Mercado de biorrefinería

Definición de mercado

El mercado implica la conversión sostenible de biomasa en biocombustibles, bioquímicos, biomateriales y bioenergía. La utilización de materias primas como residuos agrícolas, desechos forestales y algas, las biorefinerías producen productos de valor agregado como alternativas a los recursos a base de fósiles.

Las crecientes preocupaciones ambientales, las políticas gubernamentales y los avances en biotecnología están llevando a la expansión e innovación del mercado. Se espera que las biorefinerías jueguen un papel crucial en el cambio global a una economía circular y baja en carbono a medida que aumenta la demanda de soluciones sostenibles.

Descripción general del mercado de biorrefinería

El tamaño del mercado global de biorefinería se valoró en USD 158.55 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 171.28 mil millones en 2024 a USD 315.47 mil millones para 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual de 9.12% durante el período de pronóstico.

El mercado está creciendo rápidamente, debido a la creciente demanda de energía renovable, políticas gubernamentales que respaldan alternativas biológicas y avances en biotecnología. Las crecientes preocupaciones sobre las emisiones de carbono y el agotamiento de los recursos de combustibles fósiles han acelerado la adopción de biocombustibles, bioquímicos y biomateriales.

Las principales empresas que operan en la industria de las biorrefinerías son Nintezymes A/S, Chevron, Poet, LLC, Drax Global, Cosan, Enviva Inc., Verbio SE, Lanzatech, Aemetis, Inc., Praj Industries, Oberon Fuels, Inc., ADM, ADM , Cargill, Borregaard AS y Wilmar International Ltd.

Innovaciones tecnológicas en procesos de conversión de biomasa, expandir inversiones en infraestructura sostenible y el cambio a uneconomía circularestán impulsando aún más el mercado. El uso creciente de los desechos agrícolas y forestales como materia prima, junto con regulaciones e incentivos de apoyo, también está contribuyendo al crecimiento constante del mercado.

• En marzo de 2024, Nesta introdujo 'Nesta Impact', una solución que permite a las empresas reducir las emisiones de aviación comprando Nesta mi combustible de aviación sostenible (SAF). Este enfoque permite a las empresas lograr reducciones de emisiones medibles, con SAF que ofrece una disminución de hasta el 80% en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) durante su ciclo de vida en comparación con el combustible tradicional de aviones. El programa se alinea con la Iniciativa de Targets basado en la ciencia (SBTI) y proporciona informes verificados de terceros para informes de sostenibilidad creíbles.

Destacados clave

1. El tamaño del mercado global de biorrefinería se valoró en USD 158.55 mil millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 9.12% de 2024 a 2031.
3. América del Norte tenía una cuota de mercado de 36.52% en 2023, con una valoración de USD 57.90 mil millones.
4. El segmento bioquímico obtuvo USD 61.23 mil millones en ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento de cultivos de almidón y azúcar llegue a USD 115.64 mil millones para 2031.
6. Se anticipa que el mercado en Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual del 9.84% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

"Agotamiento de fuentes de energía no renovables"

El agotamiento de los recursos de combustibles fósiles es un impulsor significativo del mercado global de bio-refinería. Las fuentes de energía tradicionales como el petróleo, el carbón y el gas natural se están volviendo más escasos, lo que está impulsando la necesidad de encontrar soluciones de energía alternativas y sostenibles. Las biorefinerías abordan este desafío al convertir la biomasa en combustibles y productos químicos renovables, reduciendo así la dependencia de los combustibles fósiles finitos.

• En mayo de 2024, el Instituto Mundial de Recursos (WRI) destacó las preocupaciones con respecto a las políticas de SAF de EE. UU. SAF es crucial para los objetivos de emisiones netos cero en la aviación; Sin embargo, los combustibles como el etanol de maíz podrían aumentar las emisiones. Los críticos argumentan que estos combustibles no son realmente sostenibles, compiten con la producción de alimentos y causan daños ambientales. El debate se centra en si las políticas de SAF realmente reducen las emisiones o simplemente proporcionan créditos fiscales a biocombustibles cuestionables.

Esta transición mitiga los impactos ambientales asociados con la extracción y el consumo de combustibles fósiles, lo que mejora la seguridad energética al diversificar la combinación de energía. En consecuencia, las inversiones en tecnologías de refinería biológica están ganando impulso, respaldado por políticas e incentivos gubernamentales favorables destinados a promover fuentes de energía renovables.

Desafío del mercado

"Costos de materia prima alta y variable"

La gestión de los costos de materia prima altas y variables es un desafío significativo en el mercado de biorefinerías, que afecta la viabilidad económica de la producción de productos basados ​​en biografía. Factores como el contenido de humedad, la dinámica de la cadena de suministro y la variabilidad de la calidad contribuyen a estos costos.

Los niveles elevados de humedad en la biomasa pueden reducir la eficiencia del transporte y aumentar los gastos de entrega a las biorefinerías. Las variaciones en la disponibilidad de biomasa, debido a los cambios estacionales, las prácticas agrícolas y la competencia por la materia prima, pueden conducir a la volatilidad de los precios. Las diferencias en la calidad de la biomasa, como los niveles variables de materia inerte y tamaño de partícula, pueden causar ineficiencias de procesamiento y mayores costos operativos.

Las estrategias que ayudan a mitigar los costos de materia prima altas y variables en las biorrefers incluyen diversificar fuentes de biomasa, implementar técnicas de preprocesamiento, emplear la gestión integrada del paisaje, utilizar sistemas de control de procesos avanzados y optimizar la logística.

Estos enfoques mejoran la resiliencia de la cadena de suministro, estandarizan la calidad de la materia prima, estabilizan la disponibilidad, mantienen la eficiencia de producción consistente y minimizan los costos asociados, mejorando así la viabilidad de la producción económica de los productos biológicos.

Tendencia de mercado

"Integración con las industrias tradicionales"

La integración de los procesos de biorrefinería en las industrias tradicionales, como las refinerías de petróleo y las fábricas de pulpa, puede mejorar la sostenibilidad y la eficiencia operativa. Esta integración facilita la transformación de las refinerías convencionales en los centros de fabricación de biocombustibles, utilizando materias primas nacionales y, por lo tanto, reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles.

Por ejemplo, la industria de Pulp & Paper tiene el potencial de evolucionar hacia las biorreefinerías, produciendo materiales sostenibles y energía renovable, contribuyendo a una economía más sostenible y circular.

• El 26 de julio de 2024, Petronas, Enilive y Euglena llegaron a una decisión de inversión final para construir una biorrefinería en Pengerang, Malasia. Esta empresa conjunta tiene como objetivo procesar aproximadamente 650,000 toneladas de materias primas anualmente, produciendo combustible de aviación sostenible, aceite vegetal hidrogenado y bio-nafta. Se espera que la instalación esté operativa en la segunda mitad de 2028.

En la industria Pulp & Paper, la integración de los procesos de biorrefinería puede mejorar la viabilidad a largo plazo de las fábricas al producir productos de valor agregado de subproductos como lignina y ácidos grasos de aceite alto.

La integración de los procesos de biorrefinería en las industrias tradicionales representa un movimiento estratégico a una economía más sostenible y circular, alineándose con los esfuerzos globales para reducir las emisiones de carbono y promover la utilización de recursos renovables.

Informe del informe del mercado de biorrefinería 

Segmentación	Detalles
Por materia prima	Cultivos de almidón y azúcar, cultivos energéticos, residuos orgánicos y agrícolas, otros
Por proceso	Termoquímico, bioquímico, químico, otros
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, EAU, Arabia Saudita, Sudáfrica, resto de Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado

• Por materia prima (cultivos de almidón y azúcar, cultivos de energía, residuos orgánicos y agrícolas, otros): el segmento de cultivos de almidón y azúcar obtuvo USD 61.12 mil millones en 2023, impulsado por la creciente demanda de biocombustibles y fuentes de energía renovable.
• Por proceso (termoquímico, bioquímico, químico, otros): el segmento bioquímico mantuvo una participación del 38,62% en el mercado en 2023, impulsada por la creciente adopción de procesos de fermentación para biocombustibles y producción de productos biológicos.

Análisis regional del mercado de biorrefinería

Según la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América Latina.

América del Norte representó una importante participación de mercado de biorrefinería de alrededor del 36.52% en 2023, valorada en USD 57.90 mil millones. Este dominio se atribuye a las inversiones sustanciales de la región en tecnologías energéticas sostenibles, políticas gubernamentales favorables que promueven la energía renovable y la presencia de infraestructura avanzada que respalda las operaciones de biorefinería.

La creciente demanda de biocombustibles y fuentes de energía renovable en América del Norte ha contribuido significativamente al crecimiento del mercado.

• En diciembre de 2024, Chevron anunció la finalización de una modernización en su refinería de Pasadena, Texas, mejorando su capacidad para procesar crudos más ligeros en casi un 15%, alcanzando 125,000 barriles por día. Esta actualización tiene como objetivo aumentar la flexibilidad del producto y respaldar el procesamiento de más ridas de capital de la cuenca del Pérmico, reforzando así la cadena de valor energético estadounidense.

Estos desarrollos subrayan el compromiso de América del Norte de avanzar en soluciones de energía sostenible y reforzar su posición en el mercado global. El enfoque de la región en las energías renovables y las prácticas sostenibles continúa impulsando la innovación y el crecimiento en el mercado.

La industria de la biorrefinería en Asia Pacífico está preparada para crecer a una tasa compuesta anual del 9.84% durante el período de proyección, impulsada por el aumento de las iniciativas y políticas gubernamentales que promueven las energía renovable y las prácticas sostenibles.

La creciente demanda de biocombustibles como alternativa a los combustibles fósiles, junto con el creciente enfoque en la gestión de residuos y la conversión de residuos agrícolas en productos de valor agregado, son factores clave que impulsan el mercado.

• Por ejemplo, en diciembre de 2023, según la Oficina de Información de la Prensa, el gobierno indio está promoviendo activamente la producción de biocng a través de una variedad de medidas. Estos incluyen asistencia financiera para la construcción de plantas de bio-CNG, concesiones de deber de aduana sobre importaciones de maquinaria y apoyo adicional para plantas que utilizan residuos sólidos municipales. Además, los proyectos bio-CNG son elegibles para préstamos al sector prioritario, y la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB) los ha clasificado en la 'categoría blanca'. El gobierno también está invirtiendo en investigación y desarrollo (I + D) para ampliar las aplicaciones de Bio-CNG.

Estas iniciativas subrayan el compromiso de la región de avanzar en soluciones de energía sostenible y reforzar su posición en el mercado global de biorrefinería. El enfoque estratégico en la energía renovable yresiduos de la energíaSe espera que las tecnologías impulsen la innovación y el crecimiento económico en el mercado.

Marcos regulatorios

• El programa Renewable Fuel Standard (RFS), establecido bajo la Ley de Política Energética de 2005 y se expandió en 2007, exige un volumen mínimo de combustibles renovables en los combustibles de transporte. Este programa tiene como objetivo reducir las emisiones de GEI, reforzar el sector de combustibles renovables y disminuir la dependencia del aceite importado.
• La Directiva de Energía Renovable (Rojo II) es un marco de política de la UE que promueve la energía renovable. Establece un objetivo de unión de al menos 32% de consumo de energía renovable para 2030, cubriendo electricidad, calefacción y enfriamiento y transporte. Red II tiene como objetivo acelerar la transición a fuentes de energía más limpias y contribuir a lograr los objetivos climáticos y de energía de la UE.
• La hoja de ruta de innovación de la misión para las biorefinerías integradas describe las vías para desarrollar e implementar biorefinerías avanzadas.  Haga hincapié en la necesidad de enfoques integrados que utilizan diversas materias primas, producen una gama de productos biológicos (combustibles, productos químicos, materiales) y minimizan los desechos.
• El programa Renewable Fuel Standard (RFS), establecido por el Congreso en virtud de la Ley de Política Energética de 2005 y se expandió por la Ley de Independencia y Seguridad de la Energía de 2007, exige volúmenes mínimos de combustibles renovables que se mezclarán en combustibles de transporte. Administrado por la EPA, el RFS tiene como objetivo reducir las emisiones de GEI, aumentar la seguridad energética y promover el crecimiento de la industria de combustibles renovables.

Panorama competitivo

Las organizaciones deben priorizar un enfoque estratégico que abarque la innovación, la sostenibilidad y la respuesta al mercado para lograr una ventaja competitiva en el mercado de bio-refinería en evolución continua.

Esto requiere el desarrollo de plataformas de biorrefinería adaptables capaces de procesar una amplia gama de materias primas y producir eficientemente una variedad de productos biológicos a escala.

La integración de tecnologías avanzadas, el cultivo de asociaciones sólidas y la adopción de prácticas sostenibles son de suma importancia. Una comprensión integral de las tendencias en evolución del mercado, la adquisición estratégica de la propiedad intelectual y la comunicación efectiva con las partes interesadas mejoran aún más el posicionamiento competitivo.

• En enero de 2025, UPM figuraba como la única compañía de la industria del bosque y el papel en el mundo Dow Jones y los índices de sostenibilidad europea (DJSI). Este reconocimiento refleja el compromiso de UPM con la sostenibilidad, con un enfoque en los recursos renovables, la reducción de los impactos ambientales y la mejora del valor social. Además, UPM emitió un bono verde de 600 millones de euros en 2024 para promover sus objetivos de sostenibilidad.

Lista de empresas clave enMercado de biorrefinería:

• Nido
• Novozymes A/S
• Cheurón
• Poeta, LLC
• Drax Global
• Cosan
• Enviva Inc.
• Verbio SE
• Lanzate
• Aemetis, Inc.
• Praj Industries
• Oberon Fuels, Inc.
• Admir
• Cargill
• Borregeard como
• Wilmar International Ltd

Desarrollos recientes

• En enero de 2025, Verdagy y Petron Scientech firmaron un acuerdo para desplegar los electrolizeros de hidrógeno verde de Verdagy en una biorefinería. El proyecto tiene como objetivo producir SAF, E-Methanol y Bioquímicos en los EE. UU. Esta asociación respalda la producción de biocombustibles bajos en carbono, avanzando los esfuerzos de ambas compañías para acelerar la transición energética.
• En Diciembre de 2024, Neste y Air New Zealand anunciaron un acuerdo para 23,000 toneladas de SAF, marcando la compra de SAF más grande de la aerolínea. El combustible se utilizará en los aeropuertos de Los Ángeles y San Francisco hasta febrero de 2026. Esta compra es parte de los esfuerzos de Air New Zealand para reducir las emisiones de aviación, con SAF representando el 1.6% de su combustible total para el año financiero 2025. SAF reduce las emisiones hasta en un 80% en comparación con el combustible para aviones convencional.
• En enero de 2024, LG Chem y Enilive firmaron un acuerdo de empresa conjunta para una biorrefinería en Corea del Sur. La instalación convertirá materias primas sostenibles en biocombustibles y productos renovables, apoyando los objetivos de transición energética de Corea del Sur. La colaboración combina la experiencia química de LG Chem con las capacidades de biocombustibles de Enilive, contribuyendo a la producción de soluciones bajas en carbono en línea con los objetivos globales de sostenibilidad.
• En junio de 2024, BP anunció que adquiriría la propiedad total de BP Bunge Bioenergia, un productor líder brasileño de biocombustibles, comprando la participación del 50% de Bunge. Este movimiento tiene como objetivo mejorar las capacidades de bioenergía de BP. BP también planea reducir algunos proyectos de biocombustibles nuevos mientras se centra en desarrollos clave. La adquisición se alinea con el objetivo de BP de aumentar los biocombustibles y la producción de biogás para cumplir con su objetivo EBITDA 2025 de USD 2.00 mil millones.
• En febrero de 2023, Eni Sostenible Mobility y PBF Energy anunciaron una asociación para mejorar la refinería de San Bernardo en Louisiana en una biorrefinería. Esta colaboración se centra en producir biocombustibles a partir de fuentes renovables, apoyando la transición a la energía sostenible en los EE. UU. La asociación también incluirá el suministro de combustibles bajos en carbono para el sector de la aviación, contribuyendo a los esfuerzos para reducir las emisiones de GEI en línea con los objetivos de sostenibilidad global.