Mercado de pruebas de piensos

Definición de mercado

El mercado se centra en analizar el contenido nutricional, la calidad, la seguridad y los niveles de contaminación de los piensos para animales. Este mercado abarca una gama de servicios de pruebas, que incluyen análisis químicos, pruebas microbiológicas y caracterización física, para garantizar el cumplimiento de las normas reglamentarias y respaldar la salud y la productividad animal.

El informe proporciona información sobre los principales impulsores del crecimiento del mercado, respaldado por una evaluación en profundidad de las tendencias de la industria y los marcos regulatorios.

Mercado de pruebas de piensosDescripción general

El tamaño del mercado mundial de pruebas de piensos se valoró en 2.411,2 millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 2.554,7 millones de dólares en 2024 a 4.029,6 millones de dólares en 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,73% durante el período previsto.

Este crecimiento se atribuye a la creciente demanda de alimentos para animales de alta calidad, impulsada por la creciente población ganadera mundial y la creciente conciencia sobre la salud y nutrición animal. La necesidad de una detección precisa de contaminantes como micotoxinas, patógenos, metales pesados ​​y OGM está contribuyendo aún más a la expansión del mercado.

Las principales empresas que operan en la industria de pruebas de piensos son Intertek Group plc, Eurofins Scientific, Cargill, Incorporated, SGS Société Générale de Surveillance SA, PerkinElmer Inc., Alltech, Neogen Corporation, Kemin Industries, Inc., Evonik Industries AG, Adisseo, Mérieux NutriSciences Corporation, ADM, Bruker, Romer Labs Division Holding y Hill. Laboratorios.

Además, los avances en las tecnologías de pruebas analíticas, la automatización y las estrictas normas internacionales de seguridad de los piensos están impulsando el crecimiento del mercado. La aplicación de estándares de calidad por parte de las agencias reguladoras y la creciente adopción de prácticas ganaderas de precisión también contribuyen a las perspectivas positivas del mercado durante el período previsto.

• En junio de 2023, Si-Ware Systems se asoció con Dairyland Laboratories para ofrecer una solución analítica portátil para fábricas de piensos. Al combinar la plataforma NeoSpectra de Si-Ware con la experiencia en pruebas de piensos de Dairyland, la solución permite un análisis rápido y preciso de los ingredientes del pienso, proporcionando resultados en tiempo real a través de dispositivos móviles y el portal NeoSpectra Cloud, mejorando la eficiencia y la coherencia al tiempo que reduce los costos.

Aspectos destacados clave

1. El tamaño del mercado de pruebas de piensos se valoró en 2.411,2 millones de dólares en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual del 6,73% de 2024 a 2031.
3. Asia-Pacífico tenía una cuota de mercado del 30,17% en 2023, con una valoración de 727,5 millones de dólares.
4. El segmento de análisis próximo obtuvo ingresos de 783,6 millones de dólares en 2023.
5. Se espera que el segmento de calidad de ingredientes (granos, aditivos) alcance los 1.208,6 millones de dólares en 2031.
6. Se prevé que el segmento de alimentos para mascotas experimente la tasa compuesta anual más rápida del 8,65% durante el período de pronóstico.
7. Se prevé que el mercado en Europa crezca a una tasa compuesta anual del 7,37% durante el período previsto.

Impulsor del mercado

Creciente demanda de alimentos para animales seguros y de calidad

La expansión del mercado está impulsada por la creciente demanda de alimentos para animales seguros y de alta calidad en las regiones desarrolladas y en desarrollo. A medida que la población mundial continúa aumentando y las preferencias dietéticas cambian hacia alimentos ricos en proteínas, los productores ganaderos enfrentan presión para ofrecer productos animales seguros y nutricionalmente optimizados, intensificando así la necesidad de servicios confiables de pruebas de alimentos.

Garantizar la seguridad y la calidad de los piensos para animales es fundamental para prevenir brotes de enfermedades, mejorar el rendimiento animal y mantener la integridad de la cadena de suministro de alimentos.

Además, la mayor conciencia de los consumidores sobre la seguridad alimentaria, la creciente adopción de la ganadería de precisión y el movimiento hacia la producción de carne orgánica y libre de antibióticos están acelerando aún más la demanda de protocolos rigurosos de prueba de piensos. Se espera que esta tendencia continúe, respaldada por el cumplimiento de las regulaciones y un fuerte enfoque en prácticas agrícolas sostenibles y transparentes.

• En mayo de 2024, un estudio publicado por el Centro Nacional de Información Biotecnológica evaluó la calidad microbiológica de 118 productos alimenticios comerciales para mascotas vendidos en los Emiratos Árabes Unidos. Los hallazgos revelaron que el 28 % de las muestras excedieron el límite aceptable del recuento microbiano aeróbico total (TAMC) de 10⁶ UFC/g, el 37 % dieron positivo para Listeria monocytogenes y el 24 % contenía especies de Clostridium. Estos resultados resaltan la importancia de pruebas microbiológicas rigurosas y controles regulatorios para garantizar la seguridad de los alimentos para mascotas.

Desafío del mercado

Falta de estandarización entre regiones

La falta de estandarización en todas las regiones plantea un desafío crítico para el mercado de pruebas de alimentos, ya que los productores de alimentos y los laboratorios de pruebas deben navegar por diversos entornos regulatorios, protocolos de prueba y requisitos de cumplimiento.

Las regulaciones de seguridad de los piensos varían entre países, lo que genera complejidades a la hora de garantizar una calidad constante del producto y cumplir con los estándares locales. Este desafío se ve intensificado por la necesidad de realizar pruebas precisas y confiables para detectar contaminantes como micotoxinas, metales pesados ​​y patógenos, de conformidad con los marcos regulatorios regionales.

Para abordar este problema, las partes interesadas en el mercado deben trabajar para lograr la armonización internacional de los estándares de prueba, promoviendo la alineación a través de colaboraciones entre organismos reguladores globales y asociaciones industriales. La adopción de certificaciones reconocidas mundialmente, como ISO/IEC 17025, también garantiza coherencia y confiabilidad en los diferentes mercados.

Además, la integración de plataformas digitales y tecnologías de intercambio de datos en tiempo real puede agilizar los procesos de cumplimiento y mejorar la transparencia. La cooperación en las primeras etapas entre las agencias reguladoras y los participantes de la industria ayudará a facilitar el desarrollo de protocolos de prueba universalmente aceptados, reduciendo las discrepancias y mejorando la seguridad general de los piensos.

Tendencia del mercado

Creciente demanda de análisis nutricional

El análisis nutricional está transformando el mercado al elevar la precisión, seguridad y eficiencia de las estrategias de nutrición animal. Los métodos de prueba modernos ahora brindan información detallada sobre la composición de macro y micronutrientes del alimento, incluidos los niveles de proteína,aminoácidoperfiles, contenido mineral y valores energéticos. Esto permite a los productores formular dietas adaptadas a los requisitos específicos de cada especie y de la etapa de producción.

Estas capacidades analíticas permiten una formulación de alimentos más precisa, reduciendo el desperdicio de nutrientes y mejorando los índices de conversión alimenticia. El uso de análisis nutricional también desempeña un papel vital en la verificación de la calidad de ingredientes de piensos alternativos y novedosos, como algas, insectos y proteínas de origen vegetal, garantizando la coherencia y eficacia en todos los lotes de pienso.

Además, la integración de datos nutricionales con sistemas digitales de gestión agrícola respalda ajustes dietéticos en tiempo real, intervenciones predictivas de salud animal y el cumplimiento de estándares regulatorios y de etiquetado. A medida que la ganadería de precisión continúa evolucionando, la demanda de análisis nutricionales avanzados se está convirtiendo en la piedra angular de una agricultura animal sostenible, eficiente y basada en datos.

• En octubre de 2024, AgroCares y Trouw Nutrition ampliaron su asociación para mejorar NutriOpt On-site Adviser, una solución móvil de prueba de piensos NIR. Esta asociación integra la base de datos integral de nutrientes de Trouw Nutrition con la tecnología de escáner NIR portátil de AgroCares, ofreciendo información nutricional en tiempo real y específica de cada especie para mejorar la alimentación de precisión en la producción ganadera.

Resumen del informe de mercado de pruebas de piensos

Segmentación	Detalles
Por prueba	Análisis inmediato, pruebas de micotoxinas, pruebas microbiológicas y de patógenos, pruebas de estabilidad y vida útil, precisión y cumplimiento de las etiquetas
Por tipo	Calidad de los ingredientes (granos, aditivos), pruebas de contaminantes (metales pesados, pesticidas), pruebas de OGM, humedad y contenido nutricional
Por usuario final	Alimento para aves de corral, alimento para ganado, alimento para mascotas, alimento para acuicultura, otros
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, Resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, Resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Sudáfrica, resto de Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, Resto de Sudamérica

Segmentación del mercado

• Por prueba (análisis aproximado, pruebas de micotoxinas, pruebas microbiológicas y de patógenos, pruebas de estabilidad y vida útil, precisión y cumplimiento de las etiquetas): el segmento de análisis aproximado ganó 783,6 millones de dólares en 2023, debido a la creciente demanda de una evaluación precisa de los componentes nutricionales básicos como proteínas, grasas, fibras y cenizas en los alimentos para animales.
• Por tipo (calidad de los ingredientes (granos, aditivos), pruebas de contaminantes (metales pesados, pesticidas), pruebas de OGM, humedad y contenido nutricional): el segmento de calidad de los ingredientes (granos, aditivos) ocupó el 36,50 % del mercado en 2023, debido al creciente enfoque en verificar el valor nutricional y la pureza de las materias primas para garantizar una calidad constante de los piensos y la salud animal.
• Por usuario final (alimentos para aves de corral, piensos para ganado, alimentos para mascotas, piensos para acuicultura, otros): se prevé que el segmento de piensos para aves de corral alcance los 1.356,5 millones de dólares en 2031, debido a la creciente demanda mundial de productos avícolas y la mayor necesidad de pruebas rigurosas de la calidad de los piensos para mejorar la salud, la productividad y la seguridad alimentaria de las aves.

Mercado de pruebas de piensosAnálisis Regional

Según la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

La cuota de mercado de pruebas de piensos de Asia Pacífico se situó en torno al 30,17 % en 2023, con una valoración de 727,5 millones de dólares. Este predominio se atribuye al rápido crecimiento de las industrias ganadera y avícola de la región, especialmente en China, India y Japón, donde está aumentando la demanda de alimentos para animales seguros y de alta calidad.

Además, la creciente conciencia sobre la salud animal y las estrictas normas de seguridad alimentaria están impulsando la adopción de servicios de pruebas de piensos en la región. El crecimiento del sector de piensos para animales, junto con un cambio hacia ingredientes más sostenibles y trazables, fortalece aún más la expansión del mercado. Además, el enfoque de la región en mejorar la calidad de los alimentos para el comercio y el consumo internacional se suma a la creciente demanda de soluciones integrales de prueba de alimentos.

La industria de pruebas de piensos en Europa está preparada para un crecimiento significativo con una sólida tasa compuesta anual del 7,37% durante el período previsto. Este crecimiento está impulsado por la creciente demanda de alimentos para animales seguros y de alta calidad, debido a las estrictas regulaciones europeas y la creciente conciencia de los consumidores sobre la seguridad alimentaria.

Además, el enfoque de la región en el bienestar animal y las prácticas agrícolas sostenibles está fomentando la adopción de tecnologías avanzadas de prueba de alimentos para garantizar la calidad de los alimentos y el cumplimiento de los estándares nutricionales. Las regulaciones gubernamentales sobre etiquetado de alimentos, transparencia de ingredientes y pruebas de contaminantes están impulsando aún más la expansión del mercado.

La tendencia creciente de las exportaciones de alimentos para animales de los países europeos también está contribuyendo a la necesidad de realizar pruebas rigurosas de los alimentos para cumplir con los estándares internacionales. Además, se espera que la actual modernización de las prácticas ganaderas y las inversiones en ganadería de precisión mejoren la adopción de soluciones integrales de prueba de piensos en toda la región.

• En junio de 2024, Eurofins Agro Testing se asoció con trinamiX GmbH para mejorar la eficiencia alimenticia mediante espectroscopía móvil NIR (infrarrojo cercano). Esta asociación combina la red global de pruebas de Eurofins con la tecnología móvil de trinamiX, ​​lo que permite el análisis de alimentos in situ y en tiempo real para una gestión nutricional más precisa.

Marcos regulatorios

• En Canadá, las pruebas de alimentos están reguladas por el Reglamento de Alimentos de 2024 (SOR/2024-132), que es administrado por la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA) y establece requisitos integrales para la seguridad, la calidad, el etiquetado y la trazabilidad de los alimentos para el ganado. Esto incluye muestreo obligatorio, pruebas de contaminantes y planes de control preventivo.
• En la Unión Europea, los aditivos alimentarios están regulados por el Reglamento (CE) nº 1831/2003, que proporciona un marco legal para la evaluación, autorización y uso de aditivos alimentarios en piensos animales, garantizando su seguridad, eficacia y calidad.
• en los estados unidos, la seguridad y las pruebas de los alimentos para animales se rigen por los Estándares del Programa Regulador de Alimentos para Animales (AFRPS), según lo establecido por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (FDA), y se centran en controles preventivos, inspecciones y pruebas de laboratorio para garantizar la seguridad de los alimentos.

Panorama competitivo

El mercado de pruebas de piensos se caracteriza por un panorama competitivo moderadamente fragmentado, con una combinación de proveedores globales de servicios de laboratorio y actores regionales que atienden necesidades específicas del mercado. Los participantes clave del mercado se están centrando en el desarrollo de métodos de prueba rápidos y la automatización para mejorar la eficiencia y precisión de las pruebas.

Las empresas también están invirtiendo en I+D para mejorar la precisión y confiabilidad de las soluciones de prueba de alimentos, garantizando el cumplimiento y aumentando la demanda de alimentos para animales sostenibles y seguros.

Además, se están utilizando asociaciones estratégicas con fabricantes de piensos, colaboraciones con organismos reguladores y fusiones y adquisiciones para ampliar el alcance del mercado, mejorar la oferta de servicios y fortalecer la presencia en el mercado tanto en regiones establecidas como emergentes.

• En junio de 2024, Neogen lanzó el alimentador automático Petrifilm para mejorar la eficiencia en las pruebas de seguridad alimentaria de alto rendimiento. El sistema automatiza la carga de hasta 300 placas Petrifilm en 33 minutos, mejorando el rendimiento, la consistencia y la precisión de los datos del laboratorio.

Lista de empresas clave en el mercado Pruebas de piensos:

• Grupo Intertek plc
• Eurofins Científico
• Cargill, incorporada
• SGS Société Générale de Surveillance SA
• PerkinElmer Inc.
• Alltech
• Corporación Neogen
• Industrias Kemin, Inc.
• Evonik Industrias AG
• Adisseo
• Corporación Mérieux NutriSciences
• ADM
• bruker
• Holding de la división Romer Labs
• Laboratorios Hill

Desarrollos recientes (asociación)

• En febrero de 2023, Si-Ware Systems se asoció con Cargill para proporcionar soluciones de análisis de piensos NeoSpectra a la industria láctea. Esta asociación combina la tecnología avanzada NeoSpectra de Si-Ware con la experiencia de Cargill en nutrición láctea, lo que permite el análisis in situ y en tiempo real del alimento para optimizar las operaciones de las granjas lecheras y mejorar la salud animal.