Mercado de integración de automatización de subestación eléctrica

Definición de mercado

El mercado se refiere a la implementación de sistemas digitales avanzados para monitorear, controlar y administrar equipos y operaciones de subestación. Implica la integración de sistemas SCADA, dispositivos electrónicos inteligentes (IED), redes de comunicación y plataformas de software.

El alcance del mercado incluye diseño de automatización, configuración del sistema, estandarización de protocolo y gestión de datos en tiempo real. Este mercado admite la estabilidad de la red, mejora el rendimiento de la subestación y permite la supervisión remota. El informe destaca los impulsores clave del mercado, las principales tendencias, los marcos regulatorios y el panorama competitivo que da forma al crecimiento de la industria.

Mercado de integración de automatización de subestación eléctricaDescripción general

El tamaño del mercado de la integración de la automatización de la subestación eléctrica global se valoró en USD 7.43 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 7.74 mil millones en 2024 a USD 10.38 mil millones para 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual de 4.28% durante el período de pronóstico.

El crecimiento del mercado está impulsado por la rápida expansión de la capacidad de energía renovable, que requiere subestaciones flexibles y automatizadas para un flujo de energía estable. Además, la implementación de redes inteligentes y sistemas de energía inteligente está impulsando la demanda de automatización avanzada para mejorar la visibilidad y el control de la red.

Las principales empresas que operan en la industria de la integración de automatización de la subestación eléctrica son Hitachi Energy Ltd., Siemens, Schneider Electric, General Electric, Eaton, Schweitzer Engineering Laboratories, Inc., Emerson, Rockwell Automation, Cisco Systems, Honeywell International Inc., Novatech, LLC, Nidec Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation, y Larsen y TouBroMen y ToUbro Corporation, y Toshiba Energy Corporation y Larsen y TouBro Corporation, y Tossition y Tossition Corporation, y Larsen y TouBroN (L&T).

Los gobiernos y los organismos regulatorios introducen políticas que requieren que los servicios públicos adopten sistemas digitales y automatizados en su infraestructura. Estos mandatos tienen como objetivo mejorar la transparencia de la red, garantizar la fuente de alimentación ininterrumpida y fortalecer la seguridad energética.

Como resultado, las empresas de servicios públicos están adoptando cada vez másautomatización de la subestacióntecnologías para cumplir con los requisitos de cumplimiento. Esta demanda basada en políticas está desempeñando un papel clave en la aceleración del crecimiento del mercado, particularmente en los países que priorizan la modernización de la red e integración de energía renovable.

• En febrero de 2024, la división de soluciones de cuadrícula de GE Vernova introdujo GridBeats, un conjunto de soluciones de automatización definidas por software diseñadas para respaldar la digitalización de la red y fortalecer la resiliencia de la red. Esta cartera se desarrolla para equipar los servicios públicos con herramientas avanzadas para la digitalización de subestaciones, la gestión de la zona de la red autónoma y el control remoto de dispositivos e infraestructura de comunicación.

Destacados clave

1. El tamaño de la industria de la integración de la automatización de la subestación eléctrica se valoró en USD 7.43 mil millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 4.28% de 2024 a 2031.
3. América del Norte tenía una cuota de mercado de 35.95% en 2023, con una valoración de USD 2.67 mil millones.
4. El segmento de hardware obtuvo USD 3.13 mil millones en ingresos en 2023.
5. ElSe espera que el segmento de transmisión alcance los USD 5.96 mil millones para 2031.
6. ElEl segmento de dispositivos electrónicos inteligentes (IED) aseguró la mayor participación de ingresos de 35.65% en 2023.
7. ElEl sector de transmisión está listo para una tasa compuesta anual de 4.39% durante el período de pronóstico.
8. Se anticipa que Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual de 5.12% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

"Expansión de la capacidad de energía renovable"

La creciente parte de las energías renovables en la combinación de energía global requiere una mayor flexibilidad y control a nivel de subestación. Las soluciones de automatización de la subestación gestionan las fluctuaciones en la producción de energía solar y eólica, asegurando la estabilidad de la red. Estos sistemas permiten el equilibrio de carga en tiempo real y la integración perfecta de fuentes de energía intermitentes.

A medida que los proyectos de energía renovable continúan expandiéndose, existe una creciente necesidad de tecnologías de control adaptativas y escalables en subestaciones. Este cambio está impulsando el mercado de integración de automatización de la subestación eléctrica, ya que las empresas de servicios públicos buscan soluciones más flexibles y confiables para apoyar el panorama energético en evolución.

• En mayo de 2023, el negocio de transmisión y distribución de energía de Larsen y Toubro (L&T) (PT&D) aseguró un contrato para diseñar, suministrar y construir una subestación de 380 kV en la región central de Arabia Saudita. Esta subestación desempeñará un papel clave en la integración de la energía renovable en la red, apoyando el cambio estratégico del reino hacia las fuentes de combustibles no fósiles en su combinación de electricidad.

Desafío del mercado

"Integración de infraestructura heredada"

Un desafío importante en el crecimiento del mercado de integración de automatización de la subestación eléctrica es la complejidad de la integración de los sistemas de automatización modernos con la infraestructura heredada de envejecimiento. Muchas subestaciones existentes no fueron diseñadas para tecnologías digitales, lo que condujo a problemas de compatibilidad, mayores costos de actualización y plazos de proyecto extendidos.

Para abordar esto, los actores clave están invirtiendo en soluciones de automatización modulares e interoperables que admiten la implementación por etapas. También están ofreciendo servicios de modernización y tecnología gemela digital para probar los planes de integración antes de la implementación.

Estas estrategias ayudan a los servicios públicos a modernizar los sistemas gradualmente al tiempo que garantizan la continuidad operativa y reducen los riesgos asociados con el tiempo de inactividad del sistema.

Tendencia del mercado

"Despliegue de redes inteligentes y sistemas de energía inteligente"

El cambio global hacia los marcos de la red inteligente está creando una fuerte demanda de subestaciones automatizadas. Estos sistemas son clave para habilitar las redes de autouración, el monitoreo en tiempo real y la gestión de energía integrada.

La automatización de la subestación juega un papel fundamental en el desarrollo de la red inteligente al permitir el control avanzado y la comunicación en la red de energía. Esta importancia estratégica contribuye significativamente a la expansión del mercado de integración de automatización de subestaciones de energía eléctrica a escala global.

• En octubre de 2024, Schneider Electric introdujo tecnologías avanzadas para mejorar la gestión del flujo de energía en redes inteligentes. El PowerLogic T300 RTU actualizado se virtualiza en la plataforma de hardware E4S para optimizar el diseño de subestaciones y fortalecer el rendimiento operativo. Integrado con Ecostruxure ADM y Derms, el recién lanzado Servicio de Sostenibilidad Digital Sostenibilidad Net Zero Pashboard proporciona métricas de neto cero y KPI, lo que permite a los servicios públicos monitorear la descarbonización de la red, rastrear las emisiones y desarrollar estrategias informadas de sostenibilidad.

Informe del mercado de la integración de automatización de la subestación eléctrica Instantánea

Segmentación	Detalles
Por componente	Hardware, software, servicios
Por subestación	Transmisión, distribución
Por tecnología	Dispositivos electrónicos inteligentes (IED), controlador lógico programable (PLC), control de supervisión y adquisición de datos (SCAD), otros
Por uso final	Sector de transmisión, sector de distribución, sector de energía renovable
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, U.A.E., Arabia Saudita, Sudáfrica, resto del Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado:

• Por componente (hardware, software y servicios): el segmento de hardware ganó USD 3.13 mil millones en 2023 debido al papel esencial de los componentes físicos comorelevos de protección, interruptores de circuitos y sistemas de control para garantizar la estabilidad de la red, la confiabilidad y la implementación eficiente de automatización.
• Por subestación (transmisión y distribución): el segmento de transmisión tenía el 57.79% del mercado en 2023, debido a la creciente necesidad de una mayor estabilidad de la red, eficiencia e integración de fuentes de energía renovables.
• Por tecnología (dispositivos electrónicos inteligentes (IED), controlador lógico programable (PLC), control de supervisión y adquisición de datos (SCADA) y otros): se proyecta que el segmento inteligente de dispositivos electrónicos (IED) se proyecte para alcanzar USD 3.69 mil millones por 2031, debido a su capacidad para mejorar el monitoreo del tiempo real, el control y la protección de las subestaciones, la capacidad de inicio y la reducción de la reducción de la gestión eficiente y la reducción de la reducción de tiempo eficiente y la reducción de tiempo de reducción de tiempo eficiente.
• Por uso final (sector de transmisión, sector de distribución y sector de energía renovable): el segmento del sector de transmisión está listo para un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual de 4,39% durante el período de pronóstico, atribuido a su papel crítico para garantizar una distribución de energía eficiente y confiable a largas distancias.

Mercado de integración de automatización de subestación eléctricaAnálisis regional

Basado en la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

La participación del mercado de la integración de la automatización de la subestación de energía eléctrica de América del Norte fue de alrededor del 35.95% en 2023 en el mercado global, con una valoración de USD 2.67 mil millones. América del Norte está expandiendo rápidamente su capacidad solar y eólica, especialmente en áreas remotas y rurales.

La automatización de la subestación es esencial para administrar la generación variable y mantener la estabilidad de la cuadrícula. A medida que se agregan más proyectos renovables a la red, el mercado está creciendo en respuesta a la necesidad de control y flexibilidad en tiempo real.

Además, el oeste de los Estados Unidos enfrenta frecuentes amenazas de incendios forestales, que están cada vez más vinculados a la infraestructura de la red. Las empresas de servicios públicos están invirtiendo en automatización de subestaciones para detectar fallas, cerrar las líneas de forma segura y aislar incidentes antes de que se propagen. Estas capacidades reducen el riesgo de incendio y protegen a las comunidades. Este creciente enfoque en la seguridad de la red está acelerando el crecimiento del mercado en áreas propensas a incendios forestales.

La industria de integración de automatización de la subestación de energía eléctrica de Asia Pacific está preparada para un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual de 5.12% durante el período de pronóstico. Asia Pacific está presenciando una expansión a gran escala de redes de transmisión de alto voltaje para conectar sitios de generación remota con centros urbanos.

Esto requiere automatización para administrar flujos de potencia complejos y reducir las pérdidas a largas distancias. La automatización de la subestación se está implementando para mejorar el control de la red y la estabilidad del sistema, impulsando el crecimiento del mercado en toda la región.

• En septiembre de 2023, East Japan Railway Company se asoció con Hitachi, Ltd. para desarrollar conjuntamente un sistema de subestación totalmente digital, programado para la implementación en el año fiscal 2025. El sistema admitirá configuraciones duales para las líneas de transmisión y las funciones de control de protección dentro de la subestación, asegurando un suministro estable que el suministro de electricidad ininterrumpió las operaciones ferroviarias.

Marcos regulatorios

• En los EE. UU.La automatización de la subestación se rige por los estándares críticos de protección de infraestructura (CIP) de NERC, que hacen cumplir la ciberseguridad y la confiabilidad operativa para los sistemas de energía a granel.
• La UEApoya la automatización de la subestación a través de las directrices de INSO-E y las políticas de digitalización de energía. Los Estados miembros implementan ampliamente IEC 61850 para la interoperabilidad y la comunicación estandarizada entre dispositivos. Estos marcos fomentan la integración de la automatización para mejorar la adopción renovable, la eficiencia de la red y el intercambio de energía transfronterizo, alineándose con los objetivos de descarbonización y transición de energía más amplios de Europa.
• De ChinaLa automatización de la subestación está dirigida por State Grid Corporation, que exige el desarrollo de la red inteligente en las provincias. El enfoque está en implementar subestaciones totalmente digitales que admiten la integración renovable, la estabilidad y el control remoto. Los estándares nacionales están alineados con IEC 61850, y la implementación está estrechamente vinculada a los objetivos de transición energética de China

Panorama competitivo

Los actores del mercado en la industria de la integración de la automatización de la subestación eléctrica están adoptando cada vez más estrategias como la colaboración y la obtención de contratos de industrias como servicios públicos, energía renovable y transporte.

Al formar asociaciones y ganar contratos importantes, las empresas pueden ampliar su alcance, acceder a nuevas tecnologías y mejorar las ofertas de servicios. Estos movimientos estratégicos les permiten fortalecer su posición en el mercado y satisfacer la creciente demanda de subestaciones eficientes.

• En marzo de 2025, Schneider Electric recibió un contrato por Tata Power Company Limited para implementar unidades principales de anillo sin SF6 sin SF6 (RMUS) que utiliza la tecnología Free SF6 RM Airset Airset Avanzada de Schneider Electric. Estas RMU son parte de una nueva generación de equipos de subestación MV/LV, que ofrece una alternativa al gas tradicional SF6 (hexafluoruro de azufre).

Lista de empresas clave en el mercado de integración de automatización de subestaciones de energía eléctrica:

• Hitachi Energy Ltd.
• Siemens
• Schneider Electric
• Electric General
• Comedia
• Schweitzer Engineering Laboratories, Inc.
• Emerson
• Rockwell Automation
• Sistemas de Cisco
• Honeywell International Inc.
• Novatech, LLC
• Corporación Nidec
• Mitsubishi Electric Corporation
• Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation
• Larsen & Toubro Limited (L&T)

Desarrollos recientes (acuerdos/lanzamiento del producto)

• En marzo de 2025, Schneider Electric introdujo su plataforma de cuadrícula digital, una solución integrada y dirigida por IA destinada a mejorar la resiliencia de la red, la confiabilidad y la eficiencia operativa. La plataforma presenta el PowerLogic T500, que funciona como una subestación primaria RTU, concentrador de datos y procesador de comunicaciones. Ofrece una plataforma modular y unificada que optimiza la integración de los sistemas de tecnología operativa dentro de las subestaciones.
• En marzo de 2024, La división de transmisión y distribución de energía de Larsen & Toubro (PT&D) aseguró órdenes para el desarrollo de una subestación aislada de gas de 380 kV (SIG). El alcance del contrato incluye el suministro de reactores asociados y la instalación de bahías híbridas de SIG como parte del proyecto.