Tamaño del mercado de controladores CNC, participación, crecimiento y análisis de la industria, por componente (hardware, software), por tipo de eje (2 ejes, 3 ejes, 4 ejes, 5 ejes, múltiples ejes), por usuario final (automotriz, industrial, energía y energía, aeroespacial y defensa, otros) y análisis regional. 2024-2031

Definición de mercado

El mercado se centra en sistemas que automatizan y controlan máquinas herramienta mediante instrucciones programadas. Estos controladores guían operaciones como cortar, dar forma y perforar con alta precisión. El mercado cubre tanto plataformas de hardware como de software integrado utilizadas en el mecanizado industrial.

Los controladores CNC son esenciales en sectores como el de la automoción, el aeroespacial, la electrónica y la fabricación de metales. Admiten la producción de piezas complejas, mejoran la repetibilidad y reducen los errores manuales.

El mercado desempeña un papel clave en la fabricación moderna al permitir procesos de producción flexibles y eficientes. El informe destaca los impulsores clave del mercado, las principales tendencias, los marcos regulatorios y el panorama competitivo que da forma al crecimiento de la industria.

Mercado de controladores CNCDescripción general

El tamaño del mercado mundial de controladores CNC se valoró en 3180,5 millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 3335,1 millones de dólares en 2024 a 4787,3 millones de dólares en 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,30% durante el período de pronóstico.

El crecimiento del mercado está impulsado por la expansión de la industria automotriz, que exige sistemas de fabricación de gran volumen y alta precisión. Además, el desarrollo de máquinas CNC de ejes múltiples respalda este crecimiento al permitir la producción de piezas complejas con mayor velocidad y precisión, satisfaciendo las necesidades cambiantes de la fabricación avanzada.

Las principales empresas que operan en la industria de controladores CNC son FANUC America Corporation, Siemens, Mitsubishi Electric Corporation, Bosch, Heidenhain GmbH, Fagor Automation, Delta Electronics, Inc., Okuma Corporation, GSK CNC Equipment Co., Ltd., Yaskawa Electric Corporation, SYNTEC Technology Co., Ltd., Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Kollmorgen Corporation, Parker Hannifin y Centroid CNC.

la incorporación deIoT industrialen las operaciones de fábrica está impulsando el crecimiento del mercado. Los controladores CNC modernos ahora admiten conectividad de datos, lo que permite a los fabricantes realizar un seguimiento del rendimiento, predecir fallas y optimizar los procesos de mecanizado de forma remota.

El monitoreo en tiempo real ayuda a reducir el tiempo de inactividad y mejorar la utilización de la máquina. La integración de IIoT transforma los sistemas CNC en activos inteligentes y conectados, convirtiéndolos en un componente clave en las iniciativas de fábricas inteligentes a nivel mundial.

Aspectos destacados clave:

1. El tamaño de la industria de controladores CNC se valoró en 3180,5 millones de dólares en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual del 5,30% de 2024 a 2031.
3. Asia Pacífico tenía una cuota de mercado del 33,82% en 2023, con una valoración de 1.075,8 millones de dólares.
4. El segmento de software obtuvo 1.765,2 millones de dólares de ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento de 2 ejes alcance los 1.308,6 millones de dólares en 2031.
6. El segmento aeroespacial y de defensa obtuvo la mayor participación en los ingresos del 26,78% en 2023.
7. Se prevé que América del Norte crezca a una tasa compuesta anual del 5,78% durante el período previsto.

Impulsor del mercado

"Expansión de la Industria Automotriz"

La expansión del mercado de controladores CNC está impulsada por los avances en el sector automotriz. Los fabricantes de automóviles confían en los sistemas CNC para tareas como la producción de componentes de motores, el ensamblaje de transmisiones y la fabricación personalizada.

Con el auge de la fabricación de vehículos eléctricos, existe una necesidad cada vez mayor de mecanizado de precisión decarcasa de la batería, sistemas de propulsión y piezas complejas de chasis. Esta tendencia está acelerando la adopción de controladores CNC en entornos de producción automotriz tanto OEM como Tier 1.

• Según el informe de 2024 de la Agencia Internacional de Energía, en 2023 se matricularon casi 14 millones de automóviles eléctricos nuevos en todo el mundo, lo que eleva el número total de vehículos eléctricos en circulación a 40 millones. Esto representa un aumento año tras año de 3,5 millones de unidades en comparación con 2022, lo que representa un crecimiento del 35 %. Los coches eléctricos representaron alrededor del 18% de todos los vehículos vendidos en 2023, frente al 14% del año anterior.

Desafío del mercado

"El alto costo de los controladores CNC avanzados"

Un desafío importante que limita el crecimiento del mercado de controladores CNC es el alto costo de los sistemas avanzados, en particular los controladores multieje y de alta velocidad. Estos sistemas requieren una inversión significativa tanto en hardware como en integración, lo que puede suponer una barrera para los pequeños y medianos fabricantes.

Para abordar este desafío, los actores clave están desarrollando plataformas de controladores escalables y ofreciendo opciones de actualización modular. Algunos también están introduciendo versiones rentables con características esenciales para aplicaciones de nivel básico.

Además, las opciones de financiación y los modelos basados ​​en servicios permiten a los clientes adoptar tecnología CNC avanzada sin el coste inicial total, lo que la hace más accesible para empresas de distintos tamaños.

Tendencia del mercado

"Desarrollo de Máquinas CNC Multiejes"

La aparición de máquinas CNC multieje avanzadas está remodelando los métodos de producción en industrias de alto valor. Estas máquinas dependen de controladores sofisticados capaces de gestionar movimientos y trayectorias de herramientas complejos.

La creciente demanda de sistemas de 5 y 7 ejes está impulsando la expansión del mercado de controladores CNC. Estos controladores permiten a los fabricantes lograr tiempos de ciclo más rápidos y producir piezas geométricamente complejas en una sola configuración, lo que aumenta la eficiencia general.

• En enero de 2023, Hwacheon lanzó siete máquinas CNC, el sistema Gantry GR-5 y una interfaz CNC “Harmony” opcional. El M1-5AX cuenta con husillos de alta velocidad (20 000/32 000 rpm), una mesa giratoria estable y compatibilidad con robots. El D3-5AX ofrece opciones de husillo de hasta 24 000 rpm, utiliza un sistema de lubricación por chorro de aceite y admite "Harmony" para un control optimizado. Ambos modelos están diseñados para un mecanizado eficiente en entornos de producción de bajo volumen y alta mezcla.

Resumen del informe de mercado de controladores CNC

Segmentación del mercado

• Por componente (hardware y software): el segmento de software ganó 1765,2 millones de dólares en 2023 debido a su papel fundamental al permitir una programación compleja, personalización e integración perfecta con sistemas de fabricación avanzados.
• Por tipo de eje (2 ejes, 3 ejes, 4 ejes, 5 ejes y varios ejes): el segmento de 2 ejes tuvo una participación del 27,30 % en 2023, impulsado por su uso generalizado en operaciones básicas de mecanizado, ofreciendo soluciones rentables y eficientes para la producción de gran volumen en industrias como la automoción y la fabricación de metales.
• Por usuario final (automotriz, industrial, energía y energía, aeroespacial y defensa, y otros): se proyecta que el segmento aeroespacial y de defensa alcance los 1283,0 millones de dólares para 2031, impulsado por su alta demanda de mecanizado de precisión y complejas operaciones multieje necesarias en la producción de componentes críticos de alta tolerancia.

Mercado de controladores CNCAnálisis Regional

Según la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América del Sur.

La cuota de mercado de controladores CNC de Asia Pacífico se situó en alrededor del 33,82% en 2023, valorada en 1.075,8 millones de dólares. Asia Pacífico alberga algunas de las economías manufactureras más activas del mundo, donde sectores como el automotor, la electrónica y la maquinaria pesada están ampliando su capacidad de producción.

Este aumento resalta la necesidad de sistemas de control CNC confiables y de alta velocidad que puedan gestionar procesos complejos de manera eficiente, fomentando el crecimiento del mercado regional.

• La Agencia Internacional de Energía informó que en 2023, China representó casi el 60% de todas las matriculaciones de automóviles eléctricos nuevos en China, con 8,1 millones de automóviles eléctricos nuevos registrados, lo que refleja un aumento del 35% con respecto a 2022. Además, China se convirtió en el mayor exportador de automóviles del mundo en 2023, exportando más de 4 millones de automóviles, incluidos 1,2 millones de vehículos eléctricos (EV). Esto representó un aumento general del 65 % en las exportaciones de automóviles, y las exportaciones de vehículos eléctricos aumentaron un 80 % en comparación con el año anterior.

Además, los gobiernos de toda Asia Pacífico están financiando iniciativas para modernizar las fábricas con tecnologías avanzadas, incluida la automatización CNC. Los programas que promueven la fabricación digital, las zonas industriales inteligentes y la adopción de la Industria 4.0 han llevado a una mayor inversión en controladores CNC.

Estos sistemas se consideran una tecnología fundamental para automatizar los procesos de mecanizado, lo que los convierte en un componente central de los esfuerzos de modernización apoyados por el Estado.

Se espera que la industria de controladores CNC de América del Norte crezca a una tasa compuesta anual del 5,78% durante el período previsto. América del Norte está invirtiendo fuertemente en automatización y tecnologías de Industria 4.0 para modernizar los procesos de fabricación.

Este cambio hacia fábricas inteligentes está generando la demanda de controladores CNC avanzados que permitan un mecanizado automatizado de alta precisión.A medida que las industrias se esfuerzan por mejorar la eficiencia, reducir los errores y reducir los costos de producción, los controladores CNC se han vuelto esenciales para mantener la competitividad.

Además, América del Norte alberga varias empresas de ingeniería de precisión, como Parker Hannifin, Harris Machine Tool y Aerotech, Inc., que se especializan en componentes complejos de alto valor. El crecimiento de estas empresas, particularmente en industrias como la médica, la defensa y la electrónica de alta tecnología, está impulsando el crecimiento del mercado regional.

Marcos regulatorios

• En los EE.UU., Los controladores CNC están regulados por las normas OSHA, que garantizan la seguridad en el lugar de trabajo durante las operaciones de la maquinaria. Además, el Código Eléctrico Nacional (NEC) rige los componentes eléctricos, mientras que la EPA establece pautas ambientales para la eliminación de desechos y el manejo de materiales en la fabricación. Estas regulaciones garantizan operaciones seguras y eficientes en el mecanizado CNC.
• La UEregula los controladores CNC según la Directiva de máquinas 2006/42/CE, centrándose en la seguridad de las máquinas, y la Directiva de compatibilidad electromagnética (2014/30/UE), que aborda las interferencias electromagnéticas. Además, RoHS (2011/65/EU) limita las sustancias peligrosas y REACH (EC) No 1907/2006 regula la seguridad química. Estas leyes garantizan el funcionamiento seguro y ambientalmente responsable de los sistemas CNC.
• ChinaLas regulaciones sobre controladores CNC incluyen el estándar GB/T 15835-2002 Safety of Machinery, que garantiza la seguridad de la máquina. La normativa china RoHS limita el uso de sustancias peligrosas, de forma similar a las normas de la UE. Las leyes de protección ambiental rigen la eliminación de residuos y el manejo seguro de los materiales utilizados en el mecanizado CNC, garantizando el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad.
• japonJIS (estándares industriales japoneses) dictan la calidad y seguridad de las máquinas CNC, garantizando precisión y confiabilidad operativa. La Ley de Seguridad y Salud Industrial garantiza la seguridad de las máquinas, mientras que las normas de eficiencia energética reducen el consumo de energía. Estas regulaciones se centran en proteger a los trabajadores y promover métodos de producción sostenibles y de alta calidad en la industria CNC.

Panorama competitivo

Los actores de la industria de los controladores CNC están adoptando cada vez más estrategias como el desarrollo de nuevos productos y avances tecnológicos.Al mejorar sus ofertas con capacidades avanzadas, como control de movimiento mejorado e integración con equipos industriales, las empresas están satisfaciendo la creciente demanda de soluciones de fabricación más eficientes, versátiles y precisas.

Estas innovaciones permiten a los fabricantes optimizar los procesos de producción, aumentar la productividad y seguir siendo competitivos en el mercado.

• En marzo de 2024, FANUC America Corporation presentó su nuevo controlador de movimiento combinado PLC/CNC, el Power Motion i-MODEL A Plus (PMi-A Plus), en MODEX 2024 en Atlanta. El PMi-A Plus es capaz de controlar múltiples máquinas industriales y ejecutar varios programas de forma independiente y simultánea. Admite hasta 32 ejes de control, agrupados en 10 rutas de control independientes, y cada ruta maneja hasta 24 ejes y cuatro ejes de movimiento simultáneo. Sus funciones avanzadas permiten un control de movimiento flexible utilizando retroalimentación de posición, velocidad, torsión y presión.

Lista de empresas clave en el mercado Controlador CNC:

• Corporación FANUC América
• siemens
• Corporación eléctrica Mitsubishi
• Bosco
• Heidenhain GmbH
• Automatización Fagor
• Delta Electronics, Inc.
• Corporación Okuma
• Equipos CNC GSK Co., Ltd.
• Corporación Eléctrica Yaskawa
• Tecnología SYNTEC Co., Ltd.
• Beckhoff Automatización GmbH & Co. KG
• Corporación Kollmorgen
• Parker Hannifin
• CNC centroide

Desarrollos recientes (lanzamiento)

• En agosto de 2024, FANUC presentó su última gama de robots, cobots, soluciones de automatización de fábricas y ofertas de mecanizado en el Salón Internacional de Tecnología de Fabricación (IMTS) 2024. La compañía presentó el nuevo controlador R-50iA, diseñado para mejorar el rendimiento y la experiencia del usuario al tiempo que proporciona una ciberseguridad mejorada. Además, FANUC America presentó el CNC FANUC Serie 500i-A al público norteamericano, una nueva serie de controles que aumenta el rendimiento del mecanizado con tecnología integrada de 5 ejes y velocidades de procesamiento más rápidas.