Mercado de productos químicos de protección de cultivos

Definición de mercado

El mercado cubre una gama de productos utilizados para administrar plagas, enfermedades y malezas que afectan la productividad agrícola. Estos productos químicos incluyen herbicidas, insecticidas y fungicidas, formulados en líquidos, polvo o formas granulares para diversos métodos de aplicación, como pulverización o tratamiento del suelo.

Utilizado en la agricultura tradicional y moderna, estos productos apoyan la salud de los cultivos en cereales, frutas, verduras y cultivos de plantación. El mercado involucra procesos químicos avanzados para garantizar la estabilidad del producto, la efectividad y el impacto ambiental mínimo. El informe destaca los impulsores clave del mercado, las principales tendencias, los marcos regulatorios y el panorama competitivo que da forma al crecimiento del mercado.

Mercado de productos químicos de protección de cultivosDescripción general

El tamaño del mercado mundial de productos químicos de protección de cultivos se valoró en USD 73.09 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 76.61 mil millones en 2024 a USD 110.66 mil millones para 2031, que exhibe una tasa compuesta anual de 5.39% durante el período de pronóstico.

El mercado está registrando un crecimiento constante, impulsado por la integración de prácticas agrícolas de precisión que mejoran la aplicación dirigida y reducen el desperdicio. Además, los avances en las tecnologías de formulación química están mejorando la eficacia del producto y la seguridad ambiental, fomentando la adopción más amplia entre los agricultores que buscan un mayor rendimiento y una agricultura sostenible.

Las principales empresas que operan en la industria de productos químicos de protección de cultivos son BASF, Bayer AG, FMC Corporation, Syngenta Group, Corteva, UPL, Nufarm, Sumitomo Chemical Co., Ltd, Albaugh LLC, Koppert, Gowan Company, American Vanguard Corporation, Kumiai Chemical Industry Co., LTD, PI Industries, y Chr. Hansen sosteniendo a/s.

La variabilidad climática y el comercio global han llevado a la propagación de plagas y enfermedades invasivas, lo que afecta la salud de los cultivos en las geografías. Según la Organización de Alimentos y Agricultura (FAO), las plagas y enfermedades de las plantas son responsables de la pérdida de hasta el 40% de los cultivos alimentarios cada año.

Los agricultores recurren a los productos químicos de protección de cultivos para controlar las infestaciones que reducen la calidad y cantidad de cultivos. La creciente amenaza de los organismos que dañan los cultivos está creando una demanda continua de formulaciones eficientes, lo que contribuye al crecimiento del mercado a nivel mundial.

Destacados clave:

1. El tamaño de la industria de productos químicos de protección de cultivos se valoró en USD 73.09 mil millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 5.39% de 2024 a 2031.
3. Asia Pacific tenía una cuota de mercado de 36.11% en 2023, con una valoración de USD 26.39 mil millones.
4. El segmento de los herbicidas obtuvo USD 29.32 mil millones en ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento de productos químicos sintéticos alcance los USD 81.95 mil millones para 2031.
6. El segmento de cereales y granos obtuvo la mayor participación de ingresos de 34.07% en 2023.
7. El segmento de tratamiento del suelo está listo para una tasa compuesta anual de 7.70% durante el período de pronóstico.
8. Se anticipa que el mercado en Europa crece a una tasa compuesta anual de 6.02% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

Integración de prácticas agrícolas de precisión

Las técnicas de cultivo de precisión, incluido el uso de sensores, drones y herramientas basadas en GPS, están permitiendo la aplicación precisa de productos químicos de protección de cultivos. Estos métodos ayudan a reducir el uso excesivo, garantizar un mejor control de plagas y un menor impacto ambiental.

La integración de la agricultura de precisión ha aumentado la eficiencia operativa del uso químico, apoyando el crecimiento del mercado de productos químicos de protección de cultivos al alinearse con prácticas agrícolas sostenibles y rentables.

En marzo de 2025, los investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) desarrollaron un sistema destinado a minimizar el uso de aerosoles agrícolas como fertilizantes, pesticidas y herbicidas. Esta innovación podría reducir significativamente la escorrentía contaminante al medio ambiente.

La tecnología funciona aplicando un revestimiento delgado a las gotas durante la pulverización, lo que les ayuda a adherirse a plantar hojas en lugar de rebotar y desperdiciar en el suelo.

Desafío del mercado

Presión regulatoria y preocupaciones ambientales

La creciente presión regulatoria, debido a problemas ambientales y de salud, plantea un gran desafío para el crecimiento del mercado. Muchos países están endureciendo las reglas en torno al uso químico, especialmente para los productos vinculados a la degradación del suelo o la contaminación del agua.

En respuesta, las empresas están cambiando el enfoque hacia alternativas biológicas y formulaciones de baja toxicidad. También están aumentando las inversiones en investigaciones para desarrollar soluciones específicas que se descomponen rápidamente y dejan residuos mínimos.

Las colaboraciones con organismos reguladores y agricultores ayudan a garantizar que los nuevos productos cumplan con los estándares de seguridad sin comprometer el rendimiento, apoyando tanto la protección del medio ambiente como la productividad agrícola.

Tendencia de mercado

Avances en tecnologías de formulación química

Las innovaciones continuas en ingeniería química han llevado al desarrollo de pesticidas más específicos, eficientes y amigables con el medio ambiente. Estas formulaciones avanzadas proporcionan una mayor seguridad de los cultivos al tiempo que abordan los requisitos regulatorios estrictos.

Los productos de nueva generación ofrecen una eficacia mejorada en dosis más bajas, lo que los hace económicamente viables para la agricultura a gran escala. Estas mejoras en las tecnologías de formulación están impulsando significativamente el mercado.

• En marzo de 2025, Syngenta introdujo Neture, un insecticida biológico desarrollado para ayudar a los agricultores a mejorar el control de insectos en el cultivo de soja y maíz. Este bioproducto se destaca por su fuerte eficacia y su control duradero de las desafiantes plagas que chupan la savia, que incluyen chozas de hoja de maíz, insectos apestosos, moscas blancas y tallas de hoja de caña de azúcar. Derivado de las bacterias Pseudomonas Chlororaphis y Pseudomonas fluorescens, Neture ofrece múltiples modos de acción, dirigidos a plagas a través del contacto directo y afectando sus sistemas digestivos y nerviosos al ingerir.

Informe del mercado de productos químicos de protección de cultivos instantánea

Segmentación	Detalles
Por tipo de producto	Herbicidas, insecticidas, fungicidas, otros
Por origen	Químicos sintéticos, biopesticidas
Por tipo de cultivo	Cereales y granos, frutas y verduras, semillas oleaginosas y legumbres, otros
Por modo de aplicación	Spray foliar, tratamiento de semillas, tratamiento del suelo, otros
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, U.A.E., Arabia Saudita, Sudáfrica, resto del Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado:

• Por tipo de producto (Herbicidas, Insecticidas, fungicidas y otros): el segmento de herbicidas ganó USD 29.32 mil millones en 2023, debido a su alta demanda de control efectivo de malezas, lo que influye directamente en el rendimiento de los cultivos y reduce la competencia por los nutrientes, el agua y la luz solar.
• Por origen (productos químicos sintéticos y biopesticidas): el segmento de productos químicos sintéticos mantuvo un 76.09% de participación en el mercado en 2023, debido a su amplia eficacia de espectro, rentabilidad y rendimiento consistente, lo que lo convierte en una opción preferida para las operaciones agrícolas a gran escala.
• Por tipo de cultivo (cereales y granos, frutas y verduras, semillas oleaginosas y legumbres, y otros): se proyecta que el segmento de cereales y granos alcanzará USD 33.26 mil millones para 2031, debido a su cultivo a gran escala y su alta demanda global, que impulsa el uso consistente de soluciones protectivas para garantizar el rendimiento y la seguridad alimentaria.
• Por modo de aplicación (spray foliar, tratamiento de semillas, tratamiento del suelo y otros): el segmento de tratamiento del suelo está listo para un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual de 7.70% durante el período de pronóstico, debido a su papel crucial en la mejora de la salud del suelo y la prevención de plazas y brotes de enfermedades en etapas tempranas.

Mercado de productos químicos de protección de cultivosAnálisis regional

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América Latina.

Asia Pacific representó un 36.11% de participación en el mercado de productos químicos de protección de cultivos en 2023, con una valoración de USD 26.39 mil millones. El creciente enfoque en la producción de cultivos de calidad de exportación ha llevado al aumento de las prácticas de agricultura comercial en toda la región. Los productores están integrando productos químicos de protección de cultivos en actividades agrícolas de rutina para cumplir con los estándares internacionales de seguridad y seguridad.

Este cambio hacia la producción lista para la exportación está impulsando la demanda de soluciones químicas reguladas y efectivas, lo que aumenta el mercado. Además, varias compañías en la región están expandiendo las capacidades de producción e invirtiendo en I + D para atender la demanda local de manera eficiente. El crecimiento de las instalaciones de producción regional está desempeñando un papel crucial en el fortalecimiento del mercado.

• En enero de 2024, Hikal Ltd firmó un Memorando de Entendimiento (MoU) con el Gobierno de Gujarat para una inversión de USD 60 millones. Según el acuerdo, la inversión se dirigirá a mejorar la instalación química fina existente de Hikal en Panoli, Gujarat. Este sitio es único, ya que integra los tres segmentos comerciales de Hikal, farmacéutica, protección de cultivos y salud animal. El gobierno de Gujarat ha comprometido el apoyo a asegurar las aprobaciones, registros y autorizaciones requeridas de las autoridades estatales relevantes.

La industria de productos químicos de protección de cultivos en Europa está preparada para un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual de 6.02% durante el período de pronóstico. El uso creciente de tecnologías agrícolas de precisión como drones, sensores inteligentes y mapeo satelital ha permitido la aplicación eficiente de productos químicos de protección de cultivos.

Este cambio hacia la agricultura basada en datos respalda la demanda de formulaciones compatibles con equipos modernos y sistemas de aplicación de tasa variable, lo que aumenta el mercado.

Además, los programas bajo la Política Agrícola Común (CAP) en la Unión Europea (UE) continúan ofreciendo fondos y orientación para la protección de las plantas y las prácticas de salud de cultivos sostenibles. Estos incluyen subsidios para herramientas de aplicación de precisión y productos químicos compatibles con ECO, impulsando el mercado.

Marcos regulatorios

• Estados UnidosRegula los productos químicos de protección de cultivos bajo la Ley Federal de Insecticida, Finacidio y Rodenticida (FIFRA), supervisado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Todos los pesticidas deben estar registrados y evaluados para la salud y la seguridad ambiental. La EPA también establece los límites de residuos a través de la Ley de Protección de la Calidad de los Alimentos para proteger la seguridad del consumidor.
• La UEHaga cumplir regulaciones estrictas bajo la Regulación (EC) No 1107/2009 y la Directiva de uso sostenible, centrándose en la seguridad humana y ambiental. Todas las sustancias activas deben someterse a una evaluación científica rigurosa por parte de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) antes de la aprobación. Los Estados miembros implementan la gestión integrada de plagas (IPM) y monitorean el uso a través de los objetivos de reducción de pesticidas establecidos en la estrategia de la granja a la bifurcación.
• PorcelanaRegula pesticidas bajo la regulación sobre la administración de pesticidas (RPA), con supervisión del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales (MARA). La ley exige el registro, las pruebas de residuos y las evaluaciones de riesgos para nuevos productos. China también ha aumentado su enfoque en los pesticidas verdes y el uso sostenible para reducir los riesgos de uso excesivo y de contaminación.
• Los productos químicos de protección de cultivos de la India se rigen por la Ley de Insecticidas, 1968, y administrados por la Junta Central de Insecticidas y el Comité de Registro (CIBRC). Los productos deben cumplir con los estándares de eficacia, toxicidad y residuos. India se está moviendo gradualmente hacia la prohibición de ciertos pesticidas peligrosos y promoviendo alternativas biológicas para apoyar prácticas agrícolas más seguras.

Panorama competitivo

Los jugadores del mercado se centran cada vez más en la I + D para crear ingredientes activos de insecticidas adaptados a cultivos específicos. Esta estrategia ayuda a abordar los desafíos de plagas únicos y mejora la protección de cultivos. El desarrollo de soluciones específicas ayuda a las empresas a mejorar la efectividad y la sostenibilidad de sus productos, lo que contribuye directamente al crecimiento del mercado.

• En febrero de 2025, BASF inició el proceso de registro para Prexio Active, un ingrediente activo de insecticida recientemente desarrollado adaptado para dirigirse a las cuatro especies de tolva de arroz. El producto ofrece efectividad y control duradero en todas las etapas de la vida dañinas de los planthoppers marrones, planthoppers de respaldo blanco, planthoppers marrones pequeños y caudales de hoja de arroz.

Lista de empresas clave en el mercado de productos químicos de protección de cultivos:

• Basf
• Bayer AG
• FMC Corporation
• Grupo syngenta
• Cortesía
• UPL
• Nufarm
• Sumitomo Chemical Co., Ltd
• Albaugh LLC
• Koppert
• Compañía Gowan
• American Vanguard Corporation
• Kumiai Chemical Industry Co., Ltd
• Industrias PI
• Hansen sosteniendo A/S

Desarrollos recientes (asociaciones/lanzamientos de productos)

• En octubre de 2024, FMC introdujo el herbicida Ambriva para el uso de la temporada en los cultivos de trigo. El herbicida contiene ISOFLEX Active, un compuesto del Grupo 13 que aporta un nuevo modo de acción a la protección de cultivos de cereales. Esta innovación ofrece a los agricultores indios una solución valiosa para manejar la resistencia de herbicidas de manera efectiva durante la temporada de crecimiento.
• En mayo de 2024, FMC se asoció con Optibrium, un proveedor clave de software y herramientas de IA para descubrimiento de moléculas pequeñas. FMC tiene como objetivo acelerar el desarrollo de soluciones innovadoras de protección de cultivos mediante la integración de las tecnologías avanzadas de AI de química aumentada de Optibrio en su proceso de descubrimiento. La colaboración aprovecha a ML para identificar y refinar compuestos, apoyando el compromiso de FMC con la sostenibilidad.
• En febrero de 2024, Syngenta y Lavie Bio Ltd. anunciaron una asociación destinada a descubrir y desarrollar soluciones insecticidas biológicas innovadoras. Esta colaboración combinará la plataforma de tecnología distintiva de Lavie Bio para identificar y refinar rápidamente a los candidatos bioinsecticidas, junto con la vasta experiencia global de Syngenta en investigación, desarrollo y comercialización.