Mercado de minerales críticos

Tamaño del mercado de minerales críticos

El tamaño del mercado mundial de minerales críticos se valoró en 320,43 mil millones de dólares en 2022 y se prevé que alcance los 494,23 mil millones de dólares en 2030, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,69% de 2023 a 2030. En el alcance del trabajo, el informe incluye productos ofrecidos por empresas como Rio Tinto, Vale, Glencore, Freeport-McMoRan, Anglo American plc, Albemarle Corporation, Lynas Rare Earths Ltd, Barrick Gold Corporation, BHP, SQM S.A. y Otros.

La rápida adopción de tecnologías de energía limpia, como la energía solar fotovoltaica y las baterías, está impulsando la demanda de minerales críticos, creando importantes oportunidades de crecimiento en el mercado. A medida que la demanda de estas tecnologías continúa aumentando, se vuelve imperativo que las empresas de la industria de minerales críticos prioricen prácticas sostenibles y responsables.

La adopción de prácticas responsables garantiza el bienestar y la seguridad de los trabajadores, las comunidades locales y las poblaciones indígenas. Esto incluye prácticas laborales justas, respeto a los derechos humanos y participación en operaciones comerciales transparentes y éticas.

Al implementar prácticas sostenibles, las empresas pueden minimizar su impacto en el medio ambiente, incluida la reducción del consumo de energía, la minimización de la generación de residuos y la protección de los ecosistemas.

Revisión del analista

La tendencia puede atribuirse a la creciente demanda de minerales esenciales para producir tecnologías de energía limpia. Estas tecnologías, incluidas la energía solar fotovoltaica y las baterías, dependen de minerales críticos como el litio, el cobalto, el níquel y las tierras raras. Estos minerales son cruciales para la fabricación de paneles solares, baterías de iones de litio y otros componentes utilizados en sistemas de energía renovable.

El despliegue de sistemas solares fotovoltaicos ha contribuido significativamente al crecimiento del mercado. La tecnología solar fotovoltaica aprovecha la luz solar para generar electricidad, lo que requiere materiales como silicio, plata e indio. La creciente adopción de sistemas solares fotovoltaicos en todo el mundo ha creado una demanda sustancial de estos minerales.

Definición de mercado

Los minerales críticos son un grupo de elementos esenciales que son vitales para el desarrollo y avance de las tecnologías modernas. Estos minerales han ganado mucha atención debido a su importancia económica y estratégica.

Se utilizan en diversas industrias, incluidas las de energía renovable, electrónica, defensa y manufactura. La escasez y las limitadas cadenas de suministro de estos minerales los hacen fundamentales para garantizar un futuro sostenible y seguro.

El litio, un tipo de mineral crítico, se utiliza en la producción de baterías de iones de litio, un componente clave en vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía. La demanda de litio ha aumentado con la creciente popularidad de los vehículos eléctricos y la necesidad dealmacenamiento de energía renovable.

Otro mineral crítico es el cobalto, crucial para la producción de baterías recargables. El cobalto tiene una importancia significativa, especialmente en el contexto de la transición hacia la energía limpia, ya que se utiliza ampliamente en la producción de baterías de vehículos eléctricos.

Los elementos de tierras raras (REE) también son minerales críticos que han llamado la atención debido a su importancia en diversas aplicaciones de alta tecnología. Los REE se utilizan en imanes, electrónica y sistemas de defensa.

Desempeñan un papel vital en la producción de teléfonos inteligentes, turbinas eólicas, vehículos eléctricos y otras tecnologías avanzadas. La dependencia de un número limitado de países para los elementos de tierras raras ha generado preocupaciones sobre las vulnerabilidades de la cadena de suministro y los riesgos geopolíticos.

Para mitigar estas preocupaciones, los países están implementando estrategias para asegurar sus cadenas de suministro de minerales críticos. Esto incluye diversificar las fuentes de minerales críticos, promover la producción nacional y explorar opciones de reciclaje y reutilización.

También se está fomentando la cooperación internacional para garantizar un suministro confiable y sostenible de minerales críticos. La atención se centra en reducir la dependencia de un solo país o región y construir cadenas de suministro resilientes para respaldar el crecimiento económico y la seguridad nacional.

¿Cuáles son los principales factores que afectan el crecimiento del mercado?

La creciente demanda de vehículos eléctricos (EV) ha impulsado significativamente el uso de minerales críticos. Los vehículos eléctricos dependen en gran medida de baterías recargables, que requieren minerales específicos para su producción. A medida que la adopción de vehículos eléctricos siga aumentando, se espera que la demanda de estos minerales críticos aumente sustancialmente.

Uno de los minerales críticos con gran demanda para los vehículos eléctricos es el litio. Las baterías de iones de litio se utilizan ampliamente en los vehículos eléctricos debido a su alta densidad de energía y su larga vida útil. El aumento de las ventas de vehículos eléctricos ha provocado un aumento considerable de la demanda de litio, un componente clave de estas baterías.

Este aumento de la demanda ha ejercido presión sobre el suministro mundial de litio, lo que genera preocupaciones sobre una posible escasez y la necesidad de diversificar las fuentes de suministro.

La volatilidad de los precios es una preocupación importante en el mercado de minerales críticos. Factores como los desequilibrios entre la oferta y la demanda, las tensiones geopolíticas, la especulación del mercado y las condiciones económicas pueden contribuir a las fluctuaciones de precios. El sector de la energía limpia, que depende en gran medida de minerales críticos, es particularmente vulnerable a estas oscilaciones de precios.

Para abordar la volatilidad de los precios es necesario diversificar las fuentes de suministro, promover prácticas de abastecimiento responsable, invertir en tecnologías alternativas y fomentar la cooperación internacional. Estas medidas pueden ayudar a garantizar un suministro estable y sostenible de minerales críticos, mitigando los riesgos asociados con la volatilidad de los precios y apoyando la transición a la energía limpia.

Análisis de segmentación

El mercado global está segmentado según el tipo de mineral, la aplicación y la geografía.

¿Cuál es la participación de mercado de los minerales críticos a base de cobre?

Según el tipo de mineral, el mercado de minerales críticos se clasifica en cobre, litio, níquel, cobalto y elementos de tierras raras.El segmento del cobre tuvo la mayor participación de mercado con 51,06% en 2022debido al uso cada vez mayor de aplicaciones basadas en cobre.

El cobre es un componente vital utilizado en diversas industrias, incluidas las tecnologías de energía limpia, los sistemas eléctricos y el desarrollo de infraestructura. A medida que el mundo hace la transición hacia fuentes de energía más limpias y a la electrificación, se espera que aumente la demanda de cobre.

¿Qué tamaño tiene el segmento de vehículos eléctricos en el mercado?

Según la aplicación, el mercado de minerales críticos se divide en agricultura, vehículos eléctricos, electrónica de alta tecnología, telecomunicaciones, energía y otros. El segmento de vehículos eléctricos acumuló la mayor cuota de mercado del 30,50% en 2022. La industria que mayormente utiliza minerales críticos es el sector de energías limpias.

Los minerales críticos, como el litio, el cobalto, el níquel y las tierras raras, son cruciales para la producción de tecnologías de energía limpia, como baterías para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía renovable.

Estos minerales también se utilizan en otras aplicaciones de energía limpia, incluidas turbinas eólicas y paneles solares. El sector de la energía limpia depende en gran medida de estos minerales críticos para respaldar la transición hacia un futuro más sostenible y con bajas emisiones de carbono.

¿Cuál es el escenario del mercado en la región de Asia y el Pacífico?

Según la región, el mercado global se clasifica en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, MEANING y América Latina.

La cuota de mercado de minerales críticos de Asia y el Pacífico se situó en torno al 30,5% en 2022 en el mercado mundial, con una valoración de 97.730 millones de dólares. Principalmente impulsado por su importancia en la fabricación de semiconductores y los esfuerzos de descarbonización, lo que resalta su importancia para asegurar el acceso a estos recursos esenciales.

Fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro regional y coordinar el desarrollo de minerales críticos en la región son consideraciones clave para varias partes interesadas. Las diversas cadenas de suministro de la región y su papel como importante proveedor y consumidor de materias primas críticas la convierten en un punto focal para los debates sobre el desarrollo sostenible y la facilitación del comercio.

China ocupa una posición de liderazgo en el mercado mundial de minerales críticos. La posición estratégica de China en el procesamiento de minerales y sus bajos costos han contribuido a su dominio en el mercado. En 2022, su producción nacional alcanzó las 210.000 toneladas métricas.

En la actualidad, la industria china de tierras raras está gestionada por seis empresas mineras de propiedad estatal, lo que en teoría permite a China mantener un firme control de la producción. Sin embargo, la India también contribuye de manera importante al crecimiento del mercado.

Por ejemplo, en julio de 2022, Australia y la India firmaron una asociación estratégica para mejorar la colaboración en el desarrollo de proyectos y cadenas de suministro de minerales críticos.

Panorama competitivo

El informe global de la industria de minerales críticos proporcionará información valiosa con énfasis en la naturaleza consolidada del mercado global. Los actores destacados se están centrando en varias estrategias comerciales clave, como asociaciones, fusiones y adquisiciones, innovaciones de productos y empresas conjuntas para ampliar su cartera de productos y aumentar sus cuotas de mercado en diferentes regiones.

La expansión y las inversiones son las principales iniciativas estratégicas adoptadas por las empresas de este sector. Los actores de la industria están invirtiendo mucho en actividades de I+D, construcción de nuevas instalaciones de fabricación y optimización de la cadena de suministro.

Principales empresas en el mercado de minerales críticos

• Río Tinto
• Valle
• Glencore
• Freeport-McMoRan
• anglo american plc
• Corporación Albemarle
• Lynas Tierras Raras Ltd
• Barrick Gold Corporación
• BHP
• SQM S.A.

Desarrollos clave de la industria

• Septiembre de 2023 (Financiamiento):Albemarle Corporation anunció que el Departamento de Defensa de Estados Unidos había otorgado 90 millones de dólares para facilitar el crecimiento de la minería nacional y la producción de litio. Esta financiación tenía como objetivo reforzar la cadena de suministro de baterías del país, garantizando una fuente segura y sostenible de litio para diversas industrias.
• Julio de 2023 (Asociación):Vale firmó un acuerdo vinculante con Manara Minerals, una empresa conjunta entre Ma'aden y el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, para una inversión de 26 mil millones de dólares en Vale Base Metals Limited (VBM). Al mismo tiempo, Vale también llegó a un acuerdo vinculante con Engine No. 1 para una inversión en VBM en los mismos términos.
• Abril 2023 (Acuerdo):Rio Tinto finalizó un acuerdo legalmente vinculante para comprar el proyecto Platina Scandium de Platina Resources Limited por una contraprestación total de 14 millones de dólares.
• Noviembre de 2022 (lanzamiento):BHP presentó un Jumbo totalmente eléctrico en Olympic Dam, lo que demuestra el compromiso de la empresa de reducir las emisiones operativas de gases de efecto invernadero. Al minimizar la dependencia del diésel, esta iniciativa se alineó con el objetivo de BHP de reducir su impacto ambiental.

El mercado global de minerales críticos está segmentado como:

Por tipo de mineral

• Cobre
• Litio
• Níquel
• Cobalto
• Elementos de tierras raras

Por aplicación

• Agricultura
• Vehículos eléctricos
• Electrónica de alta tecnología
• Telecomunicaciones
• Energía
• Otros

Por región

• América del norte
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• Europa
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