Mercado de insectos beneficiosos

Definición de mercado

Los insectos beneficiosos contribuyen al equilibrio ecológico y la productividad agrícola al facilitar la polinización, el control de las plagas naturales y la mejora del suelo. Estos insectos, incluidas las abejas, las mariquitas, las avispas depredadoras y las encaje, ayudan a mantener la biodiversidad al aprovechar las plagas nocivas, facilitar la reproducción de las plantas y mejorar el rendimiento del cultivo. Su presencia reduce la necesidad de pesticidas químicos, promoviendo la agricultura sostenible y la salud ambiental.

Mercado de insectos beneficiososDescripción general

El tamaño del mercado mundial de insectos beneficiosos se valoró en USD 801.3 millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 905.5 millones en 2024 a USD 2,406.4 millones para 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual de 14.98% durante el período de pronóstico.

El mercado se está expandiendo debido a la creciente adopción de prácticas agrícolas sostenibles y estándares estrictos para regular los pesticidas químicos. Los agricultores están cambiando hacia las soluciones de control de plagas biológicas para mejorar el rendimiento del cultivo y minimizar el impacto ambiental.

Además, los avances en las tecnologías de cría de insectos y los programas integrados de gestión de plagas (IPM) están mejorando la eficiencia y la asequibilidad de los insectos beneficiosos, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Las principales empresas que operan en la industria global de insectos beneficiosos son BioBest Group NV, Koppert, Syngenta, Bayer AG, Certis USA LLC, Andermatt Biocontrol AG, Sumitomo Chemical Company Limited, Marrone Bio Innovations, Inc., Russell IPM LTD, Bioline Agrosciences LTD, Novobymeses A/S, Growliv Biologicals, Fargro Limited, Corteva, Arbico Organics y otros.

La rápida expansión de la agricultura orgánica está alimentando la demanda de soluciones de control de plagas biológicas, lo que impulsa el crecimiento del mercado de insectos beneficiosos. El aumento de la preferencia por los productos orgánicos por parte de los consumidores está llevando a los agricultores a implementar prácticas de gestión de plagas ecológicas.

Los organismos de certificación y las autoridades reguladoras ahora exigen prácticas orgánicas sobre sintéticopesticidas, haciendo de los insectos beneficiosos un componente esencial de la protección de cultivos orgánicos.

Los participantes del mercado están respondiendo a esta demanda desarrollando especies de insectos adaptadas para la agricultura orgánica. El cambio global hacia la agricultura libre de químicos está posicionando a los insectos beneficiosos como una solución preferida para cultivos orgánicos y de alta calidad.

• Como parte de la estrategia de Green Deal's Farm to Fork, la Comisión Europea tiene como objetivo tener al menos el 25% de las tierras agrícolas de la UE dedicadas a la agricultura orgánica para 2030. Durante la última década, el área bajo agricultura orgánica ha crecido en casi el 66%, Ahora representa el 8.5% del total de la UE utilizada por la tierra agrícola.

Destacados clave:

1. El tamaño del mercado mundial de insectos beneficiosos se registró en USD 801.3 millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual del 14.98% de 2024 a 2031.
3. América del Norte tenía una cuota de mercado del 37.25% en 2023, con una valoración de USD 298.5 millones.
4. El segmento de los Predators obtuvo USD 337.5 millones en ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento de granos y pulsos alcance USD 1.157.9 millones para 2031.
6. El segmento agrícola tenía el 60.12% del mercado en 2023
7. Se anticipa que Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual del 16,25% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

"Expansión de invernaderos y agricultura interior"

La creciente adopción de invernaderos y agricultura interior está creando la demanda de soluciones de control de plagas biológicas, respaldando el crecimiento del mercado de insectos beneficiosos.

Los insectos beneficiosos se están integrando en los sistemas de cultivo de invernaderos como parte de la agricultura controlada-ambiente para proteger los cultivos de alto valor, como frutas, verduras y plantas ornamentales. La agricultura controlada-ambiente (CAE) se basa en métodos de gestión de plagas sostenibles que involucran el uso limitado de pesticidas químicos en espacios cerrados.

Las empresas Agritech están desarrollando programas de control biológico personalizados adaptados para condiciones de invernadero, mejorando la efectividad de los insectos beneficiosos. Además, el aumento de la agricultura de precisión está optimizando las estrategias de gestión de plagas en entornos de cultivo protegidos.

• En agosto de 2024, el USDAInstituto Nacional de Alimentos y Agricultura (NIFA) anunciaron una inversión de USD 10.7 millones en 16 proyectos bajo las plagas y el Programa de Sistemas de Sistemas de Producción Agrícola. Como una prioridad dentro de la iniciativa de investigación agrícola e alimentaria, este programa busca mejorar la comprensión de las plagas de plantas invasivas y establecidas, junto con especies beneficiosas, para desarrollar estrategias innovadoras de manejo de plagas basadas biológicamente. La iniciativa se dirige a varios sistemas de producción agrícola, incluidos cultivos de alimentos y fibra, césped y plantas ornamentales, pastizales administrados, pastizales y bosques plantados.

Desafío del mercado

"Altos costos de producción y mantenimiento"

El alto costo asociado con la reproducción, el mantenimiento y la distribución de insectos beneficiosos plantean un desafío significativo. La crianza de los insectos beneficiosos requiere entornos controlados, dietas especializadas y monitoreo continuo, lo que lleva a un mayor gasto operativo. Además, las complejidades cortas de la vida útil y el transporte se suman aún más a los costos.

Para abordar esto, las empresas están invirtiendo en biotecnologías avanzadas para mejorar la crianza de masas, extendiendo la viabilidad de los insectos beneficiosos a través de soluciones de almacenamiento mejoradas.

Las colaboraciones estratégicas con instituciones de investigación también fomentan innovaciones en técnicas de reproducción rentables. Además, las empresas están optimizando la logística de la cadena de suministro y el desarrollo de instalaciones de producción localizadas para reducir los costos de transporte y garantizar la disponibilidad del producto.

Tendencia de mercado

"Adopción de soluciones de control de plagas basadas en datos"

La integración de las tecnologías de análisis de datos y agricultura digital está transformando la aplicación de insectos beneficiosos en la agricultura moderna. Las herramientas agrícolas de precisión, incluida la teledetección, el monitoreo de plagas impulsado por la IA y los sistemas de liberación de insectos automatizados, están optimizando las estrategias de control biológico. Los agricultores y los agronegocios están aprovechando los datos en tiempo real para mejorar la eficiencia del despliegue de insectos, reducir los desechos y maximizar las tasas de supresión de plagas.

Las plataformas digitales están permitiendo el modelado predictivo de brotes de plagas, mejorando los enfoques de gestión de plagas proactivas. La combinación de insectos beneficiosos con tecnologías agrícolas inteligentes es mejorar su efectividad general y aumentar la adopción en la agricultura comercial y de alta tecnología.

• En octubre de 2024, Antler invirtió en Omma, una compañía que ha desarrollado un sistema modular con IA diseñado para automatizar la cría en la granja de insectos beneficiosos. Esta tecnología de aprendizaje automático permite a los productores mantener un suministro consistente de insectos generalistas en el sitio, apoyando la gestión de plagas continua y proactiva a través de la detección automatizada de plagas. Omma proporciona una alternativa sostenible a los pesticidas químicos, que aborda la creciente demanda de soluciones agrícolas ecológicas.

Informe de mercado de insectos beneficiosos Instantánea

Segmentación	Detalles
Por tipo	Depredadores, parasitoides, polinizadores, patógenos, descomponedores
Por tipo de cultivo	Frutas y verduras, flores y ornamentos, granos y legumbres
Por aplicación	Agrícola, hortícola, otros
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, EAU, Arabia Saudita, Sudáfrica, resto de Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado:

• Por tipo (depredadores, parasitoides, polinizadores, patógenos y descomponedores): el segmento de los depredadores ganó USD 337.5 millones en 2023 debido a su efectividad en el control de una amplia gama de plagas en diversos cultivos, reduciendo la dependencia de los pesticidas químicos mientras mejora la sostenibilidad agrícola y el rendimiento .
• Por tipo de cultivo (frutas y verduras, flores y ornamentos y granos y legumbres): el segmento de granos y pulsos contenía el 52.01% del mercado en 2023, debido a la creciente adopción de soluciones de control de plagas biológicas para proteger los cultivos básicos de alto valor Infestaciones de insectos.
• Por aplicación (agrícola, horticultural y otros): se proyecta que el segmento agrícola alcance los USD 1.311.3 millones para 2031, debido a la creciente adopción de prácticas de manejo integrado de plagas (IPM) y restricciones crecientes en pesticidas químicos.

Mercado de insectos beneficiososAnálisis regional

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América Latina.

La cuota de mercado de los insectos beneficiosos de América del Norte fue de alrededor del 37.25% en 2023 en el mercado global, con una valoración de USD 298.5 millones. La creciente demanda decomida orgánicay la agricultura sostenible está acelerando la adopción de insectos beneficiosos en América del Norte.

Los consumidores priorizan cada vez más productos libres de pesticidas, lo que provoca granjas y agronegocios a gran escala para integrar el control de plagas biológicas en sus operaciones. Los principales minoristas y productores de alimentos están estableciendo estándares de sostenibilidad más estrictos, alentando a los productores a hacer la transición hacia métodos agrícolas ecológicos.

Los incentivos gubernamentales y los programas de certificación, como el sello orgánico del USDA, apoyan aún más este cambio, fortaleciendo el crecimiento del mercado. La expansión de la superficie agrícola orgánica en los Estados Unidos y Canadá está impulsando una mayor demanda de agentes de control biológico.

• En mayo de 2023,El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)introdujo nuevas medidas para mejorar el mercado de productos orgánicos cultivados en el país y productores de soporte que buscan certificación orgánica. Estas iniciativas de financiación se encuentran bajo la Iniciativa de Transición Orgánica del USDA, lanzada en 2022, que proporciona una gama de recursos para ayudar a los agricultores orgánicos existentes y aquellos que hacen la transición a la producción y el procesamiento orgánico.

Los marcos regulatorios en América del Norte están impulsando el cambio hacia el control de plagas sostenible, acelerando el crecimiento del mercado. La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) y la Agencia Reguladora de Gestión de Plagas de Canadá (PMRA) han impuesto regulaciones estrictas a pesticidas sintéticos debido a sus riesgos ambientales y para la salud.

El cumplimiento de las prácticas agrícolas ecológicas está incentivando aún más la adopción a gran escala de insectos beneficiosos en granjas orgánicas, invernaderos y entornos agrícolas convencionales.

El mercado de insectos beneficiosos de Asia Pacífico está listo para un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual de 16,25% durante el período de pronóstico. Los gobiernos están fortaleciendo su enfoque en la agricultura sostenible, lo que aumenta la demanda de insectos beneficiosos. Los subsidios, los incentivos fiscales y el apoyo financiero para la agricultura orgánica y las soluciones de control de plagas biológicas están aumentando las tasas de adopción en toda la región.

En China, las políticas bajo el Plan de Desarrollo de la Agricultura Verde están impulsando el reemplazo de pesticidas químicos con alternativas ecológicas, mientras que la Misión Nacional de la India para la Agricultura Sostenible (NMSA) está promoviendo a los agentes de control biológico para mejorar la salud del suelo y los cultivos. Estas iniciativas están acelerando la transición hacia la gestión de plagas biológicas, asegurando un crecimiento sostenido del mercado.

Además, países como China, Japón y Corea del Sur están invirtiendo cada vez más en la agricultura controlada-ambiente (CEA) para mejorar la eficiencia de la producción de alimentos y mitigar los riesgos agrícolas relacionados con el clima.

Los operadores de invernadero están integrando insectos beneficiosos como un enfoque principal de gestión de plagas debido a su efectividad en entornos cerrados. Con el aumento de las iniciativas de agricultura y agricultura vertical de alta tecnología, la adopción de insectos beneficiosos se está convirtiendo en una estrategia clave para mantener un rendimiento libre de plagas.

Marcos regulatorios

• En los EE. UU., La Agencia de Protección Ambiental (EPA) supervisa la regulación de los biopesticidas, incluidos los insectos beneficiosos, bajo la Ley Federal de Insecticida, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA). La EPA evalúa la seguridad y la eficacia de estos organismos antes de otorgar el registro para su uso en el control de plagas. Además, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) juega un papel en la regulación de la importación y el movimiento interestatal de insectos beneficiosos para evitar la introducción de especies invasoras.
• La Unión Europea (UE)Regula insectos beneficiosos bajo el Reglamento de productos de protección de la planta (Regulación (EC) No 1107/2009). Esta regulación requiere que las sustancias activas, incluidos los microorganismos e insectos beneficiosos, se aprueben antes de que puedan usarse en productos de protección de plantas. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) realiza evaluaciones de riesgos para evaluar la seguridad y la eficacia de estas sustancias.
• En Japón, El Ministerio de Agricultura, Forestal y Pesca (MAFF) regula el uso de insectos beneficiosos. Japón tiene una larga historia de utilización de agentes de control biológico en la agricultura. El país ha establecido pautas para garantizar la introducción segura y el uso de insectos beneficiosos no nativos, enfatizando la importancia de evaluar sus posibles impactos ecológicos antes de la liberación.
• La Junta Central de Insecticidas de la India y el Comité de Registro (CIBRC), Bajo el Ministerio de Agricultura y Bienestar de los Agricultores, es responsable de la regulación de los biopesticidas, incluidos los insectos beneficiosos. India promueve el uso de agentes de control biológico como parte de su enfoque integrado de gestión de plagas (IPM). El país ha desarrollado pautas para el registro y el uso de insectos beneficiosos para garantizar su aplicación segura en la agricultura.

Panorama competitivo:

El mercado global de insectos beneficiosos se caracteriza por una gran cantidad de participantes, incluidas las corporaciones establecidas y las organizaciones en ascenso. Los líderes del mercado están buscando activamente fusiones y adquisiciones como un enfoque estratégico para mejorar sus ofertas de productos con tecnologías avanzadas y servicios de valor agregado.

Al integrar soluciones innovadoras a través de adquisiciones, las empresas pueden fortalecer su presencia en el mercado, acelerar los esfuerzos de investigación y desarrollo y atender a las demandas de los clientes evolucionando de manera más efectiva. Estas estrategias también permiten a las empresas expandir su huella geográfica, obtener acceso a nuevos segmentos de clientes y aprovechar las sinergias que impulsan la eficiencia operativa.

Como resultado, las fusiones y adquisiciones juegan un papel crucial en el fomento de la competencia, avanzar en capacidades tecnológicas y, en última instancia, contribuyendo al crecimiento general del mercado.

• En enero de 2025, Andermatt Nederland BV anunció la adquisición del negocio de insectos beneficiosos de Entocare C.V. para el control de plagas biológicas. Esta decisión refuerza la posición de Andermatt como un proveedor clave de soluciones de protección de cultivos biológicos al tiempo que mejora su cartera de productos con tecnologías y servicios avanzados.

Lista de empresas clave en el mercado de insectos beneficiosos:

• Grupo BioBest NV
• Koppert
• Síngenta
• Bayer AG
• Certis USA LLC
• Andermatt Biocontrol AG
• Sumitomo Chemical Company Limited
• Marrone Bio Innovations, Inc.
• Russell IPM Ltd
• Bioline Agrosciences Ltd
• Novozymes A/S
• Growliv biológicos
• Fargro limitado
• Cortesía
• Arbico Organics

Desarrollos recientes (M&A/Partnerships/Nuevo Producto Lanzamiento)

• En octubre de 2024, BioBest lanzó Entomatic, un dispensador beneficioso diseñado para generar flujo de aire para la distribución suave y uniforme de insectos y ácaros beneficiosos en invernaderos. El sistema automatizado está ganando tracción como una inversión práctica, ofreciendo ahorros de tiempo, reducción de costos y entrega precisa y consistente de organismos beneficiosos.
• En septiembre de 2024, Syngenta Biologicals y Provivi se asociaron para desarrollar y comercializar soluciones biológicas innovadoras basadas en feromonas para un control de plagas más seguro y más efectivo en el maíz y el arroz. Esta colaboración combina la experiencia de Provivi en protección de cultivos a base de feromonas con el alcance global y las capacidades de desarrollo de Syngenta. Las soluciones recientemente desarrolladas tienen como objetivo ayudar a los agricultores a combatir las principales plagas, incluido el barrenador de vástago amarillo (YSB) en India e Indonesia, así como el gusano del ejército de otoño (FAW) en Tailandia.
• En marzo de 2024, Certis Biologicals adquirió activos clave de Agbiome, incluidos los fungicidas altamente efectivos y probados en el mercado, Howler y Theia. Estas adiciones fortalecerán la cartera de Certis Biologicals, que ya comprende más de 40 productos diseñados para combatir plagas, enfermedades y malezas que afectan a los cultivos de invernadero, especialidad y de gran aguas.