Mercado de compuestos automotrices

Definición de mercado

Los compuestos automotrices son materiales livianos utilizados predominantemente en camiones, automóviles y otros vehículos, principalmente para componentes subterráneos y aplicaciones interiores. Estos compuestos son muy favorecidos por su capacidad para reducir el peso del vehículo, lo que los hace ideales para una amplia gama de usos interiores y exteriores automotrices.

Mercado de compuestos automotricesDescripción general

El tamaño del mercado global de compuestos automotrices fue de USD 9.67 mil millones en 2023, que se estima que se valorará en USD 10.57 mil millones en 2024 y se proyecta que alcanzará USD 21.19 mil millones en 2031, creciendo a una tasa compuesta de 10.44% de 2024 a 2031.

La creciente demanda de vehículos livianos y eficientes en combustible para mejorar la eficiencia del combustible y reducir las emisiones de carbono está impulsando el crecimiento del mercado. Los compuestos como los polímeros reforzados con fibra de carbono (CFRP), los polímeros reforzados con fibra de vidrio (GFRP) y los compuestos de fibra natural están ganando una tracción significativa debido a su alta relación resistencia a peso, durabilidad y flexibilidad de diseño.

Avances tecnológicos en técnicas de producción, como el moldeo por transferencia de resina yfabricación aditiva, están reduciendo los costos de fabricación y la ampliación de la adopción de la industria. Los jugadores principales se centran en desarrollar tecnología para mejorar la resistencia al calor.

• Por ejemplo, en febrero de 2024, el Mitsubishi Chemical Group anunció el desarrollo de un alto compuesto de matriz de cerámica (CMC) resistente al calor que incorpora fibras de carbono a base de tono. Este material avanzado está diseñado para soportar temperaturas de hasta 1.500 ° C.

Las principales empresas que operan en la industria de los compuestos automotrices son Formaplex Technologies Ltd, GMS Composites, Hexcel Corporation, IDI Composites International, Mitsubishi Chemical Group Corporation, Owens Corning, SGL Carbon, Solvay, Teijin Limited, Toray Advanced Compuestos, Huntsman International LLC., Compuestos de exelitos. , RTP Company, Structles, Avient Corporation y otros.

Debido a la contaminación del aire severa, las agencias ambientales en numerosos países están aplicando regulaciones estrictas para reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de los vehículos.

Esto lleva a los fabricantes de equipos originales (OEM) a adoptar tecnologías innovadoras, como los compuestos automotrices, a disminuir el peso del vehículo al tiempo que preservan la resistencia y la integridad estructural.

Esta tendencia está respaldada por el aumento de la digitalización, la creciente adopción de vehículos eléctricos (EV) y un mayor énfasis en el rediseño de los vehículos para mejorar la seguridad y el rendimiento. Además, los actores clave están desarrollando métodos de fabricación rentables para compuestos automotrices, alimentando el crecimiento del mercado.

Destacados clave:

1. El tamaño de la industria de los compuestos automotrices se valoró en USD 9.67 mil millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 10.44% de 2024 a 2031.
3. Asia Pacific tenía una participación de 36.58% en 2023, valorada en USD 3.54 mil millones.
4. El segmento de pasajeros obtuvo USD 4.17 mil millones en ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento de compuestos de fibra de vidrio alcance los USD 9.52 mil millones para 2031.
6. Se anticipa que el segmento de chasis y componentes estructurales crecerá en la tasa compuesta anual más rápida de 10.86% durante el período de pronóstico.
7. Se anticipa que Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual de 11.13% durante el período de proyección.

Conductor de mercado

"Aumento de la demanda de vehículos eléctricos"

La creciente demanda de vehículos eléctricos está alimentando el crecimiento del mercado de compuestos automotrices. A medida que la industria automotriz prioriza la sostenibilidad y la reducción de emisiones de carbono, los fabricantes enfatizan el uso de materiales livianos para optimizar el rendimiento de los vehículos eléctricos (EV) y la eficiencia de la batería.

Los compuestos, reconocidos por su relación de resistencia / peso excepcional, resistencia a la corrosión y versatilidad de diseño, son clave en la producción de EV. Estos materiales mejoran el rango de manejo, la eficiencia energética y el rendimiento general del vehículo, alineándose con las expectativas del consumidor y los requisitos reglamentarios.

Además, el aumento de las inversiones en tecnología e innovaciones EV en procesos de fabricación compuestos está impulsando el crecimiento del mercado.

• Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), un total de 14.0 millones de vehículos eléctricos se vendieron a nivel mundial en 2023, lo que refleja un aumento significativo en la adopción y acelera la transición a soluciones de transporte sostenibles y ecológicas en todo el mundo.

Desafío del mercado

"Altos costos asociados con compuestos avanzados y procesos de fabricación"

Los altos costos asociados con los compuestos avanzados y los procesos de fabricación plantean un gran desafío para el crecimiento del mercado de compuestos automotrices. Estos materiales, incluidos los plásticos reforzados con fibra de carbono y los compuestos de fibra de vidrio, ofrecen beneficios como un peso reducido, una mayor durabilidad y una mejor eficiencia del combustible.

Sin embargo, su producción implica técnicas complejas y intensivas en recursos, como el curado de autoclave y el moldeo por transferencia de resina, que aumentan los costos. Esta barrera de costos a menudo limita su adopción en vehículos del mercado masivo, lo que restringe la adopción más amplia.

Para mitigar este desafío, los actores clave se centran en la innovación de procesos, las economías de escala y los avances en la automatización, los materiales rentables y los métodos de producción alternativos, como la fabricación fuera del Autoclave (OOA).

Además, las colaboraciones entre los fabricantes de automóviles y los proveedores compuestos para optimizar los diseños e integrar materiales sostenibles pueden reducir los costos.

Tendencia de mercado

"Utilización de IA para optimizar la selección y composición de materiales compuestos"

La IA ayuda a los ingenieros e investigadores a determinar la combinación óptima de materiales, como la fibra de carbono y la resina, para lograr un equilibrio ideal de resistencia, peso y costo.

Esto optimiza el proceso de innovación, que permite el desarrollo de compuestos altamente personalizados y de alto rendimiento diseñados específicamente para aplicaciones automotrices. Las empresas están introduciendo herramientas y servicios de IA para minimizar los procesos de mano de obra entre el diseño y la producción de componentes.

• Por ejemplo, en febrero de 2024, Plyable lanzó una herramienta con AI diseñada específicamente para moldear varios materiales compuestos utilizados en la industria automotriz.

En la fabricación, la inteligencia artificial (IA) mejora la automatización de procesos, aumenta la eficiencia de producción y minimiza los errores. Los sistemas con IA controlan y administran procesos de fabricación compuestos, asegurando la precisión y la consistencia en las operaciones como el moldeo, las capas y el curado.

Esto aumenta la producción, reduce el desperdicio de materiales y promueve prácticas de producción sostenibles. Además, el mantenimiento predictivo habilitado para AI mejora el rendimiento de la maquinaria al minimizar el tiempo de inactividad, optimizando así la eficiencia de fábrica.

La IA permite a los fabricantes evaluar el rendimiento de los materiales antes de las pruebas físicas, lo que agiliza los ciclos de desarrollo de productos. Este enfoque reduce los costos al tiempo que mejora la seguridad y la durabilidad en las aplicaciones automotrices.

Informe de mercado de compuestos automotrices

Segmentación	Detalles
Por tipo de vehículo	Pasajeros, vehículos comerciales, vehículos de alto rendimiento
Por tipo de fibra	Compuestos de fibra de carbono, compuestos de fibra de vidrio, compuestos de fibra natural
Por aplicación	Paneles corporales, chasis y componentes estructurales, componentes interiores, otros
Por región	América del norte:Estados Unidos, Canadá, México
	Europa:Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico:China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África:Turquía, EAU, Arabia Saudita, Sudáfrica, resto de Medio Oriente y África
	Sudamerica:Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado:

• Por tipo de vehículo (automóviles de pasajeros, vehículos comerciales y vehículos de alto rendimiento): el segmento de automóviles de pasajeros ganó USD 4.17 mil millones en 2023 debido a la creciente demanda de materiales livianos para reducir las emisiones de CO2, mejorar el rendimiento y aumentar la eficiencia de combustible.  Los compuestos automotrices y los polímeros reforzados con fibra de vidrio se utilizan cada vez más en paneles de cuerpo de fabricación, piezas estructurales y componentes interiores.
• Por tipo de fibra (Fibra de carbonoCompuestos, compuestos de fibra de vidrio y compuestos de fibra natural): el segmento de compuestos de fibra de vidrio mantuvo una participación de 46.53% 2023, alimentada por su uso extenso en la producción de componentes automotrices, como paneles corporales, interiores y elementos estructurales. Ofreciendo una alternativa rentable, los compuestos de fibra de vidrio cumplen con los requisitos de resistencia y flexibilidad de los vehículos de mercado masivo y de rango medio, lo que permite a los fabricantes mejorar la eficiencia del combustible mientras mantiene bajos los costos de producción.
• Por aplicación (paneles corporales, chasis y componentes estructurales, componentes interiores y otros): se proyecta que el segmento de paneles del cuerpo alcance los USD 9.16 mil millones en 2031, impulsado por la creciente demanda de materiales livianos y duraderos que mejoran la eficiencia y la seguridad de los combustibles. El crecimiento de las aplicaciones para paneles de cuerpo exterior, capuchas, puertas y guardabarros, se ve impulsado por su rendimiento y beneficios estéticos.

Mercado de compuestos automotricesAnálisis regional

Según la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América Latina.

Asia Pacific Automotive Composites Market representó una participación sustancial de alrededor del 36,58% en 2023, valorada en USD 3.54 mil millones. La rápida industrialización y el mayor uso de materiales de compuestos en el sector automotriz fomentan este crecimiento. Países como China, Japón e India están a la vanguardia de los avances en el sector de los compuestos.

China se erige como el mayor contribuyente, con importantes inversiones en industrias aeroespaciales y automotrices, donde los materiales compuestos livianos son esenciales para los componentes de vehículos y aeronaves. También conduce en la capacidad de instalación de turbinas eólicas, generando demanda de compuestos avanzados en la fabricación de cuchillas de turbina.

Japón es un importante consumidor de compuestos de fibra de carbono, particularmente para los sectores automotrices y aeroespaciales. Los jugadores clave están lanzando productos para vehículos eléctricos, lo que ayuda a la expansión del mercado regional.

• Por ejemplo, en diciembre de 2024, HKS Co., Ltd. y Nippon Seiki Co., Ltd. (Defi) anunciaron una asociación estratégica para lanzar nuevos productos para el sector automotriz de posventa. Esta colaboración combina la experiencia de HKS en el mercado automotriz y los sectores OEM con la fuerza de Defi en la fabricación y el diseño de instrumentación del vehículo. La asociación se centra en desarrollar sistemas de medidores avanzados e instrumentos de precisión adaptados para vehículos eléctricos (EV).

Las empresas han incorporado compuestos en la producción de vehículos eléctricos (EV) para reducir el peso y mejorar el rendimiento. India está emergiendo como un mercado clave, respaldado por la creciente adopción de compuestos en la industria automotriz y un énfasis creciente en las prácticas de fabricación sostenibles.

La creciente demanda de vehículos eléctricos en la región de Asia Pacífico está acelerando aún más el uso de compuestos automotrices, ya que estos materiales son críticos para mejorar la eficiencia de EV y extender la duración de la batería.

La industria de compuestos automotrices de América del Norte está preparada para crecer a una tasa compuesta anual de 10.54% durante el período de pronóstico. La creciente demanda de materiales livianos en el sector automotriz está fomentando este crecimiento.

Los compuestos, particularmente los materiales de fibra de carbono y fibra de vidrio, ofrecen un equilibrio óptimo de resistencia, durabilidad y peso reducido, que son esenciales para mejorar el rendimiento del vehículo y la eficiencia de combustible, prioridades clave para los consumidores.

Además, el creciente cambio hacia vehículos eléctricos (EV), que requieren componentes más ligeros y eficientes para mejorar la gestión y el alcance de la batería, resalta aún más la necesidad de compuestos automotrices.

La posición de América del Norte como centro para los principales fabricantes y proveedores de automóviles apoya el crecimiento continuo a medida que estos fabricantes adoptan cada vez más materiales compuestos avanzados para mejorar el diseño y el rendimiento del vehículo, con inversiones continuas para expandir la capacidad de producción.

• Por ejemplo, en mayo de 2024, Teijin Automotive Technologies invirtió $ 100 millones en una nueva instalación de fabricación en Indiana para mejorar su capacidad de producción.

El marco regulatorio también juega un papel importante en la configuración del mercado

• Estados UnidosLas regulaciones federales para la industria automotriz se centran en la seguridad, los estándares de combustible y las emisiones, mientras que las leyes estatales rigen la conducción y la licencia. La NHTSA supervisa los estándares de seguridad y control de tráfico de vehículos, la EPA regula las emisiones y la NHTSA establece los estándares de economía de combustible promedio corporativo (CAFE).
• El gobierno federal influye en la fabricación e importaciones automotrices a través de acuerdos y tarifas comerciales internacionales. El Acuerdo de los Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), que reemplazó el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 2021, establece reglas de origen para la fabricación. Estas reglas restringen las ubicaciones donde se puede ensamblar la mayoría de un vehículo.
• En Europa, las regulaciones gubernamentales promueven la adopción de compuestos automotrices incentivando a los fabricantes para reducir el peso del vehículo y las emisiones de CO2, lo que lleva a un mayor uso de materiales compuestos livianos, como fibra de carbono y fibra de vidrio en las piezas del automóvil, con un enfoque particular en el reciclaje y el final de La gestión de vehículos de vida destinado a apoyar la circularidad en la industria automotriz.
• En la India, El Ministerio de Industrias Pesadas (MHI) ha emitido procedimientos operativos estándar (SOP) bajo el programa de incentivos vinculados de producción (PLI). Esta iniciativa admite fabricantes de automóviles y proveedores de componentes al ofrecer incentivos financieros para la producción de vehículos eléctricos o de hidrógeno y componentes avanzados de alto valor, destinados a aumentar la fabricación nacional en el sector.

Panorama competitivo

El mercado mundial de películas de envoltura automotriz se caracteriza por varios participantes, incluidas las corporaciones establecidas y las organizaciones en ascenso. Las empresas en el mercado están invirtiendo en investigación y desarrollo para expandir su capacidad de producción.

Para obtener una ventaja competitiva en esta industria en evolución, las empresas se centran en nuevos lanzamientos de productos, colaboraciones, expansiones corporativas y fusiones y adquisiciones.

Los actores del mercado se centran en avanzar en las tecnologías de fabricación compuesta para aumentar la accesibilidad y la asequibilidad de los materiales compuestos para su uso en aplicaciones automotrices.

Para reducir los costos de producción y mejorar la escalabilidad, los actores clave están priorizando innovaciones, como la impresión tridimensional (3D), el moldeo de transferencia de resina (RTM) y la colocación automatizada de fibra (AFP). Las empresas también se centran en el reciclaje para fabricar componentes livianos y duraderos, lo que ayuda a reducir los costos y las emisiones de gases de efecto invernadero.

• Por ejemplo, en febrero de 2024, el Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL) lanzó una técnica de termoformado que mejora la reciclabilidad de los compuestos de fibra de carbono, promoviendo la sostenibilidad sin comprometer su resistencia y durabilidad.

Lista de empresas clave en el mercado de compuestos automotrices:

• Formaplex Technologies Ltd
• Compuestos de GMS
• Hexcel Corporation
• IDI Compuestos internacionales
• Mitsubishi Chemical Group Corporation
• Owens Corning
• Carbono SGL
• Solvanza
• Teijin Limited
• Compuestos avanzados de Toray
• Huntsman International LLC.
• Compuestos de Exel
• Empresa RTP
• Estructura
• Avient Corporation

Desarrollos recientes (M&A/Partnership/Access/New Product Lanzamiento)

• En junio de 2024, Borealis lanzó un nuevo producto de fibra de vidrio, GD3600SY, diseñado para una amplia gama de aplicaciones dentro del sector automotriz.
• En abril de 2024, Toray Industries, Inc. se asoció con Hyundai Motor Group para avanzar en la innovación de materiales para la próxima generación de vehículos. Esta colaboración es parte de la estrategia de movilidad futura de Hyundai, centrándose en avances significativos en la tecnología de materiales.
• En enero de 2024, SonyChem lanzó un proyecto innovador destinado a producir compuestos de plástico biológicos para la industria del automóvil.
• En octubre de 2023, Mitsubishi Chemical Group (MCG) adquirió CPC, un fabricante italiano líder de componentes compuestos de fibra de carbono automotriz. Como el plástico reforzado con fibra de carbono (CFRP) es esencial para reducir el peso del vehículo y cumplir con la estricta eficiencia de combustible y los estándares de emisión de CO2, la demanda de CFRP está creciendo en el mercado automotriz global. La industria automotriz está integrando rápidamente CFRP en los componentes del vehículo, colocando a MCG para liderar el mercado al ofrecer soluciones superiores en toda la cadena de valor, desde el diseño de componentes hasta la producción.
• En septiembre de 2023, Teijin Limited acordó vender su participación completa en GH Craft Co., Ltd., una subsidiaria que se especula en materiales compuestos para aplicaciones automotrices, ferroviarias e industriales, a Tip Composite Co., Ltd. Tip Composite, un proveedor de materiales compuestos en los materiales compuestos Varios sectores, ha colaborado con GH Craft en proyectos seleccionados. Esta adquisición permitirá a Tip Composite para aprovechar la experiencia y la tecnología de GH Craft para fomentar el crecimiento empresarial.