Tamaño del mercado de fertilizantes complejos, participación, crecimiento y análisis de la industria, por cultivo (cereales y granos, frutas y verduras), por forma (granular, líquida, en polvo), por tipo (completo (NPK), incompleto (NP, PK, NK)), por modo de aplicación (aplicación foliar), por canal de distribución y análisis regional. 2024-2031

Definición de mercado

El mercado abarca la industria involucrada en la formulación, producción y distribución de fertilizantes que contienen dos o más nutrientes esenciales para las plantas, típicamente nitrógeno, fósforo y potasio, en un solo compuesto. Estos fertilizantes se utilizan ampliamente para mejorar la fertilidad del suelo y la productividad de los cultivos en diversas prácticas agrícolas.

El informe describe los principales impulsores del crecimiento del mercado, junto con un análisis en profundidad de las tendencias emergentes y los marcos regulatorios en evolución que dan forma a la trayectoria de la industria.

Mercado de fertilizantes complejosDescripción general

El tamaño del mercado mundial de fertilizantes complejos se valoró en 38,12 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 39,77 mil millones de dólares en 2024 a 55,43 mil millones de dólares en 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,86% durante el período previsto.

Este crecimiento se atribuye a la creciente demanda de fertilizantes de alta eficiencia que respalden una mayor productividad agrícola y las crecientes necesidades alimentarias mundiales. La necesidad de una aplicación equilibrada de nutrientes y una mayor fertilidad del suelo está contribuyendo aún más a la expansión del mercado.

Aspectos destacados clave del mercado:

1. El tamaño de la industria de fertilizantes complejos se valoró en 38,12 mil millones de dólares en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual del 4,86% de 2024 a 2031.
3. Asia-Pacífico tenía una cuota de mercado del 34,09% en 2023, con una valoración de 13.000 millones de dólares.
4. El segmento de cereales y granos obtuvo 17.470 millones de dólares de ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento granular alcance los 36,79 mil millones de dólares para 2031.
6. Se prevé que el segmento completo (NPK) sea testigo del CAGR más rápido del 5,04% durante el período de pronóstico.
7. El segmento de aplicación foliar obtuvo ingresos por 15.630 millones de dólares en 2023.
8. Se espera que el segmento de minoristas y distribuidores agrícolas alcance los 30.560 millones de dólares en 2031.
9. Se prevé que el mercado en Europa crezca a una tasa compuesta anual del 4,95% durante el período previsto.

Las principales empresas que operan en el mercado de fertilizantes complejos son Yara International ASA, CF Industries Holdings, Inc., Haifa Negev technologies LTD, The Mosaic Company, EuroChem Group, Coromandel International Ltd., Nutrien Ag Solutions, PhosAgro Group, K+S Aktiengesellschaft, Koch IP Holdings, LLC, OCI, Wilbur-Ellis Company LLC, ICL, Zuari Agro Chemicals LTD y Acron.

Además, los avances en las tecnologías de producción de fertilizantes, junto con el desarrollo de formulaciones específicas para cultivos y regiones, están impulsando el crecimiento del mercado. La creciente adopción de prácticas agrícolas sostenibles y las iniciativas gubernamentales favorables que promueven el uso de fertilizantes complejos también contribuyen al crecimiento del mercado durante el período previsto.

• En julio de 2024, Japan Vietnam Fertilizer Company (JVF) lanzó el fertilizante NPK Viet Nhat SOP. Esta mezcla equilibrada de nutrientes, enriquecida con oligoelementos, está diseñada para mejorar la salud de las plantas, aumentar los rendimientos y mejorar la calidad de las frutas y cultivos.

Reducción de la disponibilidad de tierras cultivables

El mercado se está expandiendo constantemente, debido a la continua reducción de la disponibilidad de tierras cultivables y la necesidad de mejorar la productividad agrícola con recursos cultivables limitados. La rápida urbanización, la expansión industrial y la degradación ambiental están contribuyendo a la reducción de las tierras agrícolas.

En respuesta, los agricultores están adoptando soluciones nutritivas de alta eficiencia para mantener la fertilidad del suelo y aumentar el rendimiento de los cultivos. Este cambio haciaagricultura de precisióny la agricultura sostenible está impulsando la demanda de fertilizantes complejos, impulsando así el crecimiento del mercado.

Costos elevados de materias primas

El aumento de los costes de las materias primas plantea un desafío importante para el complejo mercado de fertilizantes. Los insumos básicos como el amoníaco, el ácido fosfórico y la potasa están sujetos a una volatilidad de precios influenciada por las tendencias energéticas globales, las incertidumbres geopolíticas y las limitaciones de la cadena de suministro. Estas fluctuaciones afectan la economía de la producción, ya que los fabricantes enfrentan dificultades para ajustar los precios de los productos en mercados altamente competitivos y sensibles a los precios.

Para abordar este problema, los fabricantes están adoptando cada vez más estrategias de mitigación de costos, como diversificar las bases de proveedores, celebrar contratos de adquisición a largo plazo y aprovechar los mercados de futuros para cubrir los precios. Muchas empresas también están invirtiendo en integración regresiva para asegurar la producción interna de materias primas clave, reduciendo la dependencia de fuentes externas.

Además, se están implementando avances en la tecnología de producción, incluidos procesos de fabricación energéticamente eficientes y técnicas optimizadas de mezcla de nutrientes, para reducir los costos unitarios. Al mejorar la agilidad de la cadena de suministro y explorar formulaciones alternativas y rentables sin comprometer el desempeño agronómico, los fabricantes pueden mantener la rentabilidad y la competitividad frente al aumento de los costos de los insumos.

Avances tecnológicos en formulaciones de fertilizantes

Avances tecnológicos enfertilizanteLas formulaciones están transformando significativamente el mercado al mejorar la eficiencia de los nutrientes y minimizar el impacto ambiental. Los fertilizantes complejos modernos incorporan mecanismos de liberación controlada que permiten una liberación gradual de nutrientes, asegurando que los cultivos reciban un suministro constante de nutrientes esenciales a lo largo del tiempo.

Estas innovaciones mejoran la absorción de nutrientes, reducen la pérdida de nutrientes al medio ambiente y reducen la frecuencia de aplicación, minimizando así la huella ambiental de los fertilizantes. Además, los avances en nanofertilizantes están permitiendo una entrega de nutrientes más precisa mediante el uso de tecnología a nanoescala para mejorar la absorción de las plantas y minimizar el desperdicio.

La integración con herramientas de agricultura de precisión mejora aún más la eficacia de estos fertilizantes, ya que se utilizan datos en tiempo real sobre la salud del suelo, las necesidades de los cultivos y las condiciones climáticas para adaptar la aplicación de fertilizantes a los requisitos específicos del campo.

Estas tecnologías inteligentes ayudan a reducir el consumo general de fertilizantes al tiempo que aumentan el rendimiento de los cultivos y promueven prácticas agrícolas sostenibles. Como resultado, la adopción de formulaciones avanzadas de fertilizantes está desempeñando un papel crucial en el aumento de la productividad agrícola y la contribución a la seguridad alimentaria mundial.

• En marzo de 2025, investigadores de la Universidad Tecnológica de Gujarat lanzaron FertiCal-P, un sistema de apoyo a la toma de decisiones basado en Android que recomienda la aplicación óptima de fertilizantes NPK mediante la evaluación del pH del suelo y el contenido de macronutrientes. La aplicación utiliza lógica basada en reglas y modelos de regresión para ofrecer orientación y análisis de costos específicos de cada etapa, con el objetivo de mejorar la productividad de los cultivos, reducir el uso excesivo de fertilizantes y apoyar la agricultura sostenible.

Resumen del informe de mercado de fertilizantes complejos

Segmentación del mercado

• Por cultivo (cereales y granos, frutas y verduras y otros): el segmento de cereales y granos ganó 17.470 millones de dólares en 2023 debido a la mayor demanda de cultivos de alto rendimiento y la necesidad de un manejo equilibrado de los nutrientes.
• Por forma (granular, líquido, en polvo): El segmento granular ocupó el 68,00% del mercado en 2023, debido a su facilidad de manipulación, almacenamiento y liberación eficiente de nutrientes para aplicaciones agrícolas a gran escala.
• Por tipo (completo (NPK), incompleto (NP, PK, NK)): se prevé que el segmento completo (NPK) alcance los 36 950 millones de dólares para 2031, debido a su capacidad de proporcionar una nutrición equilibrada para una amplia gama de cultivos, mejorando el rendimiento general y la salud del suelo.
• Por modo de aplicación (aplicación foliar, fertirrigación y otros (apósito lateral/superior)): se prevé que el segmento de fertirrigación experimente la tasa compuesta anual más rápida del 5,27 % durante el período de pronóstico, debido a su capacidad de administrar dosis precisas de nutrientes directamente a las raíces de las plantas, mejorando la eficiencia y reduciendo la pérdida de nutrientes.
• Por canal de distribución (minoristas y distribuidores agrícolas, ventas directas, plataformas en línea): el segmento de minoristas y distribuidores agrícolas ocupó el 57,00% del mercado en 2023, debido a su amplio alcance, relaciones establecidas con los agricultores y su capacidad para brindar acceso oportuno a fertilizantes en áreas rurales.

Mercado de fertilizantes complejosAnálisis Regional

Según la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

La cuota de mercado de fertilizantes complejos de Asia Pacífico se situó en alrededor del 34,09% en 2023, con una valoración de 13.000 millones de dólares. Este predominio se atribuye al vasto paisaje agrícola de la región, una gran base de agricultores pequeños y a gran escala y una importante producción agrícola en países como China e India.

Además, la creciente adopción de prácticas agrícolas modernas, las iniciativas gubernamentales para mejorar la productividad agrícola y la necesidad de mejorar la fertilidad del suelo continúan impulsando el crecimiento del mercado. La creciente población de la región, la creciente demanda de alimentos y el enfoque en prácticas agrícolas sostenibles impulsan aún más el crecimiento del mercado.

Además, los avances tecnológicos en las formulaciones de fertilizantes y la creciente conciencia sobre la gestión eficiente de nutrientes fortalecen el mercado en Asia Pacífico.

La industria de fertilizantes complejos en Europa está preparada para un crecimiento significativo con una sólida tasa compuesta anual del 4,95% durante el período previsto. Este crecimiento es impulsado por la creciente demanda de fertilizantes eficientes en Europa, particularmente a medida que los agricultores se concentran en mejorar el rendimiento de los cultivos y al mismo tiempo mantener la salud del suelo.

Además, el compromiso de la región con las prácticas agrícolas sostenibles y la reducción del impacto ambiental está impulsando la demanda de fertilizantes complejos avanzados. Las regulaciones gubernamentales que promueven la agricultura ecológica, junto con la creciente adopción de técnicas agrícolas de precisión, están acelerando aún más el crecimiento del mercado.

Además, las inversiones en curso en formulaciones innovadoras de fertilizantes y tecnologías de suministro de nutrientes están respaldando el uso generalizado de fertilizantes complejos en toda la región.

Marcos regulatorios

• En la Unión Europea, El Reglamento (UE) 2019/1009 regula la comercialización de productos fertilizantes, incluidos los fertilizantes complejos. Establece normas armonizadas para los fertilizantes con la marca CE, incluidos los fertilizantes complejos, para garantizar la seguridad, la calidad y el cumplimiento medioambiental.
• en los estados unidos, La Agencia de Protección Ambiental (EPA) regula el uso de fertilizantes principalmente a través de la Ley de Agua Limpia para controlar el exceso de nutrientes que ingresan a los cuerpos de agua y proteger la calidad general del agua. Mientras que los estados individuales supervisan el etiquetado, la venta y la aplicación de los fertilizantes, la EPA promueve prácticas voluntarias de gestión de nutrientes para reducir el impacto ambiental.
• en la india, los fertilizantes complejos están regulados por la Orden (de control) de fertilizantes de 1985, en virtud de la Ley de productos básicos esenciales de 1955, que establece normas para el contenido de nutrientes, el etiquetado, el envasado y la concesión de licencias para garantizar la calidad del producto y un uso agrícola seguro.

Panorama competitivo

La compleja industria de los fertilizantes se caracteriza por un panorama competitivo moderadamente fragmentado, que comprende tanto corporaciones multinacionales de agroquímicos como productores regionales de fertilizantes. Los principales actores del mercado están haciendo hincapié en la innovación de productos, centrándose en el desarrollo de formulaciones equilibradas específicas para cultivos y soluciones de nutrientes sostenibles para abordar las cambiantes demandas agrícolas y ambientales.

Las empresas también están invirtiendo fuertemente en I+D para mejorar la eficiencia en el uso de nutrientes y desarrollar sistemas de administración avanzados, como fertilizantes de liberación controlada y solubles en agua. Las iniciativas estratégicas, incluidas fusiones, adquisiciones y empresas conjuntas, se adoptan comúnmente para fortalecer las redes de distribución global, acceder a nuevos mercados y ampliar las capacidades de producción.

Además, la colaboración con agencias gubernamentales e instituciones de investigación agrícola está ayudando a los actores clave a alinear las ofertas de productos con los estándares regulatorios y los requisitos agronómicos regionales.

Empresas clave en el mercado de fertilizantes complejos:

• Yara Internacional ASA
• CF Industrias Holdings, Inc.
• Haifa Negev tecnologías LTD
• La empresa mosaico
• Grupo EuroChem
• Coromandel Internacional Ltd.
• Soluciones Nutrien Ag
• Grupo FosAgro
• K+S Aktiengesellschaft
• Koch IP Holdings, LLC
• OCI
• Wilbur-Ellis Company LLC
• ICL
• Zuari Agro Chemicals LTD
• acrón

Desarrollos recientes (lanzamiento de nuevos productos)

• En julio de 2024, Coromandel International Ltd. presentó en Bengaluru "Paramfos Plus", un fertilizante complejo enriquecido con magnesio. El producto está diseñado para mejorar el rendimiento y la calidad de los cultivos al mejorar la fotosíntesis y el crecimiento vegetativo a través de su composición equilibrada de nutrientes, que incluye nitrógeno, fósforo, azufre y magnesio.