Mercado de autos conectados

Definición de mercado

El mercado de automóviles conectados abarca vehículos interactuados con tecnologías digitales avanzadas y conectividad a Internet, lo que permite la comunicación con dispositivos externos, infraestructura y otros vehículos.

Estos vehículos utilizan redes inalámbricas como tecnologías celulares, Wi-Fi, Bluetooth y satélites para ofrecer una amplia gama de características y servicios, que incluyen navegación en tiempo real, entretenimiento, diagnóstico de vehículos y mejoras de seguridad.

Mercado de autos conectadosDescripción general

El tamaño global del mercado de automóviles conectados se valoró en USD 85.12 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 95.22 mil millones en 2024 a USD 227.69 mil millones para 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual del 13.26% durante el período de pronóstico.

Este crecimiento es impulsado principalmente por la creciente demanda del consumidor de experiencias mejoradas en el vehículo, avances en tecnologías de comunicación inalámbrica y un enfoque creciente en la seguridad, la eficiencia y la conveniencia del vehículo.

La integración de las soluciones de Internet de las cosas (IoT), la aparición de tecnologías de conducción autónoma y el desarrollo de la infraestructura de transporte inteligente son factores clave que contribuyen a la expansión del mercado.

Las principales empresas que operan en la industria automotriz conectada global son Audi AG, Ford Motor Company, Robert Bosch GmbH, AT&T, Continental AG, Tesla, Harman International, Mercedes-Benz Group AG., APTIV, BMW AG, General Motors, Qualcomm Technologies, Inc., Tomtom International BV., Intellias y Volvo Car en corporaciones.

La creciente adopción de la computación en la nube,inteligencia artificial(AI) y se espera que las actualizaciones de la aire (OTA) en los vehículos conectados impulsen el crecimiento del mercado. A medida que el sector automotriz sufre transformación digital, el mercado está listo para redefinir la movilidad al permitir actualizaciones de tráfico en tiempo real, diagnósticos remotos, información y entretenimiento personalizado y características de seguridad mejoradas.

• En diciembre de 2024, Charité Berlin y BMW Group se unieron para desarrollar soluciones innovadoras que integren la tecnología de salud en los vehículos. Aprovechando los avances en inteligencia artificial, vehículos conectados y atención médica digital, esta colaboración explora nuevas posibilidades en la intersección de las industrias automotrices y médicas.

Destacados clave

1. El tamaño del mercado global de automóviles conectados se registró en USD 85.12 mil millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual del 13.26% de 2024 a 2031.
3. Asia-Pacific tenía una participación de 36.12% en 2023, valorada en USD 30.75 mil millones.
4. El segmento 4G/LTE obtuvo USD 40.32 mil millones en ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento integrado llegue a USD 100.55 mil millones para 2031.
6. Se anticipa que el segmento de gestión del vehículo es testigo de una tasa compuesta anual de 15.46% durante el período de pronóstico
7. Se anticipa que Europa crece a una tasa compuesta anual del 12.63% durante el período de proyección.

Conductor de mercado

"Avances tecnológicos continuos"

El despliegue de redes 5G proporciona velocidades más rápidas y una menor latencia, facilitando la comunicación en tiempo real para los sistemas de vehículo a vehículo (V2V) y de vehículo a infraestructura (V2I) al tiempo que admite las características autónomas de conducción y seguridad. La tecnología de Internet de las Cosas (IoT) permite una conectividad perfecta, facilitando el mantenimiento predictivo, el diagnóstico remoto y las actualizaciones por aire.

AI y ML potencian sistemas autónomos y sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) mediante el procesamiento de datos de sensores y cámaras. La computación en la nube admite el almacenamiento de datos y el análisis en tiempo real, mientras que Edge Computing reduce la latencia para las funciones críticas del vehículo. La integración de los sensores avanzados y el uso creciente de blockchain para una mayor seguridad cibernética están dando forma aún más al mercado de automóviles conectados.

• En febrero de 2024, Harman y Qualcomm se asociaron para introducir el Ready Connect 5G TCU (Unidad de Control Telematics), una solución telemática de próxima generación que mejora la conectividad 5G en automóviles conectados. Esta tecnología admite navegación en tiempo real, comunicación V2X, conducción autónoma y ADAS.

Desafío del mercado

"Ciberseguridad y protección de datos"

Los automóviles conectados generan cantidades significativas de datos confidenciales, incluida la ubicación en tiempo real, los patrones de conducción y las preferencias personales, que se almacenan en los servidores de la nube. Esto plantea riesgos de ciberseguridad, ya que el acceso no autorizado podría comprometer las funciones críticas del vehículo, como la dirección, el frenado y la navegación.

Actualizaciones del aire (OTA), esenciales para actualizaciones de software remotas y correcciones de errores, o mejoras de características también presentan vulnerabilidades, si no se aseguran adecuadamente, lo que potencialmente permite la introducción de software malicioso.

Además, la gran cantidad de datos recopilados por automóviles conectados plantea serias preocupaciones de privacidad, ya que puede usarse para marketing dirigido, perfil de seguro o vigilancia sin consentimiento explícito del usuario o salvaguardas adecuadas.

La implementación de protocolos de cifrado robustos para la transmisión y el almacenamiento de datos, junto con la autenticación multifactor, es esencial para evitar el acceso no autorizado. Las actualizaciones regulares de software OTA son cruciales para garantizar que las vulnerabilidades se identifiquen y mitigen de inmediato, manteniendo así la seguridad de los sistemas conectados.

Adoptar protocolos de comunicación seguros, como los estándares V2X, salvaguardar los intercambios de datos entre vehículos, infraestructura y dispositivos externos. La privacidad de los datos puede reforzarse anonimizando la información del usuario y obteniendo el consentimiento explícito del usuario antes de la recopilación, almacenamiento o intercambio de datos personales, asegurando el cumplimiento de regulaciones como el GDPR.

Un marco robusto de ciberseguridad, que incluye pruebas regulares de penetración y evaluaciones integrales de riesgos, facilita la identificación proactiva y la resolución de las amenazas de seguridad.

Tendencia de mercado

"Conectividad e infoentretenimiento mejorada mejorada"

La conectividad y el infoentretenimiento mejorados en el vehículo influyen en el mercado de automóviles conectados, respaldado por el aumento de la demanda de los consumidores de integración perfecta de la tecnología. Los sistemas modernos de información y entretenimiento ahora cuentan con servicios basados ​​en la nube, asistentes de voz y navegación en tiempo real, ofreciendo a los conductores y pasajeros acceso a aplicaciones, música y servicios de transmisión.

La conectividad también se extiende a los puntos de acceso Wi-Fi, asegurando que los pasajeros permanezcan conectados, y el despliegue de redes 5G mejora las velocidades de transferencia de datos para la transmisión y las actualizaciones.

Los vehículos presentan cada vez más comunicación de vehículo a nube para diagnósticos remotos, actualizaciones de OTA y mantenimiento predictivo, mejorando tanto la experiencia del usuario como la eficiencia del vehículo. Esta tendencia está transformando la conducción haciendo que los vehículos sean más inteligentes, más integrados y más personalizados.

• En febrero de 2024, Cisco y Telus introdujeron nuevas capacidades 5G en América del Norte para mejorar las experiencias de automóviles conectados y ampliar las oportunidades de ingresos para los fabricantes de automóviles.  Esta iniciativa admite aplicaciones IoT en diversas verticales de la industria, con un enfoque principal en los automóviles conectados.

Informe del mercado de automóviles conectados instantánea

Segmentación	Detalles
Por tecnología	3G, 4G/LTE, 5G
Por conectividad	Integrado, integrado, atado
Por servicio	Asistencia al conductor, seguridad, gestión de vehículos, otros
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, EAU, Arabia Saudita, Sudáfrica, resto de Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado

• Por tecnología (3G, 4G/LTE y 5G): el segmento 4G/LTE obtuvo USD 40.32 mil millones en 2023 debido a su adopción generalizada en vehículos conectados, ofreciendo conectividad a Internet confiable y de alta velocidad para la navegación, la información y la comunicación de datos en tiempo real.
• Por conectividad (integrada, integrada y atada): el segmento integrado tenía una participación del 41.53%en 2023, atribuida a su incorporación perfecta en el hardware y el software del vehículo, ofreciendo experiencias mejoradas de los usuarios y funcionalidades en tiempo real.
• Por servicio (asistencia del conductor, seguridad, gestión de vehículos y otros): se proyecta que el segmento de asistencia del conductor genere un ingreso de USD 97.04 mil millones para 2031, principalmente impulsado por la creciente demanda de características de seguridad avanzadas, como asistencia de mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo y estacionamiento automatizado, que mejoran la seguridad del conductor y la conveniencia en vehículos conectados.

Mercado de autos conectadosAnálisis regional

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América Latina.

El mercado de automóviles conectados de Asia Pacific capturó una participación de alrededor del 36.12% en 2023, valorada en USD 30.75 mil millones. Este dominio es reforzado por rápidos avances tecnológicos, una fuerte demanda de características automotrices avanzadas y la creciente adopción de tecnologías de automóviles conectados en países clave como China, Japón y Corea del Sur.

La importante producción automotriz de la región y una creciente base de consumidores que buscan mejoras experiencias en el vehículo mejoradas contribuyen aún más al crecimiento del mercado regional. La expansión de las redes 5G, las iniciativas gubernamentales que promueven las ciudades inteligentes y el aumento devehículos eléctricos(Se espera que los EV) con características conectadas aumenten la adopción de automóviles conectados en la región de Asia Pacífico.

• En enero de 2025, Jaguar Land Rover (JLR) y Tata Communications ampliaron su asociación para mejorar las tecnologías de automóviles conectados. JLR mejorará la conectividad del vehículo de próxima generación utilizando Tata Communications Move, alineando con su estrategia de innovación más amplia para garantizar la conectividad universal y ofrecer características y servicios digitales impulsados ​​por IA.

La industria automotriz conectada de Europa crecerá a una tasa compuesta anual de 12,63% durante el período de pronóstico, respaldada por el aumento de las inversiones en tecnologías de vehículos autónomos y el despliegue generalizado de infraestructura 5G.

El énfasis de la región en la sostenibilidad, junto con estrictos marcos regulatorios que promueven la seguridad del vehículo y reducen las emisiones, acelera aún más la adopción de soluciones de automóviles conectados.

Se espera que la creciente demanda de sistemas de infoentretenimiento mejorados, la gestión del tráfico en tiempo real y la comunicación de vehículos a todo (V2X) refuercen aún más el crecimiento del mercado regional.

• En octubre de 2024, GSMA y el Consorcio Automotive Edge Computing (AECC) firmaron un acuerdo formal para acelerar la implementación de servicios de vehículos conectados aprovechando las capacidades completas de las redes móviles 5G.

Marcos regulatorios

• El Foro Mundial de la UNECEPara la armonización de las regulaciones de vehículos (WP.29) desarrolla las regulaciones globales de los vehículos, incluida la Regulación No. 155 sobre ciberseguridad y actualizaciones de software, estándares de comunicación V2X y requisitos de seguridad para la conducción autónoma.
• La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA) es responsable de establecer estándares de seguridad del vehículo, regular la comunicación de vehículos a vehículos (V2V), ciberseguridad y privacidad de datos en automóviles conectados. También supervisa las pruebas seguras y el despliegue de vehículos autónomos.
• ISO/SAE 21434, un estándar internacional desarrollado por ISO y SAE, escriptiva las pautas de ciberseguridad para vehículos de carretera, que cubre la gestión de riesgos, el diseño seguro, las pruebas y la respuesta de incidentes para mitigar las amenazas cibernéticas en todo el ciclo de vida de un vehículo.
• El aviso de la FCC de reglamentación propuesta (FNPRM) tiene como objetivo mejorar la seguridad en los vehículos conectados mediante la prevención del mal uso del acoso, particularmente en casos de violencia doméstica. La propuesta se centra en mejorar las capacidades de privacidad, seguridad y respuesta a emergencias.

Panorama competitivo

El mercado global de automóviles conectados se caracteriza por varios participantes, incluidas las corporaciones establecidas y los jugadores emergentes. Los participantes destacados incluyen principales fabricantes automotrices, empresas de tecnología y proveedores de telecomunicaciones, todos compitiendo para ofrecer soluciones innovadoras por conectividad en el vehículo, seguridad y conducción autónoma.

Las empresas automotrices están invirtiendo cada vez más en sistemas de vehículos inteligentes, mientras que las empresas de tecnología están avanzando al desarrollo de software, IA y soluciones basadas en la nube.

Los proveedores de telecomunicaciones son esenciales para entregar infraestructura 5G e IoT para servicios de vehículos conectados. El panorama competitivo es dinámico, con esfuerzos continuos para desarrollar soluciones integradas, seguras y avanzadas, fomentando la innovación en el ecosistema de automóviles conectados.

• En enero de 2023, EPAM introdujo su nueva plataforma de vehículo a nube, AosseGE, diseñada para habilitar la entrega y actualizaciones de software sin problemas para automóviles conectados. La plataforma permite a los fabricantes de automóviles administrar e implementar actualizaciones de eficiencia de manera eficiente (OTA), asegurando que los vehículos permanezcan actualizados con los últimos software y funciones.

Lista de compañías clave en el mercado de automóviles conectados:

• Audi AG
• Ford Motor Company
• Robert Bosch Gmbh
• Atalotes
• AG Continental
• Tesla
• Harman International
• Mercedes-Benz Group AG.
• Aptiv
• BMW AG
• General Motors
• Qualcomm Technologies, Inc.
• Tomtom International BV.
• Intellias
• Volvo Car Corporation

Desarrollos recientes (M&A/Partnerships/Access/New Product Lanzamiento)

• En enero de 2025, Sony Honda Mobility se asoció con las tecnologías aquí para mejorar los vehículos eléctricos conectados (EV) y los vehículos definidos por software (SDV). Esta colaboración integra aquí una arquitectura de mapeo unificado en Afela, lo que permite la visualización de arte avanzada y las capacidades de realidad aumentada.
• En septiembre de 2024, Volvo Cars amplió su colaboración con NVIDIA para mejorar la experiencia en el automóvil mediante la integración de las capacidades de aprendizaje automático y de aprendizaje automático a través de la tecnología de punta de Nvidia.
• En enero de 2024, Samsung anunció una asociación estratégica con Hyundai Motor Group para conectar casas inteligentes con vehículos, permitiendo una comunicación perfecta para el hogar y la gestión integrada de energía del hogar.
• En enero de 2023, Hitachi Astemo, Ltd., Trend Micro Inc. y Vicone Inc. ampliaron su colaboración para proporcionar soluciones de seguridad para automóviles conectados. Para 2025, su objetivo es comercializar un sistema que combina la solución de seguridad Edge-Siem*3 de Hitachi Astemo con TREND MICRO y la seguridad de Vicone's Xcarbon*4, mejorando la protección contra las amenazas cibernéticas en los automóviles conectados.