Mercado de agricultura digital

Definición de mercado

El mercado implica el uso de tecnologías avanzadas, como IoT, IA, drones y análisis de datos para mejorar los procesos agrícolas. Cubre la agricultura de precisión, el monitoreo de la salud de los cultivos, el análisis del suelo y el riego automatizado. Estas herramientas ayudan a optimizar el uso de la entrada, aumentar los rendimientos y garantizar prácticas sostenibles.

La agricultura digital también incluye software de gestión agrícola para planificación, seguimiento y toma de decisiones. Sus aplicaciones abarcan la producción de cultivos, la gestión del ganado y las operaciones de invernadero, que respaldan tanto granjas a pequeña escala como grandes agronegocios a nivel mundial.

Mercado de agricultura digitalDescripción general

El tamaño mundial del mercado de la agricultura digital se valoró en USD 21.89 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 24.23 mil millones en 2024 a USD 54.20 mil millones para 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual de 12.19% durante el período de pronóstico.

El mercado está impulsado por la integración de tecnologías de IoT y sensores, lo que permite el monitoreo en tiempo real del suelo, el clima y las condiciones de cultivos. Además, la adopción de drones e imágenes satelitales mejora el análisis de campo, lo que respalda las decisiones basadas en datos que mejoran los rendimientos y la gestión de recursos, alimentando el mercado.

Las principales empresas que operan en la industria agrícola digital son AGCO Corporation, Microsoft, IBM, Deere & Company, Bayer, Trimble Inc., Gamaya, Ageagle Aerial Systems Inc., Kubota Corporation, CNH Industrial N.V., TopCon Corporation, Claas KGAA MBH, Hexagon AB, Wipro y Accention.

Técnicas agrícolas de precisión, utilizando tecnología GPS yanálisis de datos, permita la gestión de cultivos específicos del sitio. Los agricultores pueden optimizar los rendimientos y reducir el impacto ambiental aplicando insumos como fertilizantes y pesticidas precisamente donde sea necesario. Este enfoque mejora la productividad de los cultivos y promueve prácticas agrícolas sostenibles, alimentando el mercado.

• En abril de 2023, IBM se asoció con Texas A&M Agrilife para apoyar a los agricultores a pequeña escala, como el chapin a través del desarrollo de la preparación líquida. Esta herramienta está diseñada para proporcionar una guía precisa sobre el tiempo y la ubicación óptimos de riego, mejorando la eficiencia del agua. Los agricultores pueden instalar un sensor de humedad del suelo en el campo, conectarlo a una aplicación móvil para el monitoreo en tiempo real y cargar los datos para su análisis. La iniciativa está dirigida a la expansión entre regiones propensas a la sequía en los EE. UU.

Destacados clave:

1. El tamaño del mercado de la agricultura digital se valoró en USD 21.89 mil millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 12.19% de 2024 a 2031.
3. América del Norte tenía una cuota de mercado del 38.09% en 2023, con una valoración de USD 8.34 mil millones.
4. El segmento de IoT y Sensores obtuvo USD 5.71 mil millones en ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento de hardware llegue a USD 26.23 mil millones para 2031.
6. El segmento basado en la nube aseguró la mayor participación de ingresos de 65.09% en 2023.
7. El segmento de mapeo de campo y salud del suelo está listo para una tasa compuesta anual de 16.75% durante el período de pronóstico.
8. Se anticipa que el mercado en Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual del 13.90% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

Integración de IoT y tecnologías de sensores

La incorporación de dispositivos y sensores de Internet de las cosas (IoT) en la agricultura permite el monitoreo en tiempo real de las condiciones del suelo, la salud de los cultivos y el rendimiento del equipo. Este avance tecnológico permite a los agricultores tomar decisiones basadas en datos, mejorando la eficiencia y la productividad.

La capacidad de recopilar y analizar datos reduce de forma remota la necesidad de mano de obra manual y minimiza el desperdicio de recursos, lo que contribuye al crecimiento del mercado.

• En febrero de 2025, Topcon y Bonsai Robotics, pionero en la autonomía basada en la visión para la agricultura, anunció una colaboración destinada a acelerar la automatización en la agricultura permanente de cultivos. La iniciativa combina las tecnologías de conducción autónoma avanzada de Bonsai Robotics con las fortalezas de Topcon Agriculture en sensores, conectividad e implementos inteligentes. Juntos, planean ofrecer una mayor eficiencia y soluciones de productividad adaptadas a las necesidades agrícolas modernas.

Desafío del mercado

Infraestructura digital limitada en áreas rurales

Un desafío importante que obstaculice el crecimiento del mercado de la agricultura digital es la falta de infraestructura digital confiable en regiones agrícolas remotas y rurales. Muchas áreas aún enfrentan una mala conectividad a Internet, lo que dificulta la implementación de soluciones digitales avanzadas de manera efectiva.

Las empresas están invirtiendo en soluciones de conectividad basadas en satélite y formando asociaciones con proveedores de telecomunicaciones. Iniciativas como Jdlink Boost y colaboraciones con Starlink son ejemplos de esfuerzos para garantizar una conectividad consistente. Estos pasos ayudan a cerrar la brecha digital, permitiendo a los agricultores en regiones desatendidas acceder a tecnologías de precisión y participar completamente en los avances de la agricultura digital.

Tendencia de mercado

Adopción de drones e imágenes satelitales

El uso de drones y imágenes satelitales en la agricultura permite un monitoreo detallado de la salud de los cultivos, las condiciones del suelo y la variabilidad del campo. Estas tecnologías proporcionan datos valiosos que pueden usarse para tomar decisiones informadas sobre la siembra, el riego y la cosecha. Las capacidades de monitoreo mejoradas contribuyen a una mayor eficiencia y productividad, impulsando el mercado.

• En abril de 2025, ARB IOT Group Limited lanzó su Smart AI Drone, una solución avanzada de mapeo de plantaciones que fusiona la IA con la tecnología de drones. Equipado con imágenes de alta resolución, análisis en tiempo real y funciones automatizadas, el dron permite el mapeo preciso, la evaluación de la salud de los cultivos, la identificación de plagas y la pulverización específica. Esta herramienta de vanguardia está diseñada para ayudar a los agricultores y gerentes de plantación a optimizar el uso de recursos y mejorar la productividad a través de la toma de decisiones precisa y basada en datos.

Informe del mercado de la agricultura digital instantánea

Segmentación	Detalles
Por tecnología	IoT y sensores, teledetección y drones, inteligencia artificial, big data y nube, blockchain, robótica y automatización
Por componente	Hardware, software, servicios
Por modo de implementación	Basado en la nube, en las instalaciones
Por aplicación	Agricultura de precisión, riego inteligente, mapeo de campo y salud del suelo, exploración y protección de cultivos, monitoreo de ganado, otros
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, U.A.E., Arabia Saudita, Sudáfrica, resto del Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado:

• Por tecnología (IoT y sensores, teledetección y drones,Inteligencia artificial, Big Data & Cloud, Blockchain y Robotics & Automation): el segmento de IoT y Sensores obtuvo USD 5.71 mil millones en 2023, debido a su capacidad para proporcionar información basada en datos en tiempo real que mejoran la toma de decisiones, mejoran la eficiencia de los recursos y el aumento de la productividad agrícola general.
• Por componente (hardware, software y servicios): el segmento de hardware tenía una participación del 47.09% en el mercado en 2023, debido a la alta demanda de dispositivos desplegados en el campo, como sensores, drones y sistemas GPS que permiten la recopilación de datos en tiempo real y las operaciones agrícolas de precisión.
• Por modo de implementación (basado en la nube y en las instalaciones): se proyecta que el segmento basado en la nube alcance los USD 34.08 mil millones para 2031, debido a su escalabilidad, accesibilidad de datos en tiempo real y implementación rentable.
• Mediante la aplicación (agricultura de precisión, riego inteligente, mapeo de campo y salud del suelo, exploración y protección de cultivos, monitoreo de ganado, otros): el segmento de mapeo de campo y salud del suelo está listo para un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual de 16.75% a través del período de pronóstico, debido a su papel crítico en la optimización del uso de insumos, mejora de las predicciones de rendimiento y la captura de las decisiones de los datos.

Mercado de agricultura digitalAnálisis regional

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

América del Norte representó una participación del 38.09% en el mercado de agricultura digital en 2023, con una valoración de USD 8.34 mil millones. North America es el hogar de una gran cantidad de compañías agrícolas que desarrollan activamente herramientas de agricultura digital avanzadas.

La región ha registrado una innovación constante en la agricultura de precisión, el monitoreo de cultivos basado en la IA y la maquinaria automatizada. Estas compañías con frecuencia pilotan sus tecnologías en granjas a gran escala, contribuyendo a la expansión del mercado. Además, las principales universidades e instituciones de investigación en América del Norte colaboran activamente con empresas del sector privado sobre innovación agrícola.

Estas asociaciones ayudan a probar y refinar soluciones digitales, acelerando la comercialización. El ecosistema de apoyo académico fortalece el mercado.

• En junio de 2024, el Instituto McKenna de la Universidad de New Brunswick (UNB) recibió una inversión de USD 3.75 millones a través de una asociación dirigida por McCain Foods y otras organizaciones de New Brunswick. La iniciativa tiene como objetivo transformar la agricultura digital, avanzar en los métodos de agricultura regenerativa y reducir los riesgos relacionados con el clima a las tierras de cultivo. Como parte del esfuerzo, se desarrollará un modelo de simulación digital para ayudar a los agricultores a visualizar los resultados ambientales y económicos de la adopción de prácticas agrícolas regenerativas.

La industria agrícola digital en Asia Pacífico está preparada para un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual de 13.90% durante el período de pronóstico. El alto uso de teléfonos móviles, incluso en regiones agrícolas remotas, está permitiendo la adopción generalizada de soluciones agrícolas digitales.

Los agricultores están utilizando plataformas móviles para acceder a actualizaciones meteorológicas, alertas de plagas y servicios de asesoramiento de cultivos. Este ecosistema móvil primero es un gran facilitador de la transformación digital en la agricultura, ampliando significativamente el alcance del mercado en Asia Pacífico.

Además, varios gobiernos regionales han lanzado iniciativas de agricultura inteligente estructuradas centradas en aumentar la seguridad alimentaria y mejorar la productividad agrícola. Estos programas financian la infraestructura digital, subsidian los equipos agrícolas y promueven la educación de los agricultores sobre la agricultura de precisión.

La creciente participación del sector público está acelerando la integración de las herramientas digitales en la agricultura, impulsando el crecimiento constante del mercado en Asia Pacífico. La Iniciativa Digital Villages (DVI) para Asia y el Pacífico ayuda a los países miembros a acelerar la transformación digital de los sistemas agrofood.

Ayuda en el desarrollo de estrategias agrícolas digitales y realiza evaluaciones de preparación digital. Además, el DVI organiza foros regionales centrados en soluciones agrícolas digitales y alberga plataformas de intercambio de conocimientos para promover el aprendizaje cruzado e intercambio de ideas sobre los avances de la agricultura digital en la región.

Marcos regulatorios

• En los EE. UU., el proyecto de ley de la granja asigna fondos para iniciativas agrícolas de precisión y apoya la infraestructura agrícola digital. La Comisión Federal de Comercio (FTC) hace cumplir las regulaciones de privacidad de los datos, garantizando la protección para los datos agrícolas. Además, las políticas sobre la expansión y la sostenibilidad de la banda ancha promueven la adopción de herramientas digitales para mejorar la productividad agrícola y el impacto ambiental.
• La política agrícola común (CAP) en la Unión Europea (UE)Fomenta la adopción de tecnologías digitales para mejorar la eficiencia agrícola y la sostenibilidad. El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) juega un papel importante al proteger los datos personales, incluidos los datos agrícolas, al tiempo que promueve la transparencia y la responsabilidad en las prácticas agrícolas digitales en toda la región.
• Acto básico de Japón sobre comida, Las áreas agrícolas y rurales promueven la transformación digital de la agricultura para mejorar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad. La Ley sobre la protección de la información personal regula cómo se administran los datos personales y agrícolas. Juntas, estas leyes ayudan a integrar soluciones digitales al tiempo que garantizan la privacidad y la innovación en la agricultura.
• El Plan Nacional de Acción de Agricultura Smart Smart de China (2024–2028) se centra en avanzar en la agricultura digital a través de IA, Big Data y IoT Technologies. La ley de ciberseguridad y PIPL regulan la protección de datos y la ciberseguridad, abordando la creciente preocupación por la gestión de los datos agrícolas digitales al tiempo que fomentan la innovación en las prácticas agrícolas de precisión.

Panorama competitivo:

Los actores del mercado en el mercado de la agricultura digital están adoptando cada vez más estrategias como asociaciones y avances tecnológicos para impulsar el crecimiento. Las colaboraciones con los líderes de tecnología permiten a las empresas aprovechar las soluciones de vanguardia, mejorando sus ofertas.

La integración de la IA, el análisis de datos y las capacidades de IoT ayuda a estas empresas a mejorar la productividad y la sostenibilidad agrícola, lo que fortalece su posición en el mercado. A medida que continúa la innovación, estos movimientos estratégicos están ayudando a las empresas a satisfacer la creciente demanda de soluciones agrícolas más inteligentes y más eficientes.

• En febrero de 2025, Bayer Crop Science (BCS), una división de Bayer, se asoció con Microsoft y Ernst & Young (EY) para desarrollar su prueba de concepto (POC) en Microsoft Azure Ai Foundry. La colaboración utilizó el servicio Azure OpenAI, la búsqueda de AI Azure y los últimos modelos GPT-Series. Según BCS, Microsoft y EY avanzaron significativamente su uso de IA generativa. Junto con el servicio Azure OpenAI, BCS también empleó el Administrador de datos de Azure para la Agricultura y la Plataforma de Datos Inteligentes de Microsoft, que integra conectores de datos específicos de la industria para recopilar datos agrícolas de diversas fuentes como satélites, sensores de suelo, drones y proveedores meteorológicos.

Lista de empresas clave en el mercado de agricultura digital:

• Corporación AGCO
• Microsoft
• IBM
• Deere & Company
• Bayer
• Trimble Inc.
• Gamaya
• Ageagle Aerial Systems Inc.
• Kubota Corporation
• CNH Industrial N.V.
• Corporación Topcon
• Claas KGAA MBH
• Hexagon AB
• Wipro
• Acentuar

Desarrollos recientes (colaboraciones/empresas conjuntas/asociaciones/lanzamientos de productos)

• En enero de 2025, Deere and Company lanzó JDLink Boost, una solución de conectividad satelital diseñada para garantizar operaciones ininterrumpidas en campos con cobertura celular limitada o ninguna. Esta nueva función de JDLink Boost respalda la asociación entre John Deere y Starlink por SpaceX, anunciada un año antes, ofreciendo a los agricultores en las áreas rurales con desafíos de conectividad la capacidad de utilizar completamente las tecnologías agrícolas de precisión.
• En noviembre de 2024, El negocio agrícola de precisión de Orbia, Netafim y Bayer anunciaron la expansión de su colaboración estratégica, comenzando con nuevas soluciones agrícolas digitales para los productores de frutas y verduras. Las soluciones están diseñadas para simplificar la recopilación de datos primarios y proporcionar recomendaciones personalizadas basadas en esos datos. El objetivo es ayudar a los productores a mejorar la producción de cultivos, optimizar el uso de recursos y reducir el impacto ambiental.
• En abril de 2024, AGCO Corporation y Trimble finalizaron su acuerdo de empresa conjunta, estableciendo una nueva entidad llamada PTX Trimble. Esta empresa fusiona la División de Agricultura de Precisión de Trimble con las tecnologías JCA de AGCO, con el objetivo de ofrecer soluciones mejoradas de ajuste y modernización de fábrica adaptadas al mercado agrícola de precisión de la planta mixta, proporcionando un mayor valor y flexibilidad para los agricultores.
• En febrero de 2025, Topcon Corporation y Faro Technologies anunciaron una asociación para desarrollar conjuntamente y distribuir soluciones avanzadas en el espacio de escaneo láser. Esta colaboración está configurada para ampliar el acceso a las tecnologías de realidad digital y permitir el desarrollo integrado de productos, incluida la perfecta alineación de los sistemas TopCon y Sokkia con las ofertas de Faro. Al reunir su experiencia respectiva, las dos compañías tienen como objetivo mejorar las capacidades tecnológicas para los profesionales en varios sectores, incluida la agricultura de precisión.