Mercado de sulfato de amonio

Definición de mercado

El mercado abarca la producción, distribución y consumo de sulfato de amonio, un compuesto químico de fórmula (NH₄)₂SO₄. Es un fertilizante ampliamente utilizado con aplicaciones en el procesamiento de alimentos, productos farmacéuticos y tratamiento de agua.

Mercado de sulfato de amonioDescripción general

El tamaño del mercado mundial de sulfato de amonio se valoró en 4,96 mil millones de dólares en 2023, que se estima en 5,10 mil millones de dólares en 2024 y alcanzará los 6,58 mil millones de dólares en 2031, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,69% de 2024 a 2031.. 

La creciente población mundial y la necesidad de mayores rendimientos de los cultivos están contribuyendo significativamente al crecimiento del mercado. A medida que aumenta la demanda de alimentos, los agricultores recurren a fertilizantes ricos en nitrógeno, como el sulfato de amonio, para mejorar la productividad de los cultivos y respaldar la seguridad alimentaria.

Las principales empresas que operan en el mercado del sulfato de amonio son BASF, Evonik Industries AG, Sumitomo Chemical Co., Ltd., Envalior, Arkema, Fibrant, Advansix, OCI, Martin Midstream Partners L.P., Fertiberia, Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited (GSFC), OSTCHEM, Jost Chemical Co, American Plant Food, The Dallas Group of America y otras.

El mercado se caracteriza por una demanda constante en diversas industrias, impulsada por su versatilidad como fertilizante rico en nitrógeno. Desempeña un papel crucial en la mejora de la calidad del suelo y la productividad de los cultivos, lo que contribuye a su uso generalizado en la agricultura. El mercado está influenciado por factores como la disponibilidad de materias primas, los métodos de producción y las redes de distribución.

La dinámica de la industria está determinada por el equilibrio entre la oferta y la demanda, y los actores clave se centran en mejorar la eficiencia, introducir productos sostenibles y mantener la calidad de los productos en un entorno competitivo.

• En octubre de 2024, BASF y Evonik comenzaron a suministrar amoníaco con una huella de carbono reducida, lo que marca un paso significativo hacia la producción sostenible. Esta colaboración, aprovechando el equilibrio de biomasaamoníaco, influye indirectamente en el mercado al promover prácticas ecológicas en las industrias químicas relacionadas.

Aspectos destacados clave:

1. El tamaño de la industria del sulfato de amonio se registró en 4.960 millones de dólares en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual del 3,69% de 2024 a 2031.
3. Asia Pacífico tuvo una participación del 31,93 % en 2023, valorada en 1580 millones de dólares, y se prevé que crezca a una tasa compuesta anual del 3,76 % durante el período previsto.
4. El sólido segmento de tecnología obtuvo 2.970 millones de dólares de ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento de fertilizantes alcance los 2.130 millones de dólares en 2031.

Impulsor del mercado

"La creciente demanda agrícola"

La creciente población mundial y la creciente demanda de alimentos están impulsando la expansión del mercado del sulfato de amonio. Con el crecimiento demográfico, aumenta la demanda de mayores rendimientos de los cultivos, lo que obliga a los agricultores a adoptar fertilizantes eficientes como el sulfato de amonio.

• Según elNaciones Unidas, se prevé que la población mundial crecerá hasta aproximadamente 9.700 millones de personas en 2050, llegando a casi 10.400 millones a mediados de la década de 2080.

Este compuesto rico en nitrógeno favorece una mayor productividad de los cultivos, mejora la calidad del suelo y garantiza la seguridad alimentaria.  La creciente necesidad de fertilizantes eficientes en la agricultura moderna está impulsando la demanda de sulfato de amonio, lo que contribuye a la expansión del mercado.

• Según elServicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura de EE. UU.(septiembre de 2024), las tierras agrícolas cubren el 32% de la superficie terrestre mundial. Este crecimiento se ve impulsado por un mayor uso de fertilizantes, incluido el sulfato de amonio, para impulsar la productividad y la eficiencia de los cultivos.

Desafío del mercado

"Competencia de fertilizantes alternativos"

Un desafío importante que obstaculiza la expansión del mercado del sulfato de amonio es la creciente competencia de fertilizantes alternativos, incluidas opciones orgánicas como los herbicidas. Estas alternativas, a menudo más rentables o ambientalmente sostenibles, están provocando una disminución de la demanda de sulfato de amonio.

• En octubre de 2024, FMC lanzó el herbicida Ambriva para los productores de trigo en la India, ofreciendo una nueva herramienta para combatir la Phalaris minor. La creciente adopción de fertilizantes y herbicidas orgánicos puede afectar el mercado del sulfato de amonio.

Para abordar este desafío, los productores se están centrando en mejorar la eficiencia y la sostenibilidad ambiental de la producción de sulfato de amonio, al tiempo que destacan sus beneficios para la salud del suelo y el rendimiento de los cultivos. Además, educar a los agricultores sobre las ventajas a largo plazo del sulfato de amonio, como el control de la acidificación del suelo, podría respaldar una demanda sostenida.

Tendencia del mercado

"Integración de Tecnología"

Una tendencia clave en el mercado del sulfato de amonio es la integración de tecnología, en particular herramientas digitales y análisis de datos, para optimizar la aplicación de fertilizantes. Estas tecnologías ayudan a los agricultores a aplicar sulfato de amonio de manera más eficiente, garantizando un uso preciso según las necesidades del suelo y los cultivos.

Al mejorar la eficiencia de la aplicación de fertilizantes, los agricultores pueden maximizar el rendimiento de los cultivos y al mismo tiempo minimizar el desperdicio y el impacto ambiental. Esta tendencia mejora el papel del sulfato de amonio en las prácticas agrícolas modernas, contribuyendo a una mayor productividad y resultados agrícolas más sostenibles.

• En marzo de 2023, Bayer y Microsoft lanzaron soluciones agrícolas basadas en la nube, que permiten la agricultura de precisión a través de conocimientos basados ​​en datos. Este cambio digital mejora la optimización del rendimiento de los cultivos, lo que tiene un impacto positivo en la industria del sulfato de amonio al mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de la aplicación de fertilizantes.

Resumen del informe de mercado de sulfato de amonio

Segmentación del mercado:

• Por tipo (sólido y líquido): el segmento sólido ganó 2.970 millones de dólares en 2023, principalmente debido a su uso agrícola generalizado, su aplicación eficiente y su mayor densidad de nutrientes, lo que lo convierte en la opción preferida para la fertilización de cultivos.
• Por aplicación (fertilizantes, productos farmacéuticos, aditivos para alimentos y piensos, tratamiento de agua y otros): el segmento de fertilizantes tuvo una participación del 32,41 % en 2023, lo que se atribuye en gran medida a la creciente demanda de cultivos de alto rendimiento y al papel esencial del sulfato de amonio para mejorar la salud del suelo y la absorción de nutrientes.

Mercado de sulfato de amonioAnálisis Regional

Según la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América Latina.

El mercado de sulfato de amonio de Asia Pacífico capturó una participación sustancial de alrededor del 31,93% en 2023, valorado en 1.580 millones de dólares. Este dominio se ve reforzado por sus vastas tierras agrícolas y la creciente demanda defertilizantes. El rápido crecimiento demográfico de la región y las crecientes necesidades de alimentos resaltan la necesidad de fertilizantes como el sulfato de amonio para mejorar el rendimiento de los cultivos.

• Según las Naciones UnidasInforme sobre población y desarrollo de Asia y el Pacífico 2023, Asia y el Pacífico albergan aproximadamente 4.700 millones de personas, lo que representa el 60 % de la población mundial. Se espera que esta cifra aumente a 5.200 millones en 2050.

Además, países como China, India y Japón son consumidores clave de sulfato de amonio, lo que fortalece la posición de liderazgo del mercado regional al impulsar la productividad agrícola y adoptar técnicas agrícolas avanzadas.

Se espera que la industria europea del sulfato de amonio crezca a una tasa compuesta anual del 3,72% durante el período previsto. Este crecimiento se ve impulsado principalmente por la creciente atención prestada a la agricultura sostenible. Las estrictas regulaciones de la Unión Europea sobre prácticas ambientales y el cambio hacia métodos agrícolas ecológicos están promoviendo el uso de sulfato de amonio como fertilizante más sostenible.

Además, las innovaciones en tecnología agrícola y la creciente demanda de cultivos de alta calidad en los mercados europeos están respaldando el consumo de sulfato de amonio en la región.

Marco regulatorio:

• En los EE. UU., la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA) regula la distribución, venta y uso de pesticidas. Todos los pesticidas distribuidos o vendidos deben estar registrados ante la EPA.
• en la india, la Orden de Control de Fertilizantes (FCO) define las sustancias fertilizantes permitidas, las especificaciones de productos, los métodos de muestreo y análisis y los procedimientos de concesión de licencias para fabricantes y distribuidores. También describe las condiciones para el comercio de fertilizantes.
• en brasil, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Alimentos (MAPA) supervisa el desarrollo de agronegocios para mejorar la producción, satisfacer la demanda interna y apoyar las exportaciones.

Panorama competitivo

La industria mundial del sulfato de amonio se caracteriza por una gran cantidad de participantes, incluidas corporaciones establecidas y actores emergentes. El mercado ha experimentado un crecimiento significativo debido a la construcción de nuevas instalaciones y ampliaciones por parte de actores clave.

Estas inversiones tienen como objetivo aumentar la capacidad de producción, satisfacer las crecientes demandas agrícolas y mejorar las prácticas de sostenibilidad. Al utilizar tecnologías avanzadas y procesos más eficientes, las empresas se esfuerzan por satisfacer la creciente demanda de soluciones de fertilizantes respetuosas con el medio ambiente en varias regiones.

• En marzo de 2023, Enva comenzó a construir una instalación innovadora en Greenogue, Dublín, para producir gránulos de fertilizantes agrícolas a partir de sulfato de amonio (AMS) recuperado procedente de residuos líquidos industriales. Esta inversión de 5,2 millones de dólares tiene como objetivo reducir la huella de carbono en un 98%.

Lista de empresas clave en el mercado Sulfato de amonio:

• BASF
• Evonik Industrias AG
• Sumitomo Chemical Co., Ltd.
• Envalior
• arkema
• fibrante
• advansix
• OCI
• Martin Midstream Partners L.P.
• Fertiberia
• Fertilizantes y productos químicos del estado de Gujarat Limited (GSFC)
• OSCHEM
• Jost Chemical Co.
• Alimento vegetal americano
• El Grupo Dallas de América

Desarrollos Recientes (Financiamiento/MoU)

• En septiembre de 2024, AdvanSix obtuvo una subvención del USDA de 12 millones de dólares para ampliar la producción de sulfato de amonio, fortalecer las cadenas de suministro nacionales y apoyar las prácticas agrícolas sostenibles. Esto se alinea con su iniciativa SUSTAIN, que se centra en el crecimiento de la producción con responsabilidad ambiental.
• En enero de 2023, Yara Clean Ammonia firmó un Memorando de Entendimiento con JERA Co. Inc. para descarbonizar las plantas de energía alimentadas con carbón y desarrollar la producción de amoníaco azul en el Golfo de EE. UU., impactando el mercado de sulfato de amonio a través de una mayor demanda de amoníaco.