Mercado de productos químicos para la batería

Definición de mercado

El mercado abarca la industria global dedicada a la producción y el suministro de materiales químicos utilizados en la fabricación de varias baterías, incluidas las baterías de iones de litio, ácido de plomo y níquel-metal de hidruro. El mercado incluye componentes clave como electrolitos, materiales de cátodo y ánodo, separadores y aditivos que mejoran el rendimiento de la batería y la vida útil.

El informe ofrece una evaluación exhaustiva de los principales factores que impulsan el mercado, junto con un análisis regional detallado y el paisaje competitivo que influye en la dinámica del mercado.

Mercado de productos químicos para la bateríaDescripción general

El tamaño del mercado global de productos químicos de la batería se valoró en USD 73.45 mil millones en 2023 y se proyecta que crecerá de USD 78.42 mil millones en 2024 a USD 130.86 mil millones para 2031, que exhibe una tasa compuesta anual de 7.59% durante el período de pronóstico.

Esto se atribuye a la creciente demanda de soluciones de almacenamiento de energía debido a la adopción generalizada deVehículos eléctricos (EV), sistemas de energía renovable y dispositivos electrónicos portátiles. El cambio global hacia la energía limpia y el enfoque elevado en la reducción de las emisiones de carbono son factores importantes que respaldan el mercado.

Major companies operating in the battery chemicals industry are LG Chem, Albemarle Corporation, Mitsubishi Chemical Group Corporation, Panasonic Corporation, Umicore, Himadri Speciality Chemical Ltd, Sumitomo Metal Mining Co., Ltd., Ganfeng Lithium Group Co., Ltd, Vale, A123 Systems Corp, CMOC, Gujarat Fluorochemicals Limited, Tianqi Lithium, Sherritt International Corporation, y Norilsk Nickel.

Los avances continuos en las tecnologías de la batería, junto con importantes inversiones en químicas de alto rendimiento y infraestructura de almacenamiento de energía a gran escala, están acelerando aún más el crecimiento del mercado. Además, se espera que las políticas gubernamentales de apoyo, los incentivos para la movilidad eléctrica, la innovación y la creciente investigación sobre materiales de batería sostenibles refuerzan el crecimiento del mercado a largo plazo.

• En septiembre de 2024, Lanxess ganó el Premio de Innovación ICIS por sus óxidos de hierro de alta calidad utilizados en cátodos de batería de fosfato de hierro de litio (LFP). El premio destaca el papel de la compañía en el apoyo a las cadenas de suministro LFP sostenibles con base en el oeste y al avanzar en la producción de material de la batería doméstica.

Destacados clave

1. El tamaño del mercado de Battery Chemicals se valoró en USD 73.45 mil millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 7.59% de 2024 a 2031.
3. Asia-Pacific tenía una cuota de mercado de 34.09% en 2023, con una valoración de USD 25.04 mil millones.
4. El segmento de litio obtuvo USD 23.14 mil millones en ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento de iones de litio alcance los USD 93.81 mil millones para 2031.
6. Se anticipa que el segmento automotriz registra la tasa compuesta anual más rápida del 8.14% durante el período de pronóstico.
7. Se anticipa que el mercado en América del Norte crecerá a una tasa compuesta anual de 7.35% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

Aumento de la electrificación del sector de transporte

El aumento de la electrificación del sector de transporte está alimentando el mercado. Los EV están ganando impulso a nivel mundial, lo que aumenta la necesidad de baterías de alto rendimiento que se basan en productos químicos críticos como el litio, el níquel, el cobalto y los electrolitos para ofrecer eficiencia energética, durabilidad y seguridad.

Este cambio está impulsado por las crecientes preocupaciones ambientales, las regulaciones de emisiones más estrictas e incentivos gubernamentales destinados a promover la movilidad limpia y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Los productos químicos de la batería juegan un papel crucial en el soporte del ecosistema EV, ofreciendo la base de materiales necesaria para las soluciones avanzadas de almacenamiento de energía que se alinean con los objetivos globales de sostenibilidad y descarbonización.

• En enero de 2023, Stellantis N.V. y Terrafame Ltd. anunciaron un acuerdo de cinco años para el suministro de sulfato de níquel bajo en carbono para baterías EV. A partir de 2025, Terrafame proporcionará a Stellantis este material clave, lo que respalda su estrategia de electrificación y objetivos de neutralidad de carbono para 2038.

Desafío del mercado

Riesgos de seguridad debido a la inestabilidad química

Un desafío significativo que obstaculiza el crecimiento del mercado de productos químicos de la batería son los riesgos de seguridad asociados con la inestabilidad química de las materias primas críticas. Muchos productos químicos de la batería, como el litio, el cobalto y ciertos electrolitos, son altamente reactivos y representan riesgos significativos si no se almacenan y manejan adecuadamente.

Asegurar el almacenamiento seguro de estos materiales requiere infraestructura avanzada, protocolos de seguridad estrictos y personal altamente capacitado para prevenir riesgos como la degradación química, las fugas o los incendios.

La complejidad de estas medidas de seguridad se ve más exacerbada por la necesidad de entornos controlados por temperatura, envases especializados y sistemas de monitoreo en tiempo real para mantener condiciones óptimas. Además, el transporte de estos materiales introduce más desafíos relacionados con la contención y el cumplimiento regulatorio.

Los actores del mercado están invirtiendo en una mayor infraestructura de seguridad y tecnologías para mejorar la estabilidad química. Las empresas también están trabajando en estrecha colaboración con los organismos reguladores para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad y minimizar los riesgos asociados con el almacenamiento y el transporte de productos químicos para la batería.

También se están explorando los avances en las químicas alternativas de la batería, como las baterías de estado sólido, para reducir la volatilidad inherente de los materiales actuales y mejorar la seguridad general.

Tendencia del mercado

Cambiar hacia baterías de fosfato de hierro de litio (LFP)

Las baterías de fosfato de hierro de litio (LFP) se adoptan cada vez más en los EV, debido a su rentabilidad, mejoras de seguridad mejoradas y beneficios ambientales. Estas baterías se utilizan en una amplia gama de modelos EV, particularmente en vehículos de nivel de entrada y rango medio, donde la asequibilidad y la seguridad son críticas.

Las baterías LFP están ganando popularidad, debido a su capacidad para ofrecer un rendimiento equilibrado, al tiempo que minimiza la dependencia de materias primas caras como el cobalto y el níquel. Además, su estabilidad térmica inherente reduce el riesgo de sobrecalentamiento o incendios, lo que los convierte en una alternativa más segura a las baterías tradicionales de iones de litio.

Esta tendencia está impulsada por la creciente demanda de soluciones de movilidad eléctrica asequibles, sostenibles y seguras, posicionando las baterías LFP como una tecnología clave en el futuro del transporte eléctrico.

• En octubre de 2024, American Battery Factory Inc.(ABF)Firmó un memorando de comprensión de siete años (MOU) con Tinci Materials Texas LLC para asegurar un suministro de materiales esenciales para la química de la batería LFP. Esta colaboración mejorará las capacidades de producción de células de batería de ABF, complementando el desarrollo de su primera gigafactory en Tucson, Arizona.

Informe de mercado de Battery Chemicals Instantáneo

Segmentación	Detalles
Por tipo químico	Litio, cobalto, níquel, manganeso, compuestos de electrolitos y otros
Por tipo de batería	Litium-ion, plomo-ácido, níquel (NIMH, NICD) y otros
Por industria de uso final	Automotriz, electrónica y electrodomésticos, servicios públicos y energía, aeroespacial y defensa, y otros
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, U.A.E, Arabia Saudita, Sudáfrica, resto del Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado

• Por tipo químico (litio, cobalto, níquel, manganeso, compuestos de electrolitos y otros): el segmento de litio ganó USD 23.14 mil millones en 2023, debido a su papel crítico en la alimentación de baterías de alto rendimiento para EV y sistemas de almacenamiento de energía.
• Por tipo de batería (iones de litio, plomo-ácido, níquel (NIMH, NICD) y otros): el segmento de iones de litio mantuvo un 72.40% de participación del mercado en 2023, debido a su densidad de energía superior, larga vida útil y adopción generalizada en EVS, electrones de consumo y sistemas de almacenamiento de energía renovables.
• Por la industria de uso final (automotriz, electrónica y electrodomésticos, servicios públicos y potencia, aeroespacial y defensa, y otros): se proyecta que el segmento automotriz alcance los USD 70.75 mil millones en 2031, debido a la creciente demanda de EV y el creciente énfasis en soluciones de transporte sostenibles.

Mercado de productos químicos para la bateríaAnálisis regional

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

Asia Pacific representó una participación del 34.09% en el mercado de productos químicos de la batería en 2023, con una valoración de USD 25.04 mil millones. Esta posición dominante se atribuye a las fuertes capacidades de fabricación de la región, liderando la posición en el mercado de EV, y las extensas inversiones en tecnologías de almacenamiento de energía, particularmente en países como China, Japón y Corea del Sur.

Además, las iniciativas y políticas gubernamentales en curso que promueven las soluciones de energía verde, junto con el enfoque de la región en ampliar la adopción de EV y la producción de baterías, están fomentando el crecimiento del mercado. El compromiso de la región con la innovación entecnologías de batería, junto con la creciente integración de fuentes de energía renovable, fortalece aún más la posición dominante de Asia Pacífico en el mercado global.

• En septiembre de 2024, Panasonic Energy anunció planes para comenzar la producción en masa de baterías de iones de litio de 4680 formatos para los EV. La compañía también ha mejorado su fábrica de Wakayama en el oeste de Japón, que actuará como la principal instalación de producción para las nuevas células. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar el rendimiento de EV y satisfacer la creciente demanda de baterías de alta capacidad.

La industria de los productos químicos de la batería en América del Norte está preparada para un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual de 7.35% durante el período de pronóstico. Este crecimiento se atribuye a la creciente adopción de EV, avances en soluciones de almacenamiento de energía y un énfasis creciente en la reducción de las emisiones de carbono y la dependencia de los combustibles fósiles.

La región también está registrando inversiones crecientes en fabricación de baterías, investigación y desarrollo de químicas de próxima generación, y un fuerte impulso por la infraestructura de almacenamiento de energía para respaldar la integración de energía renovable. Además, las políticas gubernamentales que promueven tecnologías de energía limpia y movilidad eléctrica están impulsando aún más la demanda de productos químicos para la batería, fomentando el crecimiento del mercado en América del Norte.

• En enero de 2024, First Phosfate Corp., American Battery Factory Inc. (ABF) e Integrals Power Limited (IPL) anunciaron una asociación estratégica para crear una cadena de suministro de baterías LFP totalmente localizada en América del Norte. Esta colaboración, llamada LFP Project America, tiene como objetivo producir hasta 40,000 toneladas de material activo del cátodo LFP (CAM) anualmente para 2028, lo que respalda las operaciones de fabricación de baterías de ABF, incluida su gigafactory planificada en Tucson, Arizona.

Marcos regulatorios

• En la Unión Europea (UE), La Regulación de Baterías de la UE (UE) 2023/1542 gobierna todo el ciclo de vida de las baterías, desde la producción hasta el reciclaje. Lleva a los requisitos de sostenibilidad, incluidos los objetivos de contenido reciclado, los estándares de eficiencia de reciclaje y la debida diligencia para el abastecimiento de materias primas críticas como el litio y el cobalto.
• En Canadá, La Ley de Protección Ambiental de Canadá, 1999 (CEPA) regula las sustancias tóxicas utilizadas en la fabricación de baterías. Permite al gobierno evaluar, restringir o prohibir los productos químicos que representan riesgos ambientales o de salud.
• En los EE. UU., La Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA), administrada por la Agencia de Protección Ambiental (EPA), rige la gestión y la eliminación de desechos peligrosos, incluidos los productos químicos para la batería. Establece pautas para el tratamiento, el almacenamiento y la eliminación adecuados de los componentes de la batería para evitar la contaminación ambiental.

Panorama competitivo

El mercado de Battery Chemicals se caracteriza por un paisaje competitivo, con una mezcla de compañías químicas globales establecidas, fabricantes de baterías y jugadores emergentes en tecnologías de almacenamiento de energía. Las empresas priorizan la innovación, la sostenibilidad y las asociaciones estratégicas para avanzar en el rendimiento de la batería y satisfacer la creciente demanda de EV y el almacenamiento de energía renovable.

Los jugadores líderes están invirtiendo en gran medida en I + D para mejorar las químicas de la batería, mejorar la densidad de energía y desarrollar materiales más seguros y eficientes. Las colaboraciones estratégicas con fabricantes de automóviles, proveedores de energía e instituciones de investigación están permitiendo a las empresas expandir su alcance del mercado y capacidades tecnológicas.

La creciente demanda de baterías ecológicas y de alto rendimiento está intensificando la competencia, y los participantes del mercado se centran en el desarrollo de materiales de próxima generación y tecnologías de reciclaje para satisfacer las necesidades en evolución de industrias como la electrones automotrices, de energía y de consumo.

• En enero de 2024, Recyclico Battery Materials Inc. anunció que su carbonato de litio reciclado, obtenido de los desechos de la batería, aprobó las pruebas de las baterías LFP, que cumplen con los estándares de grado de batería. Este logro respalda la creciente demanda de soluciones sostenibles en el mercado de EV, ya que Recyclico recicla materiales como litio, cobalto y níquel para reutilizar nuevas baterías.

Lista de compañías clave en el mercado de productos químicos de batería:

• LG Chem
• Corporación Albemarle
• Mitsubishi Chemical Group Corporation
• Corporación Panasonic
• Umicore
• Himadri Specialty Chemical Ltd
• Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
• Ganfeng Lithium Group Co., Ltd
• Valle
• A123 Systems Corp
• CMOC
• Gujarat Fluorochemicals Limited
• Litio tianqi
• Sherritt International Corporation
• Níquel de Norilsk

Desarrollos recientes (M&A/Partnerships/Accesions/Productsings)

• En abril de 2025, Lyten anunció que comenzó a producir una lámina de metal de litio de grado de batería en los EE. UU., Marcando un hito clave para expandir la fabricación de baterías domésticas. Al usar materiales de litio de origen estadounidense, la compañía tiene como objetivo reducir la dependencia de minerales críticos extranjeros y reforzar la cadena nacional de suministro de baterías.
• En enero de 2025, Amprius Technologies lanzó su celda Sicore, un avance en la química de la batería que mejora el rendimiento de la movilidad eléctrica. Con una densidad de energía de 370 WH/kg y tasas de descarga de más de 3000 w/kg, es ideal para aviación, drones y vehículos eléctricos.
• En diciembre de 2024, Stellantis y Zeta Energy ingresaron un acuerdo de desarrollo conjunto para avanzar en la tecnología de batería de litio-sulfur para los EV. La asociación se centra en crear baterías más ligeras y más asequibles que coincidan con la densidad de energía de las células de iones de litio, con el objetivo de mejorar el rango y el rendimiento de EV.
• En diciembre de 2023, Posco Future M comenzó la producción en masa de materiales de cáculos de un solo cristal NCMA de alto níquel en su planta de Pohang en Corea del Sur. Esta expansión tiene como objetivo satisfacer la creciente demanda de baterías EV, con envíos a células Ultium que comienzan a fines de noviembre. La capacidad de la planta aumentará a 106,000 toneladas para 2026.
• En octubre de 2023, Birla Carbon anunció la adquisición de Nanocyl SA, un fabricante belga de nanotubos de carbono de paredes múltiples (MWCNT). El acuerdo fortalece las capacidades de Birla Carbon en materiales avanzados para baterías de iones de litio y otras aplicaciones conductoras de alto rendimiento.
• En junio de 2023, Recyclico Battery Materials y Zenith Chemical Corporation anunciaron una empresa conjunta de $ 25 millones para establecer una planta de reciclaje de baterías de iones de litio en Taiwán. Se planeó que la instalación procesara 2,000 toneladas métricas de desechos de batería anualmente en materiales valiosos como el hidróxido de litio y el carbonato de litio.