Mercado de registros de datos de vuelo

Definición de mercado

El mercado se refiere a la industria global centrada en el desarrollo, producción, integración y mantenimiento de los sistemas de registro de datos de vuelo utilizados en los aviones. El mercado abarca a varios interesados, incluidos OEM, aerolíneas, operadores militares y proveedores de servicios MRO, y se rige por estrictas regulaciones internacionales de aviación.

El informe ofrece una evaluación exhaustiva de los principales factores que impulsan el mercado, junto con un análisis regional detallado y el paisaje competitivo que influye en la dinámica del mercado.

Mercado de registros de datos de vueloDescripción general

El tamaño del mercado de la grabadora de datos de vuelo global se valoró en USD 2435.1 millones en 2023 y se proyecta que crecerá de USD 2557.7 millones en 2024 a USD 3787.8 millones para 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual de 5.77% durante el período de pronóstico.

El creciente énfasis en la seguridad y el cumplimiento de la aviación está impulsando la demanda de registradores de datos de vuelo avanzados (FDRS). Las aerolíneas y las autoridades de aviación están priorizando la adopción de sistemas de grabación confiables y que cumplan con la regulación para mejorar la seguridad general del vuelo a medida que la conciencia crece en torno al papel crítico de los datos de vuelo en las investigaciones de accidentes y la eficiencia operativa.

Las principales empresas que operan en la industria de la grabadora de datos de vuelo son Elbit Systems Ltd., Safran, Honeywell International Inc., General Electric Company, Leonardo DRS, L3Harris Technologies, Inc., Curtiss-Wright Corporation, Teledyne Controls LLC, Astronova, Inc., Flight Data Systems, Aertec, SLN Technologies, AMetek, Inc., Vhone Data Vision y Aversan.

El creciente énfasis en las regulaciones de seguridad de la aviación es un factor clave que impulsa el mercado. Las estrictas regulaciones de las autoridades de aviación global, como la Agencia Federal de Seguridad de Aviación de la Administración Federal de Aviación y la Unión Europea, exigen el uso de sistemas avanzados de registro de datos de vuelo para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad.

Estas regulaciones están presionando a las aerolíneas y los fabricantes de aviones para invertir en tecnologías FDR innovadoras que cumplan con los estándares de seguridad y rendimiento. A medida que evolucionan estas regulaciones, continuarán impulsando la demanda de soluciones de monitoreo de datos de vuelo más avanzadas y confiables, ampliando las oportunidades generales del mercado.

• En Europa, ORO.AOC.130 de la Regulación de la Comisión (UE) 965/2012 requiere que los operadores establezcan y mantengan un programa de monitoreo de datos de vuelo para aviones con una masa de despegue certificada máxima (MTOW) de más de 27,000 kg. El programa debe integrarse en el sistema de gestión del operador y seguir principios no punitivos, asegurando salvaguardas adecuadas para proteger las fuentes de los datos. Esta regulación garantiza una mayor seguridad y monitoreo operativo dentro de la industria de la aviación.

Destacados clave:

1. El tamaño del mercado de la grabadora de datos de vuelo se valoró en USD 2435.1 millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 5.77% de 2024 a 2031.
3. América del Norte tenía una participación de mercado de 34.09% en 2023, con una valoración de USD 830.1 millones.
4. El segmento de tecnología de unidades de grabadora obtuvo USD 977.0 millones en ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento de registros de datos de vuelo alcance USD 1638.3 millones para 2031.
6. El segmento de investigación de accidentes tenía una cuota de mercado de 44.32% en 2023.
7. Se anticipa que el segmento de OEMS de la aeronave crece a una tasa compuesta anual de 6.99% durante el período de pronóstico.
8. Se prevé que el mercado en Asia Pacífico crezca a una tasa compuesta anual de 6.46% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

Aumento de la demanda de soluciones de grabadora de vuelo sostenible

La creciente demanda de tecnologías avanzadas de registro de datos de vuelo está impulsando significativamente el mercado. Las aerolíneas y las compañías de aviación buscan mejorar la seguridad y cumplir con los estándares regulatorios en evolución. Este impulso para la innovación refleja la creciente necesidad de sistemas más eficientes, confiables y sostenibles en aviación, que son vitales para mantener la seguridad y el cumplimiento operativo.

• En abril de 2024, L3harris Technologies finalizó un acuerdo significativo con Air India para proporcionar sus grabadoras de voz y datos SRVIVR25 para la flota Boeing 737-8 de la aerolínea. Esta colaboración, que cubre 100 aviones con una opción para 40 unidades más, marca la primera asociación de aviónica entre L3harris y Air India después de la adquisición de la aerolínea por parte del grupo Tata.

Desafío del mercado

Alto costo de la tecnología avanzada

Un desafío importante para el mercado de registros de datos de vuelo es el alto costo de FDR y tecnologías relacionadas avanzadas, que pueden ser una barrera para aerolíneas y proveedores de mantenimiento más pequeños. Esto lleva a una adopción limitada de FDR, especialmente en los mercados emergentes.

Las empresas se centran en desarrollar soluciones rentables y ofrecer modelos de precios flexibles para que estas tecnologías sean más accesibles. También proporcionan servicios de capacitación y apoyo para ayudar a los operadores a comprender mejor el valor y los beneficios a largo plazo de invertir en sistemas de gestión de datos de vuelo.

Tendencia de mercado

Avance en la tecnología de grabadora de vuelo

La tendencia hacia los registradores de datos de vuelo más ligeros y eficientes está transformando el mercado, ya que las empresas se centran en mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos. El cambio hacia sistemas compactos y adaptables no solo es optimizar las operaciones, sino que también permite una integración más fácil con los aviones modernos. Tales avances tecnológicos están dando forma al futuro del registro de datos de vuelo en la industria de la aviación.

• En noviembre de 2023, el proveedor de soluciones de sensores Hensoldt introdujo su nueva grabadora de datos de voz y vuelo de cabina (CVFDR) en el evento European Rotors 2023 en Madrid. El CVFDR, diseñado para una confiabilidad mejorada y un peso reducido, pesa solo 2.8 kg (6.17 lbs), lo que lo convierte en una de las grabadoras combinadas más livianas con ED112A en el mercado. Esta nueva grabadora presenta un software cargable de campo y permite la lectura de datos sin necesidad de alimentar la aeronave, mejorando la flexibilidad de mantenimiento.

Informe del informe del mercado de la grabadora de datos de vuelo

Segmentación	Detalles
Por componente	Unidades de grabadora,Módulos de memoria, sistema de gestión de datos, interfaz y accesorios
Por tipo	Recordadora de voz de la cabina (CVR) (CVR de corta duración (2 horas), CVR de larga duración (más de 25 horas), unidades CVR+ FDR combinadas), Registrador de datos de vuelo (FDRS de estado sólido, cinta magnética FDRS (obsoleto)), registrador de voz y datos combinados (unidades modulares integradas, grabadores implementables)
Por aplicación	Investigación de accidentes, monitoreo de la flota, análisis de tráfico aéreo, análisis de rendimiento
Por industria de uso final	Aerolíneas comerciales, defensa y militar, OEM de aviones, autoridades de aviación
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, EAU, Arabia Saudita, Sudáfrica, resto de Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado:

• Por componente (unidades de grabadora, módulos de memoria, sistema de gestión de datos, interfaz y accesorios): el segmento de unidades de grabadora obtuvo USD 977.0 millones en 2023, debido a la creciente demanda de FDR y avances confiables en tecnología que garantiza el cumplimiento de regulaciones de seguridad más estrictas.
• Por tipo (registrador de datos de vuelo, grabadora de voz de cabina, grabadora combinada de voz y datos): el segmento de registrador de datos de vuelo (FDR) poseía un 45.09% de participación en el mercado en 2023, debido a su papel fundamental en la mejora de la seguridad de la aviación registrando continuamente datos importantes de vuelo y ayudando en investigaciones de accidentes.
• Mediante la aplicación (investigación de accidentes, monitoreo de la flota, análisis de tráfico aéreo y análisis de rendimiento): se proyecta que el segmento de investigación de accidentes alcanza USD 1678.1 millones para 2031, impulsado por el creciente énfasis en mejorar los protocolos de seguridad y el uso creciente de los datos de vuelo en la investigación y la prevención de incidentes de aviación.
• Según la industria del uso final (aerolíneas comerciales, defensa y militar, los OEM de aviones, las autoridades de aviación): se anticipa que el segmento de OEMS de la aeronave registra una tasa compuesta anual de 6.99% durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente demanda de registradores de datos de vuelo avanzados en aviones recién fabricados y la necesidad de una gestión de datos mejorada en la aviación moderna.

Mercado de registros de datos de vueloAnálisis regional

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

América del Norte representó una cuota de mercado de alrededor del 34.09% en 2023, con una valoración de USD 830.1 millones. El mercado de registros de datos de vuelo en América del Norte está creciendo a medida que la región trabaja para mejorar la seguridad de la aviación, el cumplimiento y la eficiencia.

En medio de la creciente necesidad de soluciones avanzadas de datos de vuelo, las aerolíneas y los proveedores de mantenimiento están recurriendo a servicios especializados para cumplir con los estándares de seguridad globales. Estos servicios ayudan a mejorar la gestión de datos, ofrecen tiempos de respuesta más rápidos y mejoran la seguridad y confiabilidad general.

• En abril de 2023, Flight Data Systems (FDS) introdujo sus servicios de lectura FDR, CVR y enlace de datos en el mercado norteamericano. Estos servicios, que cubren las verificaciones de correlación de parámetros, el análisis de incidentes, las evaluaciones de inteligibilidad de CVR y el monitoreo de mensajes de enlace de datos, ya han estado bien establecidos en Europa y Asia-Pacífico. Con más de 3.500 lecturas completadas anualmente para más de 300 clientes en todo el mundo, FDS tiene como objetivo fortalecer su presencia en América del Norte al ofrecer tiempos de respuesta rápidos (TAT), incluido un servicio AOG de 24 horas. Esta expansión refuerza la posición de FDS como un proveedor confiable del cumplimiento de los datos de vuelo y las soluciones de seguridad en la región.

La industria del registrador de datos de vuelo en Asia Pacífico está preparada para un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual de 6.46% durante el período de pronóstico. Asia Pacific está registrando un crecimiento sustancial en la industria de la aviación, impulsado por un aumento tanto en el tráfico de pasajeros como de carga. La expansión de las redes de vuelo y las frecuencias de vuelo más altas están contribuyendo a este aumento en la demanda.

La necesidad de soluciones avanzadas de gestión de datos de vuelo está aumentando para garantizar la seguridad, la eficiencia y el cumplimiento regulatorio. Las aerolíneas y los proveedores de mantenimiento están recurriendo a servicios especializados, como FDRS y análisis de datos en tiempo real, para manejar el creciente volumen de vuelos y operaciones de carga. Estos avances son esenciales para apoyar la excelencia operativa y mejorar la seguridad de la aviación en toda la región.

• En 2024, Asia Pacific Airlines vio un aumento del 30.5% en los pasajeros internacionales, llegando a 365 millones. Este crecimiento, impulsado por las redes de vuelo expandidas y una mayor demanda, también condujo a un aumento del 14.9% en los volúmenes de carga aérea. El aumento en el tráfico de pasajeros y de carga destaca la creciente necesidad de soluciones avanzadas de gestión de datos de vuelo. Las aerolíneas y los proveedores de mantenimiento en la región dependerán de FDRS y servicios especializados para garantizar la seguridad, la eficiencia y el cumplimiento.

Marco regulatorio

• En los EE. UU., La Administración Federal de Aviación (FAA) exige el uso de FDR en varios aviones, particularmente en la aviación comercial, para mejorar la seguridad y garantizar el cumplimiento regulatorio.
• La Organización Internacional de Aviación Civil (ICAO), una agencia de la ONU, establece estándares globales para la seguridad de la aviación, incluidos los requisitos de FDR.

Panorama competitivo

Los actores clave en el mercado de la grabadora de datos de vuelo se están centrando en iniciativas estratégicas para mejorar la seguridad y la eficiencia de las operaciones de aviación. Estos incluyen el desarrollo de sistemas FDR más compactos y livianos, que están cada vez más equipados con capacidades de almacenamiento extendidas y transmisión de datos en tiempo real para respaldar un mejor análisis de incidentes y prácticas de mantenimiento.

Las empresas también están incorporando medidas avanzadas de ciberseguridad para proteger los datos de vuelo de las amenazas cibernéticas, asegurando la integridad de los datos. Estas estrategias contribuyen colectivamente a la expansión y el crecimiento del mercado.

• En junio de 2023, Honeywell International Inc. y Curtiss-Wright Corporation anunciaron la certificación de tipo de su grabadora de Honeywell Connected de Honeywell-25 (HCR-25). Esta certificación permite a las aerolíneas ordenar directamente e instalar el HCR-25 a través de Boeing, facilitando el cumplimiento global del mandato de EASA para la grabación de voz de cabina de 25 horas.

Lista de empresas clave en el mercado de registros de datos de vuelo:

• Elbit Systems Ltd.
• Safran
• Honeywell International Inc.
• General Electric Company
• Leonardo Dres
• L3Harris Technologies, Inc.
• CUTRISS-WRight Corporation
• Teledyne Controls LLC
• Astronova, Inc.
• Sistemas de datos de vuelo
• Aertec
• Tecnologías SLN
• Ametek. Cª
• Visión de datos de vuelo
• Aversan

Desarrollos recientes (acuerdos/lanzamiento del producto)

• En marzo de 2023, Flight Data Systems anunció que Arista Aviation, un destacado proveedor de servicios MRO para RotorCraft tanto comerciales como militares, había seleccionado su CVFDR Sentry junto con la Unidad de Adquisición Modular (MAU) para la implementación.
• En febrero de 2023, Hindustan Aeronautics Limited (HAL) obtuvo la aprobación de la Orden Estándar de la India (ITSO) de la Dirección General de Aviación Civil (DGCA) por su grabadora de voz de cabina (CVR) y FDR desarrollada a nivel nacional y FDR durante Aero India 2023.