Mercado de crédito de carbono

Definición de mercado

Un crédito de carbono, también denominado compensación de carbono, es un certificado negociable que representa la reducción o eliminación de una tonelada métrica de dióxido de carbono (CO₂) o una cantidad equivalente de otro gas de efecto invernadero (GEI) de la atmósfera. Es un componente clave de los mecanismos basados ​​en el mercado diseñados para incentivar las reducciones de emisiones.

Las organizaciones pueden comprar créditos de carbono para compensar sus propias emisiones, apoyando proyectos como la reforestación, la energía renovable y la captura de carbono. Estos créditos se negocian tanto en los mercados de cumplimiento como voluntarios, lo que permite a las empresas cumplir con los requisitos reglamentarios o alcanzar los objetivos de sostenibilidad al tiempo que apoya la acción climática global.

Mercado de crédito de carbonoDescripción general

El tamaño del mercado mundial de crédito de carbono se valoró en USD 418.78 mil millones en 2023 y se proyecta que crecerá de USD 537.78 mil millones en 2024 a USD 3,914.62 mil millones para 2031, exhibiendo una tasa de

El crecimiento del mercado está impulsado por estrictas regulaciones gubernamentales y políticas climáticas que exigen reducciones de emisiones en todas las industrias. Además, el aumento de los compromisos de sostenibilidad corporativa está impulsando la demanda de créditos de carbono a medida que las empresas se esfuerzan por lograr objetivos netos cero.

La expansión de las plataformas de comercio de carbono y los mecanismos innovadores del mercado está mejorando aún más la accesibilidad, facilitando transacciones perfectas y atrayendo a más participantes.

Las principales empresas que operan en la industria del crédito de carbono son South Pole, 3degrees Inc., Finite Carbon, Eki Energy Services Ltd., Nativo, Carbon Trade Exchange (CTX), Carbon Streaming Corporation, Brookfield Renewable Partners L.P., Gold Standard, ClimateCare, Climate Partner. GmbH, Climetrek, NatureOffice., Tasman Environmental., Climatetrade y otros.

Los gobiernos de todo el mundo están haciendo cumplir regulaciones de carbono más estrictas para lograr objetivos climáticos, reforzando el crecimiento del mercado. Políticas como los sistemas de tapa y comercio, los impuestos al carbono y los objetivos de reducción de emisiones obligatorias son industrias atractivas para adoptar tecnologías más limpias y comprar créditos de carbono para seguir cumpliendo.

• Los ingresos por precios de carbono alcanzaron un récord de USD 104 mil millones en 2023, como se informó en elBanco MundialEstado anual y tendencias del precio del carbono 2024, publicado en mayo de 2024.

Los marcos regulatorios evolucionan continuamente, creando un entorno estructurado para el comercio de crédito de carbono. Los países con fuertes compromisos netos cero están fortaleciendo los mecanismos de ejecución para garantizar la participación de las empresas en las iniciativas de reducción de emisiones.

Las medidas de política de apoyo, incluidos los subsidios para proyectos de compensación de carbono y acuerdos comerciales transfronterizos, están aumentando aún más la expansión del mercado. Si bien los sectores tradicionales como el poder y la industria continúan dominando, los precios del carbono se consideran cada vez más en nuevos sectores como la aviación, el envío y el desperdicio.

Por ejemplo, el mecanismo de ajuste de borde de carbono de la UE, actualmente en una fase de transición, está llevando a los gobiernos a explorar los precios del carbono en industrias como el hierro y el acero, el aluminio, el cemento,fertilizantesy electricidad.

Destacados clave:

1. El tamaño de la industria del crédito de carbono se registró en USD 418.78 mil millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 32.79% de 2024 a 2031.
3. Europa tuvo una participación del 56.90% en 2023, valorada en USD 238.29 mil millones.
4. El segmento de proyectos de evitación/reducción obtuvo USD 344.82 mil millones en ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento de créditos de carbono de cumplimiento alcance los USD 3,386.34 mil millones para 2031.
6. Se proyecta que el segmento de energía y energía genere un ingreso de USD 1.863.14 mil millones para 2031.
7. Se anticipa que Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual de 34.65% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

"Supervisión regulatoria más fuerte sobre el crédito de carbono"

La introducción de metodologías estandarizadas para la verificación de crédito de carbono es apoyar el crecimiento del mercado de crédito de carbono. Los marcos regulatorios, como el estándar de carbono verificado (VCS), el estándar de oro y el Global Carbon Council, mejoran la credibilidad crediticia y garantizan la transparencia en las actividades comerciales. El establecimiento de modelos de gobierno sólidos es minimizar los riesgos de fraude y tergiversación de crédito de carbono.

Los gobiernos y las asociaciones de la industria están trabajando para armonizar las políticas internacionales de crédito de carbono, lo que aumenta la confianza entre los inversores y los participantes corporativos. La supervisión regulatoria más fuerte está mejorando la legitimidad de los mercados voluntarios y de cumplimiento, lo que lleva a una mayor adopción entre las industrias.

• En febrero de 2024, Verra avanzó el desarrollo de la versión 5 del programa verificado de Norma de Carbon (VCS). Esto sigue a la publicación de las respuestas a los comentarios recibidos durante una consulta de alto nivel sobre las reglas y requisitos del programa, realizado del 6 de febrero al 7 de abril de 2023. A través del programa VCS y las iniciativas relacionadas, VERRA tiene como objetivo acelerar la acción climática a la escala, Velocidad e integridad necesarias para cumplir con los objetivos climáticos globales. La versión 5 incorporará actualizaciones recientes, alineando el programa con los principios de carbono central de ICVCM, la próxima fase de Corsia y las etiquetas operativas para el artículo 6, las reducciones y las eliminaciones.

Desafío del mercado

"Falta de estandarización y transparencia"

La falta de estándares y transparencia universalmente aceptados en la verificación de crédito de carbono plantea un desafío significativo para el crecimiento del mercado de crédito de carbono. Las metodologías inconsistentes para medir, informar y verificar reducciones de emisiones crean preocupaciones de credibilidad, limitando la confianza de los inversores y la participación corporativa.

Para abordar este desafío, las empresas están adoptando la tecnología blockchain para mejorar la trazabilidad y prevenir el fraude en las transacciones de crédito de carbono. Las organizaciones se están alineando aún más con los marcos reconocidos a nivel mundial, como los principios de carbono central de ICVCM y el estándar de carbono verificado de VERRA.

Además, la verificación independiente y la colaboración regulatoria están mejorando la integridad del mercado, asegurando una mayor responsabilidad y confianza en el comercio de crédito de carbono.

Tendencia del mercado

"Acuerdos climáticos internacionales y colaboración global"

Los acuerdos climáticos globales influyen en el mercado de crédito de carbono. Los compromisos bajo el Acuerdo de París y las decisiones de COP Summits están estableciendo objetivos de reducción de emisiones para gobiernos y empresas.

La cooperación internacional está facilitando el comercio transfronterizo de créditos de carbono, fomentando un enfoque unificado para la gestión de emisiones. Las corporaciones multinacionales están alineando estrategias de sostenibilidad con las políticas climáticas globales, aumentando la participación en los programas de crédito de carbono. Los mecanismos de precios de carbono están ganando terreno en las economías emergentes, expandiendo el alcance del mercado.

• La declaración conjunta de la UE-China sobre el cambio climático, adoptada en la Cumbre de la UE-China 2015, describió un compromiso para mejorar la cooperación bilateral en los mercados de carbono. El proyecto, inicialmente establecido para concluir anteriormente, se extendió hasta noviembre de 2024 debido a la pandemia Covid-19. La iniciativa, conocida como la plataforma para el diálogo político y la cooperación entre la UE y China sobre el comercio de emisiones, se centra en el desarrollo de capacidades y la capacitación para apoyar el sistema de comercio de emisiones a nivel nacional de China. El 18 de junio de 2024, el comisionado de la UE firmó una cooperación actualizada de MoU on Emission Trading System (ETS) en Bruselas, expandiendo y fortaleciendo aún más la colaboración de la UE-China.

El establecimiento de marcos de cumplimiento y acuerdos bilaterales está reforzando la alineación regulatoria, asegurando la estabilidad a largo plazo en el mercado.

Informe del mercado de crédito de carbono instantánea

Segmentación	Detalles
Por proyecto	Proyectos de evitación/reducción, proyectos de secuestro de carbono
Por tipo	Créditos voluntarios de carbono, créditos de carbono de cumplimiento
Por usuario final	Energía y energía, fabricación industrial, aviación, agricultura, otros
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, EAU, Arabia Saudita, Sudáfrica, resto de Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado:

• Por proyecto (proyectos de evitación/reducción y proyectos de secuestro de carbono): el segmento de proyectos de evitación/reducción ganó USD 344.82 mil millones en 2023, impulsado por su rentabilidad y escalabilidad, lo que permite a las industrias lograr reducciones de emisiones significativas a través de iniciativas como la adopción de energía renovable, Mejoras de eficiencia energética y captura de metano.
• Por tipo (créditos voluntarios de carbono y créditos de carbono de cumplimiento): el segmento de créditos de carbono de cumplimiento tenía una participación del 79.55% en 2023, debido a los mandatos regulatorios y los programas de límite y el comercio, las industrias obligantes a comprar créditos para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones y evitar los objetivos de reducción de emisiones y evitar sanciones.
• Por usuario final (energía y energía, fabricación industrial, aviación, agricultura y otros): se proyecta que el segmento de energía y energía alcanzará USD 1.863.14 mil millones para 2031, impulsado principalmente por altas emisiones de la generación de energía basada en combustibles fósiles, lo que aumenta el aumento del Demanda de iniciativas de compensación de carbono y cumplimiento regulatorio para cumplir con los objetivos de descarbonización global.

Mercado de crédito de carbonoAnálisis regional

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América Latina.

El mercado de crédito de Europe Carbon representó una participación notable de alrededor del 56.90% en 2023, valorada en USD 238.29 mil millones. El compromiso de la Unión Europea para lograr la neutralidad de carbono para 2050 está apoyando esta expansión.

El Sistema de Comercio de Emisiones de la UE (EU ETS), el mercado de carbono más grande a nivel mundial, está evolucionando con límites de emisión más estrictos y cobertura ampliada, incluido el transporte marítimo.

La revisión de los ET de la UE bajo el "ajuste para 55"El paquete está generando una fuerte demanda de crédito de carbono a medida que las industrias buscan cumplir con objetivos de reducción más ambiciosos. La aplicación regulatoria más fuerte y los precios más altos del carbono están llevando a las empresas a invertir en proyectos de reducción de emisiones, influyendo en el crecimiento del mercado regional.

Además, los gobiernos europeos están promoviendo activamente la generación de crédito de carbono a través de inversiones en captura de carbono, utilización y tecnologías de almacenamiento (CCUS) y soluciones basadas en la naturaleza.

Las iniciativas de financiación y las asociaciones público-privadas están acelerando proyectos CCS a gran escala, mejorando la disponibilidad de créditos de carbono de alta calidad. Además, los programas de reforestación y forestación apoyados por la UE y los gobiernos nacionales están creando compensaciones de carbono verificadas.

La industria del crédito de Carbon de Asia Pacific está listo para crecer a una tasa compuesta anual de 34.65% durante el período de pronóstico. La inclusión de la aviación y las emisiones marítimas en los marcos de precios del carbono está impulsando este crecimiento.

Las aerolíneas que operan en la región participan en el esquema de compensación y reducción de carbono para la aviación internacional (Corsia), aumentando la demanda de compensaciones de alta calidad. Las compañías navieras se están preparando para los objetivos de descarbonización de la Organización Marítima Internacional (OMI) integrando créditos de carbono en estrategias de reducción de emisiones.

• La Organización Marítima Internacional (OMI) y el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) de Alemania firmaron recientemente un acuerdo para iniciar actividades preparatorias para un proyecto destinado a reducir las emisiones de transporte marítimo en el este y el sudeste asiático. Esta iniciativa está respaldada por la Iniciativa Climática Internacional de BMU (IKI). Para avanzar en el proyecto, IMO colaborará con las asociaciones en gestión ambiental para los mares de Asia Oriental (PEMSEA) para realizar trabajos preparatorios y desarrollar una propuesta integral del proyecto.

Además, el establecimiento de mercados de carbono en las principales ciudades portuarias como Singapur está fomentando un entorno comercial estructurado para compensaciones del sector marítimo, lo que refuerza el papel de la región en el comercio mundial de crédito de carbono.

Marcos regulatorios:

• En Europa, El Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea (EE ETS) establece un límite en las emisiones totales de gases de efecto invernadero de los sectores cubiertos y permite el comercio de asignaciones de emisiones. Alemania, como miembro de la UE, participa en los ETS de la UE y también ha implementado un sistema nacional de comercio de emisiones para sectores no cubiertos por los ETS de la UE, incluido el transporte y la calefacción. El Reino Unido, post-Brexit, estableció el esquema de comercio de emisiones del Reino Unido (ETS del Reino Unido) en 2021, similar a los ETS de la UE pero adaptado a las circunstancias nacionales.
• China lanzó su Sistema Nacional de Comercio de Emisiones (ETS) en 2021, inicialmente cubriendo el sector de generación de energía, lo que lo convierte en el mercado de carbono más grande a nivel mundial por volumen. El sistema establece puntos de referencia de intensidad de emisión y asigna asignaciones basadas en emisiones históricas. La expansión para incluir sectores como el acero y el cemento está planeada para apoyar los objetivos de neutralidad de carbono de China.
• Corea del Sur opera un Esquema Nacional de Comercio de Emisiones (K-ETS), lanzado en 2015, que cubre sectores clave como la generación de energía, la industria y la aviación. El K-ET establece límites de emisión y facilita el comercio de asignaciones, con mecanismos para la estabilización del mercado e incentivos para los esfuerzos de reducción temprana.

Panorama competitivo

El mercado mundial de crédito de carbono se caracteriza por una gran cantidad de participantes, incluidas las corporaciones establecidas y los jugadores emergentes. Las empresas líderes en el mercado están formando activamente asociaciones estratégicas para mejorar sus canales de venta y expandir sus redes de distribución en múltiples regiones.

Estas colaboraciones permiten a las empresas fortalecer su presencia en el mercado, mejorar la accesibilidad a las soluciones de crédito de carbono y aprovechar las nuevas bases de clientes. Al aprovechar la experiencia y las redes de socios regionales, las empresas pueden navegar por los marcos regulatorios de manera más efectiva y optimizar el comercio de créditos de carbono.

Además, estas alianzas facilitan el desarrollo de proyectos innovadores de compensación de carbono, asegurando un suministro constante de créditos de alta calidad para satisfacer la creciente demanda. Dichas iniciativas contribuyen significativamente al crecimiento general del mercado.

• En noviembre de 2023, Green Carbon celebró un acuerdo de distribuidor y socio de ventas en Japón con Eki Energy Services Ltd. Eki, con sede en India, es la primera compañía india acreditada con créditos de Verra y ha compensado más de 200 millones de toneladas dedióxido de carbono. La compañía ofrece soluciones sostenibles para el cambio climático y las compensaciones de carbono, que se adhieren a los estándares globales como CDM, VCS, Gold Standard, GCC, IREC y TIGR.

Lista de empresas clave en el mercado de crédito de carbono:

• Polo Sur
• 3degrees Inc.
• Carbono finito
• Eki Energy Services Ltd.
• Nativo
• Intercambio de comercio de carbono (CTX)
• Corporación de transmisión de carbono
• Brookfield Renewable Partners L.P.
• Norma de oro
• Climatecar
• Socio climático GMBH
• Climeta
• Naturefice.
• Tasman Environmental.
• Climatetrado

Desarrollos recientes (asociaciones/acuerdos/lanzamiento del nuevo producto)

• En febrero de 2024, Finito Carbon introdujo su plataforma digital, el mercado de carbono finito. Este mercado fue creado para establecer un vínculo directo, transparente y eficiente entre los compradores compensados ​​por carbono y los proyectos de carbono forestal premium desarrollados exclusivamente por Finito Carbon.
• En noviembre de 2024, Eki Energy celebró un acuerdo de representante estratégico con FBO Resource Group, Inc., con sede en EE. UU., Operando como Aviation Resource Group International (Argi). Esta asociación tiene como objetivo expandir los servicios de comercio y sostenibilidad de crédito de carbono de EKI en América del Norte, con un fuerte énfasis en el sector de la aviación.
• En septiembre de 2024, Sustainiam se asoció con Brookfield Asset Management para integrar una cartera de activos de energía renovable de 400 MW para la generación de crédito de carbono. Esta cartera consta de 50 proyectos, principalmente instalaciones de energía eólica, situadas en estados como Gujarat, Tamil Nadu, Karnataka y Rajasthan. El acuerdo durará cinco años.
• En junio de 2023, Tasman Environmental Markets obtuvo un innovador instalación comercial colateralizada para créditos de carbono para la refinanciación. Como parte de un acuerdo con el capital catalítico de impacto, TEM refinanció con éxito su instalación comercial con un acuerdo de dos años y USD 10 millones. El acuerdo también incluye un USD 2.5 millones adicional en fondos para TEM.