse a los mercados emergentes con soluciones de combustible sostenibles.

• En julio de 2024, Airbus anunció una inversión estratégica en Lanzajet para acelerar el desarrollo del proceso de alcohol a jet (ATJ) para la producción de combustible de aviación sostenible (SAF). Esta asociación tiene como objetivo escalar la tecnología SAF basada en etanol de LanzaJet, que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero en más del 70% en comparación con los combustibles fósiles tradicionales. Esta colaboración se alinea con el objetivo de Airbus de incorporar al menos un 30% de SAF en su combinación de combustible global para 2030, avanzando el cambio de la industria de la aviación hacia la sostenibilidad.

Lista de empresas clave en el mercado de Ethanol de combustible:

• DuPont
• Mitsubishi International Corporation
• Admir
• Energía absoluta, L.L.C.
• Cargill
• Valero
• Alto Ingredients, Inc.
• Cropenergias AG
• The Andersons, Inc.
• BP P.L.C.
• FutureFuel Corporation
• Shree Renuka Sugars Ltd.
• Balrampur Chini Mills Limited
• Praj Industries
• Dwarikesh Sugar Industries Limited

Desarrollos recientes (M&A/Partnerships/Access/New Product Lanzamiento)

• En febrero de 2025, Greenfield Global, Alco Energy Canada y Grain Farmers of Ontario lanzaron la Alianza Farms and Fuels (FFA) para promover la industria doméstica de etanol de Canadá. Esta coalición busca abogar por las actualizaciones de políticas, crear oportunidades de mercado justas y apoyar el crecimiento económico sostenible en las comunidades rurales.
• En febrero de 2025, Taiyo Oil seleccionó la tecnología de Etanol to Jet (ETJ) de Honeywell para producir combustible de aviación sostenible (SAF) en su instalación de Okinawa, marcando el primer proyecto ETJ de Honeywell en Asia-Pacífico. La planta, que se espera que esté operativa para 2029, producirá 200 millones de litros de SAF anualmente y apoyará los objetivos de descarbonización de Japón.
• En septiembre de 2024, Gevo, Inc. adquirió los activos de captura de plantas y carbono de Red Trail Energy en Dakota del Norte por USD 210 millones. Esta adquisición fortalece las capacidades de combustible de aviación sostenible (SAF) de Gevo y se proyecta que genere una contribución anual de USD 30-60 millones en EBITDA ajustado.
• En enero de 2024, Blue Biofuels, Inc. y Vercontrass, LLC formaron Vertiblue Fuels LLC para producir combustible de aviación sostenible (SAF) y GLP renovable a partir de etanol utilizando la tecnología CADO de VerconTals. La instalación con sede en Florida inicialmente producirá 10 millones de galones de SAF anualmente, con planes de expansión utilizando caña de azúcar y etanol derivado de celulosa.