Mercado de logística de alimentos

Tamaño del mercado de logística de alimentos

El tamaño del mercado mundial de logística de alimentos se valoró en 115,70 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 120,27 mil millones de dólares en 2024 a 164,64 mil millones de dólares en 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,59% durante el período previsto. La creciente demanda de productos frescos, lácteos, carnes y mariscos está impulsando significativamente la expansión del mercado.

La creciente industria de alimentos procesados, impulsada por estilos de vida agitados y la necesidad de comodidad, está elevando aún más la demanda de soluciones logísticas especializadas que garanticen el transporte oportuno y seguro de alimentos frescos y procesados.

En el ámbito de trabajo, el informe incluye servicios ofrecidos por empresas como C.H. Robinson Worldwide, Inc., Kuehne + Nagel International AG, XPO Logistics, Inc., Americold Logistics, LLC, DHL Group, Lineage Logistics, LLC, AGRO Merchants Group, LLC, UPS Supply Chain Solutions, Inc., A.P. Moller - Maersk Group , Deutsche Bahn (DB) Schenker AG y otros.

Además, la creciente dependencia de proveedores de logística externos (3PL) para la distribución de alimentos está impulsando el mercado de la logística de alimentos. Muchos fabricantes y minoristas de alimentos están subcontratando sus operaciones logísticas a proveedores 3PL especializados para reducir costos y aumentar el enfoque en las actividades comerciales principales. Estos proveedores ofrecen soluciones logísticas integrales, que incluyen transporte, almacenamiento y gestión de inventario, lo que ayuda a las empresas a mejorar la eficiencia y la escalabilidad.

Logística de alimentos una rama especializada de la logística que se centra en la gestión eficiente de la cadena de suministro de productos alimenticios. Abarca la planificación, implementación y control del movimiento y almacenamiento de productos alimenticios, desde la producción hasta el consumo, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de las normas de seguridad y manteniendo la calidad y frescura de los productos perecederos.

La logística de alimentos incluye diversas actividades como transporte, almacenamiento, gestión de inventario y distribución, todas diseñadas para cumplir con los requisitos únicos de los productos alimenticios, incluido el control de temperatura y la entrega a tiempo.

Revisión del analista

La creciente adopción de prácticas de logística verde se está convirtiendo en un factor clave que contribuye a la expansión del mercado de la logística de alimentos. Las empresas se centran cada vez más en reducir su huella de carbono invirtiendo en transporte energéticamente eficiente, embalajes ecológicos y optimización de rutas para minimizar su consumo de combustible.

• En julio de 2024, Scan Global Logistics (SGL) lanzó el primer camión transfronterizo eléctrico de Asia, como parte de su asociación de cero emisiones con HTH Corporation. Esta iniciativa fue un paso significativo hacia la reducción de las emisiones de CO2 del transporte por carretera a lo largo de una de las rutas comerciales más transitadas de la región.

Además, el uso de vehículos eléctricos e híbridos para el transporte de alimentos se está volviendo más común debido a las regulaciones ambientales y la demanda de los consumidores de prácticas comerciales sostenibles. Este cambio hacia una logística más ecológica está impulsando el crecimiento del mercado al permitir a las empresas cumplir objetivos medioambientales manteniendo la eficiencia operativa.

A medida que la cadena de suministro global continúa evolucionando, se espera que se acelere la adopción de la logística verde, con una mayor innovación en el uso de energía renovable, programas de compensación de carbono y la digitalización de los procesos logísticos impulsando el crecimiento a largo plazo en el mercado.

• En julio de 2024, el líder en logística, DHL, y el innovador en tecnología verde, Envision Group, dieron a conocer una nueva asociación centrada en impulsar avances en sostenibilidad en logística y energía. En el marco de esta colaboración, Envision proporcionará combustible de aviación sostenible (SAF) para DHL. Se espera que la asociación explore fuentes de materias primas renovables y vías tecnológicas para seguir avanzando en los esfuerzos de descarbonización.

Factores de crecimiento del mercado de logística de alimentos

El desarrollo de soluciones de transporte multimodal está mejorando la eficiencia de la logística de alimentos al combinar varios métodos de transporte, como carretera, ferrocarril, aire y mar. La logística multimodal permite un movimiento más rápido y rentable de productos alimenticios a través de largas distancias y fronteras internacionales.

Además, la adopción de tecnologías como Internet de las cosas (IoT), inteligencia artificial (IA) y blockchain también está transformando la logística de alimentos. Estas tecnologías brindan seguimiento en tiempo real, mantenimiento predictivo y transparencia de la cadena de suministro, lo que ayuda a minimizar el deterioro de los alimentos y optimizar los tiempos de entrega.

Los sistemas RFID y los sistemas automatizados de gestión del transporte también se están volviendo esenciales para gestionar la distribución de alimentos a gran escala, mejorar la eficiencia y garantizar la transparencia y la seguridad alimentaria en toda la cadena de suministro.

• Según una encuesta realizada por el Food Marketing Institute, el 75% de los consumidores considera la transparencia y la trazabilidad como factores importantes en sus decisiones de compra de alimentos.

Las soluciones de trazabilidad blockchain de TraceX proporcionan un marco sólido para abordar los desafíos que enfrentan las empresas alimentarias. Al utilizartecnología cadena de bloques, TraceX ofrece transparencia, inmutabilidad e integridad de datos en toda la cadena de suministro de alimentos, garantizando el cumplimiento de estrictas normas de seguridad alimentaria.

La plataforma registra de forma segura información crítica, como certificaciones, resultados de pruebas y detalles del proveedor, en la cadena de bloques. Esto permite a las empresas alimentarias acceder a datos precisos en tiempo real, cumplir con los estándares regulatorios y mantener la transparencia de la cadena de suministro.

Sin embargo, el mercado de la logística de alimentos enfrenta varios desafíos con costos operativos sustanciales, incluidas inversiones en almacenamiento a temperatura controlada, transporte especializado y cumplimiento normativo. La carga financiera asociada con el mantenimiento y la mejora de la infraestructura y la tecnología de la cadena de frío representa una barrera importante para el crecimiento del mercado.

Para abordar estos desafíos, las empresas están invirtiendo en tecnologías avanzadas, como sistemas de refrigeración energéticamente eficientes y soluciones logísticas automatizadas, para optimizar el uso de recursos y reducir los gastos a largo plazo. También se están adoptando asociaciones de colaboración y modelos de infraestructura compartida para distribuir costos y mejorar la eficiencia, lo que se espera que impulse el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Tendencias de la industria de la logística alimentaria

Los canales de alimentación directos al consumidor constituyen una importante tendencia del mercado. Estos canales se están convirtiendo en un importante motor de crecimiento para el mercado de la logística alimentaria. Con el auge de las iniciativas del campo a la mesa, los servicios de entrega de kits de comida, los complementos alimenticios para mascotas y las cajas de suscripción de alimentos, los proveedores de logística se están dedicando a entregar productos alimenticios frescos y especiales directamente a los consumidores. Este cambio hacia canales de distribución de alimentos más personalizados y directos está acelerando la demanda de redes logísticas eficientes.

• En febrero de 2024, ButcherBox, una marca directa al consumidor especializada en carnes y mariscos, anunció su expansión al mercado de mascotas con el lanzamiento de ButcherBox For Pets. Esta nueva línea ofrece alimentos secos, golosinas y suplementos para caderas y articulaciones para perros. Un alimento seco está disponible inicialmente mediante suscripción, mientras que las golosinas y suplementos están disponibles como artículos complementarios.

La creciente demanda de los consumidores de alimentos de origen vegetal y proteínas alternativas, como sustitutos de la carne y carne cultivada, está transformando la logística alimentaria. Estos productos suelen requerir condiciones específicas de almacenamiento y manipulación para preservar su textura y valor nutricional.

El auge de las proteínas alternativas está empujando a los proveedores de logística a adaptar sus cadenas de suministro para adaptarse a los requisitos únicos de estas nuevas categorías de alimentos, creando nuevas oportunidades de crecimiento dentro del mercado de la logística.

Análisis de segmentación

El mercado global se ha segmentado según el tipo de producto, el modo de transporte, la tecnología y la geografía.

Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado se ha segmentado en alimentos perecederos y alimentos no perecederos. El segmento de alimentos perecederos lideró el mercado de logística de alimentos en 2023, alcanzando la valoración de USD 76,11 mil millones, debido a la alta demanda de productos frescos y de calidad controlada.

El segmento de alimentos perecederos se ha clasificado además en frutas y verduras, carnes, aves y mariscos, productos lácteos y alimentos congelados. El segmento de alimentos no perecederos se ha categorizado además en alimentos envasados ​​y procesados, bebidas, alimentos enlatados y alimentos secos. Los consumidores buscan productos frescos, lácteos, carnes y mariscos, lo que está impulsando un crecimiento significativo en este sector.

Los alimentos perecederos requieren un manejo especializado, incluido un almacenamiento con temperatura controlada y un transporte más rápido, para mantener su frescura y seguridad. Esto ha llevado a los proveedores de logística a invertir en tecnologías avanzadas.cadena de frioinfraestructura y tecnología. Además, los estándares regulatorios para la seguridad y calidad de los alimentos aumentan aún más la necesidad de una logística eficiente de alimentos perecederos.

Por modo de transporte

Según el modo de transporte, el mercado de la logística de alimentos se ha clasificado en carreteras, ferrocarriles, vías aéreas y vías navegables. El segmento de carreteras obtuvo la mayor participación en los ingresos del 48,44% en 2023 debido a su flexibilidad, eficiencia y amplia cobertura de red. El transporte por carretera ofrece la ventaja de la entrega directa puerta a puerta, fundamental para los alimentos perecederos que requieren una manipulación precisa.

Una infraestructura vial bien desarrollada en muchas regiones permite una integración perfecta con otros modos logísticos y facilita la distribución eficiente de mercancías en distancias cortas y medias. Además, los avances en la tecnología de los vehículos, incluidos los camiones con temperatura controlada, mejoran la capacidad del transporte por carretera para manejar diversos productos alimenticios manteniendo la calidad y la seguridad.

Por tecnología

En base a la tecnología, el mercado se ha dividido en logística convencional y logística inteligente. El segmento de logística inteligente está preparado para un crecimiento significativo con una sólida CAGR del 6,55% durante el período previsto. La integración de tecnologías avanzadas como IoT, AI y blockchain está revolucionando la gestión de la cadena de suministro al mejorar la visibilidad, la eficiencia y la precisión.

Las tecnologías de seguimiento y monitoreo en tiempo real permiten un mejor control de la temperatura y la ubicación, crucial para mantener la calidad de los productos perecederos. Además, los análisis basados ​​en IA optimizan la planificación de rutas y la gestión de inventario, lo que reduce los costos y mejora el rendimiento de las entregas.

Análisis regional del mercado de logística de alimentos

Según la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, MEA y América Latina.

La cuota de mercado de logística de alimentos de Asia y el Pacífico se situó en torno al 37,89% en 2023 en el mercado global, con una valoración de 43,84 millones de dólares. El rápido crecimiento del comercio electrónico en Asia y el Pacífico está transformando la logística alimentaria. Las compras de comestibles en línea se están volviendo cada vez más populares debido a la necesidad de comodidad, precios competitivos y el auge de la tecnología móvil.

Este cambio está empujando a los proveedores de logística de alimentos a mejorar las soluciones de entrega de última milla, mejorar la infraestructura de la cadena de frío y desarrollar sistemas de seguimiento en tiempo real para satisfacer las expectativas de los consumidores de una entrega rápida y confiable de productos frescos y perecederos.

• Según la Administración de Comercio Internacional, el mercado de comercio electrónico en Asia y el Pacífico estaba valorado en 19,30 billones de dólares en 2023 y se prevé que supere los 28,90 billones de dólares en 2026.

América del Norte está preparada para un crecimiento significativo con una sólida CAGR del 6,28% durante el período previsto. El creciente comercio de alimentos y productos alimenticios es un factor importante que impulsa el crecimiento del mercado de logística de alimentos en América del Norte. Esta región es un importante importador y exportador de productos agrícolas, alimentos procesados ​​y artículos especiales.

Con la creciente demanda de los consumidores de opciones alimentarias diversas, de alta calidad y globales, la necesidad de soluciones logísticas transfronterizas eficientes está aumentando.

• En septiembre de 2024, datos de la Oficina del Censo y la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos informaron que las exportaciones estadounidenses de alimentos, piensos y bebidas ascendieron a 161.880 millones de dólares, mientras que las importaciones en la misma categoría alcanzaron los 200.200 millones de dólares.

Los acuerdos comerciales entre América del Norte y otras regiones, como el T-MEC, están facilitando aún más el intercambio de productos alimenticios. Este creciente volumen comercial está creando una mayor demanda de redes logísticas sofisticadas, incluidos sistemas de transporte, almacenamiento y distribución con temperatura controlada para garantizar la entrega segura y oportuna de mercancías a través de las fronteras.

Panorama competitivo

El informe del mercado global proporciona información valiosa con énfasis en la naturaleza fragmentada de la industria. Los actores destacados se están centrando en varias estrategias comerciales clave, como asociaciones, fusiones y adquisiciones, innovaciones de productos y empresas conjuntas, para ampliar su cartera de productos y aumentar sus cuotas de mercado en diferentes regiones.

Las iniciativas estratégicas, incluidas las inversiones en actividades de I+D, el establecimiento de nuevas instalaciones de fabricación y la optimización de la cadena de suministro, podrían crear nuevas oportunidades para el crecimiento del mercado.

Lista de empresas clave en el mercado de logística de alimentos

• C.H. Robinson en todo el mundo, Inc.
• Kuehne + Nagel International AG
• XPO Logística, Inc.
• Americold Logística, LLC
• Grupo DHL
• Logística Lineage, LLC
• AGRO Merchants Group, LLC
• Soluciones de cadena de suministro de UPS, Inc.
• P. Moller - Grupo Maersk
• Deutsche Bahn (DB) Schenker AG

Desarrollos clave de la industria

• Septiembre 2024 (Expansión Empresarial): DHL inauguró una nueva instalación en el Aeropuerto Francisco Sá Carneiro de Portugal, con una inversión de más de USD 26 millones. Esta importante expansión triplica la capacidad operativa de DHL, permitiéndole procesar hasta 6.500 piezas por hora para importaciones y 5.000 piezas por hora para exportaciones.
• Mayo 2024 (Expansión Empresarial): Kuehne+Nagel abrió una nueva instalación de 363,000 pies cuadrados en El Paso, Texas, para satisfacer la creciente demanda de logística transfronteriza impulsada por la tendencia del nearshoring. Este moderno sitio consolida cuatro almacenes en uno, mejorando la eficiencia operativa para los clientes que transportan mercancías entre EE. UU. y México.

El mercado mundial de logística de alimentos se ha segmentado:

Por tipo de producto

• Alimentos perecederos
  • Frutas y Verduras
  • Carnes, aves y mariscos
  • Productos Lácteos
  • comida congelada
• Alimentos no perecederos
  • Alimentos envasados ​​y procesados
  • Bebidas
  • Alimentos enlatados
  • comida seca

Por modo de transporte

• Carreteras
• Ferrocarriles
• Vías aéreas
• Vías navegables

Por tecnología

• Logística Convencional
• Logística inteligente

Por región

• América del norte
  • A NOSOTROS.
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  • Reino Unido
  • España
  • Alemania
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