Mercado de aditivos de batería

Definición de mercado

El mercado se centra en el desarrollo y la aplicación de compuestos químicos especializados que mejoran el rendimiento, la eficiencia y la durabilidad de las baterías. Sus funciones incluyen mejorar la conductividad eléctrica, prevenir la formación de dendrita, minimizar la resistencia interna y estabilizar el entorno electroquímico de la batería.

Los aditivos comunes incluyen carbonos conductores, sulfatos de metal, agentes de formación de películas y sales de litio. Utilizado a través de tecnologías de batería de iones de litio, ácido de plomo y baterías emergentes, estos aditivos admiten aplicaciones como vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento de cuadrícula, equipos industriales y electrónica portátil.

Mercado de aditivos de bateríaDescripción general

El tamaño del mercado mundial de aditivos de baterías se valoró en USD 1706.5 millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 1860.8 millones en 2024 a USD 3589.1 millones para 2031, que exhibe una tasa compuesta anual de 9.84% durante el período de pronóstico.El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la expansión de la industria de los vehículos eléctricos, lo que crea una fuerte demanda de baterías de iones de litio de alto rendimiento.

Además, la innovación en la química y la formulación de la batería está alimentando los avances en la densidad y la eficiencia de la energía, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado a medida que los fabricantes se esfuerzan por mejorar el rendimiento de la batería.

Las principales empresas que operan en la industria de aditivos de baterías son BASF, LG Chem, Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd., Huayou Cobalt Co., Ltd., Shepherd Chemical, Ulka Engineering Company, Imerys, 3M, Cabot, Hammond Group, Inc., Arkema, Ascend Proteners Materials, SGL Carbon, Imerys S.A., y Orion S.A.

El cambio hacia baterías de iones de litio de alta capacidad y carga rápida en los sectores, incluidos los vehículos eléctricos,almacenamiento de energía renovable, y la electrónica portátil, admite el crecimiento del mercado.

Los fabricantes se centran en mejorar la vida del ciclo, la estabilidad térmica y la densidad de energía, lo que resalta la necesidad de aditivos avanzados, como agentes formadores de películas, sales de litio y carbonos conductores. Estos aditivos optimizan la química de la batería interna, lo que los hace esenciales en los diseños de baterías de próxima generación.

• Según el informe de 2023 de la Agencia Internacional de Energía, la demanda global de baterías de iones de litio automotrices (iones de litio) aumentó en aproximadamente un 65% en 2022, alcanzando alrededor de 550 GWh, frente a 330 GWH en 2021. Este aumento significativo fue impulsado en gran medida por un aumento del 55% en los nuevos registros de automóviles eléctricos.

Destacados clave:

1. El tamaño de la industria de los aditivos de la batería se registró en USD 1706.5 millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 9.84% de 2024 a 2031.
3. América del Norte mantuvo una participación de 33.24% en 2023, valorada en USD 567.3 millones.
4. El segmento poroso obtuvo USD 606.3 millones en ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento de plomo-ácido alcance los USD 1328.5 millones para 2031.
6. Se anticipa que Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual de 10.86% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

"Expansión de la industria de los vehículos eléctricos"

La transición global a la movilidad eléctrica ha acelerado la demanda de baterías confiables y duraderas, reforzando la expansión del mercado de aditivos de la batería. Estos aditivos son cruciales para mejorar la aceptación de la carga, reducir la degradación y mejorar los parámetros de seguridad en las baterías EV.

Los fabricantes de automóviles y los productores de celdas de baterías adoptan cada vez más aditivos especializados para cumplir con los estándares regulatorios y extender las garantías de la batería. Este cambio en la adopción de tecnología en la industria automotriz contribuye significativamente al progreso del mercado.

• El informe de la Agencia de Energía Internacional de Energía 2024 indica que la demanda de baterías de vehículos eléctricos continúa aumentando, alimentada al aumentar las ventas de EV. En 2023, la demanda global de baterías EV excedió los 750 gwh, marcando un aumento del 40% en comparación con 2022, aunque la tasa de crecimiento fue ligeramente menor que la de 2021-2022. Los automóviles eléctricos representaron el 95% de este crecimiento, la mayoría atribuida a mayores volúmenes de ventas, mientras que el 5% restante resultó de tamaños de batería promedio más grandes, lo que refleja la creciente participación de los SUV en las compras de EV.

Desafío del mercado

"Complejidad de integrar aditivos en químicas avanzadas de batería"

Un desafío importante que obstaculiza la expansión del mercado de aditivos de la batería es la complejidad de la integración de los aditivos en la evolución de las químicas de la batería sin comprometer el rendimiento, la estabilidad o la seguridad de la celda.

A medida que los fabricantes hacen la transición a cátodos de alto níquel y ánodos ricos en silicio, mantener la compatibilidad con diversos aditivos se vuelve cada vez más difícil.Para abordar este desafío, las empresas están invirtiendo fuertemente en I + D para desarrollar formulaciones aditivas a medida adecuadas para los sistemas de baterías de próxima generación.

Las colaboraciones con OEM de batería y diseñadores de celdas están acelerando el desarrollo conjunto de soluciones que mejoran la dispersión, la estabilidad electroquímica y la vida útil del ciclo, abordando problemas de compatibilidad de la formulación y facilitando una comercialización más amplia.

Tendencia del mercado

"Innovación en química y formulación de la batería"

Los esfuerzos de investigación y desarrollo en el diseño de la batería conducen a la creación de formulaciones aditivas avanzadas adaptadas para objetivos de rendimiento específicos. Los aditivos dirigidos a las mejoras en la conductividad iónica, la supresión de la dendrita y el control térmico están ganando tracción en las tecnologías de baterías establecidas y emergentes.

La necesidad de soluciones de materiales personalizadas entre los fabricantes promueve la innovación, lo que a su vez alimenta el crecimiento del mercado de aditivos de baterías a través de la diferenciación de productos sostenidos y las mejoras técnicas.

• En mayo de 2023, Cabot Corporation introdujo su cartera de partículas de aerogel Entera, diseñada específicamente para recubrimientos de barrera térmica en baterías de iones de litio eléctrico (EV). Estas partículas de aerogel proporcionan aislamiento térmico, lo que permite la creación de barreras térmicas de alto rendimiento ultra delgadas. La línea entera está diseñada para ayudar a los fabricantes de EV y baterías a cumplir con los requisitos regulatorios en evolución al tiempo que ofrece una solución ligera con baja conductividad térmica y excelente estabilidad térmica.

Informe del mercado de aditivos de batería instantánea

Segmentación	Detalles
Por tipo	Conductivo, poroso, nucleado, otros
Por aplicación	Lead-ácido, grafeno, iones de litio, otros
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, U.A.E., Arabia Saudita, Sudáfrica, resto del Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado

• Por tipo (conductivo, poroso, nucleado y otros): el segmento poroso ganó USD 606.3 millones en 2023 debido a su área superficial superior y capacidades de transporte de iones, que mejoran el rendimiento electroquímico y respaldan una mayor densidad de energía en las avanzadas baterías de iones de litio.
• Por aplicación (Lead-ácido, grafeno, iones de litio y otros): el segmento de plomo-ácido tenía una participación del 37.37%en 2023, alimentado por su uso extenso en entrantes automotrices, sistemas de respaldo de energía industrial y almacenamiento de energía renovable.

Mercado de aditivos de bateríaAnálisis regional

Según la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América Latina.

La cuota de mercado de aditivos de baterías de América del Norte se situó en alrededor del 33.24% en 2023, valorada en USD 567.3 millones. Las principales inversiones en gigafatorios de baterías en los EE. UU. Y Canadá están aumentando la demanda regional de materiales de alto rendimiento, incluidos aditivos especializados.

Las compañías automotrices se están asociando con fabricantes de baterías para establecer instalaciones de producción a gran escala, fomentando una robusta cadena de suministro local para materiales aditivos utilizados en formulaciones de cátodos y electrolitos.

• En octubre de 2024, Lyten anunció una inversión superior a USD 1 mil millones para establecer la primera gigafactory del mundo para las baterías de litio-azufre. Se espera que la fase 1 de la instalación comience las operaciones en 2027, con la producción de materiales activos de cátodo (CAM), ánodos metálicos de litio y ensamblaje completo de celdas de batería de litio-azufre en configuraciones cilíndricas y de bolsa.

Además, América del Norte está presenciando una rápida expansión de proyectos de energía renovable a escala de servicios públicos, particularmente parques solares y eólicos en estados como Texas, California y Alberta.

Estos proyectos dependen cada vez más de los sistemas de almacenamiento de energía de iones de litio para mejorar la estabilidad y el rendimiento de la descarga de carga en las condiciones de la red fluctuantes, apoyando así el crecimiento del mercado regional.

Se estima que la industria de aditivos de baterías de Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual de 10.86% durante el período de pronóstico. Asia Pacific tiene una posición dominante en el procesamiento de minerales críticos como litio, grafito y níquel, que son entradas EKY para la fabricación de baterías.

El establecimiento de instalaciones de formulación aditiva cerca de estos centros de materias primas permite una producción más rápida y rentable de químicas de batería avanzadas, lo que aumenta la demanda de mejora del rendimiento. Además, las asociaciones público-privadas y los programas de innovación de baterías a nivel nacional están avanzando en el desarrollo de tecnología aditiva nacional.

Con más proveedores aditivos que cumplen con los estándares regulatorios locales, como el alcance, los fabricantes obtienen acceso simplificado a materiales de alta calidad y compatibles, apoyando el crecimiento del mercado regional.

• En abril de 2024, Ascend Performance Materials recibió la aprobación de alcance en Corea por su aditivo electrolítico, Trinohex Ultra, utilizado en baterías de iones de litio. Esta autorización regulatoria permite a la Compañía importar hasta 1,000 toneladas métricas del aditivo fabricado en EE. UU. Anualmente bajo el marco de registro y evaluación de químicos de Corea. La aprobaciónaumentó su accesibilidad para los fabricantes de baterías en el mercado coreano.

Marcos regulatorios

• En los EE. UU., La Agencia de Protección Ambiental (EPA) hace cumplir la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA), que rige la eliminación de desechos peligrosos, incluidos ciertos productos químicos utilizados en los aditivos de la batería. Además, la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA) requiere que los fabricantes informen y mantengan registros de sustancias químicas utilizadas en la producción de baterías.
• De EuropaLa industria de los aditivos de la batería se rige por la regulación del alcance, que requiere el registro químico y las evaluaciones de seguridad. La directiva de batería de la UE 2006/66/CE garantiza la recolección y el reciclaje de baterías. Después de Brexit, el Reino Unido ha implementado su propio marco de alcance. Estas regulaciones son críticas para proteger la salud humana y minimizar los impactos ambientales.
• JapónHaga cumplir regulaciones estrictas sobre aditivos de batería bajo la Ley de Seguridad y Salud Industrial, que establece los estándares de seguridad en el lugar de trabajo. La ley para la promoción de la utilización efectiva de los recursos promueve el reciclaje y el uso sostenible de los recursos, incluidos los aditivos en las baterías. Estos marcos apuntan a reducir los impactos ambientales mientras se mantienen la seguridad en la producción y uso de la batería.

Panorama competitivo

Los actores clave que operan en la industria de aditivos de baterías están priorizando el desarrollo de productos innovadores para obtener una ventaja competitiva. Al introducir soluciones de vanguardia como aditivos avanzados basados ​​en grafeno, los fabricantes están mejorando el rendimiento, la eficiencia y la longevidad de las baterías de iones de litio.

Estas innovaciones son críticas a medida que satisfacen la creciente demanda de mayores capacidades de almacenamiento de energía y tiempos de carga más rápidos. Al mejorar las propiedades del material, como la conductividad eléctrica y la resistencia a la transferencia de carga, los actores de la industria están abordando los requisitos actuales de la industria al tiempo que avanzan las tecnologías de almacenamiento de energía de próxima generación.

• En noviembre de 2024, Graphene Manufacturing Group Ltd. introdujo Super G, una suspensión de grafeno diseñada para mejorar el rendimiento debaterías de iones de litio.  Ofreciendo una alta conductividad eléctrica, baja resistencia a la transferencia de carga y una densidad superior, Super G proporciona a los fabricantes de baterías con una alternativa más eficiente y duradera a los aditivos convencionales a base de carbono.

Lista de compañías clave en el mercado de aditivos de baterías:

• Basf
• LG Chem
• Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd.
• Huayou Cobalt Co., Ltd.
• Pastor químico
• Empresa de ingeniería ulka
• Imerys
• 3M
• Cajón
• Hammond Group, Inc.
• Arkema
• Ascender materiales de rendimiento
• Carbono SGL
• Imerys S.A.
• Orion S.A.

Desarrollos recientes (M&A/Acuerdos/lanzamiento del producto)

• En marzo de 2025, LG Chem introdujo sus materiales de cátodo LG Precursor Free (LPF) en Interbattery 2025 en Seúl, convirtiéndose en la primera compañía coreana en iniciar la producción en masa de materiales de cátodo sin precursores.
• En octubre de 2024, LG Chem dio a conocer una capa reforzada de seguridad (SRL) de sensación de temperatura, diseñada para suprimir el fugitivo térmico en las baterías de iones de litio. Este material compuesto funciona como un fusible ajustando la resistencia eléctrica en respuesta a los cambios de temperatura, interrumpiendo el flujo de corriente durante el sobrecalentamiento.
• En septiembre de 2024, Cabot Corporation recibió USD 50 millones del Departamento de Energía (DOE) para establecer la primera instalación de escala comercial en los EE. UU. Para producir componentes críticos para baterías de iones de litio en el municipio de Van Buren. Esta subvención, parte de la Iniciativa de Financiación de Materiales de Batería de Inversión y Joba de Inversión y Joba del DOE, es parte de una inversión más amplia de USD 355 millones en el sector de fabricación de baterías de Michigan.
• En abril de 2024, Arkema adquirió una participación del 78% en Proionic, una nueva empresa especializada en líquidos iónicos, componentes esenciales para baterías de iones de litio de próxima generación.