Mercado de logística química

Tamaño del mercado de logística química

El tamaño mundial del mercado de logística química se valoró en USD 241.07 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 248.71 mil millones en 2024 a USD 312.03 mil millones para 2031, que exhibe una tasa compuesta anual de 3.29% durante el período de pronóstico. El mercado global está experimentando un crecimiento constante debido a la necesidad de transporte eficiente, almacenamiento y manejo de productos químicos en diversas industrias.

Los avances en las tecnologías de la cadena de suministro, como la automatización y el seguimiento digital, mejoran la eficiencia operativa. Además, el aumento en el comercio internacional y los marcos regulatorios en expansión están impulsando aún más la demanda del mercado.

En el alcance del trabajo, el informe incluye el servicio ofrecido por empresas como C.H. Robinson Worldwide, Inc., Quantix SCS, LLC, BASF, Univar Solutions Inc., Al-Futtaim Logistics, DHL, Rhenus Logistics, Aegis Logistics Ltd, CEVA Logistics, Petrochem y otros.

El aumento en la fabricación de productos químicos está impulsando el crecimiento del mercado de logística química, ya que el aumento de la producción entre las industrias de alimentos, productos farmacéuticos, automotrices e ingeniería está alimentando la demanda de servicios especializados de transporte y distribución. El manejo seguro y eficiente de productos químicos, particularmente para materiales peligrosos, es crucial y requiere un cumplimiento regulatorio estricto.

• Según el American Chemistry Council, se espera que la producción química especializada en los Estados Unidos crezca en un 0,4% en 2024. Además, se anticipa que los productos químicos agrícolas verán un aumento del 2.6%, impulsado por la demanda de fertilizantes y productos químicos de protección de cultivos.

Además, la expansión comercial global y los avances en las tecnologías de la cadena de suministro están mejorando aún más la demanda de soluciones logísticas robustas en el sector químico.

La logística química abarca el manejo especializado, el transporte, el almacenamiento y la distribución de productos químicos, incluidos materiales peligrosos y no peligrosos. Requiere una estricta adherencia a los protocolos de seguridad y al cumplimiento regulatorio debido a la naturaleza sensible de los productos químicos, que pueden plantear riesgos ambientales y para la salud.

Chemical Logistics ofrece almacenamiento con temperatura controlada, empaques seguros y sistemas de transporte eficientes para garantizar el movimiento seguro de productos químicos a través de la cadena de suministro. Los proveedores de logística química también aprovechan las tecnologías avanzadas para el seguimiento en tiempo real y la documentación regulatoria para optimizar las operaciones al tiempo que garantizan la entrega segura y oportuna de productos en todas las industrias.

Revisión del analista

Inversiones significativas en infraestructura y fusiones estratégicas y adquisiciones (M&A) están alimentando la expansión del segmento de logística global dentro de la industria de productos químicos. Las empresas están mejorando sus redes de transporte, instalaciones de almacenamiento y protocolos de seguridad para manejar el creciente volumen y la complejidad de los envíos químicos. Las actividades de M&A también están dando como resultado la consolidación, lo que permite a los actores clave expandir su huella global y mejorar la eficiencia operativa.

• Por ejemplo, el gigante de la energía Aramco está avanzando en dos proyectos principales en Arabia Saudita: una instalación de petróleo crudo a químico (CTC) en Yanbu, se espera que produzca 9 millones de toneladas por año de productos químicos y aceites base para 2025, y el proyecto amiral, una empresa conjunta con el total de France, con una criina de 1,5 millones de toneladas periodistas establecidas en 2024 en Jubil.

También se anticipa que las regulaciones gubernamentales favorables en la región refuerzan aún más el crecimiento del mercado en el sector químico, creando condiciones favorables para la expansión y el desarrollo.

Factores de crecimiento del mercado de logística química

La creciente demanda de productos químicos especializados en las industrias farmacéuticas, agrícolas y automotrices está impulsando significativamente la necesidad de servicios de logística química eficientes. Estos productos químicos, a menudo peligrosos y sensibles, requieren soluciones especializadas de manejo, almacenamiento y transporte para garantizar la seguridad y el cumplimiento de los estándares regulatorios.

La complejidad involucrada en la gestión de materiales peligrosos, incluidos entornos controlados por temperatura, envases personalizados y transporte seguro, ha llevado a una mayor dependencia de los proveedores de logística expertos. La creciente demanda de productos químicos especializados dentro de las industrias farmacéuticas, agrícolas y automotrices está impulsando la necesidad de soluciones de logística química avanzada, lo que se espera que impulse la demanda del mercado.

Sin embargo, el mercado de logística química enfrenta desafíos relacionados con regulaciones ambientales estrictas, altos costos operativos y requisitos de seguridad complejos para manejar materiales peligrosos. Además, los precios fluctuantes del combustible y las incertidumbres geopolíticas impactan la eficiencia de la logística y la gestión de costos.

Los jugadores clave están mitigando estos desafíos mediante la adopción de prácticas sostenibles y la última tecnología. Las empresas también están invirtiendo en flotas eléctricas y alternativas con combustible para reducir las emisiones de carbono y los costos operativos. La digitalización, para habilitar el seguimiento y la automatización en tiempo real, está mejorando la transparencia y la eficiencia de la cadena de suministro.

Las colaboraciones con cuerpos reguladores aseguran el cumplimiento de los estándares de seguridad en evolución. Se espera que estos factores mejoren el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Tendencias del mercado de logística química

La globalización de la industria química, impulsada por el aumento de las exportaciones e importaciones de materias primas y productos terminados, está alimentando la demanda de redes logísticas eficientes y robustas. A medida que las compañías químicas amplían su alcance global, la necesidad de servicios logísticos especializados para manejar los envíos transfronterizos y las complejas cadenas de suministro se vuelve crítica.

La expansión de los acuerdos comerciales entre países facilitan las transacciones internacionales más suaves, mientras que los avances en las tecnologías de la cadena de suministro están mejorando la eficiencia operativa y la transparencia.

• En octubre de 2023, XPO Logistics, un proveedor líder de servicios de logística de contratos, anunció la adquisición del negocio de logística contractual de Kuehne+Nagel, incluidas sus operaciones de logística química. Esta adquisición mejoraría la red de XPO y profundizaría su experiencia en la gestión de materiales peligrosos.

Estos factores están impulsando el crecimiento del mercado de logística química, ya que los fabricantes de productos químicos dependen cada vez más de los proveedores de logística para garantizar el transporte seguro, oportuno y rentable de sus productos a nivel mundial.

La adopción de IoT, blockchain y grandeanálisis de datosestá impulsando el crecimiento del mercado al mejorar la eficiencia operativa en la logística química. El seguimiento en tiempo real mejora la transparencia de la cadena de suministro, reduciendo los retrasos y los errores. Blockchain garantiza registros seguros y precisos, fomentando la confianza en los procesos logísticos.

La automatización, combinada con análisis predictivo, optimiza la gestión de enrutamiento e inventario, reduciendo los costos. Estas tecnologías también mejoran el cumplimiento de la seguridad, minimizando los riesgos en el manejo de materiales peligrosos. Las empresas están priorizando la eficiencia y la seguridad, debido a que está aumentando la demanda de soluciones logísticas basadas en tecnología. Se espera que esta tendencia impulse el mercado durante el período de pronóstico.

Análisis de segmentación

El mercado global se ha segmentado en función del modo de transporte, servicio, industria de uso final y geografía.

Por modo de transporte

Según el modo de transporte, el mercado de logística química se ha clasificado en carreteras, ferrocarriles, vías aéreas, vías fluviales y tuberías. El segmento de carreteras obtuvo los mayores ingresos de USD 97.80 mil millones en 2023.

El transporte por carretera sigue siendo un modo preferido para el transporte químico corto y a mitad de distancia debido a su adaptabilidad a los diferentes tamaños de envío y tipos de productos químicos. Este segmento se beneficia de la creciente demanda de vehículos especializados, como los equipados con controles de temperatura y características de seguridad de materiales peligrosos.

El desarrollo continuo de la infraestructura de la carretera, particularmente en los mercados emergentes, está apoyando aún más el crecimiento del mercado. Con los fabricantes que priorizan la entrega confiable y oportuna, se espera que el segmento de las carreteras vea una expansión constante en los próximos años.

Por servicio

Según el servicio, el mercado se ha clasificado en transporte y distribución, almacenamiento y almacenamiento, aduanas y seguridad, servicios de logística verde, consultoría y gestión, y otros. El segmento de transporte y distribución capturó la mayor cuota de mercado de logística química del 39,64% en 2023.

Este segmento abarca el movimiento de productos químicos desde fabricantes hasta usuarios finales, que requiere soluciones especializadas para garantizar la seguridad y el cumplimiento. El aumento en el comercio internacional, junto con las estrictas regulaciones ambientales y de seguridad, está impulsando la necesidad de sistemas de transporte avanzados, incluidos camiones cisterna, ferrocarril y soluciones intermodales.

La adopción de tecnologías como el seguimiento del GPS, la automatización y la blockchain están mejorando aún más la eficiencia y la transparencia. Dado el aumento de la producción química global, se anticipa que el segmento de transporte y distribución experimenta un crecimiento continuo.

Por industria de uso final

Basado en la industria del uso final, el mercado se ha clasificado en químicos, farmacéuticos, cosméticos, petróleo y gas,químicos especializados, comida y bebidas, y otros. Se espera que el segmento químico represente los ingresos más altos de USD 88.22 mil millones para 2031. Este segmento está experimentando un crecimiento debido al aumento de la producción química en las industrias como los productos farmacéuticos, la agricultura y la fabricación.

Las medidas de seguridad mejoradas, el cumplimiento regulatorio y los avances en las tecnologías logísticas son cruciales para manejar las complejidades del transporte químico. Las innovaciones en el embalaje y el seguimiento, así como la expansión de las cadenas de suministro globales, respaldan aún más el crecimiento del segmento.

Con la creciente demanda de productos químicos y la expansión de las cadenas de suministro globales, se proyecta que el segmento químico en la logística verá un crecimiento constante, lo que refleja tendencias más amplias de la industria y mayores demandas operativas.

Análisis regional del mercado de logística química

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, MEA y América Latina.

La participación de mercado de la logística química de Asia-Pacífico se encontraba en la mayor cuota de mercado de 36.51% en 2023, con una valoración de USD 88.01 mil millones. La expansión de la infraestructura, incluidas las redes de transporte avanzadas e instalaciones de almacenamiento, está mejorando la eficiencia logística. Además, el creciente enfoque de la región en la sostenibilidad está llevando a las empresas a adoptar soluciones ecológicas, como vehículos eléctricos y optimizar los procesos de la cadena de suministro.

• Por ejemplo, en febrero de 2024, Rhenus India amplió sus capacidades logísticas integrando camiones eléctricos en su flota al asociarse con Brenntag. Esta iniciativa refleja el compromiso de reducir las emisiones de carbono y mejorar la eficiencia de la cadena de suministro.

Los desarrollos regulatorios y los acuerdos comerciales también contribuyen a la dinámica del mercado al facilitar los envíos transfronterizos. La región también está presenciando avances en infraestructura y tecnología, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Se anticipa que Europa es testigo de un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual de 3.22% durante el período de pronóstico. El enfoque de la región en el cumplimiento regulatorio y la sostenibilidad ambiental está llevando a inversiones en infraestructura logística avanzada y tecnologías ecológicas. La adopción de soluciones digitales, como el seguimiento en tiempo real y los sistemas automatizados, está mejorando la eficiencia operativa y la seguridad.

Además, las redes comerciales bien establecidas de Europa y la ubicación estratégica facilitan el transporte transfronterizo de productos químicos. A medida que avanzan las presiones regulatorias y las innovaciones tecnológicas, se espera que el mercado en Europa se expanda, con un mayor énfasis en reducir el impacto ambiental y mejorar la efectividad de la cadena de suministro.

Panorama competitivo

El informe del mercado global de logística química proporciona ideas valiosas con énfasis en la naturaleza fragmentada de la industria. Los jugadores prominentes se centran en varias estrategias comerciales clave, como asociaciones, fusiones y adquisiciones, innovaciones de productos y empresas conjuntas, para expandir su cartera de productos y aumentar sus cuotas de mercado en diferentes regiones.

Las empresas están implementando iniciativas estratégicas impactantes, como la expansión de los servicios, invertir en investigación y desarrollo (I + D), establecer nuevos centros de prestación de servicios y optimizar sus procesos de prestación de servicios, que probablemente creen nuevas oportunidades para el crecimiento del mercado.

Lista de empresas clave en el mercado de logística química

• C.H. Robinson Worldwide, Inc.
• Quantix SCS, LLC
• Basf
• Univar Solutions Inc.
• Al-Futtaim Logistics
• DHL
• Logística de Rhenus
• Aegis Logistics Ltd
• Logística de Ceva
• Petroquímica

Desarrollo clave de la industria

Noviembre de 2023 (asociación):El gigante químico, BASF y el operador ferroviario, la carga de DB, se asoció para desarrollar e implementar soluciones logísticas sostenibles para la industria de productos químicos. Esta colaboración se centra en reducir el impacto ambiental del transporte químico al aprovechar las innovadoras opciones de transporte ferroviario y intermodal.

El mercado global de logística química ha sido segmentado:

Por modo de transporte

• Vías
• Ferrocarril
• Vías aéreas
• Vías fluviales
• Tuberías

Por servicio

• Transporte y distribución
• Almacenamiento y almacenamiento
• Aduanas y seguridad
• Logística verde
• Servicios de consultoría y gestión
• Otros

Por industria de uso final

• Químico
• Farmacéutico
• Cosmético
• Petróleo y gas
• Químicos especializados
• Comida y bebidas
• Otros

Por región

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