Tamaño del mercado de fosfato alimentario, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (fosfato dicálcico, fosfato monocálcico, fosfato monodicálcico, fosfato tricálcico, fosfato defluorado (DFP), otros), por ganado (aves de corral, cerdos, rumiantes, acuicultura, otros), por forma (polvo/gránulos, líquido) y análisis regional. 2024-2031

Definición de mercado

El mercado se refiere a la industria enfocada a producir y suministrar aditivos a base de fosfatos utilizados en la nutrición animal. Estos fosfatos, incluidas las formas monocálcica, dicálcica y tricálcica, se procesan mediante reacciones químicas que involucran ácido fosfórico y fuentes de calcio.

Están formulados para mejorar la resistencia ósea, el metabolismo y la eficiencia alimenticia en ganado y aves de corral. El mercado admite varias formulaciones específicas para cada especie.

El fosfato alimentario es vital en la cría comercial de animales, la acuicultura y la producción de alimentos para mascotas, debido a su papel en la ingesta equilibrada de nutrientes. El informe destaca los impulsores clave del mercado, las principales tendencias, los marcos regulatorios y el panorama competitivo que da forma al mercado.

Mercado de fosfato alimentarioDescripción general

El tamaño del mercado mundial de fosfatos para piensos se valoró en 2.769,1 millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 2.895,0 millones de dólares en 2024 a 4.084,5 millones de dólares en 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,04% durante el período previsto.

El mercado está registrando un crecimiento constante debido a la rápida expansión de la industria de la acuicultura, que exige piensos de alta calidad para garantizar una salud y productividad óptimas de los peces. Además, las iniciativas de investigación y desarrollo en curso están dando lugar a formulaciones mejoradas y alternativas sostenibles, mejorando la eficiencia alimenticia e impulsando aún más el mercado.

Las principales empresas que operan en la industria del fosfato alimentario son The Mosaic Company, PhosAgro Group, OCP Group, EuroChem Group, Incitec Pivot Limited, Nutrien Ltd., Yara International, J.R. Simplot Company, AG CHEMI Group s.r.o., AB LIFOSA, Fosfitalia Group, Rotem, Groupe Roullier (PHOSPHEA), J. R. Simplot Company y EcoPhos S.A.

El auge de la ganadería, especialmente en las economías en desarrollo, está provocando una mayor demanda de soluciones alimentarias eficientes, lo que contribuye al crecimiento del mercado. Los fosfatos alimentarios son parte integral de las operaciones a gran escala para garantizar un crecimiento y una salud animal constantes. La escalabilidad y eficacia de los fosfatos alimentarios los hacen adecuados para sistemas de producción ganadera industrial.

• Según el informe de octubre de 2024 del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, se espera que la producción mundial de carne de pollo crezca casi un 2% en 2025, alcanzando un máximo histórico de 104,9 millones de toneladas. Se prevé que la mayoría de los principales productores, incluidos China, Estados Unidos, Turquía, la UE, Brasil y México, experimenten ganancias. Este crecimiento se atribuye a mejoras moderadas en los costos de los piensos y a la creciente demanda de los consumidores respaldada por la expansión económica. También se prevé que las exportaciones mundiales aumenten un 2%, alcanzando un récord de 13,8 millones de toneladas.

Aspectos destacados clave:

1. El tamaño del mercado de fosfatos alimentarios se valoró en 2.769,1 millones de dólares en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual del 5,04% de 2024 a 2031.
3. Asia Pacífico tuvo una cuota de mercado del 40,12% en 2023, con una valoración de 1.111,0 millones de dólares.
4. El segmento de fosfato dicálcico (DCP) obtuvo ingresos por USD 1.193,2 millones en 2023.
5. Se espera que el segmento avícola alcance los USD 1.571,82 millones al 2031.
6. El segmento de polvo/gránulos obtuvo la mayor participación en los ingresos del 80,24% en 2023.
7. Se prevé que el mercado en Europa crecerá a una tasa compuesta anual del 5,13% durante el período previsto.

Impulsor del mercado

Expansión de la industria acuícola

La industria de la acuicultura está registrando un crecimiento significativo, particularmente en Asia, debido a la creciente demanda de productos del mar. Los fosfatos alimentarios son esenciales en los alimentos acuícolas y contribuyen al desarrollo y la salud adecuados de las especies acuáticas. El mercado se está expandiendo a medida que las operaciones acuícolas escalan para satisfacer el consumo mundial de productos del mar.

• En junio de 2023, el Banco Asiático de Desarrollo (BAD) firmó un acuerdo de notas convertibles por valor de 15 millones de dólares con Australis Holdings, Inc. (Australis) para apoyar el desarrollo de la acuicultura de barramundi y algas marinas resiliente al clima en Vietnam. La financiación proporcionará capital de trabajo para ampliar las operaciones de Australis en la bahía de Van Phong, en el centro de Vietnam, y permitirá la creación de una segunda instalación de producción regional en la región sur del país.

Desafío del mercado

Preocupaciones ambientales relacionadas con la minería de fosfato

Un desafío importante que enfrenta el mercado de fosfato alimentario es el impacto ambiental de la minería de fosfato, que incluye la alteración del hábitat, la contaminación del agua y un alto consumo de energía. Estas preocupaciones están presionando a los productores para que adopten prácticas más sostenibles.

En respuesta, los actores clave del mercado están invirtiendo en tecnologías de reciclaje como la recuperación de fósforo de lodos de depuradora y residuos industriales. Otros están explorando métodos de minería de bajo impacto y mejorando la eficiencia de los procesos para reducir las emisiones.

Además, la colaboración con instituciones de investigación está ayudando a desarrollar alternativas ecológicas, lo que garantiza el crecimiento del mercado a largo plazo y, al mismo tiempo, se alinea con los objetivos de sostenibilidad global y las expectativas regulatorias.

Tendencia del mercado

Iniciativas de investigación y desarrollo en curso

Los esfuerzos continuos de investigación y desarrollo (I+D) están dando lugar a innovaciones en productos de fosfato para piensos, mejorando su eficacia y compatibilidad medioambiental. Estas iniciativas están dando como resultado fosfatos alimentarios con una biodisponibilidad mejorada y una huella ecológica reducida. Estos avances están reforzando el papel de los fosfatos en las estrategias modernas de nutrición animal, impulsando el mercado.

• En septiembre de 2024, EasyMining y Gelsenwasser, a través de su empresa conjunta Phosphorgewinnung Schkopau GmbH (PGS), recibieron la aprobación para establecer una instalación de recuperación de fósforo en Schkopau, Alemania, utilizando la tecnología Ash2Phos. La planta ahora recupera activamente fósforo de los lodos de depuradora, ofreciendo un enfoque circular para la gestión del fósforo. Este proceso permite la extracción de más del 90% del fósforo contenido en las cenizas producidas durante la incineración de lodos de depuradora, apoyando la eficiencia de los recursos y la sostenibilidad ambiental.

Resumen del informe de mercado de fosfato alimentario

Segmentación del mercado:

• Por tipo (Fosfato dicálcico (DCP), Fosfato monocálcico (MCP), Fosfato monodicálcico (MDCP), Fosfato tricálcico (TCP), Fosfato defluorado (DFP) y otros): El segmento de fosfato dicálcico (DCP) ganó USD 1.193,2 millones en 2023, debido a su alta biodisponibilidad. rentabilidad e idoneidad en una amplia gama de dietas para ganado.
• Por ganado (aves de corral, porcinos, rumiantes, acuicultura, otros): El segmento avícola tuvo una participación de mercado del 43,09% en 2023, debido a su alta demanda de una nutrición equilibrada que respalde un crecimiento rápido, un fuerte desarrollo óseo y una conversión alimenticia eficiente.
• Por forma (polvo/gránulos y líquido): Se proyecta que el segmento de polvo/gránulos alcance los USD 3226,6 millones para 2031, debido a su facilidad de manipulación, mezcla eficiente en formulaciones de piensos y suministro constante de nutrientes.

Mercado de fosfato alimentarioAnálisis Regional

Según la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América del Sur.

Asia Pacífico representó el 40,12% del mercado de fosfatos alimentarios en 2023, con una valoración de 1.111,0 millones de dólares. El auge de las empresas integradas de producción de piensos en Asia Pacífico ha fortalecido la demanda de aditivos alimentarios de alta calidad, incluidos los fosfatos. Estas empresas gestionan toda la cadena de valor, desde la molienda de piensos hasta la producción ganadera, lo que requiere formulaciones de piensos consistentes y eficientes.

Además, Asia Pacífico está registrando un aumento constante en el consumo de materias primas, impulsado por la creciente demanda de productos de origen animal y la expansión de los sistemas agrícolas intensivos. El volumen de piensos compuestos utilizados en la región sigue aumentando a medida que aumentan las operaciones ganaderas y acuícolas.

Este crecimiento está aumentando la necesidad de ingredientes alimentarios esenciales, que son vitales para garantizar la disponibilidad de nutrientes y el rendimiento animal, lo que contribuye al crecimiento del mercado.

• La Junta de Desarrollo Agrícola y Hortícola pronostica que el consumo per cápita de carne vacuna aumentará un 4 % en Corea del Sur, un 12 % en Vietnam y un 11 % en Malasia entre 2022 y 2029. Durante el mismo período, se espera que el consumo de carne de cerdo por persona aumente un 2 % en Corea del Sur, y se prevé que China y Vietnam registren un notable crecimiento del 22 %.

La industria del fosfato alimentario en Europa está preparada para un crecimiento significativo con una sólida tasa compuesta anual del 5,13% durante el período previsto. Los productores europeos de piensos dan prioridad a maximizar la absorción de nutrientes y al mismo tiempo minimizar el desperdicio medioambiental. Los fosfatos alimentarios son una fuente confiable de fósforo altamente biodisponible, que ayuda a cumplir objetivos nutricionales estrictos sin suplementarlos en exceso.

Esta eficiencia es vital para los productores que intentan cumplir con las políticas ambientales y respalda el uso continuo de aditivos de fosfato en la nutrición animal, impulsando el mercado.

Además, la creciente tendencia hacia los piensos funcionales y especiales en Europa, en particular para la nutrición en las primeras etapas y los animales de alto rendimiento, está impulsando el mercado. Estos alimentos a menudo incluyen minerales de precisión como fosfato mono y dicálcico para respaldar el crecimiento y los resultados de salud específicos.

Marcos regulatorios

• En los EE.UU., las regulaciones sobre fosfato alimentario están regidas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y la Asociación Estadounidense de Oficiales de Control de Alimentos (AAFCO). La EPA establece límites de emisión de fosfatofertilizanteproducción bajo la Ley de Aire Limpio, mientras que la AAFCO proporciona pautas para la seguridad de los alimentos para animales, estándares de ingredientes y adecuación nutricional, lo que influye en el uso de fosfato en los alimentos.
• La Unión Europea (UE)hace cumplir reglamentos como el Reglamento (CE) nº 1831/2003, que regula la aprobación y el uso de aditivos para piensos, incluidos los fosfatos para piensos. Además, el Reglamento (CE) nº 767/2009 aborda el etiquetado y la comercialización de los piensos, garantizando que los aditivos de fosfato sean seguros y estén representados con precisión. Estas regulaciones salvaguardan los estándares ambientales y de salud animal en todos los estados miembros de la UE.
• en china, la calidad y seguridad del fosfato alimentario están reguladas por normas nacionales como GB 34458-2017, que cubre aditivos alimentarios como el hidrogenofosfato dipotásico. Otra norma importante, la GB 15580-2011, regula los contaminantes procedentes de las industrias de fertilizantes fosfatados. Estas normas ayudan a garantizar el uso seguro de los fosfatos para piensos y a limitar el impacto medioambiental.
• japonLas regulaciones sobre fosfatos para piensos se rigen por la Ley de Garantía de Seguridad y Mejora de la Calidad de los Piensos, que garantiza la seguridad de los aditivos para piensos como los fosfatos. Los Servicios de Inspección de Fertilizantes y Piensos (FAMIC) supervisan los estándares de seguridad, garantizando que los fosfatos de los piensos estén libres de contaminantes como metales pesados ​​y otras toxinas que podrían afectar la salud animal.

Panorama competitivo:

Los actores del mercado se centran cada vez más en estrategias como I+D y colaboraciones para impulsar el mercado de fosfatos alimentarios. Estos esfuerzos permiten a las empresas innovar y mejorar la calidad de los aditivos para piensos, como los fosfatos reciclados para piensos.

Trabajar junto con universidades y socios industriales puede ayudarlos a desarrollar soluciones sostenibles, mejorar el rendimiento de los productos y satisfacer la creciente demanda de alternativas respetuosas con el medio ambiente. Este enfoque colaborativo ayuda a acelerar la adopción de nuevas tecnologías y fortalece la trayectoria de crecimiento general del mercado.

• En junio de 2024, EasyMining se asoció con la Universidad de Aarhus y la empresa danesa de piensos DLG para lanzar un proyecto que evalúa la digestibilidad de un fosfato alimentario reciclado en cerdos recién destetados. El fósforo reciclado, producido mediante el proceso Ash2Phos, mantiene una calidad estable gracias a su sólido método de reciclaje químico. El uso de fósforo reciclado de lodos de depuradora como fosfato de alimentación puede sustituir materiales vírgenes y reducir significativamente las emisiones de CO2.

Lista de empresas clave en el mercado Fosfato para piensos:

• La empresa mosaico
• Grupo FosAgro
• Grupo OCP
• Grupo EuroChem
• Incitec Pivot Limited
• Nutrien Ltd.
• Yara Internacional
• R. Simplot empresa
• Grupo AG CHEMI s.r.o.
• AB LIFOSA
• Grupo Fosfitalia
• Rotem
• Grupo Roullier (PHOSPHEA)
• R. Simplot empresa
• EcoPhos S.A.

Desarrollos recientes (fusiones y adquisiciones)

• En febrero de 2025, OCP Group amplió su participación en GlobalFeed S.L. con la adquisición de un 25% adicional de Fertinagro Biotech S.L., elevando su participación total en la compañía hasta el 75%. Este movimiento se suma a la adquisición inicial de una participación del 50% completada en mayo de 2023. GlobalFeed S.L. se especializa en nutrición animal y ofrece una amplia cartera de productos, que incluyen soluciones alimentarias a base de fosfatos y de alto valor.