Mercado de logística de comercio electrónico

Tamaño del mercado de logística de comercio electrónico

El tamaño global del mercado de logística de comercio electrónico se valoró en USD 319.52 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 386.59 mil millones en 2024 a USD 1599.35 mil millones para 2031, exhibiendo una CAGR de 22.49% durante el período de pronóstico. El aumento en las plataformas de comercio electrónico a nivel mundial ha impactado significativamente la industria de la logística.

Con las empresas centradas en proporcionar servicios de entrega más rápidos para mejorar la satisfacción del cliente, ha habido un aumento sustancial en la demanda de soluciones logísticas eficientes, lo que está alimentando el crecimiento del mercado de logística de comercio electrónico. Las empresas se esfuerzan por cumplir con las expectativas del consumidor para envíos rápidos y confiables, lo que ha llevado a los proveedores de logística a innovar y mejorar sus redes de entrega.

En el alcance del trabajo, el informe incluye servicios ofrecidos por compañías como DHL International GMBH, FedEx, United Parcel Service, Inc. (UPS), Amazon.com, Inc. (Amazon Logistics), XPO Logistics, Inc., Kuehne + Nagel International AG, Aramex International LL, SF Express, JD Logistics, CEVA Logistics y otros.

Además, la tendencia creciente de las compras en línea transfronterizas ha estimulado la demanda de servicios de logística mejorados. Los consumidores de diferentes regiones están realizando compras en Internationalcomercio electrónicoplataformas, que requieren el desarrollo de una infraestructura logística global. Para abordar esta creciente demanda, las empresas de logística están expandiendo sus redes y mejorando sus capacidades para administrar los envíos internacionales de manera efectiva.

• Según la Administración de Comercio Internacional, se proyecta que los ingresos globales de comercio electrónico B2C aumentarán de USD 3.6 billones en 2023 a USD 5.5 billones para 2027, lo que refleja una tasa de crecimiento anual compuesta constante del 14,4%.

La logística de comercio electrónico se refiere a la gestión y coordinación del flujo de bienes, servicios e información de minoristas en línea a consumidores. Abarca una variedad de actividades, que incluyen almacenamiento, gestión de inventario, cumplimiento de pedidos, embalaje, transporte y entrega de última milla.

La logística de comercio electrónico garantiza la entrega oportuna y precisa de las compras en línea, mejorando así la satisfacción del cliente y la eficiencia operativa. El aumento de las compras en línea ha llevado a la adopción de tecnologías avanzadas como la automatización, el seguimiento en tiempo real y la optimización de rutas, que facilitan la gestión de la cadena de suministro perfecta en el mercado digital.

Revisión del analista

Las políticas e iniciativas gubernamentales favorables están configurando cada vez más el panorama del comercio digital y la logística de comercio electrónico. Las iniciativas estratégicas en el desarrollo de la infraestructura digital, el desarrollo de capacidades y los marcos regulatorios están dando como resultado avances significativos en este sector. Los problemas de política clave, incluida la moratoria de comercio electrónico de la OMC, las regulaciones de flujo de datos transfronterizos, las políticas de competencia y la protección del consumidor, son fundamentales para la expansión del mercado de logistcs de comercio electrónico.

• Según las estimaciones de la OMC, los servicios entregados digitalmente han experimentado un crecimiento notable en 2023, con su casi cuadruplicación desde 2005 y un aumento anual promedio de 8.1%. Esta tasa de crecimiento supera a la de las exportaciones de bienes y otras servicios, representando el 54% de las exportaciones de servicios totales. Esto subraya la creciente importancia de los servicios digitales en la economía global.
• Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en 2023, aproximadamente el 67% de la población mundial, o 5.400 millones de personas, estaban conectadas a Internet, lo que refleja un aumento sustancial de hace una década. A pesar de este progreso, aproximadamente 2.600 millones de personas, principalmente en economías de ingresos bajos y bajos, permanecen fuera de línea. Los altos aranceles sobre los equipos de TIC y las restricciones al permitir los servicios contribuyen a la división digital, afectando la asequibilidad y la adopción de la tecnología.

Abordar estos desafíos requiere un esfuerzo nacional e internacional concertados. Iniciativas como la ayuda dirigida por la OMC para el comercio, Etrade liderado por la UNCTAD para todos y el Fondo de Asistencia Digital y Asistencia Comercial dirigida por el Banco Mundial juegan un papel clave para abordar la división digital.

El programa de ayuda para el trabajo de la OMC para 2023-24 prioriza la conectividad digital, destacando la necesidad continua de apoyo para mejorar la preparación digital y fomentar el crecimiento inclusivo en el comercio digital. A medida que avanzan estas políticas e iniciativas, presentan oportunidades significativas para el desarrollo en la economía digital.

Factores de crecimiento del mercado de logística de comercio electrónico

El crecimiento económico en los mercados emergentes, particularmente en regiones como Asia-Pacífico, América Latina y África, ha alimentado la expansión del comercio electrónico. El aumento de los ingresos disponibles, una población de clase media en crecimiento y una mejor infraestructura han permitido que más consumidores participen en compras en línea.

A medida que estos mercados continúan madurando, se espera que aumente la demanda de soluciones logísticas eficientes adaptadas al sector de comercio electrónico, aumentando sustancialmente el crecimiento del mercado de logística de comercio electrónico. Las empresas están invirtiendo mucho en la expansión de sus redes logísticas en estas regiones para satisfacer esta creciente demanda.

• La perspectiva económica mundial de 2024 del Fondo Monetario Internacional informa un crecimiento del PIB real global en 4.2%, un aumento del 4.1% registrado en 2022.

Además, la rápida proliferación de los minoristas en línea ha reforzado significativamente la expansión del mercado. Como un número cada vez mayor de empresas que hacen la transición a plataformas en línea, crece la demanda de servicios logísticos personalizados. Las empresas de comercio electrónico, incluidas las pequeñas empresas y las empresas a gran escala, están buscando soluciones logísticas que ofrezcan flexibilidad, escalabilidad y eficiencia. Este cambio ha llevado a los proveedores de logística a diversificar sus ofertas para incluir soluciones personalizadas para diferentes tamaños y tipos de negocios.

Tendencias de la industria de logística de comercio electrónico

La creciente disponibilidad de Internet de alta velocidad y el global en cursotransformación digitalestán impulsando el crecimiento del mercado. A medida que el acceso a Internet se generaliza, particularmente en los mercados emergentes, un segmento más grande de la población global está recurriendo a las compras en línea.

Además, el cambio hacia plataformas digitales ha respaldado por la creciente adopción de teléfonos inteligentes, lo que permite a los consumidores comprar convenientemente de dispositivos móviles. Este cambio digital está creando una fuerte demanda de servicios logísticos confiables que manejan el creciente volumen de transacciones en línea, lo que aumenta la expansión del mercado.

• Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), aproximadamente el 67% de la población mundial, que equivalen a 5,4 mil millones de personas, fueron usuarios de Internet en 2023. Esto marca un crecimiento del 4.7% de 2022, superando el aumento del 3.5% registrado entre 2021 y 2022.

Además, las políticas e iniciativas gubernamentales que promueven el comercio digital y el comercio electrónico están desempeñando un papel fundamental en impulsar el desarrollo del mercado de logística de comercio electrónico. Varios países están implementando políticas para mejorar la infraestructura digital, simplificar las regulaciones comerciales transfronterizas y apoyar la expansión de los ecosistemas de comercio electrónico.

Por ejemplo, los acuerdos comerciales y los procesos aduaneros simplificados han facilitado las transacciones internacionales, lo que permite a las empresas de logística administrar los envíos transfronterizos de manera más efectiva.

Análisis de segmentación

El mercado global se ha segmentado según el tipo de servicio, la operación y la geografía.

Por tipo de servicio

Según el tipo de servicio, el mercado se ha segmentado en transporte, almacén y otros servicios. El segmento de transporte lideró el mercado de logística de comercio electrónico en 2023, alcanzando una valoración de USD 199.26 mil millones. Este crecimiento se atribuye en gran medida a una mayor inversión en tecnologías de transporte avanzadas, incluida la optimización de rutas, el seguimiento en tiempo real y los sistemas de entrega autónomos, todos los cuales mejoran la eficiencia operativa.

La expansión del comercio electrónico transfronterizo aumenta la complejidad logística, lo que hace que los servicios de transporte sean indispensables para administrar el aumento del volumen y el alcance geográfico de los pedidos en línea.

Por operación

Basado en la operación, el mercado se ha clasificado en nacional e internacional. El segmento internacional está listo para presenciar un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual de 23.15% durante el período de pronóstico. La globalización ha llevado a una expansión del comercio electrónico transfronterizo, ya que los consumidores buscan cada vez más productos de minoristas internacionales.

Esta tendencia requiere redes de logística robustas capaces de manejar envíos internacionales complejos, autorización aduanera y diversos requisitos regulatorios. Además, los avances en tecnología, como el seguimiento en tiempo real y el almacenamiento automatizado, facilitan la gestión eficiente de las cadenas de suministro globales.

Las compañías de comercio electrónico están invirtiendo fuertemente en la logística internacional para garantizar la entrega oportuna y mejorar la satisfacción del cliente, estimulando así el crecimiento segmentario.

Análisis regional del mercado de logística de comercio electrónico

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, MEA y América Latina.

El mercado de logística de comercio electrónico de Asia Pacífico tenía una participación sustancial de alrededor del 36,75% en 2023, con una valoración de USD 117.43 mil millones. La expansión de las plataformas de comercio electrónico ha llevado a un aumento en la demanda de soluciones logísticas eficientes para respaldar los volúmenes de alto pedido y garantizar entregas oportunas.

Este crecimiento se ve impulsado por la adopción generalizada de teléfonos inteligentes y acceso a Internet, que ha democratizado las compras en línea en diversos datos demográficos. Además, el aumento de los sistemas de pago digital y las experiencias innovadoras de compra, como el comercio en vivo y las recomendaciones personalizadas, aumenta la participación del consumidor.

• Según la Administración de Comercio Internacional en 2024, el mercado de comercio electrónico en la región de Asia y el Pacífico se valoró en USD 19.3 billones en 2023 y se proyectó para superar 28.9 billones para 2026.

La naturaleza competitiva del mercado de comercio electrónico en Asia-Pacífico aumenta las mejoras continuas en las capacidades logísticas. Las empresas están aprovechando la tecnología para mejorar la eficiencia operativa, optimizar las cadenas de suministro y cumplir con las expectativas del consumidor para un servicio más rápido y confiable. Esta tendencia destaca la necesidad de soluciones avanzadas de almacenamiento, transporte y de entrega de última milla para alinearse con el creciente paisaje de comercio electrónico en la región.

América del Norte está a punto de presenciar un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual de 22.99% durante el período de pronóstico. A medida que los consumidores obtienen una mayor libertad financiera, su poder adquisitivo aumenta, lo que lleva a un mayor gasto en línea. Este impulso en el gasto del consumidor mejora la demanda de soluciones logísticas eficientes y escalables para administrar el mayor volumen de transacciones y acelerar los servicios de entrega.

• Según el Banco de la Reserva Federal de St. Louis, los ingresos personales desechables reales en los EE. UU. Alcanzan los USD 17.002 mil millones en julio de 2024, un aumento de USD 16,816.4 mil millones en el mes anterior.

Las empresas están respondiendo a esta tendencia invirtiendo en infraestructura logística avanzada, como los centros de cumplimiento de última generación y las redes de transporte optimizadas, para cumplir con las crecientes expectativas de una base de clientes más rica. El aumento de los ingresos disponibles subraya la necesidad de operaciones logísticas sofisticadas, contribuyendo significativamente a la expansión del mercado de América del Norte.

Panorama competitivo

El informe global del mercado de logística de comercio electrónico proporcionará una visión valiosa con énfasis en la naturaleza fragmentada de la industria. Los jugadores prominentes se están centrando en varias estrategias comerciales clave, como asociaciones, fusiones y adquisiciones, innovaciones de productos y empresas conjuntas para expandir su cartera de productos y aumentar sus cuotas de mercado en diferentes regiones.

Las iniciativas estratégicas, incluidas las inversiones en actividades de I + D, el establecimiento de nuevas instalaciones de fabricación y la optimización de la cadena de suministro, podrían crear nuevas oportunidades para el crecimiento del mercado.

Lista de empresas clave en el mercado de logística de comercio electrónico

• DHL International GMBH
• Fedex
• United Parcel Service, Inc.
• Amazon.com, Inc.
• XPO Logistics, Inc.
• Kuehne + Nagel International AG
• Aramex International LLC
• SF Express
• Logística de JD
• Logística de Ceva.

Desarrollos clave de la industria

• Octubre de 2023 (expansión comercial): La cadena de suministro de DHL presentó planes para expandir su capacidad de almacenamiento, fuerza laboral y esfuerzos de sostenibilidad. La compañía tiene como objetivo equipar sus almacenes con tecnologías digitales, incluidos robots de selección asistida, transporte robótico interior, automatización de procesos inteligentes, dispositivos portátiles, sistemas de selección de voz, robots de gestión de inventario y optimizaciones algorítmicas.
• Agosto de 2024 (asociación): Amazon India e Indian Railways ampliaron su asociación para mejorar la capacidad de la red ferroviaria para la entrega de paquetes más rápidos. Un memorando de comprensión recientemente firmado (MOU) describe su colaboración para identificar redes de centros y radios, priorizar las zonas ferroviarias, establecer los principales centros de paquetes e implementar estrategias para racionalizar el movimiento de bienes entre centros y radios.

El mercado global de logística de comercio electrónico está segmentado como:

Por tipo de servicio

• Transporte
• Depósito
• Otros servicios

Por operación

• Doméstico
• Internacional

Por región

• América del norte
  • A NOSOTROS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Francia
  • Reino Unido
  • España
  • Alemania
  • Italia
  • Rusia
  • Resto de Europa
• Asia-Pacífico
  • Porcelana
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Resto de Asia-Pacífico
• Medio Oriente y África
  • GCC
  • África del Norte
  • Sudáfrica
  • Resto de Medio Oriente y África
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto de América Latina