Mercado de petróleo base

Definición de mercado

El aceite base es un componente fundamental en la formulación de lubricantes, incluidos los aceites automotrices e industriales. Sirviendo como base principal, proporciona propiedades críticas, como viscosidad, lubricidad y estabilidad, lo que garantiza un rendimiento óptimo en una amplia gama de aplicaciones.

Mercado de petróleo baseDescripción general

El tamaño del mercado global de petróleo base se valoró en USD 33.45 mil millones en 2023, que se estima en USD 35.12 mil millones en 2024 y alcanzó USD 50.94 mil millones para 2031, creciendo a una tasa compuesta anual de 5.46% de 2024 a 2031.

El mercado se está expandiendo, debido a la rápida industrialización en las economías emergentes y la creciente adopción de aceites sintéticos y biografía impulsados ​​por las regulaciones ambientales.

La creciente utilización de estos aceites en todas las industrias, como los productos químicos, la metalurgia y los equipos pesados, ha estimulado el crecimiento del mercado. Las empresas están implementando estrategias para mejorar su productividad al ofrecer productos de alta calidad a sus consumidores.

Las principales empresas que operan en el mercado de petróleo base son Abu Dhabi National Oil Company, Arabo Impex Pvt. Ltd., Aramco, Chevron Corporation., Exxon Mobil Corporation., GS Caltex Corporation., Nynas AB, Petro -Canada Lubricantes LLC., Petronas Lubricantes International, Repsol, Shell Plc, Calumet, Inc., Enterprises motivas LLC, SK Enmove Co ., Ltd. y Phillips 66 Company.

El mercado está registrando un crecimiento robusto, debido a la creciente demanda de lubricantes sintéticos. Los lubricantes sintéticos ofrecen un rendimiento mejorado, especialmente en temperaturas extremas y condiciones de alta presión, lo que los hace muy adecuados para los sectores automotrices e industriales.

La adopción de lubricantes sintéticos está en aumento ya que las industrias priorizan la durabilidad y la eficiencia para mejorar el rendimiento de la maquinaria y reducir los gastos de mantenimiento. Una mayor conciencia de sus beneficios, como una mejor eficiencia del combustible y la reducción de las emisiones, está fomentando la demanda de aceites base de mayor calidad en su formulación.

• En 2024, Amsoil presentó su nueva serie de aceite de motor de mezcla sintética, disponible en viscosidades 0W-20, 5W-20 y 5W-30, diseñadas específicamente para la mecánica. Este producto avanzado contiene más del 50% de aceites base sintéticos, que ofrece protección y rendimiento superiores en comparación con los aceites de motor convencionales. Está diseñado para satisfacer las demandas de los motores modernos, incluidos aquellos con tecnologías de inyección directa y turbocompresión.

Destacados clave:

1. El tamaño mundial del mercado de petróleo base se valoró en USD 33.45 mil millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 5.46% de 2024 a 2031.
3. Asia Pacific tenía una cuota de mercado de 47.23% en 2023, con una valoración de USD 15.80 mil millones.
4. El segmento del Grupo I obtuvo USD 13.69 mil millones en ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento de Automotive Oils alcance los USD 26.11 mil millones para 2031.
6. Se anticipa que el mercado en Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual de 6.01% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

"Creciente demanda en todo el sector automotriz"

La creciente demanda de aceites base y lubricantes de alto rendimiento en todo el sector automotriz está fomentando el crecimiento del mercado del petróleo base, debido a un aumento en la producción de vehículos, particularmente en las economías en desarrollo.

Estos aceites, como un componente clave en la formulación de lubricantes automotrices, juegan un papel crucial para mejorar la eficiencia del motor, reducir la fricción y garantizar una operación suave. Además, los avances en la tecnología de lubricantes y un cambio hacia aceites de grado premium con una mejor viscosidad y estabilidad de oxidación están impulsando aún más el mercado.

El creciente énfasis en la eficiencia del combustible, el control de emisiones y la sostenibilidad también está llevando a los fabricantes a desarrollar aceites base innovadores y de alta calidad.

• Por ejemplo, en septiembre de 2022, OQ Chemicals lanzó su último aceite de base de éster, Oxlube L7-NPG, desarrollado para mejorar el rendimiento y la eficiencia de los vehículos eléctricos (EV). Este producto innovador permite a los fabricantes de lubricantes crear lubricantes optimizados de línea electrónica que cuentan con baja viscosidad, un alto punto de inflamación y una excelente biodegradabilidad. Debido a sus bajas propiedades de fricción, los lubricantes formulados con Oxlube L7-NPG pueden mejorar significativamente la eficiencia energética al tiempo que reducen los requisitos de desgaste y mantenimiento.

Desafío del mercado

"Variaciones en los precios del petróleo crudo"

Las variaciones en los precios del petróleo crudo pueden plantear un desafío significativo para el mercado, comopetróleo crudoes la fuente principal para la producción de aceite base. Las variaciones en los precios del crudo afectan los costos de refinación, la estabilidad de la cadena de suministro y los precios del mercado, lo que, a su vez, crea incertidumbre para los fabricantes y usuarios finales.

La volatilidad de los precios puede ser el resultado de las tensiones geopolíticas, los cambios en las cuotas de producción, las condiciones económicas globales y los cambios en la dinámica de la demanda.

Los actores clave del mercado adoptan estrategias como acuerdos de suministro a largo plazo, mecanismos de cobertura, diversificación de fuentes de materia prima e inversión en tecnología para mejorar la eficiencia de refinación. Además, las empresas pueden explorar métodos alternativos de producción de aceite base, como aceites base biológicos o sintéticos, para reducir la dependencia de los movimientos de los precios del petróleo crudo.

Implementar marcos sólidos de gestión de riesgos y mantener estrategias de precios flexibles ayudan a las empresas a abordar las fluctuaciones de precios al tiempo que garantiza la rentabilidad y la resistencia de la cadena de suministro.

Tendencia de mercado

"Actividades industriales en aumento para desarrollar nuevas tecnologías"

Las actividades industriales en aumento para desarrollar nuevas tecnologías están impulsando el mercado. A medida que las industrias se expanden y se establecen nuevas instalaciones de fabricación, la demanda de lubricantes y aceites aumenta, lo que impulsa la demanda de productos. Este crecimiento abarca múltiples sectores, incluidos la fabricación, el automóvil y la construcción.

La expansión de estos sectores conduce a una mayor utilización de maquinaria y equipo, todo lo cual requiere lubricación regular para garantizar la eficiencia y extender su vida útil operativa. Las empresas en el mercado se centran en la fabricación de lubricantes sostenibles y ecológicos con un rendimiento de alta calidad al tiempo que reducen el impacto ambiental.

• Por ejemplo, en febrero de 2023, Neste, una compañía con sede en Finlandia en refinación y marketing de petróleo, lanzó una nueva línea de lubricantes sostenibles hechos de aceites base renovables o rehicidos. Estos lubricantes innovadores están diseñados para mejorar la sostenibilidad ambiental y apoyar la reducción de las emisiones de carbono. Se producen utilizando materias primas renovables y sostenibles, como aceites vegetales y grasas animales, como una alternativa a las fuentes tradicionales a base de petróleo.

Con las economías emergentes que aceleran el desarrollo industrial y las naciones desarrolladas priorizan el mantenimiento del crecimiento de la fabricación, se prevé que la demanda global de lubricantes y existencias base continúe su tendencia al alza.

Informe del mercado de aceite base

Segmentación	Detalles
Por producto	Grupo I, Grupo II, Grupo III, Grupo IV, Grupo V
Por aplicación	Aceites automotrices, aceites de proceso, fluidos de metalurgia, aceites hidráulicos, otros
Por región	América del norte:Estados Unidos, Canadá, México
	Europa:Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia Pacífico:China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia Pacífico
	Medio Oriente y África:Turquía, EAU, Arabia Saudita, Sudáfrica, resto de Medio Oriente y África
	Sudamerica:Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado:

• Por producto (Grupo I, Grupo II, Grupo III, Grupo IV, Grupo V): El segmento del Grupo I obtuvo USD 13.69 mil millones en 2023, ya que se usan en gran medida en lubricantes y automotriz, debido a sus propiedades de lubricación, baja volatilidad, alta Índice de viscosidad y procesamiento y procesamiento simple.
• Por aplicación (aceites automotrices, aceites de proceso, fluidos de metalurgia, aceites hidráulicos, otros): el segmento de aceites automotrices contuvo un 46.78% de la participación del mercado en 2023, debido a la creciente demanda de aceite de engranaje, aceite del motor y grasas para los componentes del automóvil engrasado .

Mercado de petróleo baseAnálisis regional

Asia Pacific representó una importante participación de mercado de petróleo base de alrededor del 47.23% en 2023, valorada en USD 15.80 mil millones. La creciente urbanización y los sectores de fabricación y automotriz en expansión están impulsando el mercado en la región.

La creciente demanda de aceites base se ve alimentada por la necesidad en expansión de lubricantes en múltiples industrias, así como el desarrollo de infraestructura y las mayores tasas de producción de vehículos. Esta demanda robusta, combinada con inversiones continuas en la capacidad de refinación, está fomentando el crecimiento del mercado.

La presencia de las principales refinerías y las instalaciones de producción de petróleo base asegura un suministro confiable de productos para satisfacer la creciente demanda en diversos sectores en la región, lo que está impulsando la adopción de estos aceites. Los gobiernos de la región están ofreciendo incentivos y fondos para impulsar la capacidad de producción.

• Por ejemplo, en septiembre de 2023, Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) aprobó una inversión de USD 6 mil millones del Gobierno de la India para mejorar la capacidad de producción petroquímica, que incluirá la instalación de una galleta de etileno en su refinería Bina en Madhya Pradesh. Además, BPCL planea invertir en el desarrollo de instalaciones de almacenamiento y tuberías para lubricantes de petróleo de petróleo (POL) y existencias de aceite de base lubricante (LOB) en Rasayani, Maharashtra. Estas iniciativas están diseñadas para expandir la capacidad petroquímica de la compañía al tiempo que integran soluciones de energía sostenible, como la energía eólica, en sus operaciones de refinería.

Sin embargo, se anticipa que el mercado de petróleo base en Europa registra el crecimiento más rápido, con una tasa compuesta anual proyectada de 5.85%. La industria automotriz en expansión y las actividades industriales robustas están fomentando el crecimiento del mercado en la región.

Países como Francia, Alemania y el Reino Unido albergan algunos de los centros de fabricación y automotriz más grandes a nivel mundial, lo que impulsa la demanda sustancial de aceites base de alta calidad.

La creciente necesidad de lubricantes sostenibles y eficientes en energía, junto con regulaciones ambientales más estrictas, está acelerando la demanda de aceites de base premium, particularmente los derivados de las existencias base del Grupo II y el Grupo III. Además, la expansión de los sectores de energía renovable y EV ha provocado un cambio en las formulaciones lubricantes, alimentando aún más la demanda de aceites base especializados.

• En agosto de 2024, elAsociación Europea de Fabricantes de Automóviles(EAMA), una organización con sede en Bélgica, informó un aumento del 3.9% en los registros de automóviles nuevos durante los primeros siete meses del año, superando 6.5 millones de unidades. Los mercados más grandes dentro del bloque mostraron un crecimiento positivo pero moderado, con España (+5.6%), Italia (+5.2%), Alemania (+4.3%) y Francia (+2.2%) todos los aumentos.

El marco regulatorio también juega un papel importante en la configuración del mercado

• Estados UnidosEl gobierno regula los aceites base a través de una combinación de leyes federales y estatales, incluida la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA) y la Ley de Agua Limpia. Estas leyes están destinadas a proteger el medio ambiente y garantizar el desarrollo responsable depetróleo y gasrecursos.
• Estados UnidosEl gobierno federal regula el transporte de petróleo y gas natural bajo dos regímenes diferentes administrados por la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC). El precio del transporte de petróleo se basa en un índice que FERC establece y revisa de vez en cuando.
• En Europa, La regulación gubernamental principal que rige los aceites base es la regulación de alcance (registro, evaluación, autorización y restricción de productos químicos), que requiere que todos los aceites base producidos o importados a la UE se registren, asegurando la seguridad y el manejo adecuado de los productos químicos en toda la cadena , incluyendo hojas de datos de seguridad detalladas para cada sustancia; Esencialmente, lo que significa que cualquier empresa que importe o manufactura aceites base en Europa debe cumplir con las regulaciones de alcance con respecto a la seguridad y el registro químicos.
• El Gobierno de la India ha regulado las reglas de la Segunda Enmienda de la Segunda Enmienda Peligrosos y otros desechos (Gestión y Movimiento transfronterizo), 2023, que presenta el Capítulo VII, "Responsabilidad de los productores extendidos por el petróleo usado", a través de la notificación de MoEF & CC No. G.S.R 677 (E) con fecha del 18 de septiembre , 2023. Estas reglas entran en vigencia el 1 de abril de 2024. Según las reglas, los productores de aceite base o aceite lubricante, así como los importadores del aceite usado, deben cumplir con las obligaciones de responsabilidad del productor (EPR) (EPR). Esto incluye cumplir con los objetivos de reciclaje específicos para el petróleo usado dentro del país mediante la compra de certificados EPR de recicladores registrados para garantizar la gestión ambientalmente sólida del petróleo usado.
• En China, el gobierno regula los aceites base a través de una serie de leyes y políticas, que incluyen límites de precios, cuotas de importación y exenciones fiscales. Estas medidas están diseñadas para garantizar un suministro de petróleo estable y mitigar los efectos de las fluctuaciones en los precios del petróleo.
• En Japón, El Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) regula los aceites base. El METI regula la producción y exploración del petróleo y el gas en Japón. Los importadores de petróleo, las refinadores de petróleo y los distribuidores de petróleo especificados deben preparar planes de producción de petróleo y enviarlos al METI.

Panorama competitivo:

El mercado del petróleo base se caracteriza por varios participantes, incluidas las corporaciones establecidas y las organizaciones en ascenso. Los actores clave del mercado se centran en la expansión de sus capacidades de producción e invierten en tecnologías de refinación avanzadas para mejorar la calidad del producto y satisfacer la creciente demanda de aceites de alto rendimiento.

Se están centrando en el desarrollo de aceites base ecológicos y sintéticos para cumplir con regulaciones ambientales y objetivos de sostenibilidad más estrictos. Las empresas buscan colaboraciones estratégicas y fusiones para mejorar su posición de mercado y expandir su alcance geográfico.

A medida que el mercado evoluciona hacia la sostenibilidad y la innovación del rendimiento, las organizaciones están aprovechando las tecnologías de vanguardia para mantener una ventaja competitiva y cumplir con los estándares emergentes de la industria.

• Por ejemplo, en marzo de 2024, Cerilon celebró acuerdos de licencia de tecnología con Chevron para utilizar las tecnologías de hidroprocesamiento de Chevron en su instalación de gas a líquidos (GTL) en Dakota del Norte. Esta instalación ofrece diesel de azufre ultra bajo y aceites base del Grupo III+, que son lubricantes de alta calidad conocidos por su rendimiento superior. El proyecto representa un avance significativo en la conversión de gas natural en productos sintéticos premium.

Lista de empresas clave en el mercado de petróleo base:

• Abu Dhabi National Oil Company
• Argo Impex Pvt. Limitado.
• Aramco
• Chevron Corporation.
• Exxon Mobil Corporation.
• GS Caltex Corporation.
• Nynas ab
• Lubricantes Petro -Canada LLC.
• Petronas lubricantes internacionales
• Repsol
• Shell plc
• Calumet, Inc.
• Motima Enterprises LLC
• SK Enmove Co., Ltd.
• Phillips 66 Company

Desarrollos recientes (acuerdo/asociación)

• En octubre de 2023, Idemitsu Kosan Co., Ltd. entró en un Memorando de Entendimiento (MOU) con Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef para establecer una asociación para el suministro de aceite base lubricante refinado de alta calidad, específicamente Grado III. El acuerdo describe el plan para construir una nueva instalación de fabricación de grado III en Arabia Saudita, asegurando un suministro estable a largo plazo de aceite base de grado III para ambas compañías.
• En octubre de 2023, Gulf Oil Lubricants India, una subsidiaria del Grupo Hinduja, lanzó la gama S-Oil Seven a través de una asociación con S-Oil para llevar productos coreanos de alta tecnología a la India. Esta extensa cartera de productos incluye varias variantes de aceites de motor de gasolina de pasajeros y aceite de motor diesel de automóviles de pasajeros. La gama S-Oil Seven ofrece una selección de lubricantes totalmente sintéticos, semi-sintéticos y premium, utilizando atributos de índice de alta viscosidad dentro de las existencias de base de clases del Grupo II/III.
• En septiembre de 2023, Petronas Lubricants International, en asociación con PT Kilang Pertamina Internassional, celebró un Acuerdo de Estudio Conjunto (JSA) para evaluar el potencial para desarrollar una nueva instalación de petróleo de la base de lubricación de Greenfield en la Unidad de Refinería (RU) IV Cilacap, Java central. Se espera que esta colaboración entregue un estudio técnico y factibilidad integral. Además, su objetivo es abordar la creciente demanda en el mercado indonesio, así como en los mercados regionales en expansión, incluidos China y el sudeste asiático.