Mercado de software de gestión de la construcción

Descripción general del mercado de software de gestión de la construcción

El tamaño del mercado del software de gestión de la construcción global se valoró en USD 9.67 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 10.52 mil millones en 2024 a USD 20.67 mil millones para 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual de 10.12% durante el período de pronóstico.

El aumento de la adopción de soluciones basadas en la nube y la integración de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático están aumentando la demanda del software de gestión de la construcción.

Destacados del mercado clave:

• Valor de mercado (2023): USD 9.67 mil millones.
• Valor pronosticado (2031): USD 20.67 mil millones.
• CAGR (2024 - 2031): 10.12%.
• Región de más rápido crecimiento (2024-2031): se espera que Asia-Pacific crezca a la CAGR más alta del 10,81%.
• Región más grande: el mercado de América del Norte representó un 36.28% de participación en el mercado global y fue valorado en USD 3.51 mil millones en 2023.
• El segmento de gestión y programación de proyectos obtuvo los ingresos más altos de USD 4.21 mil millones en 2023.
• Se espera que el segmento residencial registre una asombrosa tasa compuesta anual de 10.24%.
• El segmento local capturó la mayor cuota de mercado de 58.68% en 2023.

En el alcance del trabajo, el informe incluye servicios ofrecidos por compañías como Oracle, Bentley Systems, Incorporated, Sage Group Plc, Procore Technologies, Inc., Microsoft, Trimble Inc., Autodesk, Inc., Intuit Inc., Nemetschek Group, Jonas Construction Software Inc. y otros.

El enfoque en las interfaces y la automatización fáciles de usar representa una oportunidad significativa en el mercado de software de gestión de la construcción. A medida que los proyectos de construcción se vuelven más complejos, la demanda de software que simplifica los procesos de gestión de proyectos está aumentando.

Las interfaces fáciles de usar están ganando ritmo porque permiten que incluso los usuarios no técnicos naveguen fácilmente, reduciendo la curva de aprendizaje y aumentando las tasas de adopción generales. Este aspecto es particularmente importante para las empresas de construcción pequeñas y medianas que pueden no tener una fuerza laboral de TI dedicada.

Al diseñar interfaces intuitivas, los proveedores de software pueden atraer a una audiencia más amplia, asegurando que las herramientas sean accesibles para todos, desde gerentes de proyecto hasta trabajadores en el sitio. Además, las compañías están adquiriendo pequeños jugadores para expandir su cartera de productos.

• Por ejemplo, en mayo de 2023, Sage adquirió CoreCon, una solución de preconstrucción nativa nativa de nube y gestión de proyectos, para fortalecer su posición como un proveedor líder de tecnología en la nube en la industria de la construcción, extendiendo sus relaciones con los clientes más allá de las finanzas, y permitiendo que la gestión eficiente de proyectos sea una oferta hasta el cierre.

Además, la automatización dentro del software de gestión de la construcción puede mejorar en gran medida la eficiencia al racionalizar las tareas repetitivas, como la programación, el presupuesto y la asignación de recursos.

Los flujos de trabajo automatizados reducen los errores humanos, garantizan la consistencia y liberan un tiempo valioso para que los equipos de proyectos se centren en actividades estratégicas centrales. Esta combinación de facilidad de uso y automatización mejora la productividad, establece el software de gestión de la construcción como una herramienta indispensable en la industria y allanó el camino para su adopción más amplia y su crecimiento del mercado a largo plazo.

El software de gestión de la construcción es una herramienta digital diseñada para ayudar a los profesionales de la construcción en planificación, coordinación y gestión de diferentes aspectos de los proyectos de construcción. Estas soluciones de software generalmente abarcan una amplia gama de características, incluida la programación de proyectos, la asignación de recursos, el presupuesto, la gestión de documentos y las herramientas de comunicación.

Al centralizar todas estas funcionalidades, el software de gestión de la construcción permite a los gerentes de proyectos tener una visión general integral de sus proyectos, facilitando una mejor toma de decisiones y un uso más eficiente de los recursos.

Las opciones de implementación para estas soluciones de software varían, ya que las plataformas basadas en la nube ganan una tracción significativa debido a su accesibilidad, escalabilidad y capacidad para apoyar la colaboración en tiempo real entre los equipos dispersos. Las soluciones locales, aunque menos comunes, todavía son favorecidas por empresas más grandes con necesidades específicas de seguridad o personalización.

La aplicación de software de gestión de la construcción se extiende en todos los sectores, incluidos la construcción residencial, comercial, de infraestructura e industrial. Estas herramientas se utilizan para administrar las operaciones diarias para garantizar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios, mitigar los riesgos y mejorar los resultados generales del proyecto.

Por lo tanto, al integrar estas soluciones de software en sus operaciones, las empresas de construcción pueden mejorar significativamente la eficiencia del proyecto, reducir los costos y mejorar la comunicación entre todos los interesados ​​involucrados en el proceso de construcción.

Revisión del analista

El mercado de software de gestión de la construcción se caracteriza por un crecimiento dinámico impulsado por la creciente complejidad de los proyectos de construcción y la transformación digital en curso de la industria. Las empresas en este espacio se están centrando estratégicamente en expandir sus ofertas de productos para incluir características avanzadas, como análisis basados ​​en IA, herramientas de colaboración en tiempo real e integración con tecnologías emergentes como BIM e IoT.

Las tendencias de crecimiento actuales indican que las empresas que están dirigidas a empresas de construcción a gran escala también están haciendo esfuerzos concertados para atender a pequeñas y medianas empresas mediante el desarrollo de soluciones más asequibles y escalables. Para mantenerse competitivos, los actores clave enfatizan la importancia de las asociaciones y colaboraciones estratégicas, particularmente con los proveedores de tecnología, para mejorar sus capacidades de software.

• Por ejemplo, en julio de 2024, el Grupo Nemetschek anunció la adquisición de Gocanvas Holdings, Inc., un proveedor líder de software de colaboración de trabajadores de campo que digitaliza los procesos basados ​​en papel, simplifica las inspecciones, mejora la seguridad y maximiza el cumplimiento.

Además, están invirtiendo en una extensa investigación y desarrollo para innovar y crear soluciones que aborden las necesidades en evolución de la industria de la construcción. Estas compañías mantienen un fuerte enfoque en el diseño centrado en el cliente, asegurando una integración perfecta con los sistemas existentes y ofreciendo servicios de soporte sólidos para facilitar la adopción sin problemas y la satisfacción del cliente a largo plazo.

A medida que el mercado continúa creciendo, la capacidad de equilibrar la innovación tecnológica con facilidad de uso será crucial para obtener una ventaja competitiva e impulsar el crecimiento del mercado.

Factores de crecimiento del mercado de software de gestión de la construcción

Transformación digitalEn la industria de la construcción hay un factor poderoso que impulsa el mercado de software de gestión de la construcción. Esta transformación implica la integración de las tecnologías digitales en todas las áreas de construcción, cambiando fundamentalmente cómo se planifican, ejecutan y gestionan los proyectos.

A medida que el sector de la construcción adopta cada vez más herramientas digitales, el software de gestión de la construcción se vuelve esencial para mejorar la eficiencia, mejorar la comunicación y garantizar mejores resultados del proyecto. La transformación digital permite a las empresas de construcción cambiar de procesos tradicionales, a menudo manuales a operaciones automatizadas y basadas en datos.

• Por ejemplo, en septiembre de 2023, Procore Technologies anunció Procore Copilot, una nueva experiencia de conversación y predictiva de conversación artificial con inteligencia que brinda a los clientes la capacidad de automatizar procesos manuales intensivos en tiempo en toda la plataforma Procore. Procore Copilot ayuda a los clientes a tomar la siguiente mejor decisión aprovechando la tecnología avanzada de inteligencia artificial, impulsada por la plataforma Procore.

Además, el uso del modelado de información de edificios (BIM), los drones y los dispositivos IoT también está revolucionando la gestión de proyectos al proporcionar datos y conocimientos en tiempo real, que son críticos para la toma de decisiones informadas. El software de gestión de la construcción desempeña un papel fundamental en este cambio digital al centralizar los datos del proyecto, facilitar la colaboración entre las partes interesadas y ofrecer análisis avanzados que pueden predecir posibles riesgos del proyecto y optimizar la asignación de recursos.

Sin embargo, los altos costos iniciales de compra e implementación del software de gestión de la construcción presentan un desafío significativo para muchas empresas de construcción, particularmente pequeñas y medianas empresas (PYME). Estos costos incluyen gastos relacionados con la personalización, la integración con los sistemas existentes, el personal de capacitación y el mantenimiento.

Para las PYME, estas inversiones iniciales podrían ser prohibitivas, lo que puede dificultar justificar el cambio de métodos de gestión de proyectos tradicionales a soluciones digitales. Además, el proceso de implementación en sí puede ser lento y complejo, lo que requiere que las empresas desvíen temporalmente los recursos y potencialmente interrumpiran proyectos en curso. Esta barrera financiera a menudo disuade a las empresas más pequeñas de adoptar software de gestión de la construcción, a pesar de los beneficios a largo plazo que ofrece en términos de eficiencia, ahorro de costos y gestión de riesgos.

Para mitigar este desafío, las empresas pueden explorar modelos de precios flexibles, como opciones basadas en suscripción o de pago por uso, lo que puede reducir la carga financiera al difundir los costos con el tiempo. Además, invertir en soluciones escalables que permiten a las empresas comenzar con las características básicas y expandirse según sea necesario puede hacer que la adopción del software de gestión de la construcción sea más accesible.

Tendencias del mercado de software de gestión de la construcción

La creciente demanda de aplicaciones móviles en la industria de la construcción es una tendencia significativa que forma el desarrollo del mercado de software de gestión de la construcción. Las aplicaciones móviles ofrecen a los profesionales de la construcción la capacidad de acceder a los datos del proyecto, administrar tareas y comunicarse con miembros del equipo desde cualquier lugar, en cualquier momento.

Esta flexibilidad es particularmente valiosa en las industrias donde la presencia en el sitio es crucial y la toma de decisiones en tiempo real puede hacer o romper un proyecto.

La creciente propiedad de los teléfonos inteligentes y las tabletas entre los trabajadores de la construcción ha alimentado esta tendencia, ya que estos dispositivos se convierten en herramientas esenciales para administrar las operaciones diarias. Las aplicaciones móviles mejoran la colaboración al habilitar la comunicación instantánea, el intercambio de actualizaciones y el acceso a los documentos del proyecto directamente desde el sitio de construcción.

Además, estas aplicaciones a menudo vienen con seguimiento del GPS, gestión de tiempo y gastos, y documentación fotográfica en el sitio, que agilizan aún más los procesos de gestión de proyectos.

A medida que la demanda de movilidad continúa creciendo, los proveedores de software de gestión de la construcción se centran en desarrollar soluciones móviles robustas que ofrecen el mismo nivel de funcionalidad y seguridad que sus contrapartes de escritorio.

Esta es otra tendencia importante que se espera que impulse una innovación adicional en el mercado, y las aplicaciones móviles se vuelven cada vez más sofisticadas e integrales para el ecosistema de gestión de la construcción.

Análisis de segmentación

El mercado global se ha segmentado en función de la implementación, el tipo de construcción, la aplicación, el usuario final y la geografía.

Por despliegue

Basado en la implementación, el mercado se ha clasificado en la nube y en las instalaciones. El segmento local capturó la mayor cuota de mercado de software de gestión de la construcción de 58.68% en 2023, principalmente debido a su atractivo para grandes empresas y empresas de construcción que priorizan el control, la seguridad y la personalización.

El software de gestión de construcción local está alojado en los propios servidores de la compañía, proporcionando a las organizaciones un control total sobre sus datos y la capacidad de adaptar el software para satisfacer las necesidades operativas específicas. Este nivel de control es particularmente importante para grandes empresas que administran proyectos complejos que requieren flujos de trabajo y procesos altamente personalizados.

Además, las industrias con requisitos regulatorios estrictos, como la construcción del gobierno o la defensa, a menudo prefieren soluciones locales para garantizar el cumplimiento de las leyes de protección de datos.

Por tipo de construcción

Según el tipo de edificio, el mercado de software de gestión de la construcción se ha clasificado en comercial y residencial. Se espera que el segmento residencial registre una tasa compuesta anual de 10.24% durante el período de pronóstico, impulsado por una combinación de factores que están transformando el mercado inmobiliario global.

El aumento de la urbanización, el crecimiento de la población y la creciente demanda de viviendas asequibles son impulsores principales que alimentan la necesidad de proyectos de construcción residencial en todo el mundo. Además, las iniciativas e incentivos gubernamentales destinados a promover la propiedad de vivienda y desarrollar soluciones de vivienda sostenible están impulsando las inversiones en el sector residencial.

A medida que más personas buscan convertirse en propietarios de viviendas, particularmente en los mercados emergentes, se espera que aumente el volumen de proyectos de construcción residencial.

Este crecimiento crea una demanda significativa de software de gestión de la construcción que puede optimizar la planificación, el presupuesto y la ejecución de los proyectos, particularmente porque los proyectos residenciales a menudo involucran múltiples partes interesadas y plazos ajustados.

Además, la tendencia haciacasas inteligentesY las prácticas de construcción sostenibles están alentando la adopción de soluciones avanzadas de gestión de la construcción que pueden integrar estos requisitos modernos en proyectos residenciales.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se ha dividido en la gestión y la programación de proyectos, la seguridad y los informes, la gestión de servicios de campo y otros. El segmento de gestión y programación de proyectos obtuvo los ingresos más altos de USD 4.21 mil millones en 2023, impulsados ​​por el papel crítico que juegan estas funciones en la ejecución exitosa de proyectos de construcción.

La gestión y la programación de proyectos son características integrales de un software de gestión de la construcción, que proporciona las herramientas necesarias para planificar, coordinar y supervisar varios aspectos de los proyectos de construcción de principio a fin.

La complejidad de los proyectos de construcción modernos, que a menudo involucran múltiples contratistas, plazos estrechos e inversiones financieras significativas, ha hecho que el uso de la gestión efectiva de proyectos y la programación sean indispensables.

Se espera que la creciente adopción de soluciones de gestión de proyectos basadas en la nube, que ofrecen flexibilidad y accesibilidad, impulsan los ingresos del segmento durante el período de pronóstico.

• Por ejemplo, en noviembre de 2023, Sage lanzó Sage Construction Management en Canadá para expandir su suite de nubes de construcción. Esta adición mejoraría la cartera líder de la industria de SAGE integrando las capacidades previas a la construcción y gestión de proyectos basadas en la nube, fortaleciendo aún más su oferta en el sector de la construcción.

El crecimiento de los ingresos de este segmento está impulsado por la creciente necesidad de herramientas de programación precisas y eficientes que pueden ayudar a las empresas de construcción a optimizar la asignación de recursos, reducir los retrasos en los proyectos y minimizar los excesos de costos.

Además, la integración de características avanzadas, como el seguimiento del progreso en tiempo real, el análisis predictivo y la programación automatizada, ha mejorado la propuesta de valor del software de gestión de proyectos, por lo que es una inversión crítica para las empresas de construcción que buscan mejorar los resultados del proyecto.

Análisis regional del mercado de software de gestión de la construcción

Basado en la región, el mercado global se ha segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, MEA y América Latina.

El mercado de software de gestión de la construcción de América del Norte representó una participación del 36.28% en el mercado global y fue valorado en USD 3.51 mil millones en 2023, lo que refleja el fuerte énfasis de la región en la adopción tecnológica y su industria de la construcción bien establecida.

El dominio del mercado en América del Norte puede atribuirse al uso generalizado de herramientas avanzadas de gestión de la construcción entre grandes empresas de construcción y la creciente tendencia de transformación digital en todo el sector. Las empresas de construcción de la región han sido adoptantes tempranos de soluciones de software que mejoran la eficiencia del proyecto, reducen los costos y mejoran la colaboración entre las partes interesadas.

• Por ejemplo, en julio de 2024, Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. Seleccionó Oracle Cloud Infrastructure (OCI) para migrar sus sistemas comerciales críticos, incluidas la contabilidad, la producción y RRHH. Utilizando la solución Oracle Cloud VMware y el servicio de base de datos de Oracle Exadata en OCI, la compañía planeó lograr una transición en la nube perfecta, reduciendo los costos operativos en un 20% al tiempo que mejoró el rendimiento.

Además, el creciente número de proyectos de infraestructura a gran escala, particularmente en los Estados Unidos y Canadá, ha impulsado la demanda de herramientas sofisticadas de gestión de proyectos que pueden manejar la complejidad y la escala de estos proyectos.

La presencia de los principales proveedores de software en América del Norte respalda aún más el crecimiento del mercado a medida que estas compañías continúan innovando y ofrecen soluciones personalizadas para satisfacer las necesidades específicas de la industria de la construcción.

Además, el entorno regulatorio, que a menudo exige un cumplimiento y documentación estrictos, fomenta la adopción del software de gestión de la construcción para garantizar que los proyectos cumplan con todos los requisitos legales y de seguridad.

Por otro lado, se espera que Asia-Pacífico crezca a la MAST de 10.81% durante el período de pronóstico, impulsado por una rápida urbanización, desarrollo económico y inversiones de infraestructura en las economías emergentes. La región está presenciando un auge de la construcción impulsado por el crecimiento de la población, el aumento de los niveles de ingresos e iniciativas gubernamentales para mejorar la infraestructura.

La demanda de construcción residencial, comercial e industrial también está aumentando, generando una necesidad significativa de herramientas eficientes de gestión de proyectos. El software de gestión de la construcción se está volviendo cada vez más esencial en la región, lo que permite a las empresas administrar proyectos complejos de manera más efectiva y cumplir con los plazos ajustados.

Además, la creciente conciencia de los beneficios de la digitalización en la construcción está alentando a las empresas en Asia-Pacífico a invertir en soluciones de software avanzadas que mejoran la productividad y reducen los costos.

La industria de la construcción en esta región también se está beneficiando de la afluencia de inversiones y colaboraciones extranjeras, lo que a menudo trae la última tecnología y las mejores prácticas, lo que impulsa la adopción de software de gestión de la construcción.

Además, la expansión de soluciones basadas en la nube y aplicaciones móviles está facilitando a las empresas de construcción en Asia-Pacífico implementar y escalar estas herramientas, que se espera que explique el sólido crecimiento del mercado de la región.

Panorama competitivo

El informe del mercado de Software Global Construction Management proporciona información valiosa con enfoque en la naturaleza fragmentada de la industria. Los jugadores prominentes se están centrando en varias estrategias comerciales clave, como asociaciones, fusiones y adquisiciones, innovaciones de productos y empresas conjuntas para expandir su cartera de productos y aumentar sus cuotas de mercado en diferentes regiones.

Los fabricantes están adoptando una variedad de iniciativas estratégicas, incluidas las inversiones en actividades de I + D, el establecimiento de nuevas instalaciones de fabricación y la optimización de la cadena de suministro, para fortalecer su posición en el mercado.

Compañías clave en el mercado de software de gestión de la construcción

• Oráculo
• Bentley Systems, Incorporated
• Sage Group plc
• Procore Technologies, Inc.
• Microsoft
• Trimble Inc.
• Autodesk, Inc.
• Intuit Inc.
• Grupo nemetschek
• Jonas Construction Software Inc.

Desarrollos clave de la industria

• Agosto de 2024 (expansión):El Departamento de Transporte de Pensilvania (PennDot) seleccionó a Bentley Systems en una solicitud de múltiples premios para proporcionar soluciones de diseño civil en todo el estado. Este contrato fortalecería la asociación de larga data de Bentley con PennDot, que ahora ha adoptado el software de diseño 3D de Bentley y ProjectWise para la gestión integral de proyectos de ingeniería.
• Julio de 2024 (fusión):Frilo Software GmbH y DC-Software Doster y Christmann GmbH se fusionaron con Allplan Group, mejorando la cartera de Allplan mediante la integración de análisis estructurales e ingeniería fundamental. Este movimiento estratégico creó un flujo de trabajo integral de extremo a extremo, fortaleciendo las soluciones integradas de diseño a construcción.

El mercado global de software de gestión de la construcción se ha segmentado como a continuación:

Por despliegue

• Basado en la nube
• Local

Por tipo de construcción

• Comercial
• Residencial

Por aplicación

• Gestión y programación de proyectos
• Seguridad e informes
• Gestión de servicios de campo
• Otros

Por usuario final

• Contratistas generales
• Subcontratistas
• Propietarios
• Arquitectos e ingenieros

Por región

• América del norte
  • A NOSOTROS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Francia
  • Reino Unido
  • España
  • Alemania
  • Italia
  • Rusia
  • Resto de Europa
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África
  • GCC
  • África del Norte
  • Sudáfrica
  • Resto del Medio Oriente y África
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto de América Latina