Tamaño del mercado de gestión térmica automotriz, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo de vehículo (automóviles de pasajeros, vehículos comerciales, vehículos eléctricos), por sistema (HVAC, enfriamiento del tren motriz, gestión térmica de baterías, recuperación de calor residual), por tecnología y análisis regional. 2024-2031

Definición de mercado

El mercado se refiere a la industria que desarrolla tecnologías, sistemas y soluciones diseñadas para regular y controlar la temperatura dentro de los vehículos automotores.Garantiza el funcionamiento óptimo de componentes como el motor, la batería, el escape, el HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) y otros sistemas electrónicos.

Esto mejora el rendimiento, la seguridad, la eficiencia energética y la longevidad de los vehículos.Este informe presenta una descripción general de los principales impulsores del crecimiento, respaldada por análisis regionales y marcos regulatorios que se espera que afecten la dinámica del mercado durante el período de pronóstico.

Mercado de gestión térmica automotrizDescripción general

El tamaño del mercado mundial de gestión térmica automotriz se valoró en 40,12 mil millones de dólares en 2023, que se estima en 41,36 mil millones de dólares en 2024 y alcanzará los 52,32 mil millones de dólares en 2031, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,41% de 2024 a 2031.

La creciente adopción de vehículos eléctricos e híbridos (EV y HEV) está impulsando la demanda de soluciones avanzadas de gestión térmica. Estos sistemas se utilizan para garantizar una duración óptima de la batería, el rendimiento y la eficiencia general de los vehículos eléctricos y HEV.

Las principales empresas que operan en la industria de gestión térmica de automóviles son DENSO CORPORATION, MAHLE GmbH, Hanon Systems, VALEO, BorgWarner Inc., GENTHERM, Schaeffler AG, Johnson Electric Holdings Limited., Dana Limited., Robert Bosch GmbH, Modine, Industrie Saleri Italo S.p.A., Thermal Management Solutions Group, Delta Electronics, Inc. y Vikas Group.

El mercado está evolucionando rápidamente, impulsado por la creciente complejidad de los vehículos modernos, en particular los eléctricos. A medida que los vehículos eléctricos incorporan sensores, chips y baterías avanzados, la necesidad de soluciones eficientes de gestión térmica se ha vuelto crítica.

Estos sistemas garantizan el rendimiento óptimo y la longevidad de los componentes electrónicos regulando las temperaturas. Con el auge de la electricidad yvehículos híbridosAdemás de regulaciones medioambientales más estrictas, el mercado está experimentando un crecimiento significativo.

• En octubre de 2024, Honda presentó tecnologías de próxima generación para sus próximos vehículos eléctricos Honda Serie 0, haciendo hincapié en la eficiencia energética, la gestión térmica avanzada y la automatización. Estas innovaciones resaltan la creciente necesidad de soluciones efectivas de gestión térmica en vehículos eléctricos y autónomos, lo que impulsa el crecimiento del mercado.

Aspectos destacados clave:

1. El tamaño de la industria de gestión térmica automotriz se registró en 40,12 mil millones de dólares en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual del 3,41% de 2024 a 2031.
3. Asia Pacífico tenía una cuota de mercado del 42,04% en 2023, con una valoración de 16.870 millones de dólares.
4. El segmento de turismos obtuvo 20,11 mil millones de dólares de ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento HVAC alcance los 19.820 millones de dólares en 2031.
6. Se prevé que el segmento de generadores termoeléctricos sea testigo de la CAGR más rápida del 4,33% durante el período previsto.
7. Se prevé que Europa crecerá a una tasa compuesta anual del 3,64% durante el período previsto.

Impulsor del mercado

"Aumento de la adopción de vehículos eléctricos e híbridos"

La creciente adopción de vehículos eléctricos e híbridos (EV y HEV) está impulsando la demanda de sistemas avanzados de gestión térmica. Estos vehículos dependen de soluciones de refrigeración eficientes para mantener la temperatura de la batería, evitar el sobrecalentamiento y garantizar una eficiencia energética óptima.

La gestión térmica eficaz favorece una mayor duración de la batería, un rendimiento estable y una mayor seguridad del vehículo. A medida que los fabricantes se centran en desarrollar vehículos eléctricos sostenibles y de alto rendimiento, la inversión en tecnologías térmicas continúa aumentando, lo que respalda el crecimiento general del mercado.

• En octubre de 2024, Hyundai Mobis presentó su 'tubo de calor pulsante' para enfriar baterías de vehículos eléctricos, lo que demuestra una diferencia de temperatura de casi 20 grados en comparación con las placas de enfriamiento de aluminio estándar. Este material innovador mejora la gestión térmica durante la carga ultrarrápida, reduciendo el sobrecalentamiento y los tiempos de carga.

Desafío del mercado

"Restricciones de espacio y peso en los vehículos"

Las limitaciones de espacio y peso en los vehículos modernos plantean desafíos importantes para la integración de sistemas avanzados de gestión térmica sin afectar el rendimiento general. A medida que los vehículos se vuelven más compactos y energéticamente eficientes, se intensifica la necesidad de soluciones de refrigeración ligeras y que aprovechen el espacio.

Para abordar esto, los fabricantes e investigadores están desarrollando tecnologías innovadoras, como intercambiadores de calor de microcanales, materiales de cambio de fase y sistemas de enfriamiento de dos fases, que maximizan el rendimiento térmico y minimizan el volumen y la masa.

Estas soluciones avanzadas garantizan una refrigeración eficaz sin comprometer el diseño o la eficiencia del vehículo, lo que permite la integración perfecta de sistemas de alto rendimiento en entornos con espacio limitado.

Tendencia del mercado

"Integración de Soluciones Térmicas Avanzadas en Vehículo Electrificado"

El mercado de la gestión térmica del automóvil está siendo testigo de un cambio impulsado por la creciente adopción de vehículos eléctricos e híbridos. Los fabricantes de automóviles están integrando soluciones térmicas avanzadas para regular la temperatura de la batería, mejorar la eficiencia de los componentes y garantizar la confiabilidad del sistema.

Se están desarrollando tecnologías como módulos de refrigerante integrados, intercambiadores de calor compactos y sistemas de gestión térmica activa para satisfacer los requisitos únicos de refrigeración y calefacción de los sistemas de propulsión electrificados.

Esta tendencia respalda una mayor duración de la batería, un mejor rendimiento y un menor consumo de energía, alineándose con objetivos más amplios de eficiencia energética y sostenibilidad de los vehículos.

• En julio de 2024, Cooper Standard presentó su bomba de conmutación eCoFlow, una tecnología de control de fluidos para vehículos híbridos y electrificados. Esta solución integrada combina una bomba de agua eléctrica y una válvula para simplificar la gestión térmica y mejorar la eficiencia, reducir la complejidad del sistema y minimizar el espacio de embalaje.

Resumen del informe de mercado de gestión térmica automotriz

Segmentación del mercado:

• Por tipo de vehículo (automóviles de pasajeros, vehículos comerciales, vehículos eléctricos): el segmento de automóviles de pasajeros ganó 20,11 mil millones de dólares en 2023 debido a la creciente demanda de vehículos eléctricos y la necesidad de soluciones avanzadas de gestión térmica para optimizar el rendimiento de la batería y la eficiencia energética.
• Por sistema (HVAC, refrigeración del tren motriz, gestión térmica de la batería, recuperación de calor residual): el segmento HVAC ocupó el 38,12 % del mercado en 2023, debido a la creciente demanda de los consumidores de sistemas de control climático energéticamente eficientes y la integración de soluciones térmicas avanzadas en los diseños de vehículos modernos.
• Por tecnología [calentadores de transmisión activos, recirculación de gases de escape (EGR), reducción de masa térmica de motores y generadores termoeléctricos]: se prevé que el segmento de generadores termoeléctricos alcance los 18,39 mil millones de dólares para 2031, debido al creciente enfoque en los sistemas de energía regenerativa y la creciente adopción de tecnologías sustentables en aplicaciones automotrices.

Mercado de gestión térmica automotrizAnálisis Regional

Según la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América Latina.

La cuota de mercado de gestión térmica automotriz de Asia Pacífico se situó en torno al 42,04% en 2023 en el mercado global, con una valoración de 16.870 millones de dólares. Este dominio se atribuye a su sólida base de fabricación de automóviles y a la creciente demanda de vehículos eléctricos (EV).

A medida que los países de esta región se centran en el avance de la tecnología de vehículos eléctricos, existe un énfasis creciente en el desarrollo de soluciones eficientes de gestión térmica para mejorar el rendimiento, la eficiencia energética y la autonomía del vehículo.

Las políticas gubernamentales que apoyan la movilidad eléctrica, junto con la expansión de las capacidades de fabricación y la inversión en investigación, están impulsando el liderazgo de la región en innovaciones de gestión térmica, convirtiéndola en un actor clave en el mercado global.

• En En junio de 2023, TI Fluid Systems abrió nuevos Centros de Innovación de e-Mobility (eMIC) en Japón y Corea del Sur para acelerar el desarrollo de soluciones de gestión térmica para vehículos eléctricos. Estos centros fomentan la colaboración, permitiendo una innovación más rápida y mejorando el rendimiento del vehículo a través de ingeniería, pruebas y creación de prototipos avanzados.

La industria europea de gestión térmica de automóviles está preparada para un crecimiento significativo con una sólida CAGR del 3,64% durante el período previsto. Europa está emergiendo como una región de rápido crecimiento para el mercado, impulsada por la creciente demanda de vehículos eléctricos (EV) y estrictas regulaciones medioambientales.

El enfoque de la región en la sostenibilidad y la innovación está generando avances en las tecnologías de gestión térmica, optimizando el rendimiento de la batería y la eficiencia energética.

Además, los principales fabricantes y proveedores de automóviles en Europa están invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo para integrar soluciones térmicas avanzadas, impulsando aún más el crecimiento del mercado en esta región.

Marcos regulatorios

• En junio de 2023, Estados Unidos propuso nuevas Normas Federales de Seguridad de Vehículos Motorizados para vehículos eléctricos, centrándose en la integridad del tren motriz eléctrico. Este reglamento tiene como objetivo mejorar los estándares de seguridad y rendimiento para los vehículos eléctricos, abordando especialmente los problemas de seguridad asociados consistemas de propulsión eléctricosy contribuir al avance de la movilidad eléctrica.
• en la india, la introducción de estándares de seguridad automotriz actualizados, incluida la enmienda AIS-156, enfatiza medidas estrictas de seguridad térmica para vehículos eléctricos. Esto incluye pruebas de propagación térmica y requisitos mejorados del sistema de gestión de baterías, lo que impulsa el crecimiento de la seguridad y la sostenibilidad de los vehículos eléctricos dentro de la industria automotriz de la región.
• El Reglamento de la Comisión (UE)2023/2485 establece nuevos requisitos para el diseño y rendimiento de los sistemas de gestión térmica de los vehículos eléctricos. Este reglamento tiene como objetivo mejorar la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad medioambiental en el mercado automovilístico europeo.

Panorama competitivo

En la industria de la gestión térmica del automóvil, las empresas se centran cada vez más en desarrollar soluciones innovadoras para respaldar la creciente demanda de vehículos eléctricos.

Los fabricantes están invirtiendo en tecnologías avanzadas como sistemas modulares de gestión térmica, que integran múltiples componentes para mejorar la eficiencia energética. Estas soluciones tienen como objetivo mejorar el rendimiento de la batería, optimizar las temperaturas de la cabina del vehículo y reducir los tiempos de carga.

• En abril de 2024, MAHLE consiguió importantes pedidos de módulos de gestión térmica, con un volumen de pedidos combinado cercano a los 1.600 millones de dólares. Estos módulos mejoran el rendimiento de los vehículos eléctricos al mejorar la autonomía de la batería y la velocidad de carga. Este enfoque estratégico en la electrificación fortalece la posición de MAHLE en la creciente industria de la movilidad eléctrica.

Lista de empresas clave en el mercado Gestión térmica automotriz:

• CORPORACION DENSO
• MAHLE GmbH
• Sistemas Hanon
• VALEO
• BorgWarner Inc.
• GENTHERM
• Schaeffler AG
• Johnson Electric Holdings Limited.
• Dana limitada.
• Robert Bosch GmbH
• modine
• Industria Saleri Italo S.p.A.
• Grupo de soluciones de gestión térmica
• Delta Electronics, Inc.
• Grupo Vikas

 Desarrollos recientes (asociaciones/lanzamiento de productos)

• En agosto de 2024, Hanon Systems presentó el primer sistema de bomba de calor de cuarta generación del mundo para vehículos eléctricos (EV). Este innovador sistema presenta un método de recuperación de fuente de calor paralelo, que utiliza tanto el calor residual de la batería como el aire externo para optimizar la eficiencia energética, mejorar la calefacción y la refrigeración y mejorar la gestión de la temperatura de la batería. El diseño modular del sistema incorpora componentes integrados de refrigerante y refrigerante, lo que reduce el tamaño y aumenta el rendimiento.
• En abril de 2024, Vitesco Technologies y Sanden International se asociaron para desarrollar un sistema de gestión térmica integrado para vehículos eléctricos de batería. Esta colaboración se centra en reducir la complejidad, mejorar la eficiencia energética y apoyar la transición a refrigerantes naturales como el propano, mejorando tanto el rendimiento como la sostenibilidad del vehículo.
• En diciembre de 2023, TI Fluid Systems se asoció con Sanden para avanzar en módulos de refrigerante térmico de próxima generación para vehículos eléctricos. Esta colaboración combina su experiencia en gestión térmica y compresores electrónicos, acelerando el desarrollo de soluciones térmicas integradas y altamente eficientes.