Mercado de quioscos bancarios

Tamaño del mercado de quioscos bancarios

El tamaño del mercado mundial de quioscos bancarios se valoró en 790,5 millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 899,7 millones de dólares en 2024 a 2.522,4 millones de dólares en 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual del 15,87% durante el período previsto. Las plataformas de procesamiento de pagos modernizadas y la creciente demanda de transacciones sin contacto están impulsando el mercado.

En el alcance del trabajo, el informe incluye servicios ofrecidos por empresas como Bank Muscat SAOG, Diebold Nixdorf, Incorporated, Fiserv, Inc., GLORY LTD., Brink's Incorporated, Hitachi Payment Services Pvt. Limitado. Ltd., VeriFone, Inc., Auriga Spa, KAL ATM Software GmbH, NCR Atleos y otros.

La introducción de UPI-ATM ha transformado significativamente el sector de servicios bancarios y financieros, combinando la conveniencia de la Interfaz de pago unificada (UPI) con los cajeros automáticos (ATM) tradicionales. UPI-ATM permite a los usuarios retirar efectivo simplemente escaneando un código QR que se muestra en la pantalla del cajero automático utilizando su aplicación móvil habilitada para UPI. Esto elimina la necesidad de tarjetas físicas de débito o crédito y mejora la seguridad al reducir el riesgo de robo y fraude de tarjetas, al tiempo que satisface la creciente demanda de transacciones sin contacto.

• En septiembre de 2023, Hitachi Payment Services lanzó el primer cajero automático UPI de la India, como cajero automático de marca blanca, en asociación con NPCI. Este innovador cajero automático mejora la seguridad del cliente al permitir retiros de efectivo sin tarjeta, lo que subraya el compromiso de la empresa de promover soluciones de pago seguras y eficientes.

La oportunidad que presentan los cajeros automáticos UPI radica en su potencial para democratizar aún más los servicios bancarios, particularmente en los mercados emergentes donde la penetración de los teléfonos inteligentes es alta; sin embargo, el acceso a la infraestructura bancaria tradicional sigue siendo limitado.

En agosto de 2024, NCBI informa que India tiene 24 bancos que operan como emisores y 16 bancos que funcionan como adquirentes para retiros de cajeros automáticos UPI. Además, hay cinco bancos cooperativos y 13 bancos rurales regionales que emiten activamente retiros de efectivo en cajeros automáticos UPI.

Las instituciones financieras pueden aprovechar la tecnología UPI-ATM para llegar a una base de clientes más amplia, ofreciendo una experiencia bancaria segura y fluida. Esta tecnología puede reducir aún más los costos operativos asociados con la emisión y el mantenimiento de tarjetas, impulsando la eficiencia y la rentabilidad de los bancos.

Un quiosco bancario es una terminal de autoservicio que permite a los clientes realizar una variedad de transacciones bancarias sin la necesidad de interacción directa con un cajero bancario. Estos quioscos están equipados con una interfaz fácil de usar y, a menudo, están ubicados estratégicamente en áreas de mucho tráfico, como centros comerciales, aeropuertos y sucursales bancarias, para brindar un acceso conveniente a los servicios bancarios. Los quioscos bancarios vienen en varios tipos, como dispensadores de efectivo, máquinas de depósito en efectivo, quioscos multifunción y cajeros interactivos (ITM).

Los dispensadores de efectivo permiten principalmente a los clientes retirar efectivo, mientras que las máquinas de depósito de efectivo se utilizan para depositar efectivo directamente en las cuentas. Los quioscos multifunción combinan estos servicios con funciones adicionales como pago de facturas, transferencias de fondos y consultas de cuentas. Los cajeros automáticos interactivos (ITM) también ofrecen una oferta avanzada, que permite la interacción de video en vivo con un cajero remoto para transacciones más complejas. Estos quioscos ofrecen una amplia gama de servicios, que incluyen consultas de saldo, depósitos de cheques, solicitudes de préstamos e incluso asesoramiento financiero, lo que mejora la comodidad del cliente y la eficiencia operativa de los bancos.

Revisión del analista

La tasa de crecimiento actual del mercado de quioscos bancarios indica la importancia estratégica de las tecnologías bancarias de autoservicio en la transformación digital de las instituciones financieras. Las empresas que operan en este espacio se centran cada vez más en la innovación y desarrollan quioscos avanzados que integran inteligencia artificial, biometría y otras tecnologías de vanguardia para mejorar la seguridad y la experiencia del usuario. Los actores clave están adoptando estrategias que enfatizan la escalabilidad para expandir sus redes de quioscos en áreas urbanas y rurales para maximizar la penetración en el mercado.

• Brink's Países Bajos inició servicios completos de mantenimiento interno para los 1.700 dispositivos de efectivo de autoservicio de Geldmaat a partir de enero de 2024. Geldmaat, operada por una empresa conjunta de ABN AMRO, ING y Rabobank, supervisa el 85% de todos los cajeros automáticos en los Países Bajos.

Además, hay un fuerte énfasis en las asociaciones con empresas FinTech y proveedores de tecnología para desarrollar conjuntamente quioscos de próxima generación que ofrezcan una combinación perfecta de experiencias bancarias digitales y físicas. Estas empresas también están invirtiendo en I+D para crear soluciones personalizables que satisfagan las necesidades específicas de diferentes grupos demográficos, impulsando la participación y retención de los clientes.

A medida que el mercado evoluciona, estas empresas deberían centrarse en mantenerse a la vanguardia de los cambios regulatorios, garantizar la seguridad de los datos y adaptarse continuamente a las cambiantes preferencias de los consumidores hacia soluciones bancarias sin contacto y móviles. El énfasis en la sostenibilidad y la rentabilidad en las operaciones de los quioscos también se está volviendo cada vez más crítico a medida que las empresas buscan optimizar su propuesta de valor en un mercado competitivo.

Factores de crecimiento del mercado de quioscos bancarios

La modernización de las plataformas de procesamiento de pagos es un impulsor fundamental en la industria de servicios bancarios y financieros, lo que refleja la necesidad de soluciones más rápidas, seguras y escalables para satisfacer las expectativas cambiantes de los consumidores. A medida que proliferan las transacciones digitales, se intensificará la demanda de sistemas de procesamiento de pagos robustos y ágiles. La infraestructura de pagos tradicional, a menudo sobrecargada por tecnología heredada, lucha por mantenerse al día con el volumen y la complejidad de las transacciones modernas.

Al modernizar estas plataformas, las instituciones financieras pueden mejorar significativamente su velocidad de procesamiento, reducir los costos de transacción y mejorar la satisfacción general del cliente. Este cambio normalmente implicaría la adopción de una arquitectura basada en la nube, la integración de capacidades de procesamiento en tiempo real y la implementación de análisis avanzados para detectar y prevenir el fraude.

• En mayo de 2024, Diebold Nixdorf anunció que Bankart, el principal procesador de pagos de Eslovenia, está realizando la transición de sus servicios al Vynamic Transaction Middleware de Diebold. Esta solución nativa de la nube modernizará las capacidades de pago en cajeros automáticos, terminales POS y comercio electrónico para 20 bancos en el sudeste de Europa.

Además, las plataformas modernas están diseñadas para ser más flexibles, lo que permite la integración perfecta de nuevos métodos de pago, como billeteras digitales y criptomonedas. Esto no sólo satisface la demanda actual sino que también prepara las capacidades de procesamiento de pagos de la institución para el futuro. Las instituciones financieras que invierten en modernizar sus plataformas de procesamiento de pagos están mejor posicionadas para ofrecer una experiencia superior al cliente, mantener una ventaja competitiva y navegar en un panorama regulatorio cada vez más complejo.

Las preocupaciones relativas a la seguridad y la privacidad son los desafíos más importantes que enfrenta el mercado de quioscos bancarios. Dado que estas terminales de autoservicio manejan transacciones financieras confidenciales, son objetivos principales de ataques cibernéticos, fraudes y violaciones de datos. La proliferación de tecnologías avanzadas en los quioscos, comobiométricoLa autenticación y el análisis impulsado por IA, si bien mejoran la conveniencia y la eficiencia, también introducen nuevas vulnerabilidades.

Las leyes y regulaciones de protección de datos en varias regiones se han vuelto cada vez más estrictas, lo que ejerce una presión adicional sobre los bancos para garantizar que sus quioscos sean seguros. No salvaguardar adecuadamente los datos de los clientes puede dar lugar a graves sanciones financieras, daños a la reputación y pérdida de la confianza del cliente. Para mitigar estos riesgos, los bancos y los fabricantes de quioscos deben implementar protocolos de seguridad sólidos, incluido el cifrado de extremo a extremo, la autenticación multifactor y auditorías de seguridad periódicas.

Además, es fundamental aprovechar la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para detectar y responder a amenazas potenciales en tiempo real. Educar a los clientes sobre prácticas de uso seguro también juega un papel crucial para minimizar el riesgo de violaciones de seguridad. Al abordar de manera proactiva las preocupaciones de seguridad y privacidad, los bancos pueden mejorar la confianza de los clientes y garantizar la viabilidad a largo plazo de los quioscos de autoservicio.

Tendencias del mercado de quioscos bancarios

La expansión de las capacidades de autoservicio en el sector bancario es una tendencia clave que dará forma al futuro de las interacciones de los clientes con las instituciones financieras. A medida que los consumidores cambian su preferencia hacia la comodidad y la autonomía, los bancos invierten cada vez más en tecnologías que les permitan realizar una amplia gama de transacciones sin asistencia humana directa.

Los quioscos de autoservicio, que alguna vez se limitaron a funciones básicas como retiros y depósitos de efectivo, ahora han evolucionado para ofrecer un conjunto integral de servicios, que incluye administración de cuentas, solicitudes de préstamos, pagos de facturas e incluso asesoramiento sobre planificación financiera. Esta tendencia está impulsada por la necesidad de mejorar la experiencia del cliente, reducir los costos operativos y optimizar las operaciones bancarias. Al ampliar las capacidades de autoservicio, los bancos pueden atender a un mayor número de clientes de manera más eficiente, particularmente en áreas de mucho tráfico donde los servicios tradicionales de cajero pueden ser limitados.

Además, se están integrando quioscos de autoservicio avanzados con plataformas de banca móvil, lo que permite una transición fluida entre los canales de banca física y digital. Esta convergencia mejora la accesibilidad y fortalece la participación del cliente al brindar una experiencia consistente y fácil de usar en todos los puntos de contacto. A medida que la demanda de servicios bancarios personalizados y bajo demanda continúe creciendo, la expansión de las capacidades de autoservicio seguirá siendo un enfoque crítico para las instituciones financieras.

Análisis de segmentación

El mercado global se ha segmentado según el tipo, la oferta, el usuario final y la geografía.

Por tipo

Según el tipo, el mercado se ha clasificado en quiosco de una sola función, quiosco multifuncional y cajero de vídeo. El segmento de quioscos multifuncionales capturó la mayor cuota de mercado de quioscos bancarios, con un 47,71% en 2023, en gran parte debido a su versatilidad y capacidad para satisfacer las diversas necesidades de los clientes con una única plataforma.

A diferencia de los quioscos de función única que se limitan a retiros o depósitos de efectivo, los quioscos multifuncionales ofrecen una amplia gama de servicios, que incluyen consultas de cuentas, pagos de facturas, transferencias de fondos, depósitos de cheques e incluso solicitudes de préstamos. Esta amplia funcionalidad los hace muy atractivos tanto para los bancos como para los clientes, ya que agilizan las operaciones y reducen la necesidad de múltiples máquinas. Estos quioscos mejoran la satisfacción del cliente al proporcionar una solución integral para diversos servicios bancarios, reduciendo así el tiempo dedicado a las colas y la necesidad de realizar múltiples visitas a diferentes puntos de servicio.

Además, la adopción de tecnologías avanzadas, como la autenticación biométrica y las interfaces de pantalla táctil en quioscos multifuncionales, ha impulsado aún más su popularidad al ofrecer una experiencia segura y fácil de usar. La creciente demanda de soluciones de autoservicio, junto con la capacidad de los quioscos multifuncionales para integrarse con la banca móvil y otras plataformas digitales, ha consolidado su dominio en el mercado.

Ofreciendo

Según la oferta, el mercado se ha clasificado en hardware, software y servicios. Se espera que el segmento de software registre una asombrosa CAGR del 17,08% durante el período previsto, debido a la creciente demanda de soluciones sofisticadas, flexibles y seguras que impulsan los quioscos bancarios modernos. A medida que las instituciones financieras continúan ampliando sus ofertas de autoservicio, también crece la necesidad de software avanzado que pueda admitir una amplia gama de funcionalidades, desde transacciones básicas hasta servicios financieros complejos. Esto incluye software que permite una integración perfecta con los sistemas bancarios centrales, admite interfaces en varios idiomas e incorpora funciones de seguridad sólidas como cifrado y detección de fraude en tiempo real.

Además, la tendencia de las soluciones de software basadas en la nube está ganando impulso, ofreciendo a los bancos la escalabilidad y flexibilidad necesarias para adaptarse rápidamente a las cambiantes demandas de los clientes y los requisitos regulatorios. El auge de la IA y el aprendizaje automático en el sector bancario también está contribuyendo al crecimiento del segmento de software, ya que estas tecnologías se integran cada vez más en el software de quiosco para mejorar las interacciones con los clientes, personalizar los servicios y automatizar las tareas rutinarias. Además, el cambio hacia la banca digital y el creciente énfasis en la experiencia del cliente están impulsando inversiones en interfaces fáciles de usar e integración móvil, que son factores clave capaces de impulsar el crecimiento del segmento de software.

Por usuario final

Según el usuario final, el mercado se ha dividido en BFSI y gobierno. El segmento BFSI lideró el mercado de quioscos bancarios en 2023, alcanzando una valoración de USD 456,2 millones, lo que se atribuyó al rápido crecimiento del sector.transformación digitaly la creciente adopción de tecnologías de autoservicio. La creciente demanda de una mejor experiencia del cliente, combinada con la necesidad de operaciones rentables, ha llevado a los bancos e instituciones financieras a invertir fuertemente en quioscos bancarios y otras soluciones de autoservicio. Estas inversiones tienen como objetivo reducir los costos operativos, agilizar los procesos y mejorar la accesibilidad para los clientes en áreas urbanas y rurales.

Además, el sector BFSI ha estado a la vanguardia en la integración de tecnologías avanzadas, como autenticación biométrica, análisis impulsados ​​por IA y sistemas de pago sin contacto, en sus ofertas de servicios, impulsando aún más el crecimiento de los ingresos. El aumento de la banca móvil y por Internet también está respaldando el despliegue de quioscos bancarios, creando una experiencia omnicanal perfecta para los clientes.

Además, el enfoque del sector en la inclusión financiera ha llevado al despliegue de quioscos en regiones desatendidas, ampliando su alcance e impulsando los ingresos. El impulso regulatorio para la banca digital y la creciente preferencia de los consumidores por las opciones de autoservicio han solidificado aún más la posición del sector BFSI como importante generador de ingresos en el mercado.

Análisis regional del mercado de quioscos bancarios

Según la región, el mercado global se ha segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, MEA y América Latina.

El mercado de quioscos bancarios de América del Norte representó el 36,71 % de la cuota de mercado mundial, lo que representó 290,2 millones de dólares en 2023, lo que refleja la posición de liderazgo de la región. Este dominio se puede atribuir a la infraestructura bancaria avanzada, la alta adopción de tecnología y el fuerte enfoque en mejorar la experiencia del cliente en todo el sector de banca, servicios financieros y seguros (BFSI).

En América del Norte, particularmente en Estados Unidos y Canadá, los bancos han sido los primeros en adoptar tecnologías de autoservicio, implementando una amplia gama de quioscos multifuncionales tanto en áreas urbanas como suburbanas para satisfacer las diversas necesidades de sus clientes. El alto nivel de alfabetización digital de la región y una mejor penetración de los teléfonos inteligentes han impulsado aún más la integración de quioscos con plataformas de banca móvil, ofreciendo una experiencia bancaria omnicanal perfecta.

Además, el énfasis en la inclusión financiera y la necesidad de atender a las poblaciones no bancarizadas en las zonas rurales han llevado al despliegue generalizado de quioscos, lo que hace que los servicios bancarios sean más accesibles. Además, el entorno regulatorio de la región, que respalda la innovación tecnológica en la banca, ha fomentado la inversión continua en soluciones de quiosco avanzadas, incluidas aquellas con autenticación biométrica y funciones impulsadas por IA.

Se espera que Asia-Pacífico crezca a la CAGR más alta del 16,35% durante el período previsto, impulsada por el rápido desarrollo económico, la creciente urbanización y la creciente demanda de servicios bancarios avanzados en toda la región. Países como China, India y naciones del sudeste asiático están siendo testigos de importantes inversiones en infraestructura bancaria, a medida que las instituciones financieras buscan ampliar su alcance y mejorar la prestación de servicios tanto en áreas urbanas como rurales.

La gran población no bancarizada o insuficientemente bancarizada de la región presenta una oportunidad sustancial para el despliegue de quioscos bancarios para brindar servicios bancarios accesibles y convenientes. La creciente adopción de tecnologías digitales, junto con la creciente penetración de los teléfonos inteligentes, está impulsando aún más la demanda de quioscos de autoservicio integrados con plataformas de banca móvil.

Además, se espera que las iniciativas gubernamentales destinadas a promover la inclusión financiera y la banca digital aceleren el despliegue de quioscos bancarios, particularmente en zonas rurales y semiurbanas. El creciente enfoque en mejorar la experiencia del cliente, junto con la necesidad de reducir los costos operativos, está llevando a los bancos de Asia y el Pacífico a adoptar quioscos multifuncionales equipados con funciones avanzadas, como funciones de servicio biométricas y basadas en inteligencia artificial.

Panorama competitivo

El informe del mercado mundial de quioscos bancarios proporciona información valiosa, destacando la naturaleza fragmentada de la industria. Los actores destacados se están centrando en varias estrategias comerciales clave, como asociaciones, fusiones y adquisiciones, innovaciones de productos y empresas conjuntas, para ampliar su cartera de productos y aumentar sus cuotas de mercado en diferentes regiones. Las empresas están implementando iniciativas estratégicas impactantes, como la expansión de servicios, inversiones en investigación y desarrollo (I+D), el establecimiento de nuevos centros de prestación de servicios y la optimización de sus procesos de prestación de servicios, que probablemente crearán nuevas oportunidades para el crecimiento del mercado.

Lista de empresas clave en el mercado de quioscos bancarios

• Banco Mascate SAOG
• Diebold Nixdorf, Incorporada
• Fiserv, Inc.
• GLORIA LTD.
• Brink's incorporado
• Servicios de pago Hitachi Private Limited
• VeriFone, Inc.
• Spa Auriga
• KAL ATM Software GmbH
• Corporación NCR Atleos

Desarrollos clave de la industria

• Diciembre de 2023 (Adquisición):Glory amplió su participación en OneBanx, un proveedor de soluciones bancarias compartidas totalmente administradas, mediante la adquisición de acciones adicionales. Esta adquisición aumentó la propiedad de Glory al 91,99% de las acciones en circulación de OneBanx, fortaleciendo aún más su control e influencia sobre la empresa.
• Marzo de 2023 (lanzamiento):Bank Muscat SAOG introdujo quioscos de autoservicio en centros comerciales clave de Omán. Este movimiento estratégico se alinea con el enfoque centrado en el cliente del banco y los esfuerzos continuos para mejorar su red Phygital, mejorando el acceso de los clientes a los servicios y reforzando sus iniciativas de transformación digital.

El mercado mundial de quioscos bancarios se ha segmentado:

Por tipo

• Kiosco monofuncional
• Quiosco multifuncional
• Cajero de vídeo

Ofreciendo

• Hardware
• Software
• Servicios

Por usuario final

• BFSI
• Gobierno

Por región

• América del norte
  • A NOSOTROS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Francia
  • Reino Unido
  • España
  • Alemania
  • Italia
  • Rusia
  • Resto de Europa
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África
  • CCG
  • África del Norte
  • Sudáfrica
  • Resto de Medio Oriente y África
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto de América Latina