Mercado de datos alternativo

Definición de mercado

La industria de datos alternativos se refiere a la recopilación y análisis de fuentes de datos no tradicionales, como la actividad de las redes sociales, las imágenes satelitales, las transacciones de tarjetas de crédito o el tráfico web. Los inversores, empresas e investigadores usan estos datos para obtener información única, mejorar la toma de decisiones y descubrir patrones que no se encuentran en los conjuntos de datos financieros tradicionales.

Mercado de datos alternativoDescripción general

El tamaño del mercado de datos alternativos globales se valoró en USD 11.46 mil millones en 2023, que se estima en USD 16.16 mil millones en 2024 y alcanzó USD 242.23 mil millones para 2031, creciendo a una tasa compuesta anual de 47.22% de 2024 a 2031.

La creciente dependencia de las estrategias de inversión basadas en datos, especialmente por fondos de cobertura y administradores de activos, alimenta el mercado. Estos jugadores aprovechan las ideas únicas de los conjuntos de datos no tradicionales para identificar tendencias, mejorar la toma de decisiones y obtener una ventaja competitiva del mercado.

Las principales empresas que operan en el mercado global de datos alternativos son 1010Data, Inc., Advan Research Corporation, DATAMINR, Earnest Analytics, Jefferies Financial Group Inc. (M Science), BlackRock, Inc (Preqin), Ravenpack, ThinkNum Alternative Data, Eagle Alpha, Lighthouse List Company, LLC, Quiver Quantitative, Inc, Alphasense Inc, RiskSeal, Inc, Plaid Inc. y Microbilt Corporation.

El mercado se ha convertido en una fuerza transformadora en el ecosistema de análisis global, que ofrece oportunidades incomparables para ideas procesables. Su evolución refleja un cambio hacia procesos de toma de decisiones más innovadores y proactivos en todas las industrias.

Caracterizado por fuentes de datos dinámicas y diversas, el mercado está impulsado por la creciente importancia de la precisión, la velocidad y la adaptabilidad en la toma de decisiones. Este espacio prospera en su capacidad para proporcionar perspectivas granulares y únicas que complementen los datos tradicionales, lo que permite a las organizaciones descubrir el potencial sin explotar y refinar estrategias.

• En julio de 2024, durante la 18ª Conferencia del Día de Estadísticas, el gobernador del Banco de la Reserva de la India (RBI) enfatizó los esfuerzos del RBI para aprovechar los datos alternativos y el análisis AI/ML a través de su sistema de gestión de información centralizado (CIMS) para la formulación de políticas en tiempo real en tiempo real e investigación económica.

Destacados clave:

1. El tamaño de la industria de datos alternativos se registró en USD 11.46 mil millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 47.22% de 2024 a 2031.
3. América del Norte tenía una cuota de mercado del 36.54% en 2023, con una valoración de USD 4.19 mil millones.
4. El segmento de transacciones de tarjeta de crédito y débito obtuvo USD 3.70 mil millones en ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento BFSI alcance los USD 80.20 mil millones para 2031.
6. Se anticipa que el mercado en Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual de 48.26% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

"Ventaja competitiva para las empresas"

La necesidad de un borde competitivo impulsa a las empresas a adoptar datos alternativos para una mayor toma de decisiones. Al aprovechar las ideas únicas de fuentes no tradicionales, las empresas pueden mejorar el pronóstico del mercado, analizar el comportamiento del cliente con mayor precisión y optimizar las operaciones.

Los datos alternativos facultan a las organizaciones para descubrir patrones ocultos, predecir tendencias y obtener información en tiempo real, lo que les permite mantenerse por delante de los competidores en los mercados en rápida evolución. Esta ventaja estratégica ha convertido los datos alternativos en una herramienta esencial para las empresas en todas las industrias, alimentando el mercado.

• En junio de 2024, BlackRock anunció la adquisición de preqin de USD 3.2 mil millones, combinando su experiencia en datos de mercados privados con la tecnología de Aladdin para mejorar el pronóstico del mercado, la eficiencia operativa y la toma de decisiones, fortaleciendo las ventajas competitivas en el segmento de mercados privados en rápido crecimiento.

Desafío del mercado

"Preocupaciones relacionadas con profesionales no calificados"

Un desafío importante en el mercado de datos alternativos es la escasez de profesionales calificados competentes en inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático (ML) yanálisis de datos, que obstaculiza el uso efectivo de datos alternativos. Esta brecha de habilidad limita la capacidad de las empresas para extraer información procesable de conjuntos de datos complejos.

Las organizaciones pueden invertir en programas de capacitación, asociarse con instituciones educativas y promover iniciativas de calcetería para desarrollar una cartera de talentos calificados. Además, aprovechar las herramientas automatizadas y las plataformas con IA puede ayudar a cerrar la brecha de habilidades al simplificar los procesos de análisis de datos y ayudar a la industria de datos alternativos.

• En noviembre de 2024, Google.org anunció una iniciativa de financiación de $ 15 millones para mejorar los empleados del gobierno de EE. UU. En AI responsable, abordando la creciente necesidad de experiencia en IA. La Asociación para el Servicio Público e Innovateus capacitará a los trabajadores del sector público, ayudando a cerrar la brecha de habilidades en la IA.

Tendencia del mercado

"Integración con datos tradicionales"

Una tendencia clave en el mercado de datos alternativos es la creciente integración de datos alternativos con fuentes de datos tradicionales. Esta combinación permite una toma de decisiones más completa, lo que permite a las empresas lograr ideas más profundas y hacer predicciones más precisas.

Al fusionar conjuntos de datos no convencionales con datos financieros o de mercado establecidos, las organizaciones pueden mejorar la precisión de pronóstico, descubrir patrones ocultos y refinar estrategias, ofreciendo una visión más holística que impulsa decisiones mejor informadas y proporciona una ventaja competitiva en mercados cada vez más complejos.

• En mayo de 2024, Bloomberg anunció la integración de su análisis de datos de transacciones de segunda medida patentada con datos financieros tradicionales a través de la licencia de datos de Bloomberg. Esta integración permite a los Quants y a los analistas de investigación combinar datos alternativos con conjuntos de datos tradicionales, lo que permite obtener más información sobre el mercado y proyecciones mejor informadas.

Instantánea alternativa del informe del mercado de datos

Segmentación	Detalles
Por tipo de datos	Transacciones de tarjetas de crédito y débito, recibos por correo electrónico, uso de aplicaciones móviles, datos satelitales y meteorológicos, datos sociales y de sentimiento, otros
Por industria de uso final	Automotriz, BFSI, Energía, Industrial, TI y Telecomunicaciones, Otros
Por región	América del norte:Estados Unidos, Canadá, México
	Europa:Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia Pacífico:China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia Pacífico
	Medio Oriente y África:Turquía, EAU, Arabia Saudita, Sudáfrica, resto de Medio Oriente y África
	Sudamerica:Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado:

• Por tipo de datos (transacciones de tarjetas de crédito y débito, recibos por correo electrónico, uso de aplicaciones móviles, datos satelitales y meteorológicos y datos sociales y de sentimiento, otros): el segmento de transacciones de tarjetas de crédito y débito ganó USD 3.70 mil millones en 2023, debido a una mayor demanda de Conocimientos de gasto del consumidor.
• Por la industria de uso final (automotriz, BFSI, energía e industrial, TI y telecomunicaciones, otros): el segmento BFSI poseía una participación del mercado del 29.27% ​​en 2023, debido a su dependencia de datos alternativos para la evaluación de riesgos.

Mercado de datos alternativoAnálisis regional

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América Latina.

América del Norte representó alrededor del 36.54% de participación en el mercado en 2023, con una valoración de USD 4.19 mil millones. América del Norte lidera el mercado de datos alternativos, impulsado por su innovación en tecnología, análisis de datos e IA. La región se beneficia de un ecosistema financiero robusto y un número creciente de nuevas empresas que se centran en las soluciones basadas en datos.

Con una importante inversión de los sectores públicos y privados, las empresas en América del Norte están integrando cada vez más datos alternativos para mejorar la toma de decisiones, mejorar la pronóstica y obtener una ventaja competitiva. Este entorno favorable respalda la adopción de soluciones de datos avanzadas, impulsando el mercado.

El mercado en Asia Pacífico está listo para un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual de 48.26% durante el período de pronóstico. Asia Pacific está emergiendo como un mercado de rápido crecimiento para datos alternativos, impulsado por Rapidtransformación digital, creciente adopción tecnológica y una base en expansión de empresas basadas en datos.

Los países de estas regiones están invirtiendo fuertemente en análisis de IA, ML y Big Data, creando una demanda significativa de datos alternativos. Con un aumento en la penetración en Internet, el uso móvil y la actividad de comercio electrónico, las empresas están aprovechando cada vez más diversas fuentes de datos para mejorar la toma de decisiones e impulsar la innovación, posicionando a Asia Pacífico como un jugador clave en la industria de datos alternativa.

• En abril de 2024, el Grupo Nikkei, una empresa con sede en Japón, presentó su factor de sentimiento de noticias utilizando el modelo de idioma Roberta, aprovechando el sentimiento de noticias de MLTO. Este factor, desarrollado con 70,000 puntos de datos etiquetados, mejora las decisiones de inversión al proporcionar información valiosa sobre el sentimiento del mercado a través de la herramienta SMACOM.

El marco regulatorio de la región también juega un papel importante en la configuración del mercado

• El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) establece requisitos detallados para empresas y organizaciones sobre recopilación, almacenamiento y gestión de datos personales. Se aplica tanto a las organizaciones europeas que procesan los datos personales de las personas en la UE y a las organizaciones fuera de la UE que se dirigen a las personas que viven en la UE.
• Mercado del Reino UnidoLa regulación de abuso (MAR) tiene como objetivo aumentar la integridad del mercado y la protección de los inversores, mejorando el atractivo de los mercados de valores para la elevación de capital. Contiene prohibiciones de tráfico interno, divulgación ilegal de información privilegiada y manipulación del mercado, y disposiciones para prevenirlas y detectarlas.
• En Japón, la Ley de Protección de Información Personal protege los derechos e intereses de las personas al tiempo que garantiza la gestión suave y adecuada de los procesos o servicios de las entidades administrativas, así como para garantizar la debida consideración del valor de la información personal.

Panorama competitivo:

El mercado de datos alternativos se caracteriza por varios participantes, incluidas las corporaciones establecidas y las organizaciones en ascenso. Varias empresas en el mercado han lanzado nuevos productos destinados a mejorar las capacidades de análisis de datos.

Estos lanzamientos incluyen herramientas avanzadas de análisis de sentimientos, sistemas de seguimiento de comportamiento del consumidor en tiempo real y plataformas de integración que combinan datos financieros tradicionales con conjuntos de datos alternativos para mejorar la toma de decisiones.

• En septiembre de 2024, Blueflame AI lanzó a Nexus, una solución a IA diseñada para transformar la forma en que las empresas analizan e informan datos no estructurados. Nexus centraliza y estructura los datos de varios documentos, mejorando las capacidades de búsqueda y permitiendo una toma de decisiones más rápida e informada para los equipos de gestión de inversiones.

Lista de empresas clave en el mercado de datos alternativos:

• 1010Data, Inc.
• Advan Research Corporation
• Dataminr
• Análisis serio
• Jefferies Financial Group Inc. (M Science)
• Preqin
• Ravenpack
• Datos alternativos thinknum
• Alfa de águila
• LIGHThouse List Company, LLC
• Quiver Quantitative, Inc
• Alphasense Inc
• RiskSeal, Inc
• Plaid Inc.
• Corporación microbilt

 Desarrollos recientes:

• En agosto de 2024, BipSync anunció una asociación de integración de datos con Preqin, que proporciona un acceso perfecto a los últimos datos alternativos sobre inversores, capital privado, fondos de cobertura y más. Esta asociación mejora la plataforma de BipSync, lo que permite a los clientes superponerse a los datos de Preqin con investigación patentada, optimizar los flujos de trabajo de inversión y garantizar la precisión de la decisión.
• En mayo de 2024, Datos se asoció con Exabel para integrar los datos de Clickstream en la plataforma de investigación de datos alternativa de Exabel. Esta colaboración permite a los equipos de inversión acceder a los conjuntos de datos de DATO para obtener información sobre el comportamiento del consumidor, las tendencias y el rendimiento de la empresa, mejorar la toma de decisiones a través de análisis avanzados, visualizaciones y herramientas de monitoreo de KPI.
• En octubre de 2024, Hes Fintech se asoció con Credolab para integrar las soluciones de riesgo de crédito a IA que aprovechan los datos alternativos, incluidos los biometría conductual y los metadatos del dispositivo. Esta colaboración mejora la capacidad de los prestamistas para evaluar la solvencia, ampliando el acceso a poblaciones desatendidas y promover la inclusión financiera.
• En noviembre de 2024, Advan Research Corporation amplió su cartera alternativa de análisis de datos mediante la adquisición de la inteligencia inmobiliaria (REI). La integración fortalece las capacidades de Advan en el análisis inmobiliario minorista de bienes raíces, ofreciendo ideas procesables a través de datos avanzados de ubicación móvil y métricas basadas en transacciones.
• En julio de 2023, Earnest Analytics lanzó Vela Velorum, un panel de datos de transacciones mejorado. Integrando datos de tarjetas de crédito y débito, este desarrollo mejora las ideas sobre el comportamiento del consumidor, beneficiando a los tomadores de decisiones en la industria de datos alternativos con análisis granular.
• En octubre de 2024, Coalition Greenwich, en colaboración con Bloomberg L.P., reveló que los economistas están aprovechando cada vez más datos alternativos, como el sentimiento de las redes sociales y los datos de transacciones, junto con las herramientas generativas de IA. Estas innovaciones están transformando el análisis macroeconómico, lo que permite predicciones precisas para las decisiones de inversión.