Mercado de endoscopia de cápsulas

Definición de mercado

La cápsula endoscópica es un procedimiento médico que se utiliza para examinar visualmente el interior del tracto digestivo, particularmente el intestino delgado, utilizando una cápsula pequeña que se puede tragar y que tiene una cámara en su interior.

La cápsula transmite imágenes a una grabadora externa, lo que permite a los médicos diagnosticar afecciones como la enfermedad de Crohn, hemorragia gastrointestinal y otros trastornos que pueden ser difíciles de detectar mediante procedimientos endoscópicos tradicionales.

Los diferentes tipos de cápsula endoscópica son la cápsula endoscópica del intestino delgado, la cápsula endoscópica del esófago y la cápsula endoscópica del colon. El informe presenta una evaluación integral de los principales impulsores que impulsan el mercado, junto con un examen detallado del análisis regional y el panorama competitivo que afecta la dinámica de la industria.

Mercado de endoscopia de cápsulasDescripción general

El tamaño del mercado mundial de cápsulas endoscópicas se valoró en 398,8 millones de dólares en 2023, que se estima en 426,4 millones de dólares en 2024 y alcanzará los 713,4 millones de dólares en 2031, creciendo a una tasa compuesta anual del 7,63% de 2024 a 2031.

La creciente incidencia de trastornos gastrointestinales, incluida la enfermedad de Crohn, el cáncer colorrectal y la hemorragia gastrointestinal, es un importante impulsor del mercado, que aumenta la demanda de herramientas de diagnóstico avanzadas y no invasivas.

Las principales empresas que operan en la industria de la cápsula endoscópica son CapsoVision, Inc., Shangxian Minimal Invasive Inc, INTROMEDIC, Medtronic, Olympus America, AnX Robotics, JINSHAN Science & Technology (Group) Co., Ltd, Check-Cap, RF Co., Ltd., BioCam, Motilis Medica SA y STERIS.

El mercado se está expandiendo rápidamente debido a la creciente preferencia por procedimientos de diagnóstico mínimamente invasivos. La cápsula endoscópica está ganando terreno a medida que los pacientes y los proveedores de atención médica priorizan alternativas no invasivas, más seguras y más cómodas a los métodos de diagnóstico tradicionales.

Este método ofrece una solución eficaz para visualizar el tracto gastrointestinal sin necesidad de incisiones, lo que impulsa su adopción en hospitales, clínicas y centros de diagnóstico. El cambio hacia tecnologías no invasivas está impulsando el mercado.

• En noviembre de 2024, Guam Regional Medical City (GRMC) introdujo un servicio avanzado de cápsula endoscópica que ofrece una solución mínimamente invasiva para el diagnóstico de la salud digestiva. Este nuevo servicio, respaldado por una subvención de Desarrollo Rural del USDA, mejora la atención al paciente al permitir imágenes gastrointestinales convenientes y no invasivas con integración remota de telemedicina.

Aspectos destacados clave:

1. El tamaño de la industria de la cápsula endoscópica se valoró en 398,8 millones de dólares en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual del 7,63% de 2024 a 2031.
3. América del Norte tenía una cuota de mercado del 33,75% en 2023, con una valoración de 134,6 millones de dólares.
4. El segmento de endoscopia con cápsula del intestino delgado obtuvo ingresos de 137,3 millones de dólares en 2023.
5. Se espera que el segmento OGIB (sangrado oscuro del tracto gastrointestinal) alcance los 264,1 millones de dólares en 2031.
6. Se prevé que el segmento de laboratorios de diagnóstico registre la tasa compuesta anual más rápida del 7,75% durante el período de pronóstico.
7. Se prevé que el mercado de Asia Pacífico crezca a una tasa compuesta anual del 8,50% durante el período previsto.

Impulsor del mercado

Incidencia creciente de trastornos gastrointestinales

La creciente prevalencia de enfermedades gastrointestinales, como la enfermedad de Crohn, el cáncer colorrectal y la hemorragia gastrointestinal, está impulsando significativamente la demanda de herramientas de diagnóstico más avanzadas, como la cápsula endoscópica.

• Según elCentro Nacional de Estadísticas de SaludEn 2023 se notificaron 8,4 millones de visitas al servicio de urgencias, con enfermedades del sistema digestivo como diagnóstico principal.

Estas afecciones a menudo requieren una detección temprana e imágenes precisas para un tratamiento eficaz. La cápsula endoscópica ofrece una alternativa eficaz y no invasiva a los procedimientos tradicionales como las colonoscopias, ya que proporciona imágenes detalladas del tracto digestivo. Los proveedores de atención médica están adoptando cada vez más la cápsula endoscópica para mejorar la atención al paciente, el diagnóstico y los resultados generales del tratamiento.

• En mayo de 2024, elFDAaprobó el conjunto de soluciones Medtronic PillCam de próxima generación, un avance significativo en la tecnología de cápsula endoscópica. Esta aprobación mejora las capacidades de diagnóstico de trastornos gastrointestinales, ofreciendo imágenes mejoradas y un enfoque más eficiente y amigable para el paciente para la salud gastrointestinal (GI).

Desafío del mercado

Riesgo de retención de cápsulas

El riesgo poco común de retención de cápsulas en el tracto gastrointestinal puede provocar complicaciones para los pacientes y preocupaciones para los médicos. Este problema es poco común, pero requiere un seguimiento cuidadoso.

Se están integrando avances en el diseño de cápsulas, como el uso de cápsulas solubles o más compactas, junto con tecnologías de seguimiento en tiempo real, para reducir los riesgos de retención. Una mejor detección de pacientes y seguimientos posteriores al procedimiento pueden mitigar aún más este desafío y garantizar resultados más seguros.

Tendencia del mercado

Diagnóstico en el hogar

Una tendencia notable en el mercado de la cápsula endoscópica es el aumento de los diagnósticos domiciliarios. Los avances en las tecnologías de uso doméstico ahora permiten a los pacientes someterse a procedimientos de cápsula endoscópica desde la comodidad de sus propios hogares. Este cambio mejora la accesibilidad, reduce las visitas al hospital y mejora la comodidad del paciente.

Las innovaciones en la integración de la telemedicina y el monitoreo remoto pueden permitir a los proveedores de atención médica analizar los resultados en tiempo real, garantizando diagnósticos precisos y atención personalizada. Esta tendencia está transformando la gestión de la salud gastrointestinal al ofrecer un enfoque de diagnóstico más centrado en el paciente.

• En diciembre de 2024, Medtronic anunció la primera administración exitosa de su kit PillCam Genius SB de próxima generación en el Sistema de Salud de la Universidad de Miami. Este innovador kit mejora la flexibilidad, permitiendo a los pacientes someterse a procedimientos de cápsula endoscópica ya sea en entornos clínicos o de forma remota durante las citas de telesalud, mejorando la accesibilidad y la conveniencia tanto para los pacientes como para los proveedores de atención médica.

Resumen del informe de mercado de endoscopia de cápsulas

Segmentación	Detalles
Por tipo	Cápsula endoscópica de intestino delgado, Cápsula endoscópica esofágica, Cápsula endoscópica de colon, Otros
Por aplicación	OGIB (sangrado oscuro del tracto gastrointestinal), enfermedad de Crohn, tumor del intestino delgado, otros
Por usuario final	Hospitales, laboratorios de diagnóstico, clínicas especializadas
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, Resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, Resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Sudáfrica, resto de Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, Resto de Sudamérica

Segmentación del mercado:

• Por tipo (Cápsula endoscópica de intestino delgado, Cápsula endoscópica de esófago, Cápsula endoscópica de colon, Otros): El segmento de Cápsula endoscópica de intestino delgado ingresó USD 137,3 millones en 2023, debido a su efectividad en el diagnóstico de trastornos del intestino delgado.
• Por aplicación [OGIB (sangrado oscuro del tracto gastrointestinal), enfermedad de Crohn, tumor del intestino delgado y otros]: el segmento OGIB (sangrado oscuro del tracto gastrointestinal) tenía una participación del 37,37% del mercado en 2023, debido a la creciente demanda de detección y diagnóstico precisos de sangrado.
• Por usuario final (hospitales, laboratorios de diagnóstico, clínicas especializadas): se prevé que el segmento de hospitales alcance los 266,4 mil millones de dólares para 2031, debido al creciente volumen de pacientes y las tecnologías de diagnóstico avanzadas.

Mercado de endoscopia de cápsulasAnálisis Regional

Según la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América Latina.

América del Norte representó una cuota de mercado de alrededor del 33,75% en 2023, con una valoración de 134,6 millones de dólares. América del Norte es la región dominante en el mercado de la cápsula endoscópica, impulsada por una infraestructura sanitaria avanzada, una alta concienciación de los pacientes y una fuerte demanda de soluciones de diagnóstico no invasivas.

Estados Unidos, en particular, es un contribuyente clave a este crecimiento, con casos cada vez mayores de trastornos gastrointestinales y una alta tasa de adopción de tecnologías innovadoras. Además, las amplias actividades de investigación y desarrollo en la región, respaldadas por importantes empresas de atención médica e instituciones académicas, continúan impulsando el crecimiento y los avances tecnológicos en el mercado.

• En julio de 2024, una investigación realizada por el Instituto de Investigación de Children's Health Orange County (CHOC) y colaboradores del Centro Médico UCI y la Universidad Chapman se centró en aprovechar la inteligencia artificial y el diagnóstico por imágenes para predecir los resultados de la EII pediátrica, lo que se alinea con los avances en la tecnología de cápsula endoscópica para diagnósticos gastrointestinales no invasivos.

El mercado en Asia Pacífico está preparado para un crecimiento significativo con una sólida tasa compuesta anual del 8,50% durante el período previsto. Asia Pacífico es la región de más rápido crecimiento para el mercado, impulsada por la creciente prevalencia de enfermedades gastrointestinales y la mejora de la infraestructura sanitaria.

La creciente concienciación sobre la atención sanitaria, junto con una creciente demanda de herramientas de diagnóstico avanzadas, está impulsando la adopción de la cápsula endoscópica en países como China, India y Japón. Además, los rápidos avances en tecnología, las soluciones rentables y la ampliación del acceso a los servicios de atención médica están contribuyendo al rápido crecimiento del mercado en Asia Pacífico.

Marcos regulatorios

• En los EE.UU., la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) garantiza la seguridad, eficacia y protección de los dispositivos médicos, incluida la cápsula endoscópica, que debe recibir la autorización o aprobación de la FDA antes de ser comercializado.
• En la UE, cápsuladispositivos de endoscopiadebe obtener una marca CE, que significa el cumplimiento de altos requisitos de seguridad, salud y protección ambiental, garantizando que el producto cumple con los estándares europeos para la aprobación del mercado.

Panorama competitivo:

Las empresas de la industria de la cápsula endoscópica se están centrando en mejorar la comodidad del paciente y la precisión del diagnóstico mediante el desarrollo de sistemas innovadores y fáciles de usar.

Están integrando tecnologías avanzadas como capacidades de ingesta remota, mejorando la calidad de la imagen y optimizando los flujos de trabajo para reducir la incomodidad del paciente. Además, las empresas están explorando formas de ampliar la accesibilidad a través de soluciones de telesalud y reducir la necesidad de visitas en persona.

• En enero de 2025, el sistema de cápsula endoscópica CapsoCam Plus de CapsoVision obtuvo la aprobación de la FDA para ingestión remota, lo que mejora la accesibilidad y la comodidad del paciente al permitir procedimientos en el hogar y eliminar la necesidad de visitas clínicas en persona, al tiempo que garantiza una atención de diagnóstico de alta calidad.

Lista de empresas clave en el mercado Cápsula endoscópica:

• CapsoVision, Inc.
• Shangxian Minimal Invasive Inc
• INTROMEDIC
• medtronic
• Olimpo América
• Robótica AnX
• JINSHAN Ciencia y Tecnología (Grupo) Co., Ltd
• Tapa de verificación
• RF Co., Ltd.
• Biocámara
• Motilis Médica SA
• ESTERIS

Desarrollos recientes (aprobación de la FDA)

• En enero de 2025, CapsoVision recibió la autorización de la FDA para su sistema de cápsula endoscópica para uso pediátrico. Esta aprobación permite a los pacientes jóvenes someterse a procedimientos de diagnóstico cómodos y no invasivos, lo que mejora la accesibilidad, reduce el estrés y elimina la necesidad de equipos tradicionales, lo que hace que el proceso sea más amigable para los niños.
• En enero de 2024, AnX Robotica recibió la autorización de la FDA para indicaciones ampliadas de su videocápsula endoscópica de intestino delgado NaviCam, ahora disponible para adultos y niños de 2 años o más, mejorando las capacidades de diagnóstico e introduciendo herramientas de visualización innovadoras para mejorar la atención al paciente.