Mercado de engranajes automotrices

Definición de mercado

El mercado de engranajes automotrices abarca el desarrollo y distribución de sistemas de engranajes integrales para el rendimiento del vehículo. Implica innovaciones para mejorar la eficiencia energética, reducir las emisiones y mejorar la dinámica de la conducción.

El mercado está influenciado por los avances en las tecnologías automotrices, el aumento de la demanda de vehículos con eficiencia de combustible y el cambio hacia vehículos eléctricos e híbridos, destacando la necesidad de soluciones de equipo especializadas.

Mercado de engranajes automotricesDescripción general

El tamaño del mercado global de engranajes automotrices se valoró en USD 41.09 mil millones en 2023, que se estima en USD 43.19 mil millones en 2024 y alcanza USD 63.56 mil millones para 2031, creciendo a una tasa compuesta de 5.67% de 2024 a 2031.

La expansión de la industria automotriz, de manera desarrollada en las economías emergentes, aumenta significativamente la demanda de engranajes automotrices. El aumento de la producción de vehículos en estas regiones está alimentando la demanda de sistemas de engranajes avanzados en los mercados de vehículos tradicionales y eléctricos, RTO mejora el rendimiento y la eficiencia.

Major companies operating in the global automotive gears industry are AmTech OEM, GKN Automotive Limited, Robert Bosch LLC,  JTEKT Corporation, GKN Powder Metallurgy, Bharat Gears Ltd, Bonfiglioli Riduttori S.p.A, Circle & Gear Machine Co., Inc., Eaton, Gear Motions , CIE Automotive, Precipart, Renold Chain India Private Limited, IMS Gear, United Gear, and otros.

El mercado es un componente crítico de la industria automotriz global, centrada en proporcionar sistemas de transmisión de energía eficientes para los vehículos. Abarca una variedad de tipos de engranajes, incluidos los utilizados en vehículos manuales, automáticos y eléctricos.

Con un énfasis creciente en el rendimiento del vehículo, la eficiencia del combustible y la reducción de emisiones, el mercado está viendo una demanda constante. Los fabricantes están innovando con soluciones de equipo avanzadas para cumplir con los estándares de consumo y regulatorios en evolución. El mercado sigue siendo altamente competitivo, con avances continuos en materiales y tecnología.

• En junio de 2024, Schaeffler India introdujo su sistema de engranajes planetarios (PGS) en la planta Hosur, diseñada específicamente para vehículos de transmisión híbrida dedicada (DHT). Este desarrollo se alinea con la iniciativa 'Make in India', contribuyendo al crecimiento de los vehículos híbridos al mejorar el rendimiento, reducir las emisiones y proporcionar soluciones eficientes y adaptables para los OEM en la India.

Destacados clave:

1. El tamaño global del mercado de Global Automotive Gears se registró en USD 41.09 mil millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 5.67% de 2024 a 2031.
3. Asia-Pacific mantuvo una participación del 40.12% en 2023, valorada en USD 16.49 mil millones.
4. El segmento planetario de Gears obtuvo USD 14.42 mil millones en ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento metálico alcance los USD 55.77 mil millones para 2031.
6. Se anticipa que el segmento de vehículos eléctricos (EV) registra una TCAC de 7.34% durante el período de pronóstico.
7. Se anticipa que Europa crece a una tasa compuesta anual de 5.55% durante el período de proyección.

Conductor de mercado

"Aumento de la producción de vehículos"

El aumento global en la producción de vehículos está alimentando el crecimiento del mercado de engranajes automotrices, ya que la creciente demanda de automóviles requiere sistemas avanzados de engranajes de alto rendimiento.

• Según elSociedad de Fabricantes de Automóviles Indios (SIAM), La industria automotriz de la India produjo 2.84 vehículos crore en el año fiscal 2023-24, frente a los 2,59 vehículos crore en el año fiscal 2022-23, lo que refleja un crecimiento significativo año tras año.

Esta expansión abarca tanto tradicional comovehículos eléctricos, que requieren tecnologías de equipo innovadoras para cumplir con los estándares de rendimiento y eficiencia en evolución. A medida que los fabricantes se centran en producir más vehículos para satisfacer las necesidades de los consumidores, la demanda de soluciones de equipo confiables, eficientes y rentables está aumentando, lo que respalda el crecimiento del mercado.

• En octubre de 2024, NIDEC Machine Tool Corporation presentó sus molinillos de engranajes ZFA160 y ZFA260 en JIMTOF2024. Estas máquinas de alta precisión y alta velocidad están diseñadas para satisfacer la creciente demanda de engranajes automotrices, particularmente en transmisiones de vehículos eléctricos y robótica.

Desafío del mercado

"Abordar la escasez de mano de obra calificada"

El crecimiento del mercado de engranajes automotrices está impedido por la escasez de mano de obra calificada, particularmente en la fabricación de equipos e ingeniería de precisión. Esta brecha dificulta la eficiencia de la producción y la innovación.

Para abordar este desafío, las empresas pueden invertir en programas de capacitación, colaborar con instituciones educativas para desarrollar planes de estudio especializados e implementar la automatización para reducir la dependencia de la mano de obra manual. Además, ofrecer salarios competitivos, oportunidades de desarrollo profesional e integración de tecnología avanzada puede ayudar a atraer y retener trabajadores calificados.

Tendencia de mercado

"Uso creciente de material liviano"

Una tendencia significativa en el mercado de engranajes automotrices es el uso creciente de materiales livianos como el aluminio y los compuestos para reducir el peso del vehículo y mejorar la eficiencia del combustible.

Al incorporar estos materiales en los sistemas de engranajes, los fabricantes pueden mejorar la dinámica del vehículo al tiempo que cumple con los estrictos estándares de economía de combustible. El movimiento hacia materiales livianos y duraderos ayuda a reducir las emisiones de carbono, respalda el cambio de la industria hacia vehículos más sostenibles y de eficiencia energética, particularmente en modelos eléctricos e híbridos.

• En junio de 2023, ZF mostró el vehículo conceptual Evbeat, con su línea de transmisión ultra competente y liviana optimizada para vehículos eléctricos. Con tecnologías avanzadas como el devanado trenzado y una caja de cambios de reducción coaxial, las innovaciones de ZF mejoran el rendimiento, la eficiencia y la sostenibilidad en las transmisiones de EV.

Informe de informe de mercado de Gears Automotive

Segmentación	Detalles
Por tipo	Engranajes biselados, engranajes helicoidales, engranajes espolones, engranajes planetarios, engranajes de gusanos, engranajes hipoides
Por tipo de material	Metálico, no metálico
Por tipo de vehículo	Pasajeros, vehículos comerciales, vehículos eléctricos (EV), vehículos de dos ruedas
Por aplicación	Tren motriz, engranajes diferenciales, sistemas de dirección, sistemas de transmisión
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, EAU, Arabia Saudita, Sudáfrica, resto de Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado

• Por tipo (engranajes biselos, engranajes helicoidales, engranajes de estímulo, engranajes planetarios, engranajes de gusanos y engranajes hipoides): el segmento de engranajes planetarios ganó USD 14.42 mil millones en 2023, principalmente debido a su eficiencia en la distribución de torque y el diseño compacto, haciéndolos aplicaciones ideales para vehículos eléctricos (EV).
• Por tipo de material (metálico y no metálico): el segmento metálico tenía una participación de 88.23%en 2023, atribuida a la resistencia superior, la durabilidad y la resistencia al calor de los metales como el acero y el aluminio, que son esenciales para el rendimiento del engranaje automotriz.
• Por tipo de vehículo (automóviles de pasajeros, vehículos comerciales, vehículos eléctricos (EV) y dos ruedas): se proyecta que el segmento de pasajeros alcanzará USD 35.34 mil millones para 2031, debido a la creciente demanda global de transporte personal y la adopción de sistemas de engranajes avanzados para mejorar la eficiencia de combustible.
• Por aplicación (tren motriz, engranajes diferenciales, sistemas de dirección y sistemas de transmisión): se prevé que el segmento de sistemas de dirección crezca a una tasa compuesta anual de 8.29% durante el período de pronóstico, atribuido al creciente énfasis en el manejo y la seguridad de los vehículos, creando demanda de tecnologías avanzadas de engranajes de dirección.

Mercado de engranajes automotricesAnálisis regional

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América Latina.

Asia Pacific Automotive Gears Market capturó una participación de alrededor del 40.12% en 2023, valorada en USD 16.49 mil millones. Este crecimiento se ve impulsado por la rápida industrialización, el aumento de la producción de vehículos y la creciente demanda de vehículos tradicionales y eléctricos (EV).

Países como China, Japón e India están a la vanguardia de este crecimiento, con sus vastas capacidades de fabricación automotriz y su creciente demanda de los consumidores de vehículos personales.

Además, la región está presenciando inversiones significativas en la producción de EV, destacando la necesidad de sistemas de engranajes avanzados. Los avances tecnológicos y de fabricación rentable de la región fortalecen su posición de mercado.

Se estima que la industria de Gears Automotive de Europa crece a una tasa compuesta anual de 5.55% durante el período de pronóstico. Este crecimiento es facilitado por el cambio hacia vehículos eléctricos (EV) y estrictas regulaciones de emisiones. A medida que los fabricantes europeos invierten mucho enmovilidad eléctrica, existe una creciente demanda de tecnologías de equipo eficientes y de alta precisión.

Países como Alemania y Francia están liderando la transición a los EV, con la adopción de sistemas avanzados de transmisión. Esto, junto con el enfoque de la región en la sostenibilidad, posiciona a Europa como un mercado en rápida expansión para engranajes automotrices.

• Según elAsociación de fabricantes de automóviles ACEA, la producción de vehículos motorizados de la Unión Europea alcanzó los 14.8 millones de unidades, representando aproximadamente el 15.8% de la producción de vehículos globales. Esto subraya el papel importante de Europa en la industria automotriz global y su contribución a la demanda de sistemas de engranajes automotrices.

Marcos regulatorios

• En los EE. UU., La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico del Tráfico de Carreteras (NHTSA) aplica los estándares de economía de combustible promedio corporativo (CAFE), que exigen los niveles de eficiencia de combustible para los vehículos, lo que impulsa la demanda de engranajes automotrices de alta eficiencia.
• Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE)Internacional lidera una asociación global que conecta y educa a los ingenieros mientras avanza la ingeniería aeroespacial, de vehículos comerciales y automotrices.
• El final de la vida (Elv)La directiva establece objetivos para ELV y sus componentes al tiempo que restringe las sustancias peligrosas en la fabricación de vehículos, excepto en los casos en que no existen alternativas adecuadas.

Panorama competitivo

El mercado global de engranajes automotrices se caracteriza por una gran cantidad de participantes, incluidas las corporaciones establecidas y los jugadores emergentes. Las inversiones de capital de riesgo en las compañías de engranajes automotrices se centran cada vez más en apoyar la innovación y los avances tecnológicos, particularmente en los sistemas de vehículos eléctricos (EV) y híbridos.

Estas inversiones tienen como objetivo acelerar el desarrollo de soluciones de engranajes de alto rendimiento y eficiencia energética. Al financiar nuevas empresas y empresas establecidas, el capital de riesgo juega un papel crucial para impulsar el progreso hacia la movilidad sostenible y las tecnologías automotrices de próxima generación.

• En mayo de 2023, American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (AAM) anunció una inversión de USD 10 millones en el Fondo de Movilidad Estratégica Global (GSMF) de Enertech Capital. Esta asociación estratégica otorga acceso a AAM a tecnologías de vanguardia e innovaciones de movilidad emergente, particularmente en electrificación, conectividad y autonomía.

Lista de compañías clave en el mercado de engranajes automotrices:

• Amtech OEM
• GKN Automotive Limited
• Robert Bosch LLC
• Jtekt Corporation
• Metalurgia de polvo GKN
• Bharat Gears Ltd
• Bonfiglioli Riduttori S.P.A
• Circle & Gear Machine Co., Inc.
• Comedia
• Movimientos de engranajes
• Cie automotriz
• Precipart
• Renold Chain India Private Limited
• Equipo de IMS
• Equipo unido

Desarrollos recientes (lanzamiento/expansión)

• En septiembre de 2024, Toyota introdujo el 2025 Gr Corolla, con una transmisión automática Direct Direct de 8 velocidades disponible (DAT). Este avance refleja tendencias crecientes en el mercado de engranajes automotrices, enfatizando las transmisiones de alto rendimiento, las mejoras de torque y el enfriamiento mejorado para una experiencia de conducción óptima.
• En febrero de 2024, ZF anunció transmisiones de vehículos comerciales de Powerline en sus instalaciones de Gray Court en los Estados Unidos. Esta inversión de USD 200 millones tiene como objetivo suministrar fabricantes de vehículos comerciales de EE. UU., Ofreciendo tecnología de equipo avanzada para mejorar la economía de combustible, la aceleración y la futura compatibilidad híbrida.