Mercado de compresión de biogás

Tamaño del mercado de compresión de biogás

El tamaño del mercado mundial de compresión de biogás se valoró en 27,09 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 29,50 mil millones de dólares en 2024 a 58,22 mil millones de dólares en 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual del 10,20% durante el período previsto. Las crecientes inversiones en infraestructura de biogás y la creciente demanda de energía limpia están aumentando el mercado.

En el ámbito del trabajo, el informe incluye los servicios ofrecidos por las siguientes empresas: Aerzener Maschinenfabrik GmbH, Sollant, Atlas Copco AB, Burckhardt Compression AG, Ro-Flo, Mehrer Compression GmbH, Ingersoll Rand, Pietro Fiorentini S.p.a., NEUMAN & ESSER GROUP, HAUG Sauer Kompressoren AG y otros.

La expansión de la producción de biogás en las economías emergentes está impulsada por la creciente necesidad de fuentes de energía sostenibles y el deseo de reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados. Los mercados emergentes como Europa y las naciones del sudeste asiático están invirtiendo fuertemente en infraestructura de biogás, reconociendo su potencial para generar energía renovable a partir de desechos orgánicos.

• En 2023, según la Asociación Europea de Biogás, Europa producirá actualmente 21 bcm de biogás y biometano. Para 2030, se prevé que la producción se duplique hasta 35-45 bcm, y para 2050, podría quintuplicarse hasta 167 bcm. Esto representaría hasta el 40% del consumo de gas de 2021 y potencialmente cubriría el 61% de la demanda reducida para 2050.
• La Agencia Internacional de Energía (AIE) proyecta un crecimiento del 32% en el sector del biogás entre 2023 y 2028. En Europa, las inversiones en biogás aumentaron un tercio en 2024, y se esperan 950 nuevas plantas de biometano para 2030.

Además, políticas gubernamentales como subsidios, incentivos fiscales y subvenciones para proyectos de energía renovable están fomentando la inversión en instalaciones de biogás. Además, el biogás puede contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que lo convierte en un componente vital de los esfuerzos globales de mitigación del cambio climático.

Las economías emergentes están dando prioridad a la diversificación energética, que se espera impulse la producción de biogás e impulse la demanda de tecnologías eficientes de compresión de biogás para almacenar y transportar biogás de manera efectiva.

La compresión de biogás es el proceso de aumentar la presión del biogás para permitir su almacenamiento, transporte y/o uso en diversas aplicaciones. El biogás está compuesto principalmente de metano (CH4) ydióxido de carbono (CO2), y se produce a partir de residuos orgánicos mediante digestión anaeróbica.

La compresión del biogás es necesaria porque el biogás crudo tiene una baja densidad energética, lo que hace que su transporte o almacenamiento sea ineficiente sin compresión. Existen diferentes tipos de sistemas de compresión de biogás, incluidos compresores alternativos, compresores centrífugos y compresores de diafragma.

Los compresores alternativos se utilizan ampliamente en plantas de biogás de pequeña y mediana escala debido a sus capacidades de alta presión, mientras que los compresores centrífugos son adecuados para operaciones a gran escala que requieren un flujo de gas continuo.

La compresión de biogás es esencial para inyectarlo en la red de gas natural, como combustible para vehículos (biometano) o para la generación de energía en plantas de cogeneración (CHP). La compresión eficaz del biogás garantiza que se utilice plenamente el potencial energético del biogás, lo que reduce el impacto ambiental y al mismo tiempo respalda las iniciativas de energía limpia.

Revisión del analista

Los actores clave en el mercado de la compresión de biogás se están centrando en estrategias que priorizan la innovación tecnológica, la expansión del mercado y las asociaciones estratégicas. Una de las estrategias centrales de crecimiento es el desarrollo de compresores altamente eficientes y de bajo mantenimiento que puedan manejar distintas composiciones de biogás y al mismo tiempo reducir los costos operativos.

Las empresas están invirtiendo cada vez más en investigación y desarrollo para mejorar el rendimiento de los sistemas de compresión de biogás, haciéndolos más adecuados para instalaciones de biogás tanto a pequeña como a gran escala.

• En enero de 2024, la planta de biogás comprimido (CBG) de Hindustan Petroleum Corporation Limited en Badaun, Uttar Pradesh, India, comenzó a operar, procesando 100 MTPD de paja de arroz y generando 14 MTPD de CBG y 65 MTPD de estiércol sólido. La planta, construida con una inversión de 133 millones de rupias INR, abarca aproximadamente 50 acres.

Para la expansión del mercado, los actores clave se dirigen a los mercados emergentes donde la producción de biogás está preparada para crecer rápidamente debido a políticas gubernamentales favorables y a la abundante disponibilidad de materia prima. La colaboración con los gobiernos locales y los actores industriales de estas regiones también está ayudando a las empresas a ampliar su huella.

Además, los imperativos clave para el crecimiento incluyen afrontar los desafíos del cumplimiento normativo y garantizar la flexibilidad de los sistemas de compresión para adaptarse a diferentes aplicaciones de biogás. Estos esfuerzos serán cruciales a medida que las empresas busquen obtener una ventaja competitiva y posicionarse como líderes en el creciente mercado de las energías renovables.

Factores de crecimiento del mercado de compresión de biogás

Las crecientes inversiones en infraestructura de biogás están transformando el panorama de las energías renovables, impulsando la expansión del mercado de compresión de biogás. Las organizaciones gubernamentales, nacionales e internacionales están asignando importantes recursos para desarrollar plantas de biogás, mejorar las instalaciones de almacenamiento de biogás y mejorar las redes de distribución.

Estas inversiones son fundamentales para ampliar la adopción del biogás como fuente de energía principal.

Asimismo, la construcción de nuevas plantas de biogás en zonas agrícolas y urbanas permite la conversión eficiente de residuos orgánicos en energía renovable.

• En septiembre de 2024, la Asociación India de Biogás anticipó INR 1.600 millones de rupias en inversiones sectoriales durante la Renewable Energy India Expo 2024. Se espera que el sector del biogás desempeñe un papel fundamental en el futuro energético de la India para 2030, impulsando el crecimiento y la sostenibilidad.

Además, las inversiones en tecnologías avanzadas de compresión y purificación son esenciales para mejorar la calidad y usabilidad del biogás. Estos desarrollos garantizan que el biogás sea apto para inyectarlo en las redes de gas natural o para utilizarlo como combustible para vehículos.

Además, las inversiones en infraestructura están dando lugar a la creación de nuevos empleos, lo que está impulsando el crecimiento económico y ayudando a los países a cumplir sus objetivos ambientales.

A medida que los países buscan diversificar su combinación energética y reducir las emisiones de carbono, las inversiones en curso en infraestructura de biogás están sentando las bases para el crecimiento a largo plazo del sector. Sin embargo, la complejidad de mejorar y purificar el biogás presenta un desafío importante para su adopción generalizada.

El biogás crudo contiene impurezas como dióxido de carbono (CO2), sulfuro de hidrógeno (H2S) y vapor de agua, que deben eliminarse para cumplir con los estándares de calidad requeridos para su uso en diversas aplicaciones.

El proceso de mejora implica varias etapas, incluido el secado del gas, la desulfuración y la eliminación de CO2, cada una de las cuales requiere tecnología sofisticada y experiencia operativa.

Además, los altos costos asociados con la instalación y el mantenimiento de sistemas de purificación de biogás añaden desafíos adicionales, especialmente para los productores de menor escala. La variabilidad en la composición del biogás bruto según la materia prima también complica el proceso de purificación. Esto requiere soluciones personalizadas para cada instalación.

Sin embargo, estos desafíos se mitigarán mediante una mayor innovación tecnológica, sistemas de purificación rentables e incentivos gubernamentales que reduzcan las barreras financieras para los productores de biogás. Centrarse en mejorar la eficiencia de la purificación será esencial para ampliar la adopción del biogás tanto en los mercados desarrollados como en los mercados en desarrollo.

Tendencias de la industria de compresión de biogás

El creciente uso de biogás en el sector del transporte es una tendencia clave que está remodelando el mercado de compresión de biogás. A medida que los países presionan para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del aire, el biogás ha surgido como una alternativa limpia y renovable a los combustibles fósiles tradicionales en la industria del transporte.

El biogás, cuando se convierte en biometano, presenta propiedades similares al gas natural, lo que lo convierte en un combustible ideal para vehículos. Los sistemas de transporte público, las empresas de logística e incluso los propietarios de automóviles privados están recurriendo ahora a vehículos propulsados ​​por biometano debido a sus menores emisiones y su rentabilidad.

• En 2023, según la Asociación Mundial de Biogás, en EE. UU., el biometano constituirá ahora el 48% de los combustibles gaseosos para el transporte, la cifra más alta a nivel mundial. Esquemas de apoyo como el Estándar de Combustibles Renovables (RFS) e incentivos a nivel estatal en California y Washington están impulsando la producción de biometano a partir de fuentes de bajo costo como el gas de vertedero.

Esta tendencia está respaldada por iniciativas gubernamentales que promueven el uso de combustibles renovables, incluidos incentivos para que los fabricantes de vehículos desarrollen motores compatibles con biogás. Además, la expansión de la infraestructura de repostaje de biometano está acelerando la transición al biogás en aplicaciones de transporte.

Con beneficios ambientales adicionales, como una menor dependencia del diésel y la gasolina, se espera que el biogás desempeñe un papel fundamental en la descarbonización del sector del transporte mundial durante el período previsto.

Análisis de segmentación

El mercado global se ha segmentado según el tipo, la aplicación y la geografía.

Por tipo

Según el tipo, el mercado de compresión de biogás se ha segmentado en pistón, tornillo, paleta y otros. El segmento de tornillos capturó la mayor cuota de mercado del 37,54% en 2023, lo que se atribuye en gran medida a su eficiencia operativa superior, versatilidad y uso generalizado en sistemas de compresión de biogás.

Los compresores de tornillo son muy eficientes en el manejo de grandes volúmenes de gas con un consumo mínimo de energía. Por lo tanto, son ideales para instalaciones de biogás tanto a pequeña como a gran escala. Su capacidad para manejar distintas composiciones de gas, incluido el biogás, sin una degradación significativa del rendimiento, los convierte en la opción preferida en el mercado.

Además, los compresores de tornillo son conocidos por su diseño robusto, bajos requisitos de mantenimiento y vida útil más larga en comparación con otros tipos de compresores. Estas características los hacen especialmente adecuados para aplicaciones de biogás, donde la confiabilidad y la rentabilidad son fundamentales.

El dominio del segmento de tornillos está respaldado aún más por los avances tecnológicos que mejoran su capacidad para optimizar la presión de compresión y aumentar el rendimiento. Con el crecimiento de la producción de biogás, se espera que los compresores de tornillo sigan siendo un componente clave en la infraestructura de biogás, reforzando su sólida posición en el mercado en los próximos años.

Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de compresión de biogás se ha clasificado en transporte, generación de energía, generación de calor, uso residencial y otros. El segmento del transporte está preparado para crecer a una asombrosa tasa compuesta anual del 11,94% durante el período previsto, impulsado por la creciente demanda de energía limpia y renovable en la industria del transporte mundial.

Los gobiernos de todo el mundo están implementando regulaciones de emisiones más estrictas y promoviendo el uso de combustibles alternativos para reducir la huella de carbono de los vehículos. El biogás, cuando se convierte en biometano, sirve como una alternativa viable a los combustibles fósiles tradicionales, ya que ofrece menores emisiones de gases de efecto invernadero y una mayor eficiencia del combustible.

La creciente adopción de vehículos propulsados ​​por biometano, particularmente en flotas de transporte público, logística y sectores de transporte pesado, es un factor clave detrás del sólido crecimiento del segmento del transporte.

Además, la expansión de la infraestructura de reabastecimiento de biometano, junto con los incentivos y subsidios gubernamentales, está acelerando el cambio hacia el biogás como combustible para el transporte.

El mayor enfoque en la sostenibilidad, junto con los beneficios económicos del biogás, posiciona al segmento del transporte para un crecimiento significativo, convirtiéndolo en uno de los usuarios finales más dinámicos del mercado del biogás.

Análisis regional del mercado de compresión de biogás

Según la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, MEA y América Latina.

La cuota de mercado de compresión de biogás de América del Norte representó el 36,45% y estaba valorada en 9.880 millones de dólares en 2023, impulsada por un fuerte enfoque en iniciativas de energía renovable y una infraestructura sólida de biogás.

Estados Unidos y Canadá han estado a la vanguardia en la adopción de tecnologías de biogás, con el apoyo de regulaciones gubernamentales que promueven energía limpia y soluciones de conversión de residuos en energía. Los avances agrícolas, industriales y municipales de América del Nortegestión de residuosLos sistemas proporcionan abundante materia prima para la producción de biogás, lo que refuerza aún más la demanda de sistemas de compresión de biogás.

Programas gubernamentales clave, como el Estándar de Combustibles Renovables de EE. UU. y el Estándar de Combustibles Limpios de Canadá, han incentivado la producción de biogás, posicionando a América del Norte como líder mundial en el sector del biogás. La bien establecida red de gas natural de la región también respalda la inyección de biogás mejorado (biometano), lo que requiere sistemas de compresión eficientes.

Además, las inversiones en curso para mejorar las plantas de biogás antiguas y mejorar las instalaciones de almacenamiento están contribuyendo al crecimiento del mercado.

Se proyecta que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta del 11,32% durante el período previsto, impulsada por la rápida industrialización, la urbanización y la creciente demanda de energía en toda la región.

China, India y los países del sudeste asiático están invirtiendo fuertemente en fuentes de energía renovables, y el biogás se está convirtiendo en un componente clave de sus estrategias de transición energética. Los gobiernos de Asia y el Pacífico están implementando varias políticas, ofreciendo subsidios e incentivos para apoyar el desarrollo de plantas de biogás y proyectos de conversión de residuos en energía, que se espera impulsen un crecimiento significativo del mercado de compresión de biogás.

• En octubre de 2023, según el Instituto de Economía y Análisis Financiero de la Energía, el Gobierno de la India introdujo cambios de política para acelerar el crecimiento del sector del biogás, incluido el lanzamiento del E20 (20% de etanol en gasolina) y planes para establecer 500 plantas de conversión de residuos en riqueza. bajo el esquema GOBARdhan, posicionando los biocombustibles como un foco estratégico.

La abundancia de desechos agrícolas y subproductos orgánicos en la región crea una amplia materia prima para la producción de biogás, lo que contribuye a la mayor demanda de sistemas de compresión de biogás. Además, el enfoque en mejorar la electrificación rural y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero se alinea con el creciente énfasis de la región en la sostenibilidad.

Las asociaciones público-privadas y las colaboraciones internacionales están acelerando aún más el desarrollo de la infraestructura de biogás en Asia y el Pacífico.

Panorama competitivo

El informe del mercado mundial de compresión de biogás proporciona información valiosa con un énfasis especializado en la naturaleza fragmentada de la industria. Los actores destacados se centran en varias estrategias comerciales clave, como asociaciones, fusiones y adquisiciones, innovaciones de productos y empresas conjuntas, para ampliar su cartera de productos y aumentar sus cuotas de mercado en diferentes regiones.

Las empresas están implementando iniciativas estratégicas impactantes, como la expansión de servicios, inversiones en investigación y desarrollo (I+D), el establecimiento de nuevos centros de prestación de servicios y la optimización de sus procesos de prestación de servicios, que probablemente crearán nuevas oportunidades para el crecimiento del mercado.

Lista de empresas clave en el mercado de compresión de biogás

• Aerzener Maschinenfabrik GmbH
• sollante
• Atlas Copco AB
• Burckhardt Compresión AG
• Ro-Flo
• Mehrer Compresión GmbH
• Ingersoll-Rand
• Pietro Fiorentini S.p.a.
• GRUPO NEUMAN Y ESSER
• HAUG Sauer Kompressoren AG

Desarrollos clave de la industria

• Julio de 2024 (Expansión):Burckhardt Compression consiguió 45 instalaciones de biogás en India durante el último año fiscal. Estos pedidos, que incluyen 82 compresores estándar de alta presión, ayudarán a la expansión de la empresa en soluciones de energía sostenible, reforzando su liderazgo en el sector del biogás.
• Marzo de 2024 (lanzamiento):Adani TotalEnergies Biomass Limited (ATBL) inició la fase 1 de su planta de biogás Barsana en Mathura, Uttar Pradesh. Una vez finalizada, la planta se convertirá en la instalación de bioGNC basada en residuos agrícolas más grande de la India, generando 42 TPD de biogás comprimido y 217 TPD de fertilizante orgánico.

El mercado mundial de compresión de biogás se ha segmentado:

Por tipo

• Pistón
• Tornillo
• Veleta
• Otros

Por aplicación

• Transporte
• Generación de energía
• Generación de calor
• Uso residencial
• Otros

Por región

• América del norte
  • A NOSOTROS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Francia
  • Reino Unido
  • España
  • Alemania
  • Italia
  • Rusia
  • Resto de Europa
• Asia-Pacífico
  • Porcelana
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Resto de Asia-Pacífico
• Medio Oriente y África
  • CCG
  • África del Norte
  • Sudáfrica
  • Resto de Medio Oriente y África
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto de América Latina