Mercado de financiación al consumo

Tamaño del mercado de financiación al consumo

El tamaño del mercado mundial de financiación al consumo se valoró en 1342,34 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 1415,90 mil millones de dólares en 2024 a 2168,53 mil millones de dólares en 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,28% durante el período previsto.

El crecimiento del mercado está impulsado por varios factores, incluida una mayor conciencia financiera, una población de clase media en expansión, iniciativas gubernamentales efectivas que promueven la inclusión financiera y rápidos avances tecnológicos. Además, el surgimiento de numerosas nuevas empresas de tecnología financiera que ofrecen productos financieros innovadores y servicios personalizados está contribuyendo a la expansión del mercado.

En el alcance del trabajo, el informe incluye productos ofrecidos por empresas como Berkshire Hathaway Inc., Bank of America Corporation, JP Morgan Chase & Co., Citigroup Inc., ICBC, HSBC Group, Goldman Sacks, Wells Fargo, Banco Santander SA , Banco de Construcción de China y otros.

Los bancos, las corporaciones financieras y las NBFC están ampliando activamente sus servicios a poblaciones desatendidas, fomentando la inclusión financiera y el crecimiento económico. La creciente demanda de servicios financieros entre la creciente clase media en mercados emergentes como India, China, Indonesia y África impulsa aún más esta expansión. Además, las empresas están aprovechando las asociaciones para desarrollar productos y servicios financieros innovadores, ampliando su base de clientes.

• Por ejemplo, en octubre de 2024, Mintos, una plataforma P2P líder, se asoció con Upvest para mejorar las carteras de ETF en toda Europa. La asociación tiene como objetivo automatizar procesos y gestionar carteras de ETF de forma eficaz en el mercado de financiación al consumo.

La financiación al consumo abarca las decisiones de ahorro, préstamos e inversión tomadas por los hogares individuales. Los ingresos de los hogares, los patrones de consumo, los niveles de ahorro, activos y deuda son factores críticos que influyen en las decisiones de financiación del consumo.

Este mercado es atendido por una amplia gama de instituciones financieras, incluidas compañías financieras no bancarias (NBFC), bancos y corporaciones financieras, que ofrecen servicios como líneas de crédito y opciones de depósito para satisfacer las diversas necesidades de los consumidores.

Este mercado se clasifica en términos generales en financiación garantizada y no garantizada, según la presencia de garantías. Los bancos e instituciones financieras definen la garantía como un activo prometido por el prestatario para garantizar un préstamo, otorgando al prestamista el derecho de embargarlo y venderlo en caso de incumplimiento.

Revisión del analista

El mercado de financiación al consumo es muy competitivo y las empresas innovan constantemente para atraer y retener clientes. Los consumidores prefieren aprovechar los productos y servicios financieros de los bancos en lugar de las compañías financieras no bancarias (NBFC) debido a las tasas de interés más bajas, la estricta supervisión regulatoria y la confianza y credibilidad de las instituciones bancarias tradicionales.

Los bancos están adoptando un enfoque centrado en el cliente, ofreciendo productos y servicios financieros personalizados basados ​​en las necesidades y situaciones financieras individuales de los clientes. Además, los actores clave están implementando iniciativas como plataformas bancarias digitales mejoradas, asesoramiento financiero personalizado y procesos de solicitud de préstamos simplificados.

Se espera que el mercado avance hacia una mayor personalización, un mayor uso de soluciones fintech y una mayor integración de la inteligencia artificial para la calificación crediticia y la gestión de riesgos.

• En noviembre de 2024, Tech Mahindra recibió el premio a la Mejor aplicación de banca móvil (categoría de proveedor) en los premios Digital Banker Global Retail Banking Innovation Awards 2024. La aplicación de cobros móviles ganadora proporciona a los agentes una vista integral de 360 ​​grados de los prestatarios, incluidos los préstamos vinculados. retrasos en los pagos, promesas de pago incumplidas (PTP) y otros datos relevantes, lo que facilita una participación más proactiva del cliente.

Factores de crecimiento del mercado de financiación al consumo

La expansión del mercado global está impulsada principalmente por la rápida adopción de nuevas tecnologías, junto con el aumento de la educación financiera y la inclusión entre los consumidores. Los bancos, las corporaciones financieras y las NBFC están adoptando cada vez más nuevas tecnologías para mejorar servicios como la banca en línea,pagos móvilesy seguros digitales.

Además, las empresas de tecnología financiera emergentes en el mercado de financiación al consumo están ofreciendo calificación crediticia basada en inteligencia artificial, servicios de préstamos basados ​​en cadenas de bloques y plataformas de préstamos digitales.

• Por ejemplo, SALT, una startup india de tecnología financiera establecida en 2016, acepta criptoactivos como garantía para líneas de crédito. Su plataforma de préstamos ofrece préstamos comerciales y personales, lo que permite a los prestatarios mantener la propiedad de sus activos.

Además, las florecientes poblaciones de clase media en economías emergentes como China, India, Indonesia y Malasia están alimentando la demanda de productos y servicios financieros, incluidas facilidades de depósito de ahorro, hipotecas y préstamos para automóviles. Las estrictas medidas regulatorias aplicadas por los bancos centrales en estos países han fortalecido la protección del consumidor, fomentando una mayor confianza en el sistema financiero.

El mercado de financiación al consumo enfrenta desafíos como amenazas a la seguridad cibernética, riesgo de incumplimiento y competencia intensa. Para mitigar estos obstáculos, los bancos, las corporaciones financieras y las NBFC están invirtiendo en tecnología para mejorar la gestión de riesgos, adoptando modelos crediticios sólidos y ampliando sus carteras de productos con productos financieros personalizados.

Tendencias de la industria de financiación al consumo

La creciente conciencia financiera está expandiendo el mercado de financiación al consumo. Los consumidores administran activamente sus finanzas, realizan un seguimiento de sus puntajes crediticios y participan en inversiones en el mercado de capitales. Para capitalizar esta creciente educación financiera, las nuevas empresas de tecnología financiera están ofreciendo soluciones de préstamos innovadoras, que incluyen calificación crediticia basada en inteligencia artificial, plataformas de préstamos solo móviles y modelos de préstamos basados ​​en blockchain.

• En agosto de 2024, TransUnion CIBIL, una empresa india líder en información crediticia, informó un aumento interanual del 51% en el seguimiento de los consumidores indios de su puntaje crediticio durante el año financiero 2023-24. Este crecimiento destaca la mayor conciencia de los consumidores, la expansión crediticia sostenible y una mayor inclusión financiera en el mercado de financiación al consumo de la India.

Además, el auge de modelos de préstamos alternativos, comocomprar ahora pagar después (BNPL)y peer-to-peer (P2P), es una tendencia importante que influye en el panorama de la financiación al consumo. La adopción generalizada del modelo BNPL por parte de varios sitios de comercio electrónico mejora la flexibilidad y la conveniencia en las compras en línea. Además, las plataformas P2P atraen a prestatarios con tasas de interés competitivas y ofrecen a los inversores rentabilidades atractivas.

Análisis de segmentación

El mercado global se ha segmentado según el tipo, la aplicación y la geografía.

Por tipo

Según el tipo, el mercado se puede clasificar en términos generales en financiación al consumo segura y financiación al consumo no garantizada. El segmento de financiación al consumo garantizada dominó el mercado de financiación al consumo en 2023, representando una participación sustancial del 67,68%.

La financiación garantizada permite a los prestatarios acceder al crédito proporcionando garantía al prestamista. Esto mitiga el riesgo del prestamista y, a menudo, da como resultado condiciones de préstamo más favorables para el prestatario.

Ejemplos comunes de financiación garantizada incluyen hipotecas, préstamos para automóviles, financiación de equipos e inventarios. El crecimiento de la financiación garantizada se puede atribuir en gran medida a tasas de interés más bajas, mayor capacidad de endeudamiento y períodos de pago prolongados.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se ha bifurcado en corporaciones bancarias y financieras y NBFC. El segmento de bancos y corporaciones financieras registró unos ingresos de 763.900 millones de dólares en 2023 y se espera que crezca a una tasa compuesta anual del 6,35% durante el período previsto.

Los bancos y las corporaciones financieras desempeñan un papel fundamental en la financiación al consumo al proporcionar productos y servicios esenciales para gestionar las finanzas, realizar compras y alcanzar objetivos financieros. Proporcionan plataformas seguras para el ahorro, que permiten a las personas ganar intereses sobre los depósitos y gestionar diversas opciones de inversión, como fondos mutuos, bonos y pólizas de seguro, guiados por expertos del mercado financiero.

• Por ejemplo, en diciembre de 2024, el State Bank of India (SBI), el banco del sector público más grande de la India, lanzó el Quant Fund, un plan de capital abierto impulsado por modelos matemáticos. El fondo tiene como objetivo lograr ganancias de capital a largo plazo invirtiendo en acciones e instrumentos relacionados.

Análisis regional del mercado de financiación al consumo

Según la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, MEA y América Latina.

El mercado de financiación al consumo de América del Norte representó una participación sustancial del 31,80% y estaba valorado en 426.81 mil millones de dólares en 2023. Este crecimiento se atribuye principalmente a una infraestructura financiera madura, un entorno regulatorio favorable, avances tecnológicos y un alto gasto de los consumidores.

Históricamente, la región ha liderado el mercado debido a sus sistemas financieros establecidos y su panorama competitivo, caracterizado por un mercado dinámico y competitivo con numerosos actores que ofrecen ofertas innovadoras, como soluciones fintech y plataformas de préstamos digitales. Los altos ingresos disponibles y una fuerte cultura de consumo alimentan aún más la demanda de un producto financiero diverso, que incluye tarjetas de crédito, hipotecas y préstamos personales.

Se prevé que el mercado de financiación al consumo de Asia y el Pacífico crezca a una tasa compuesta anual más rápida del 6,74 % entre 2024 y 2031. Este crecimiento se ve impulsado principalmente por una mayor conciencia financiera, políticas gubernamentales de apoyo a la inclusión financiera y rápidos avances tecnológicos en el sector bancario.

Las economías en desarrollo como China, India, Indonesia y Malasia están adoptando rápidamente nuevas tecnologías bancarias. Además, las iniciativas gubernamentales destinadas a mejorar la educación financiera y promover la inclusión financiera han facilitado un mayor acceso a los servicios financieros, permitiendo a los bancos llegar a zonas rurales y desatendidas de manera efectiva.

• Según el informe del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Capital (FNUDC) publicado en junio de 2023, un mejor acceso al crédito ha mejorado la salud financiera del 89% de los consumidores en los países del Sudeste Asiático, incluidos Camboya, Indonesia, Myanmar, Vietnam y Filipinas.

Panorama competitivo

El informe del mercado mundial de financiación al consumo proporcionará información valiosa con especial énfasis en la naturaleza fragmentada de la industria. Los actores destacados se están centrando en varias estrategias comerciales clave, como asociaciones, fusiones y adquisiciones, innovaciones de productos y empresas conjuntas, para ampliar su cartera de productos y aumentar sus cuotas de mercado en diferentes regiones.

Las empresas están implementando iniciativas estratégicas impactantes, como la expansión de servicios, inversiones en investigación y desarrollo (I+D), el establecimiento de nuevos centros de prestación de servicios y la optimización de sus procesos de prestación de servicios, que probablemente crearán nuevas oportunidades para el crecimiento del mercado.

Lista de empresas clave en el MERCADO DE FINANZAS DEL CONSUMIDOR

• Berkshire Hathaway Inc.
• Corporación del Banco de América
• JP Morgan Chase & Co.
• Citigroup Inc.
• ICBC
• Grupo HSBC
• Goldman Sachs
• Wells Fargo
• Banco Santander S.A.
• Banco de Construcción de China

Desarrollos clave de la industria

• Septiembre de 2024 (Fusión):Las NBFC indias Caspian Impact Investments y BlackSoil Capital anunciaron una fusión para crear una entidad más grande con un activo bajo gestión (AUM) de INR 2.000 millones de rupias. La empresa fusionada planea ampliar sus servicios a ciudades importantes como Mumbai, Hyderabad, Delhi y Bengaluru.
• Julio de 2024 (Asociación):TransUnion CIBIL, una agencia de calificación crediticia líder de la India, se asoció con SEHER, una plataforma de emprendimiento de mujeres. Esta colaboración tiene como objetivo aumentar la conciencia sobre la educación financiera, el acceso al crédito y la gestión.
• Junio ​​de 2024 (Asociación):Mintos, una plataforma P2P líder, lanzó Mintos Smart Cash para ofrecer retornos atractivos sobre las inversiones en efectivo. Esta solución de gestión de efectivo permite a los clientes invertir en un fondo del mercado monetario.

El mercado mundial de financiación al consumo se ha segmentado como:

Por tipo

• Financiación al consumo garantizada
• Financiación al consumo sin garantía

Por aplicación

• Bancos y corporaciones financieras
• NBFC

Por región

• América del norte
  • A NOSOTROS.
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