Mercado de software bancario central

Tamaño del mercado de software bancario central

El tamaño del mercado mundial de software bancario central se valoró en 14,87 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 17,17 mil millones de dólares en 2024 a 51,35 mil millones de dólares en 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual del 16,94% durante el período previsto. El sector bancario está adoptando rápidamente tecnologías digitales para mejorar la eficiencia, optimizar las operaciones y mejorar las experiencias de los clientes.

El software bancario central ayuda en este sentido al permitir a los bancos migrar de sistemas heredados obsoletos a la automatización y los servicios digitales. En el alcance del trabajo, el informe incluye servicios y soluciones ofrecidos por empresas como Oracle, Temenos Headquarters SA, Fiserv, Inc., SAP SE, Finastra, Infosys Limited (Infosys Finacle), Tata Consultancy Services (TCS), Jack Henry & Associates, Inc., FIS, Mambu y otros.

Además, la economía mundial en constante crecimiento influye en la expansión del sector bancario. La creciente demanda de servicios financieros empuja a los bancos a mejorar su infraestructura tecnológica. El software bancario central es esencial para gestionar mayores volúmenes de transacciones, ampliar las operaciones y atender de manera eficiente bases de clientes en crecimiento en múltiples regiones.

• Las Perspectivas de la economía mundial 2024 del Fondo Monetario Internacional informan un crecimiento del PIB real mundial del 4,2%, un aumento con respecto al 4,1% registrado en 2022.

Además, la creciente globalización del comercio y las finanzas requiere una gestión eficiente de los pagos transfronterizos, las divisas y las transacciones internacionales. Los bancos dependen del software bancario central para manejar estas operaciones complejas, lo que les permite atender a clientes internacionales y gestionar operaciones financieras en múltiples mercados.

El software bancario central es un sistema integral y centralizado diseñado para gestionar las operaciones y servicios fundamentales de un banco. Maneja funciones clave como gestión de cuentas, procesamiento de transacciones, servicios de préstamos y seguimiento de depósitos.

Al integrar varios procesos bancarios en una plataforma unificada, el software bancario central facilita el procesamiento de transacciones y la gestión de datos en tiempo real, lo que permite una prestación de servicios consistente y eficiente en múltiples sucursales y canales digitales.Este software permite a los bancos automatizar tareas rutinarias, aumentar el cumplimiento de los requisitos normativos y mejorar la experiencia de los clientes mediante un acceso fluido a la información y los servicios bancarios.

Revisión del analista

Las regulaciones gubernamentales y las iniciativas políticas desempeñan un papel fundamental en la configuración del mercado global. Las instituciones financieras están bajo una presión cada vez mayor para cumplir con estrictos estándares regulatorios relacionados con la seguridad de los datos, la gestión de riesgos y la transparencia. El software bancario central ayuda a los bancos a cumplir con estos requisitos regulatorios al automatizar los procesos de cumplimiento, mejorar la precisión de los datos y permitir informes completos.

Además, varios gobiernos están promoviendo activamente la digitalización en el sector bancario, ofreciendo incentivos para la adopción de tecnologías modernas. Estos esfuerzos impulsados ​​por políticas para mejorar la seguridad, la eficiencia y la inclusión financiera están impulsando un crecimiento significativo en el mercado de software bancario central en todo el mundo.

• La Misión DigiDhan, establecida por el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información (MeitY) de la India, tiene como objetivo promover una economía menos dependiente del efectivo y garantizar una experiencia de pago digital fluida para todos los ciudadanos. Varias iniciativas lanzadas bajo la Misión DigiDhan incluyen el establecimiento de objetivos de transacciones de pagos digitales para los bancos y la expansión de la infraestructura de pagos. Estos esfuerzos han llevado a un aumento dramático en los volúmenes de transacciones digitales, pasando de 246,5 millones en 2017-18 a 1602 millones en 2022-23. En el presente ejercicio, a enero de 2024, se han registrado 1.771,7 millones de transacciones.

Además, los estrictos requisitos regulatorios y el mayor escrutinio por parte de los organismos reguladores impactan cada vez más al mercado. Los sistemas bancarios centrales desempeñan un papel crucial a la hora de garantizar el cumplimiento mediante la automatización de los procesos de presentación de informes, detección de fraude y gestión de riesgos.

Estos sistemas ayudan a los bancos a cumplir con las normas legales, gestionar los riesgos financieros de manera eficaz y evitar sanciones regulatorias. La necesidad de cumplimiento y gestión de riesgos impulsa la adopción de software bancario central avanzado en el sector bancario.

Factores de crecimiento del mercado de software bancario central

La adopción generalizada de la banca móvil y en línea impulsa la necesidad de un software bancario central sólido. Con el uso cada vez mayor de teléfonos inteligentes e Internet, los clientes esperan un acceso fluido a los servicios bancarios a través de diversas plataformas digitales. Los sistemas bancarios centrales facilitan esto al permitir a los bancos brindar servicios consistentes y eficientes a través de la integración con canales de banca móvil y en línea. Esta integración ayuda a los bancos a atraer y retener clientes mientras se adaptan a sus preferencias digitales.

• Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), aproximadamente el 67% de la población mundial, lo que equivale a 5.400 millones de personas, eran usuarios de Internet en 2023. Esto supone un crecimiento del 4,7% con respecto a 2022, superando el aumento del 3,5% registrado entre 2021 y 2022. .

La demanda de procesamiento de transacciones y actualizaciones en tiempo real influye significativamente en el mercado de software bancario central. Los clientes esperan acceso inmediato a sus datos financieros y un procesamiento rápido de transacciones. Los sistemas bancarios centrales abordan esta necesidad ofreciendo una plataforma centralizada que garantiza el manejo de transacciones en tiempo real y la información de cuenta actualizada. Esta capacidad es crucial para mantener la eficiencia operativa y mejorar la satisfacción del cliente, lo que lleva a los bancos a invertir en soluciones bancarias centrales avanzadas.

Sin embargo, las preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos son factores importantes que frenan el crecimiento del mercado. Los riesgos asociados con la pérdida de datos, la piratería informática y el incumplimiento de estrictas normas de protección de datos generan escepticismo entre las instituciones financieras a la hora de adoptar nuevas soluciones de software.

Para abordar estas preocupaciones, las empresas implementan cifrado avanzado, basado en la nube.soluciones de seguridady estándares globales de protección de datos. Además, utilizan inteligencia artificial y aprendizaje automático para la detección de amenazas en tiempo real. Estas medidas ayudan a proteger los datos, reducir los riesgos y sostener el crecimiento del mercado generando confianza y garantizando el cumplimiento normativo.

Tendencias del mercado de software bancario central

La adopción de soluciones bancarias centrales basadas en la nube está transformando la industria bancaria. La tecnología en la nube proporciona escalabilidad, flexibilidad y rentabilidad, lo que la convierte en una opción atractiva para los bancos que buscan modernizar su infraestructura. Los sistemas bancarios centrales basados ​​en la nube permiten una implementación más rápida, actualizaciones más sencillas y costos de TI reducidos. Estos beneficios impulsan el cambio hacia soluciones basadas en la nube a medida que los bancos buscan mejorar su eficiencia y agilidad operativa.

• En junio de 2024, Dineo Crédito, un microprestamista con sede en Madrid, hizo la transición de su sistema central interno a la plataforma bancaria central basada en la nube de Mambu. Esta medida se alinea con la estrategia de la compañía de introducir productos crediticios innovadores adaptados a su creciente base de clientes en España. Se prevé que la transición facilitará el crecimiento de su cartera de préstamos, incorporando una gama más amplia de productos crediticios tradicionales con montos de préstamo más altos y plazos extendidos.

Además, la colaboración entre los bancos tradicionales y las empresas de tecnología financiera está ampliando el alcance del software bancario central. La integración con soluciones fintech y servicios de terceros, como procesadores de pagos y billeteras digitales, es cada vez más importante. Los sistemas bancarios centrales proporcionan la infraestructura necesaria para que los bancos incorporen estos servicios innovadores, permitiéndoles ofrecer una gama más amplia de productos financieros y mejorar su posición competitiva en el mercado.

Análisis de segmentación

El mercado global se ha segmentado según la solución, el servicio, la implementación, el uso final y la geografía.

Por solución

Según la solución, el mercado se ha segmentado en depósitos, préstamos, soluciones para clientes empresariales y otros. El segmento de depósitos lideró el mercado de software bancario central en 2023, alcanzando una valoración de 5.080 millones de dólares. Los depósitos constituyen la columna vertebral de la gestión de financiación y liquidez de un banco, lo que hace que el manejo eficiente de las cuentas de depósito sea esencial para la actividad bancaria diaria.

Además, la creciente demanda de servicios bancarios digitales ha intensificado la necesidad de una gestión de depósitos fluida, que permita el procesamiento en tiempo real, una mejor participación del cliente y transacciones seguras. El fuerte impacto del segmento de depósitos en la rentabilidad y la retención de clientes probablemente impulsará una inversión significativa en soluciones bancarias centrales avanzadas.

Por servicio

Basado en el servicio, el mercado se ha bifurcado en servicio profesional y servicio gestionado. El segmento de servicios profesionales obtuvo la mayor participación en los ingresos del 68,08% en 2023 debido a la complejidad y experiencia requeridas para implementar, integrar y mantener soluciones bancarias avanzadas. Las instituciones financieras a menudo dependen de servicios profesionales para garantizar una implementación perfecta de las soluciones de software bancario central.

Minimiza las interrupciones y garantiza que el sistema se alinee con los requisitos reglamentarios y las necesidades operativas. Además, los servicios profesionales como consultoría, capacitación y soporte son fundamentales para que los bancos realicen la transición de sistemas heredados a plataformas modernas. También se espera que la necesidad de soporte técnico continuo, actualizaciones del sistema y personalización impulsen la demanda de estos servicios.

Por implementación

Según la implementación, el mercado de software bancario central se ha dividido en nube y local. Se espera que el segmento de la nube asegure la mayor participación en los ingresos del 65,45% en 2031. Las soluciones basadas en la nube permiten a las instituciones financieras escalar rápidamente las operaciones y gestionar volúmenes de transacciones cada vez mayores sin un gasto de capital significativo en infraestructura.

Esta agilidad es fundamental en el entorno bancario competitivo y dinámico actual, donde la capacidad de adaptación es crucial. Además, las plataformas en la nube ofrecen seguridad de datos mejorada, actualizaciones en tiempo real e integración perfecta con servicios fintech, lo que garantiza el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y al mismo tiempo mejora la eficiencia operativa.

Por uso final

Según el uso final, el mercado se ha dividido en bancos, instituciones financieras y otros. El segmento de instituciones financieras está preparado para un crecimiento significativo con una sólida CAGR del 16,77% durante el período previsto. Esto se atribuye al continuo impulso del sector haciatransformación digitaly eficiencia operativa.

A medida que los bancos y otras entidades financieras enfrentan una competencia cada vez mayor y presiones regulatorias, están adoptando soluciones bancarias centrales avanzadas para agilizar los procesos, mejorar el servicio al cliente y reducir los costos operativos. Además, las instituciones financieras están ampliando rápidamente sus ofertas de servicios digitales para satisfacer las expectativas cambiantes de los clientes de experiencias bancarias fluidas las 24 horas, los 7 días de la semana.

Análisis regional del mercado de software bancario central

Según la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, MEA y América Latina.

La cuota de mercado de software bancario central de América del Norte se situó en alrededor del 34,73% en 2023 en el mercado global, con una valoración de 5.170 millones de dólares. La creciente adopción de soluciones de banca digital dentro de la industria de la salud de EE. UU. está influyendo significativamente en el crecimiento del mercado en América del Norte.

Las organizaciones sanitarias están modernizando progresivamente sus operaciones financieras para mejorar la eficiencia y agilizar los procesos. Las plataformas de banca digital desempeñan un papel crucial al mejorar la gestión de las transacciones de los pacientes, los reembolsos de seguros y las transferencias electrónicas de fondos.

• En junio de 2024, Bank Midwest, que atiende una amplia gama de necesidades de banca comercial y de consumo en Iowa, Minnesota y Dakota del Sur, se asoció con el proveedor global de software financiero, Finastra, para presentar una nueva plataforma de banca digital, OnePlace.bank. Esta empresa tiene como objetivo ofrecer servicios de préstamos y banca empresarial especializados adaptados a las prácticas dentales, médicas y veterinarias. Además, se espera que OnePlace.bank admita una amplia gama de servicios, incluida la gestión de depósitos, servicios de tesorería y diversas funciones bancarias auxiliares.

Además, la demanda de experiencias bancarias omnicanal fluidas está creciendo en América del Norte. Este crecimiento está impulsado por los clientes que esperan un acceso consistente y conveniente a servicios financieros a través de diversas plataformas. El software bancario central permite a los bancos integrar sus servicios a través de canales físicos y digitales, brindando una experiencia unificada a los clientes. Esta capacidad es crucial para satisfacer las expectativas de los clientes e impulsar la adopción de soluciones bancarias centrales avanzadas.

Asia Pacífico está preparada para un crecimiento significativo con una CAGR sólida del 12,85% durante el período previsto de 2024 a 2031. La rápida proliferación de teléfonos inteligentes y una mayor penetración de Internet en Asia-Pacífico ha provocado un aumento de la banca móvil y por Internet. Los clientes esperan cada vez más servicios bancarios convenientes y eficientes a través de sus dispositivos digitales.

El software bancario central respalda esta tendencia al integrarse con plataformas de banca móvil y en línea, lo que permite a los bancos ofrecer una experiencia bancaria unificada y receptiva. El aumento de la banca móvil y por Internet es un factor clave que impulsa la expansión del software bancario central en la región.

• Según la Asociación GSM, en 2023, China se convertirá en el primer mercado en alcanzar mil millones de conexiones 5G para 2025. Para 2030, se espera que las conexiones 5G en China se disparen a 1.600 millones, lo que representa casi un tercio del total mundial. Se espera que la tasa de adopción de 5G en China supere significativamente el promedio mundial del 54%. Además, para 2030, se prevé que China agregue 300 millones de nuevas conexiones de teléfonos inteligentes, lo que elevará el total a 1,73 mil millones.

Además, la creciente complejidad y variedad de productos financieros ofrecidos en Asia y el Pacífico están impulsando la necesidad de soluciones bancarias centrales sofisticadas. Los bancos están ampliando sus carteras de productos para incluir una variedad de ofertas, como gestión patrimonial, seguros y servicios de inversión. El software bancario central respalda esta diversificación al proporcionar la infraestructura necesaria para gestionar productos y servicios financieros complejos de manera efectiva en la región.

Panorama competitivo

El informe del mercado global de software bancario central proporciona información valiosa con énfasis en la naturaleza fragmentada de la industria. Los actores destacados se están centrando en varias estrategias comerciales clave, como asociaciones, fusiones y adquisiciones, innovaciones de productos y empresas conjuntas, para ampliar su cartera de productos y aumentar sus cuotas de mercado en diferentes regiones.

Las iniciativas estratégicas, incluidas las inversiones en actividades de I+D, el establecimiento de nuevas instalaciones de fabricación y la optimización de la cadena de suministro, podrían crear nuevas oportunidades para el crecimiento del mercado.

Lista de empresas clave en el mercado de software bancario central

• Oráculo
• Temenos Sede Central SA
• Fiserv, Inc.
• SAP SE
• finastra
• Infosys Limited (Infosys Finacle)
• Servicios de consultoría Tata (TCS)
• Jack Henry y asociados, Inc.
• FIS
• mambú

Desarrollos clave de la industria

• Junio ​​2024 (Asociación): Centenary Bank, uno de los bancos más grandes de Uganda, se asoció con Oracle FS para implementar un conjunto integral de soluciones, incluido el emblemático sistema bancario central Flexcube. Esta nueva plataforma mejorará un amplio espectro de operaciones del banco, cubriendo todo, desde banca central y pagos hasta servicios digitales para clientes minoristas y corporativos. También respaldará las operaciones de sucursales, la originación, el arrendamiento, la detección de fraude y el cumplimiento normativo.
• Mayo 2024 (Avance Tecnológico): El Banco Nacional Árabe (ANB) actualizó su antiguo sistema bancario central, Infosys Finacle, a la última versión, 11x, lo que marca un hito importante en su evolución bancaria. La actualización implicó una migración fluida de millones de registros y una transición fluida desde los sistemas heredados que habían estado en funcionamiento durante más de 14 años, lo que marcó una nueva era de capacidades bancarias avanzadas en ANB.

El mercado mundial de software bancario central se ha segmentado de la siguiente manera:

Por solución

• Depósitos
• Préstamos
• Soluciones para clientes empresariales
• Otros

Por servicio

• Servicio profesional
• Servicio Gestionado

Por implementación

• Nube
• En las instalaciones

Por uso final

• Bancos
• Instituciones financieras
• Otros

Por región

• América del norte
  • A NOSOTROS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Francia
  • Ud..k.
  • España
  • Alemania
  • Italia
  • Rusia
  • Resto de Europa
• Asia-Pacífico
  • Porcelana
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Resto de Asia-Pacífico
• Medio Oriente y África
  • CCG
  • África del Norte
  • Sudáfrica
  • Resto de Medio Oriente y África
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto de América Latina