Mercado de trenes motrices automotrices

Definición de mercado

El mercado se refiere al segmento de la industria centrado en el desarrollo y producción de sistemas de propulsión para vehículos. Un sistema de tren motriz es un componente crítico de un automóvil que genera potencia y la transmite a las ruedas, permitiendo el movimiento del vehículo.

Por lo general, incluye el motor, la transmisión, el eje de transmisión, los diferenciales y los ejes. El informe proporciona información sobre los impulsores clave del crecimiento del mercado, respaldado por una evaluación en profundidad de las tendencias de la industria y los marcos regulatorios.

Mercado de trenes motrices automotricesDescripción general

El tamaño del mercado mundial de sistemas de propulsión para automóviles se valoró en 794,15 mil millones de dólares en 2023, que se estima en 855,62 mil millones de dólares en 2024 y alcanzará los 1509,13 mil millones de dólares en 2031, creciendo a una tasa compuesta anual del 8,44% de 2024 a 2031.

En el mercado, el impulso por la diferenciación de marcas está impulsando a los fabricantes de automóviles a adoptar tecnologías avanzadas.vehículo eléctrico(VE) tecnologías. Este movimiento estratégico ayuda a los fabricantes a alinearse con los objetivos globales de sostenibilidad, atender las cambiantes preferencias de los consumidores y reforzar su identidad de marca a través de la innovación en el diseño y el rendimiento del tren motriz.

Las principales empresas que operan en la industria de sistemas de propulsión de automóviles son Robert Bosch GmbH, Mitsubishi Group, Magna International Inc, General Motors, Ford Motor Company, Cummins Inc., DENSO CORPORATION, Lucid, Continental AG, Marelli Holdings Co., Ltd., NIDEC CORPORATION, Schaeffler AG, ZF Friedrichshafen AG, VALEO y Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd.

El mercado global está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por la creciente demanda de vehículos de bajo consumo de combustible y bajas emisiones y el cambio acelerado hacia la electrificación.

Los gobiernos de todo el mundo están imponiendo normas de emisiones más estrictas, lo que lleva a los fabricantes de automóviles a invertir en tecnologías avanzadas de sistemas de propulsión, incluidos sistemas híbridos y eléctricos. La mayor conciencia de los consumidores sobre el impacto ambiental y los avances en la tecnología de baterías respaldan aún más esta transición.

• En marzo de 2023, Nissan presentó su enfoque “X-en-1” para sistemas de propulsión electrificados, modularizando componentes EV y e-POWER para reducir los costos de desarrollo y fabricación en un 30% para 2026. Además, la compañía apunta a mejorar el rendimiento, reducir el uso de tierras raras y acelerar la accesibilidad de los vehículos electrificados bajo su visión Ambition 2030.

Aspectos destacados clave

1. El tamaño del mercado de sistemas de propulsión para automóviles se registró en 794,15 mil millones de dólares en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual del 8,44% de 2024 a 2031.
3. Asia Pacífico tenía una cuota de mercado del 33,82% en 2023, con una valoración de 268.620 millones de dólares.
4. El segmento de motores obtuvo unos ingresos de 296,75 mil millones de dólares en 2023.
5. El segmento de motores IC tenía una cuota de mercado del 38,45% en 2023.
6. Se espera que el segmento de tracción delantera alcance los 629.670 millones de dólares en 2031.
7. Se prevé que el segmento de vehículos comerciales tenga una tasa compuesta anual del 8,49% durante el período previsto.
8. Se prevé que el segmento OEM tenga una participación de mercado del 61,55% en 2031.
9. Se prevé que América del Norte crezca a una tasa compuesta anual del 8,94% durante el período previsto.

Impulsor del mercado

Diferenciación de marca e innovación de marca

La diferenciación de marcas es un factor fundamental en el mercado, a medida que los fabricantes adoptan cada vez más tecnologías de electrificación avanzadas. Este cambio permite a las empresas mejorar el rendimiento, la sostenibilidad y la innovación, ayudándolas a destacar en un panorama competitivo.

Al alinearse con los objetivos medioambientales y las preferencias cambiantes de los consumidores, los fabricantes de automóviles fortalecen el posicionamiento de su marca y garantizan la relevancia a largo plazo. Hacer hincapié en estos factores les permite cumplir con las demandas regulatorias y al mismo tiempo construir conexiones emocionales más sólidas con los consumidores.

• En junio de 2023, Lucid firmó una asociación estratégica de 450 millones de dólares con Aston Martin para suministrar sistemas avanzados de batería y tren motriz para vehículos eléctricos. Esto permite a Aston Martin acceder a las unidades de propulsión de motor gemelo, a la tecnología de baterías y a Wunderbox de Lucid, acelerando su estrategia de electrificación.

Desafío del mercado

Altos costos de desarrollo

El alto costo de desarrollo es un desafío importante en el mercado de sistemas de propulsión automotriz, ya que las tecnologías híbridas y de vehículos eléctricos exigen una inversión sustancial en investigación, diseño y pruebas. Estos gastos aumentan los costos generales de producción de vehículos, lo que limita la asequibilidad y desacelera la adopción masiva.

Para abordar esto, los fabricantes de automóviles recurren cada vez más a plataformas modulares, estrategias de componentes compartidos y asociaciones estratégicas para distribuir los gastos de I+D. Estos enfoques mejoran las economías de escala, reducen el tiempo de comercialización y hacen que las tecnologías avanzadas de sistemas de propulsión sean más rentables y accesibles en una gama más amplia de segmentos de vehículos.

Tendencia del mercado

Enfoque creciente en el sistema de propulsión de vehículos eléctricos

Un creciente enfoque en los sistemas de propulsión de vehículos eléctricos es una de las tendencias clave en la industria de los sistemas de propulsión de automóviles. A medida que la demanda de vehículos eléctricos sigue aumentando, los fabricantes de automóviles y los proveedores de componentes están aumentando las inversiones en tecnologías de sistemas de propulsión de alto voltaje.

Esto incluye el desarrollo de componentes esenciales como ejes eléctricos, inversores y unidades de carga, que son fundamentales para mejorar el rendimiento, la eficiencia y la autonomía de los vehículos eléctricos.

• En febrero de 2025, Uno Minda firmó una empresa conjunta con Suzhou Inovance Automotive para desarrollar productos de sistemas de propulsión de vehículos eléctricos de alto voltaje en la India. La colaboración tiene como objetivo producir ejes eléctricos, inversores, motores y unidades de carga para vehículos comerciales y de pasajeros, fortaleciendo sus capacidades de componentes de vehículos eléctricos.

Resumen del informe de mercado de trenes motrices automotrices

Segmentación del mercado:

• Por componente (motor, transmisión, eje de transmisión, diferencial): el segmento de motores ganó 296.750 millones de dólares en 2023, debido a la creciente demanda de sistemas de propulsión avanzados y eficientes en combustible tanto en vehículos tradicionales como eléctricos.
• Por propulsión (motor IC, eléctrico, híbrido): el segmento de motores IC poseía el 38,45% del mercado en 2023, debido al continuo dominio de los motores de combustión interna en vehículos de pasajeros y aplicaciones comerciales a pesar del aumento de la electrificación.
• Por posición (tracción delantera, tracción trasera, tracción total): se prevé que el segmento de tracción delantera alcance los 629 670 millones de dólares en 2031, debido a su adopción generalizada en automóviles compactos y medianos debido a la eficiencia del combustible y la utilización del espacio.
• Por vehículo (automóviles de pasajeros, vehículos comerciales): se prevé que el segmento de vehículos comerciales tenga una tasa compuesta anual del 8,49 % durante el período previsto, debido a la creciente demanda de flotas comerciales eléctricas y a los avances en las tecnologías de sistemas de propulsión para vehículos pesados.
• Por canal de distribución (OEM, mercado de posventa): se prevé que el segmento OEM tenga una participación de mercado del 61,55 % en 2031, debido al creciente enfoque de los fabricantes de automóviles en sistemas de propulsión integrados y de alto rendimiento para modelos de vehículos eléctricos y convencionales.

Mercado de trenes motrices automotricesAnálisis Regional

Según la región, el mercado global se clasifica en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, MEA y América del Sur.

La cuota de mercado de sistemas de propulsión de automóviles de Asia Pacífico se situó en torno al 33,82% en 2023 en el mercado mundial, con una valoración de 268.620 millones de dólares. Asia Pacífico es la región dominante en el mercado debido a su sólida base manufacturera, su rápida adopción de vehículos eléctricos (EV) e importantes inversiones en tecnologías de sistemas de propulsión.

La creciente demanda de soluciones de transporte sostenibles en la región, impulsada por crecientes regulaciones ambientales e incentivos gubernamentales, ha impulsado el desarrollo de sistemas de propulsión avanzados. Además, la expansión de la industria automotriz en países como China, Japón e India ha contribuido aún más al liderazgo de Asia Pacífico en crecimiento e innovación del mercado, posicionándola como el actor clave en el mercado global.

• En septiembre de 2024, Musashi Seimitsu Industry Co. formó una asociación estratégica con Log9 Materials para desarrollar alto rendimiento.tren motriz para vehículos eléctricosy soluciones de baterías. La colaboración se centra en mejorar la eficiencia energética y el alcance combinando los e-Axles de Musashi con la avanzada tecnología de baterías de Log9, apuntando a los mercados de la India.

América del Norte está preparada para un crecimiento significativo durante el período previsto con una tasa compuesta anual del 8,94%. ​América del Norte está presenciando un crecimiento significativo en la industria de sistemas de propulsión automotriz, impulsado por la creciente demanda de vehículos eléctricos (EV), estrictas regulaciones sobre emisiones y avances en las tecnologías de sistemas de propulsión.

El enfoque de la región en reducir las emisiones de carbono y mejorar la eficiencia del combustible ha llevado a inversiones sustanciales en investigación y desarrollo de sistemas de propulsión alternativos, como híbridos y pilas de combustible de hidrógeno. Estos esfuerzos cuentan además con el respaldo de incentivos gubernamentales y la preferencia de los consumidores por opciones de transporte respetuosas con el medio ambiente, lo que posiciona a América del Norte como un actor clave en el cambiante panorama de los sistemas de propulsión de automóviles. ​

Marcos regulatorios

• En los EE.UU., la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA) regulan los sistemas de propulsión eléctricos según estándares de emisiones y economía de combustible, como las regulaciones corporativas de economía promedio de combustible (CAFE).
• En Europa, la Comisión Europea (CE) y la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) supervisan las regulaciones sobre sistemas de propulsión eléctrica según las normas de emisiones Euro 7 y el marco de homologación de tipo de vehículo (WVTA). La Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE) establece estándares técnicos globales que definen los requisitos de seguridad para sistemas de propulsión y baterías eléctricos.
• en la india, el Ministerio de Transporte por Carretera y Carreteras (MoRTH) y la Asociación de Investigación Automotriz de la India (ARAI) regulan los sistemas de propulsión eléctricos según la política de Adopción y Fabricación Más Rápida de Vehículos Híbridos y Eléctricos (FAME) y las directrices AIS (Estándares de la Industria Automotriz). La Oficina de Normas de la India (BIS) garantiza el cumplimiento de la seguridad y el rendimiento de componentes clave del tren motriz, como baterías y motores.

Panorama competitivo

Las empresas del mercado de sistemas de propulsión de automóviles se están centrando en el desarrollo de tecnologías avanzadas de sistemas de propulsión, como sistemas eléctricos e híbridos, para mejorar el rendimiento del vehículo, la eficiencia del combustible y la sostenibilidad.

Están invirtiendo en investigación y desarrollo, formando asociaciones estratégicas e innovando para abordar la creciente demanda de soluciones de alta eficiencia y bajas emisiones, al tiempo que optimizan sus carteras de productos para una amplia gama de vehículos.

• En julio de 2023, el Grupo Renault y Geely firmaron un acuerdo de empresa conjunta, cada uno con una participación del 50% en una nueva empresa centrada en el desarrollo de soluciones híbridas y de sistemas de propulsión altamente eficientes de próxima generación. La empresa tiene como objetivo proporcionar sistemas de propulsión para vehículos de combustión interna, híbridos e híbridos enchufables, satisfaciendo la demanda mundial y promoviendo la descarbonización.

Lista de empresas clave en el mercado Tren motriz automotriz:

• Robert Bosch GmbH
• Grupo Mitsubishi
• Magna Internacional Inc.
• motores generales
• Compañía de motores Ford
• Cummins Inc.
• CORPORACION DENSO
• Lúcido
• Continental AG
• Marelli Holdings Co., Ltd.
• CORPORACION NIDEC
• Schaeffler AG
• ZF Friedrichshafen AG
• VALEO
• Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd.

Desarrollos recientes (expansión/asociaciones/hito de producción)

• En agosto de 2024, Nuvera Fuel Cells y Viritech anunciaron una colaboración estratégica para implementar sistemas de propulsión de vehículos eléctricos de pila de combustible para vehículos comerciales. Nuvera suministrará sus motores de pila de combustible de la serie E para realizar pruebas de integración, con el objetivo de avanzar en la adopción de pilas de combustible con soluciones de densidad de alta potencia para aplicaciones extremas como la aeroespacial y los deportes de motor.
• En septiembre de 2023, LG Magna e-Powertrain anunció la expansión de sus operaciones con una nueva instalación en Miskolc, Hungría. Esta instalación producirá motores eléctricos y futuras soluciones de sistemas de propulsión electrificados, apoyando la creciente industria europea de vehículos eléctricos.