Mercado de guerra electrónica

Definición de mercado

El mercado abarca el desarrollo, la producción y la integración de tecnologías avanzadas que permiten el uso estratégico del espectro electromagnético en las operaciones de defensa.

Esto incluye sistemas de ataque electrónico (EA) que interrumpen o deshabilitan las medidas de activos electrónicos enemigos y protección electrónica (EP) que salvaguardan los sistemas amigables de la interferencia. También incluye capacidades de soporte electrónico (ES) que detectan y analizan señales electromagnéticas para mejorar la conciencia situacional y la toma de decisiones operativas.

El informe describe los principales impulsores del crecimiento del mercado, junto con un análisis en profundidad de las tendencias emergentes y los marcos regulatorios en evolución que dan forma al mercado en los próximos años.

Mercado de guerra electrónicaDescripción general

El tamaño mundial del mercado de la guerra electrónica se valoró en USD 17.91 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 19.48 mil millones en 2024 a USD 36.64 mil millones para 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual del 9.44% durante el período de pronóstico.

La creciente demanda de capacidades avanzadas de guerra electrónica está siendo impulsada por el aumento de los gastos de defensa globales y las mayores tensiones geopolíticas, particularmente en regiones con conflictos y desafíos de seguridad. Las crecientes inversiones gubernamentales para modernizar la infraestructura militar están acelerando aún más el crecimiento del mercado.

Las principales empresas que operan en la industria de la guerra electrónica son BAE System, Northrop Grumman, Lockheed Martin Corporation, RTX, Elbit Systems Ltd, Saab AB, Thales, General Dynamics Mission Systems, Inc, L3Harris Technologies, Inc, Leonardo S.P.A, Boeing, Hensoldt AG, Tektronix, Inc., Tata Systems Advanceded Limited, y IsraeSel.

El uso en expansión de los sistemas de guerra electrónica (EW) para las funciones de ataque, protección y soporte a través de plataformas aéreas, terrestres, navales y espaciales está alimentando la demanda de soluciones EW integradas.

Estos incluyen dispositivos de interferencia de radar, sistemas de inteligencia de señales y armas de energía dirigidas diseñadas para interrumpir las comunicaciones enemigas y proteger los activos amigables.

• En abril de 2025, Bharat Electronics Limited (BEL) recibió Un contrato de USD 275 millones de 2.385 millones de rupias del Ministerio de Defensa de la India para mejorar los helicópteros MI-17 V5 con sistemas de guerra electrónica (EW). El acuerdo tiene como objetivo mejorar la supervivencia de los helicópteros en entornos hostiles y avanzar en las capacidades de EW indígenas de la India.

Destacados clave

1. El tamaño de la industria de la guerra electrónica se valoró en USD 17.91 mil millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 9.44% de 2024 a 2031.
3. América del Norte tenía una cuota de mercado de 45.34% en 2023, con una valoración de USD 16.85 mil millones.
4. Se espera que el segmento naval llegue a USD 14.39 mil millones para 2031.
5. El segmento naval de la nave obtuvo USD 6.21 mil millones en ingresos en 2023.
6. Se espera que el segmento de ataque electrónico llegue a USD 15.57 mil millones para 2031.
7. Se prevé que el segmento de arma de energía dirigida sea testigo de la tasa compuesta anual más rápida del 11.18% durante el período de pronóstico
8. Se anticipa que el mercado en Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual de 10.52% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

"Crecientes gastos de defensa global"

El mercado de la guerra electrónica se está expandiendo debido al aumento de los gastos de defensa global destinados a fortalecer la seguridad nacional y mejorar las capacidades operativas. Las tensiones geopolíticas aumentadas, los conflictos regionales y las formas de guerra en evolución están llevando a los países a priorizar las inversiones en protección electrónica y sistemas de apoyo.

Estas tecnologías son esenciales para interrumpir las comunicaciones enemigas, salvaguardar los activos amistosos y mejorar la conciencia del campo de batalla. Los gobiernos están asignando cada vez más fondos hacia tecnologías EW avanzadas para contrarrestar las amenazas emergentes entre la tierra, el aire, el mar, el espacio y los dominios cibernéticos, a su vez, impulsando el crecimiento del mercado.

• En noviembre de 2024, L3harris Technologies, Inc. anunció la finalización exitosa de las pruebas de seguridad de Safety of Flight (SOF) para su suite de guerra electrónica Viper Shield All-Digital, diseñada para aviones de combate F-16.

Desafío del mercado

"Congestión del espectro"

La congestión del espectro en el mercado de la guerra electrónica plantea un desafío significativo, ya que la creciente demanda del espectro electromagnético por los sistemas militares y civiles conduce a bandas de frecuencia superpobladas.

Esta congestión interrumpe la efectividad de los sistemas de guerra electrónica, que se basan en frecuencias claras y no contabilizadas para operaciones como la interferencia y la intercepción de señal. Como resultado, la capacidad de enfocar frecuencias específicas o mantener la integridad del sistema se ve comprometida, lo que afecta el rendimiento de las tecnologías de guerra electrónica.

Para abordar este desafío, las empresas están invirtiendo en el desarrollo de técnicas de procesamiento de señales más sofisticadas y soluciones de agilidad de frecuencia. Las tecnologías dinámicas de gestión del espectro se están integrando para permitir el uso más eficiente y flexible de las frecuencias disponibles.

Además, los fabricantes se están centrando en crear sistemas de guerra electrónicos adaptables que pueden ajustarse rápidamente a los cambios electromagnéticos cambiantes, asegurando la efectividad operativa continua en los espectros congestionados.

Tendencia del mercado

"Desarrollo de armas de energía dirigida (rocío)"

El desarrollo deArmas de energía dirigida (rocío)tales como los láseres de alta potencia y los sistemas basados ​​en microondas es una tendencia clave en el mercado mundial de guerra electrónica. Estos sistemas están ganando preferencia debido a su precisión y rentabilidad en comparación con las armas cinéticas tradicionales.La necesidad de soluciones avanzadas y no cinéticas para neutralizar las amenazas enemigas es impulsar el cambio hacia rociaciones.

Las fuerzas militares están invirtiendo en el desarrollo y la adquisición de estos sistemas para una amplia gama de aplicaciones, incluida la defensa de los misiles, la interrupción del radar y la contrarrestar los vehículos aéreos no tripulados (UAV). Además, los rocíos ofrecen ventajas como daños colaterales mínimos, menores costos operativos y una dependencia reducida de las municiones tradicionales.

Informe de mercado de la guerra electrónica instantánea

Segmentación	Detalles
Por usuario final	Fuerza terrestre, aire, naval
Por plataforma	Avión, arma, barco naval, vehículo
Por tipo	Soporte electrónico, protección electrónica, ataque electrónico, otros
Por tecnología	Antenas, sistema de protección electrónica anti-Jam, arma de energía dirigida, sistema de advertencia de misiles IR, soluciones de ataque óptico, otros
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, U.A.E., Arabia Saudita, Sudáfrica, resto del Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado

• Por usuario final (Fuerza Land, Air, Naval): el segmento de la Fuerza Landética obtuvo USD 6.28 mil millones en 2023 debido a la mayor demanda de sistemas de guerra electrónica terrestres para contrarrestar las amenazas en evolución en los entornos de combate terrestre.
• Por plataforma (avión, arma, barco naval, vehículo): el segmento de aeronaves tenía el 10.05% del mercado en 2023, debido a la creciente integración de los sistemas de guerra electrónica avanzadas en aviones militares para una mayor conciencia situacional, detección de amenazas y capacidad de supervivencia en espacios aéreos controvertidos.
• Por tipo (soporte electrónico, protección electrónica, ataque electrónico, otros): se proyecta que el segmento de ataque electrónico alcance los USD 15.57 mil millones para 2031, debido a la creciente necesidad de capacidades ofensivas que pueden interrumpir, engañar o neutralizar el radar enemigo, las comunicaciones y los sistemas de comandos en escenarios de guerra modernos.
• Por tecnología (antenas, sistema de protección electrónica anti-Jam, arma de energía dirigida, sistema de advertencia de misiles IR, soluciones de ataque óptico, otras): se prevé que el arma de energía dirigida crezca a una tasa compuesta anual de 11.18% durante el período de pronóstico, impulsado por el aumento de las inversiones en la precisión, las soluciones de guerra nokinética con la capacidad de inquietar enemigos electronics con daños colaterales mínimos.

Mercado de guerra electrónicaAnálisis regional

Basado en la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

La cuota de mercado de la guerra electrónica de América del Norte fue de alrededor del 45.34% en 2023, con una valoración de USD 8.12 mil millones. El dominio de América del Norte en el mercado se atribuye al gasto de defensa sustancial, los programas de modernización continuos y la presencia de contratistas de defensa clave y firmas de tecnología.

La región se beneficia del fuerte apoyo gubernamental para la adopción de tecnologías militares avanzadas, incluida la guerra electrónica, que está impulsando el crecimiento del mercado.

Las colaboraciones estratégicas entre las agencias de defensa y las empresas del sector privado, junto con el despliegue frecuente de sistemas EW en varias plataformas militares, refuerzan aún más el liderazgo de la región en el mercado.

La industria de la guerra electrónica en Asia-Pacífico está preparada para un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual de 10.52% durante el período de pronóstico. El creciente enfoque de Asia-Pacífico en la modernización de defensa y la seguridad regional está impulsando una inversión significativa en capacidades avanzadas de guerra electrónica.

Países como China, India, Japón y Corea del Sur están mejorando rápidamente sus infraestructuras militares, enfatizando la integración de los sistemas electrónicos de apoyo, protección y ataque para abordar las amenazas en evolución.

Las agencias de defensa locales buscan activamente programas de transferencia de tecnología y desarrollo conjunto para construir capacidades indígenas y reducir la dependencia de los proveedores extranjeros. Además, la región está presenciando una mayor adquisición de plataformas equipadas con guerra electrónica, incluidos aviones de combate de próxima generación, embarcaciones navales y sistemas de tierra.

Este impulso estratégico hacia la autosuficiencia y la preparación de defensa de alta tecnología está acelerando la adopción de soluciones de guerra electrónica, reforzando la posición de Asia-Pacífico como un mercado clave del crecimiento.

Marcos regulatorios

• En la Unión Europea, El Programa de Política de Radio Spectrum (RSPP) regula la gestión y la asignación de frecuencias de radio para garantizar su uso eficiente. Esta política respalda la economía digital y facilita los avances tecnológicos, incluida la guerra electrónica.
• En los EE. UU., La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) regula la asignación y licencia del espectro electromagnético para diversos usos. La FCC asegura que las frecuencias se distribuyan de manera eficiente entre los sectores comerciales, gubernamentales y de defensa, evitando la interferencia y garantizando una operación segura.
• En la Unión Europea, El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) garantiza la protección de los datos personales al regular cómo las empresas recopilan, almacenan y procesan los datos. Ofrece que las empresas obtengan consentimiento explícito de las personas, implementen prácticas seguras de almacenamiento de datos y permitan a las personas acceder, corregir o eliminar sus datos.

Panorama competitivo

La industria de la guerra electrónica se caracteriza por varios actores clave que buscan activamente estrategias centradas en la innovación tecnológica, como el desarrollo de sistemas de guerra electrónica de dominios múltiples y tecnologías de detección y interferencia de próxima generación.

Estos avances mejoran la interoperabilidad del sistema, la adaptabilidad y la respuesta a las amenazas en tiempo real, lo que refuerza su ventaja competitiva. Al invertir en I + D de vanguardia y forjar asociaciones de defensa estratégica, las empresas están abordando la creciente demanda de soluciones de guerra electrónica ágiles e integradas en plataformas terrestres, aéreas y navales.

• En julio de 2023, el Southwest Research Institute (SWRI) desarrolló un sistema avanzado de guerra electrónica para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El sistema aprovechará la inteligencia artificial para detectar, clasificar y clasificar de forma autónoma en tiempo real, mejorando significativamente la supervivencia de las aeronaves en entornos complejos y disputados.

Lista de empresas clave en el mercado de la guerra electrónica:

• Sistemas BAE
• Northrop Grumman
• Lockheed Martin Corporation.
• Rtx
• Elbit Systems Ltd
• Saab ab
• Tales
• General Dynamics Mission Systems, Inc.
• L3Harris Technologies, Inc.
• Leonardo S.P.A.
• Boeing
• Hensoldt AG
• Tektronix, inc.
• Tata Advanced Systems Limited
• Israel Aerospace Industries Ltd.

Desarrollos recientes (M&A/Partnerships/Access/New Product Lanzamiento)

• En febrero de 2025, V2X Inc. recibió un contrato de USD 21 millones por la Fuerza Aérea de EE. UU. Para proporcionar servicios de mantenimiento y soporte para los sistemas de aviónica y guerra electrónica, incluidos AN/ALQ-172 y AN/ALQ-161. El contrato está destinado a mantener la preparación operativa de los aviones B-52, B-1B y C-130 en medio de entornos de amenazas en evolución.
• En febrero de 2025, Saab entró en un MOU con Hindustan Aeronautics Limited (HAL) para producir conjuntamente un sistema de advertencia láser avanzado para las fuerzas armadas indias.
• En noviembre de 2024, BAE Systems desarrolló contramedidas avanzadas de guerra electrónica para vehículos de combate del ejército de EE. UU. Estos sistemas tienen como objetivo proteger a las fuerzas terrestres de las amenazas electrónicas emergentes al mejorar la conciencia situacional y proporcionar mecanismos de defensa robustos.
• En abril de 2024, Sigma Defense adquirió EWA Inc. para mejorar su capacidad para apoyar el ecosistema CJADC2 permite que la recopilación y el intercambio de datos integrados rápidos proporcione inteligencia casi en tiempo real para el ejército de los EE. UU. Esta adquisición contribuirá a una recopilación, análisis y distribución de datos más rápida, avanzando las ofertas de Sigma Defense a las agencias de defensa y seguridad nacional de los Estados Unidos.
• En junio de 2023Elbit Systems introdujo una solución avanzada de guerra electrónica en el Airshow de París, parte de su suite EW unificada. Este sistema incluye un receptor de advertencia de radar (RWR) que identifica las amenazas de drones mientras continúa sus funciones tradicionales de advertencia de radar.
• En abril de 2023, BAE Systems comenzó la producción de sus sistemas de guerra electrónica BLOCK 4 actualizados para el avión de combate F-35. Estos sistemas están diseñados para abordar las amenazas avanzadas al mejorar las capacidades de detección, orientación y contramedidas.