Mercado de integración del sistema de combate

Definición de mercado

El mercado se centra en combinar varios subsistemas, como sensores, armamento, herramientas de comunicación y plataformas de comando, en sistemas cohesivos para plataformas de defensa navales, aéreas y terrestres.

Esto implica el diseño de la arquitectura del sistema, el desarrollo de software y los protocolos de prueba para garantizar la interoperabilidad perfecta y la preparación de la misión. Las solicitudes incluyen fragatas, destructores, submarinos, aviones y vehículos blindados para misiones ofensivas y defensivas.

El informe proporciona un análisis exhaustivo de los impulsores clave, las tendencias emergentes y el panorama competitivo que se espera influir en el mercado durante el período de pronóstico.

Mercado de integración del sistema de combateDescripción general

El tamaño del mercado de integración del sistema de combate global se valoró en USD 26.78 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 35.41 mil millones en 2024 a USD 271.09 mil millones para 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual de 33.75% durante el período de pronóstico.

Este crecimiento se impulsa por la expansión de las capacidades navales y el creciente enfoque en las misiones de seguridad en alta mar, creando una fuerte demanda de sistemas de combate avanzados y unificados. Además, la creciente integración de las medidas de ciberseguridad en las plataformas de defensa está mejorando la resiliencia del sistema, apoyando la expansión en las operaciones militares modernas.

Major companies operating in the combat system integration industry are Lockheed Martin Corporation, BAE Systems, Thales, RTX Corporation, Leonardo DRS, Saab, Elbit Systems Ltd., General Dynamics, Rheinmetall AG, L3Harris Technologies, Inc., HENSOLDT AG, Kongsberg Gruppen ASA, Hanwha Systems Co., Ltd., ST Engineering Ltd., e Israel Aerospace Industries Ltd.

El aumento de los presupuestos de defensa en economías desarrolladas y emergentes está acelerando el despliegue de soluciones de combate integradas. Los gobiernos dirigen cada vez más el gasto militar hacia el comando avanzado, el control, las comunicaciones, las computadoras, la inteligencia, la vigilancia y los sistemas de reconocimiento, alimentando así el crecimiento del mercado.

• En noviembre de 2024, BAE Systems obtuvo un contrato de cinco años por valor de USD 251 millones de la Marina de los EE. UU. Para apoyar a la organización Representante Aegis Técnico (AEGIS TechRep). El acuerdo implica la entrega de ingeniería de sistemas a gran escala avanzada y experiencia técnica en el sitio para configuraciones complejas de sistemas de combate utilizadas por la Marina de los EE. UU., La Agencia de Defensa de Misiles y el Programa de Ventas Militar Extranjeras. Como parte del contrato, BAE Systems ofrecerá servicios integrales entre ingeniería de sistemas, pruebas y evaluación, logística, adquisición de sistemas y ciberseguridad.

Destacados clave:

1. El tamaño de la industria de la integración del sistema de combate se valoró en USD 26.78 mil millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 33.75% de 2024 a 2031.
3. América del Norte tenía una cuota de mercado de 33.24% en 2023, valorada en USD 8.90 mil millones.
4. El segmento de barcos de combate grandes obtuvo USD 6.55 mil millones en ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento terrestre llegue a USD 117.99 mil millones para 2031.
6. El segmento de defensa aseguró la mayor participación de ingresos de 65.77% en 2023.
7. Se anticipa que Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual de 34.99% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

"Expansión de capacidades navales y misiones de seguridad en alta mar"

El creciente enfoque en la seguridad marítima, la protección territorial en alta mar y el dominio naval está impulsando las inversiones en sistemas avanzados de combate naval, impulsando el crecimiento del mercado de integración del sistema de combate.

Las fragatas, los destructores y los submarinos requieren sistemas integrados que conectan radar, sonar, orientación de misiles yguerra electrónicacomponentes. La integración del sistema de combate permite que los buques navales funcionen como unidades inteligentes y receptivas. El desarrollo continuo de buques de guerra y plataformas submarinas de próxima generación está contribuyendo al crecimiento del mercado.

• En enero de 2025, el Ministerio de Defensa del Reino Unido otorgó un contrato de USD 365 millones para mejorar los sistemas de gestión de combate (CMS) de la Royal Navy, las redes de buques de guerra e infraestructura compartida bajo el programa Recode. Esta iniciativa apoya la preparación de la flota en medio de demandas militares en evolución, con el despliegue de CMS planeado para los portaaviones de la clase Queen Elizabeth, los destructores tipo 45 y las fragatas tipo 26.

Desafío del mercado

"Integración compleja en múltiples plataformas"

Un desafío importante que limita el progreso del mercado de integración del sistema de combate es la complejidad de integrar tecnologías avanzadas en diversas plataformas, como buques navales, sistemas de tierra y aviones. Esto implica alinear diferentes estándares de hardware, software y comunicación, lo que puede conducir a retrasos y mayores costos.

Para abordar este desafío, las empresas están invirtiendo en marcos de arquitectura abierta y sistemas modulares que permiten actualizaciones más fáciles e integración más suave. Además, las asociaciones con empresas de tecnología y agencias de defensa están impulsando la estandarización del protocolo y mejorando la interoperabilidad, acelerando el despliegue de soluciones integradas en operaciones de dominios múltiples.

Tendencia de mercado

"Integración de los protocolos de ciberseguridad en los sistemas de defensa"

Los sistemas de combate integrados operan utilizando arquitecturas digitales complejas, lo que los convierte en objetivos potenciales para las amenazas cibernéticas. Los gobiernos están invirtiendo en infraestructura de defensa cibernética para proteger la comunicación sensible y los sistemas de comando. La integración de los protocolos de ciberseguridad en los sistemas de combate se ha convertido en una prioridad estratégica.

Este creciente énfasis en asegurar plataformas integradas contra las amenazas digitales está influyendo en el mercado de integración del sistema de combate al promover la adopción de arquitecturas seguras en capas.

• En febrero de 2025, Leonardo Dres aseguró un contrato de USD 7 millones para equipar los vehículos de combate Stryker recién adquiridos del Royal Thai Ejército con sistemas avanzados C4I (Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras e Inteligencia). El proyecto incluye integración de software del Sistema de Gestión de Batalla (BMS), implementación de ciberseguridad, integración de redes y capacitación y apoyo de sostenimiento.

Informe de mercado de integración del sistema de combate instantánea

Segmentación	Detalles
Por plataforma	Barcos de combate grandes, barcos de combate mediano, pequeños barcos de combate, submarinos, aviones de combate, helicópteros de combate, vehículos blindados/ artillería
Por aplicación	Naval, en el aire, basado en la tierra
Por usuario final	Defensa, gobierno
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, U.A.E., Arabia Saudita, Sudáfrica, resto del Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado

• Por plataforma (barcos de combate grandes, barcos de combate mediano, pequeños barcos de combate, submarinos, aviones de combate, helicópteros de combate y vehículos blindados/ artillería): el segmento de barcos de combate grandes, el segmento de USD 6.55 mil millones en 2023, debido a su amplio uso en operaciones múltiples de misiones, que requieren sistemas integrados de sistemas integrados para el comando, control de amenazas y compromiso a través de la viernes.
• Por aplicación (naval, en el aire y basado en la tierra): el segmento terrestre tenía una participación del 43.42%en 2023, impulsado por la alta demanda de sistemas integrados de comando, control y comunicación en vehículos blindados y operaciones de defensa terrestre.
• Por usuario final (defensa y gobierno): se proyecta que el segmento de defensa alcanzará los USD 179.00 mil millones para 2031, impulsado por la modernización continua de las plataformas militares y la creciente demanda de sistemas integrados de comando y control para mejorar la efectividad operativa entre las fuerzas navales, aéreas y terrestres.

Mercado de integración del sistema de combateAnálisis regional

Basado en la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

La participación del mercado de la integración del sistema de combate de América del Norte fue de alrededor del 33.24% en 2023, valorada en USD 8.90 mil millones. La creciente adopción de operaciones de dominios múltiples (MDO) por parte del Departamento de Defensa de los EE. UU. Está impulsando la demanda de sistemas de combate integrados.

Estas operaciones requieren coordinación en tiempo real entre la tierra, el aire, el mar, el espacio y los dominios cibernéticos, que solo se pueden lograr a través de plataformas de combate altamente integradas.

Además, el mercado regional se beneficia de una base industrial de defensa madura, apoyada por jugadores establecidos como Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Northrop Grumman y BAE Systems. Estas compañías participan continuamente en la mejora de los sistemas de combate en las plataformas terrestres y marítimas.

Sus fuertes capacidades de ingeniería, combinadas con lazos de larga data con el Departamento de Defensa, facilitan la integración del sistema a gran escala, contribuyendo significativamente a la expansión del mercado regional.

• En octubre de 2024, BAE Systems colaboró ​​con Kongsberg Defense y Aerospace para lanzar la solución de combate integrada (ICS), un sistema de concientización situacional para vehículos de combate. ICS mejora las capacidades de Battelfield al permitir el intercambio sin problemas de alimentos en video, dirigir datos, metadatos, comandos de manguito y otra información crítica de la misión, apoyando la toma de decisiones más rápida y más coordinada para las fuerzas estadounidenses.

Se estima que la industria de integración del sistema de combate de Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual de 34.99% durante el período de pronóstico. La región ha visto un aumento en la cooperación de defensa multilateral y los ejercicios militares conjuntos destinados a mejorar la interoperabilidad entre las fuerzas parejas.

Estas iniciativas requieren estándares comunes y sistemas de combate integrados que respaldan las operaciones conjuntas en los dominios de aire, tierra y mar. Esta tendencia está promoviendo la adopción de soluciones de integración que ofrecen conectividad perfecta y funcionalidad multiplataforma, alimentando el crecimiento del mercado regional.

Además, el aumento de las nuevas empresas de tecnología de defensa local y los centros de I + D financiados por el gobierno en Asia Pacífico están contribuyendo al desarrollo de soluciones de integración específicas de la región. Estas entidades están trabajando en sensores avanzados, sistemas autónomos y plataformas habilitadas para AI, que deben integrarse en sistemas de combate más grandes.

Marcos regulatorios

• En los EE. UU.La integración del sistema de combate está regulada bajo las Regulaciones Internacionales de Tráfico en Armas (ITAR) y la Ley de Control de Exportación de Armas (AECA). Estas leyes controlan la exportación de artículos y servicios de defensa, lo que requiere que las empresas obtengan licencias para exportar tecnologías militares. Además, el Reglamento de Adquisición Federal (FAR) y el Suplemento de Reglamento de Adquisición Federal de Defensa (DFARS) rigen la adquisición de defensa para garantizar el cumplimiento de los objetivos de seguridad nacional.
• En el Reino UnidoLa Ley de Control de Exportaciones de 2002 y la Orden de control de exportación asociada 2008 regulan la exportación de artículos militares y de doble uso a través de un sistema de licencias. El Ministerio de Defensa (MOD) supervisa los estándares de adquisición e integración a través del equipo de defensa y el apoyo (DE&S), asegurando el cumplimiento de los estándares operativos y las políticas de defensa.
• De ChinaLa ley de defensa nacional enfatiza la integración de los sectores militares y civiles en el desarrollo de la tecnología de defensa. La ley promueve el desarrollo impulsado por la innovación e independiente de las industrias de defensa, asegurando que la integración del sistema de combate se alinee con los objetivos de defensa nacional.
• De JapónEl Manual de Seguridad Industrial de Defensa (ENM), emitido por la Agencia de Adquisición, Tecnología y Logística (ATLA), describe los protocolos de seguridad para contratistas de defensa involucrados en la integración del sistema de combate. El manual garantiza la protección de la información clasificada y el cumplimiento de los estándares internacionales, facilitando la participación de Japón en los programas de desarrollo conjunto y la integración de los sistemas de combate avanzados.

Panorama competitivo

Las empresas que operan en la industria de la integración del sistema de combate están colaborando con actores clave de la industria y asegurando el respaldo financiero, lo que les permite mejorar sus capacidades, expandir las ofertas de productos e ingresar a los nuevos mercados. Se están centrando aún más en los avances tecnológicos y en la mejora de la calidad del producto, lo que lleva al desarrollo de soluciones innovadoras.

• En octubre de 2024, Leonardo DRS aseguró un contrato con Navsea para producir radares AN/SPQ-9B basados ​​en barcos para la detección de objetivos aéreos y de superficie. El contrato incluye fabricación, inspección y prueba de los radares y sus kits de repuesto. El AN/SPQ-9B es un radar de banda X de banda X, doppler de pulso y agil de frecuencia diseñado para entornos litorales, con tasas de vía falsas alw incluso en condiciones de alto desorden.

Lista de empresas clave en el mercado de integración de sistemas de combate:

• Lockheed Martin Corporation
• Sistemas BAE
• Tales
• Corporación rtx
• Leonardo Dres
• Saab
• Elbit Systems Ltd.
• Dinámica general
• Rheinmetall AG
• L3Harris Technologies, Inc.
• Hensoldt AG
• Kongsberg Gruppen Asa
• Hanwha Systems Co., Ltd.
• St Engineering Ltd.
• Israel Aerospace Industries Ltd.

Desarrollos recientes (empresa conjunta/asociaciones/acuerdos)

• En abril de 2025, BAE Systems Australia firmó un acuerdo principal de 10 años con Boeing Defense Australia para suministrar su sistema de gestión de vehículos (VMS) para el programa de aeronaves MQ-28 Ghost BAT sin reducción. Boeing espera que la fase de prueba de vuelo concluya al final del final de 2025, con el MQ-28 operando junto con las plataformas tripuladas de RAAF, incluidos el E-7 WedgetAil y el F-35 Conjunto Strike Fighter, para misiones operativas.
• En abril de 2025, Thales entró en una empresa conjunta con la Agencia de Ciencia y Tecnología de Defensa de Singapur (DSTA) para establecer un laboratorio conjunto enfocado en el desarrollo de tecnologías con AI para fortalecer los sistemas de combate utilizados por las Fuerzas Armadas de Singapur (SAF). La colaboración se concentra inicialmente en soluciones del sistema de aeronaves contra-conflicto (C-UAS) y capacidades de detección avanzada, junto con el desarrollo de algoritmos de IA destinados a abordar las amenazas planteadas por UAS.
• En noviembre de 2024, Naval Group firmó un memorando de comprensión (MOU) con Thales y KND para integrar sus respectivas tecnologías en el sistema de lanzamiento multipropósito y modular (MPLS).