Mercado de logística química

Tamaño del mercado de logística química

El tamaño del mercado mundial de logística química se valoró en 241,07 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 248,71 mil millones de dólares en 2024 a 312,03 mil millones de dólares en 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual del 3,29% durante el período previsto. El mercado global está experimentando un crecimiento constante debido a la necesidad de un transporte, almacenamiento y manipulación eficiente de productos químicos en diversas industrias.

Los avances en las tecnologías de la cadena de suministro, como la automatización y el seguimiento digital, están mejorando la eficiencia operativa. Además, el aumento del comercio internacional y la ampliación de los marcos regulatorios están impulsando aún más la demanda del mercado.

En el ámbito de trabajo, el informe incluye el servicio ofrecido por empresas como C.H. Robinson Worldwide, Inc., Quantix SCS, LLC, BASF, Univar Solutions Inc., Al-Futtaim Logistics, DHL, Rhenus Logistics, Aegis Logistics Ltd, CEVA Logistics, PETROCHEM y otros.

El aumento de la fabricación de productos químicos está impulsando el crecimiento del mercado de logística química, ya que el aumento de la producción en las industrias alimentaria, farmacéutica, automotriz y de ingeniería está impulsando la demanda de servicios especializados de transporte y distribución. La manipulación segura y eficiente de productos químicos, en particular de materiales peligrosos, es crucial y requiere un cumplimiento normativo estricto.

• Según el Consejo Estadounidense de Química, se espera que la producción de productos químicos especializados en Estados Unidos crezca un 0,4% en 2024. Además, se prevé que los productos químicos agrícolas experimenten un aumento del 2,6%, impulsado por la demanda de fertilizantes y productos químicos para la protección de cultivos.

Además, la expansión del comercio global y los avances en las tecnologías de la cadena de suministro están aumentando aún más la demanda de soluciones logísticas sólidas en el sector químico.

La logística química abarca el manejo, transporte, almacenamiento y distribución especializados de productos químicos, incluidos materiales peligrosos y no peligrosos. Requiere un estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad y el cumplimiento normativo debido a la naturaleza sensible de los productos químicos, que pueden plantear riesgos para el medio ambiente y la salud.

La logística química ofrece almacenamiento con temperatura controlada, embalaje seguro y sistemas de transporte eficientes para garantizar el movimiento seguro de los productos químicos a lo largo de la cadena de suministro. Los proveedores de logística química también aprovechan tecnologías avanzadas para el seguimiento en tiempo real y la documentación regulatoria para optimizar las operaciones y al mismo tiempo garantizar la entrega segura y oportuna de productos en todas las industrias.

Revisión del analista

Importantes inversiones en infraestructura y fusiones y adquisiciones estratégicas (M&A) están impulsando la expansión del segmento de logística global dentro de la industria química. Las empresas están mejorando sus redes de transporte, instalaciones de almacenamiento y protocolos de seguridad para manejar el creciente volumen y complejidad de los envíos de productos químicos. Las actividades de fusiones y adquisiciones también están dando lugar a una consolidación, lo que permite a los actores clave ampliar su presencia global y mejorar la eficiencia operativa.

• Por ejemplo, el gigante energético Aramco está avanzando en dos proyectos importantes en Arabia Saudita: una instalación de conversión de petróleo crudo en productos químicos (CTC) en Yanbu, que se espera produzca 9 millones de toneladas por año de productos químicos y aceites básicos para 2025, y el proyecto Amiral, una empresa conjunta con la francesa Total, que presenta un craqueador de 1,5 millones de toneladas por año que se lanzará en 2024 en Jubail.

También se prevé que las regulaciones gubernamentales favorables en la región impulsen aún más el crecimiento del mercado en el sector químico, creando condiciones favorables para la expansión y el desarrollo.

Factores de crecimiento del mercado de logística química

La creciente demanda de productos químicos especializados en las industrias farmacéutica, agrícola y automotriz está impulsando significativamente la necesidad de servicios de logística química eficientes. Estos productos químicos, a menudo peligrosos y sensibles, requieren soluciones especializadas de manipulación, almacenamiento y transporte para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normas reglamentarias.

La complejidad que implica la gestión de materiales peligrosos, incluidos entornos con temperatura controlada, embalajes personalizados y transporte seguro, ha llevado a una mayor dependencia de proveedores de logística expertos. La creciente demanda de productos químicos especializados dentro de las industrias farmacéutica, agrícola y automotriz está impulsando la necesidad de soluciones logísticas químicas avanzadas, que se espera que impulsen la demanda del mercado.

Sin embargo, el mercado de la logística química enfrenta desafíos relacionados con estrictas regulaciones ambientales, altos costos operativos y complejos requisitos de seguridad para el manejo de materiales peligrosos. Además, la fluctuación de los precios del combustible y las incertidumbres geopolíticas afectan la eficiencia logística y la gestión de costos.

Los actores clave están mitigando estos desafíos mediante la adopción de prácticas sostenibles y la última tecnología. Las empresas también están invirtiendo en flotas eléctricas y que funcionan con combustibles alternativos para reducir las emisiones de carbono y los costos operativos. La digitalización, para permitir el seguimiento y la automatización en tiempo real, está mejorando la transparencia y la eficiencia de la cadena de suministro.

Las colaboraciones con organismos reguladores garantizan el cumplimiento de los estándares de seguridad en evolución. Se espera que estos factores mejoren el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Tendencias del mercado de logística química

La globalización de la industria química, impulsada por el aumento de las exportaciones e importaciones de materias primas y productos terminados, está alimentando la demanda de redes logísticas eficientes y sólidas. A medida que las empresas químicas amplían su alcance global, la necesidad de servicios de logística especializados para manejar envíos transfronterizos y cadenas de suministro complejas se vuelve crítica.

La ampliación de los acuerdos comerciales entre países está facilitando transacciones internacionales más fluidas, mientras que los avances en las tecnologías de la cadena de suministro están mejorando la eficiencia operativa y la transparencia.

• En octubre de 2023, XPO Logistics, un proveedor líder de servicios de logística por contrato, anunció la adquisición del negocio de logística por contrato de Kuehne+Nagel, incluidas sus operaciones de logística química. Esta adquisición mejoraría la red de XPO y profundizaría su experiencia en la gestión de materiales peligrosos.

Estos factores están impulsando el crecimiento del mercado de logística química, ya que los fabricantes de productos químicos dependen cada vez más de proveedores de logística para garantizar el transporte seguro, oportuno y rentable de sus productos a nivel mundial.

La adopción de IoT, blockchain y grandesanálisis de datosestá impulsando el crecimiento del mercado al mejorar la eficiencia operativa en la logística química. El seguimiento en tiempo real mejora la transparencia de la cadena de suministro, reduciendo retrasos y errores. Blockchain garantiza registros seguros y precisos, fomentando la confianza en los procesos logísticos.

La automatización, combinada con análisis predictivos, optimiza el enrutamiento y la gestión de inventario, reduciendo costos. Estas tecnologías también mejoran el cumplimiento de la seguridad, minimizando los riesgos en el manejo de materiales peligrosos. Las empresas están dando prioridad a la eficiencia y la seguridad, por lo que la demanda de soluciones logísticas basadas en tecnología está aumentando. Se espera que esta tendencia impulse el mercado durante el período previsto.

Análisis de segmentación

El mercado global se ha segmentado según el modo de transporte, el servicio, la industria de uso final y la geografía.

Por modo de transporte

Según el modo de transporte, el mercado de la logística química se ha clasificado en carreteras, ferrocarriles, vías aéreas, vías navegables y tuberías. El segmento de carreteras obtuvo los mayores ingresos de 97.800 millones de dólares en 2023.

El transporte por carretera sigue siendo el modo preferido para el transporte de productos químicos a corta y media distancia debido a su adaptabilidad a diferentes tamaños de envío y tipos de productos químicos. Este segmento se beneficia de la creciente demanda de vehículos especializados, como aquellos equipados con controles de temperatura y características de seguridad contra materiales peligrosos.

El desarrollo continuo de la infraestructura vial, particularmente en los mercados emergentes, está respaldando aún más el crecimiento del mercado. Dado que los fabricantes dan prioridad a las entregas confiables y oportunas, se espera que el segmento de las carreteras experimente una expansión constante en los próximos años.

Por servicio

Según el servicio, el mercado se ha clasificado en transporte y distribución, almacenamiento, aduanas y seguridad, logística verde, servicios de consultoría y gestión, y otros. El segmento de transporte y distribución capturó la mayor cuota de mercado de logística química del 39,64% en 2023.

Este segmento abarca el movimiento de productos químicos desde los fabricantes hasta los usuarios finales, lo que requiere soluciones especializadas para garantizar la seguridad y el cumplimiento. El aumento del comercio internacional, junto con estrictas normas ambientales y de seguridad, está impulsando la necesidad de sistemas de transporte avanzados, incluidos camiones cisterna, ferrocarriles y soluciones intermodales.

La adopción de tecnologías como el seguimiento por GPS, la automatización y la cadena de bloques está mejorando aún más la eficiencia y la transparencia. Dado el aumento de la producción química mundial, se prevé que el segmento de transporte y distribución experimente un crecimiento continuo.

Por industria de uso final

Según la industria de uso final, el mercado se ha clasificado en químico, farmacéutico, cosmético, petróleo y gas,productos químicos especiales, alimentos y bebidas, y otros. Se espera que el segmento químico represente los mayores ingresos de 88,22 mil millones de dólares para 2031. Este segmento está experimentando un crecimiento debido al aumento de la producción química en industrias como la farmacéutica, la agricultura y la manufactura.

Las medidas de seguridad mejoradas, el cumplimiento normativo y los avances en las tecnologías logísticas son cruciales para gestionar las complejidades del transporte de productos químicos. Las innovaciones en embalaje y seguimiento, así como la expansión de las cadenas de suministro globales, están respaldando aún más el crecimiento del segmento.

Con la creciente demanda de productos químicos y la expansión de las cadenas de suministro globales, se prevé que el segmento químico en logística experimente un crecimiento constante, lo que refleja tendencias más amplias de la industria y mayores demandas operativas.

Análisis regional del mercado de logística química

Según la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, MEA y América Latina.

La cuota de mercado de logística química de Asia y el Pacífico se situó en la mayor cuota de mercado del 36,51% en 2023, con una valoración de 88.010 millones de dólares. La expansión de la infraestructura, incluidas redes de transporte avanzadas e instalaciones de almacenamiento, está mejorando la eficiencia logística. Además, el creciente enfoque de la región en la sostenibilidad está impulsando a las empresas a adoptar soluciones ecológicas, como vehículos eléctricos y optimizar los procesos de la cadena de suministro.

• Por ejemplo, en febrero de 2024, Rhenus India amplió sus capacidades logísticas integrando camiones eléctricos en su flota asociándose con Brenntag. Esta iniciativa refleja un compromiso para reducir las emisiones de carbono y mejorar la eficiencia de la cadena de suministro.

Los avances regulatorios y los acuerdos comerciales también están contribuyendo a la dinámica del mercado al facilitar los envíos transfronterizos. La región también está siendo testigo de avances en infraestructura y tecnología, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Se prevé que Europa sea testigo de un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual del 3,22% durante el período previsto. El enfoque de la región en el cumplimiento normativo y la sostenibilidad ambiental está generando inversiones en infraestructura logística avanzada y tecnologías ecológicas. La adopción de soluciones digitales, como el seguimiento en tiempo real y los sistemas automatizados, está mejorando la eficiencia operativa y la seguridad.

Además, las redes comerciales bien establecidas y la ubicación estratégica de Europa facilitan el transporte transfronterizo eficiente de productos químicos. A medida que se intensifican las presiones regulatorias y avanzan las innovaciones tecnológicas, se espera que el mercado en Europa se expanda, con mayor énfasis en reducir el impacto ambiental y mejorar la efectividad de la cadena de suministro.

Panorama competitivo

El informe del mercado mundial de logística química proporciona información valiosa con énfasis en la naturaleza fragmentada de la industria. Los actores destacados se están centrando en varias estrategias comerciales clave, como asociaciones, fusiones y adquisiciones, innovaciones de productos y empresas conjuntas, para ampliar su cartera de productos y aumentar sus cuotas de mercado en diferentes regiones.

Las empresas están implementando iniciativas estratégicas impactantes, como ampliar los servicios, invertir en investigación y desarrollo (I+D), establecer nuevos centros de prestación de servicios y optimizar sus procesos de prestación de servicios, que probablemente crearán nuevas oportunidades para el crecimiento del mercado.

Lista de empresas clave en el mercado de logística química

• C.H. Robinson en todo el mundo, Inc.
• Quantix SCS, LLC
• BASF
• Soluciones Univar Inc.
• Logística Al Futtaim
• DHL
• Logística Rhenus
• Aegis Logística Ltda
• Logística CEVA
• PETROQUIMICA

Desarrollo clave de la industria

Noviembre de 2023 (Asociación):El gigante químico BASF y el operador ferroviario DB Cargo se asociaron para desarrollar e implementar soluciones logísticas sostenibles para la industria química. Esta colaboración se centra en reducir el impacto ambiental del transporte de productos químicos aprovechando opciones innovadoras de transporte intermodal y ferroviario.

El mercado mundial de logística química se ha segmentado:

Por modo de transporte

• Carreteras
• Ferrocarriles
• Vías aéreas
• Vías navegables
• Tuberías

Por servicio

• Transporte y Distribución
• Almacenamiento y depósito
• Aduanas y seguridad
• Logística Verde
• Servicios de consultoría y gestión
• Otros

Por industria de uso final

• Químico
• Farmacéutico
• Cosmético
• Petróleo y gas
• Productos químicos especiales
• Alimentos y bebidas
• Otros

Por región

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