Mercado de biosoluciones agroquímicas

Definición de mercado

El mercado abarca una gama de productos de origen biológico utilizados en la agricultura para mejorar la productividad de los cultivos, controlar plagas y enfermedades y mejorar la salud del suelo. Este mercado incluye biopesticidas, biofertilizantes y bioestimulantes, dirigidos a prácticas agrícolas sostenibles.

Sirve tanto a la agricultura convencional como a la orgánica en diversos tipos de cultivos, lo que refleja un cambio hacia soluciones ambientalmente compatibles y que cumplen con las regulaciones en la agroindustria global. El informe examina los factores impulsores críticos, las tendencias de la industria, los desarrollos regionales y los marcos regulatorios que impactan el crecimiento del mercado durante el período de proyección.

Mercado de biosoluciones agroquímicasDescripción general

El tamaño del mercado mundial de biosoluciones agroquímicas se valoró en 8,48 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 9,06 mil millones de dólares en 2024 a 14,53 mil millones de dólares en 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,98% durante el período previsto.

El mercado está registrando un sólido crecimiento impulsado por la creciente demanda de prácticas agrícolas sostenibles y el creciente enfoque global en la seguridad ambiental. El apoyo gubernamental a la agricultura orgánica, combinado con el estímulo regulatorio para los insumos de origen biológico, está acelerando la adopción tanto en las economías desarrolladas como en las economías en desarrollo.

Las principales empresas que operan en la industria de biosoluciones agroquímicas son Bayer AG, BASF, UPL, Corteva, FMC Corporation, Valent U.S.A. LLC, Koppert, Certis USA L.L.C., Novo Holdings A/S, BioWorks, Inc., Andermatt Group AG, Lallemand Inc., Rizobacter Argentina SA, SEIPASA SA y Biobest.

Los avances en las tecnologías microbianas y bioquímicas están mejorando la eficacia y la vida útil de las biosoluciones, haciéndolas más viables para su aplicación a gran escala.

Además, la creciente conciencia entre los agricultores sobre la salud del suelo y la sostenibilidad del rendimiento a largo plazo está contribuyendo a la creciente preferencia por biofertilizantes, biopesticidas ybioestimulantes, posicionando el mercado para una expansión continua en los próximos años.

• En diciembre de 2024, Fresh Del Monte Produce Inc. y Vellsam Materias Bioactivas se asociaron para producir biofertilizantes a partir de residuos de piña. La colaboración condujo al establecimiento de una planta de biofertilizantes en Kenia, lo que marcó un paso inicial en la utilización de residuos agrícolas para mejorar la fertilidad del suelo y apoyar prácticas agrícolas sostenibles.

Aspectos destacados clave

1. El tamaño de la industria de biosoluciones agroquímicas se valoró en 8.480 millones de dólares en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual del 6,98% de 2024 a 2031.
3. América del Norte tenía una cuota de mercado del 33,24% en 2023, con una valoración de 2.820 millones de dólares.
4. El segmento de cereales y granos obtuvo 3.170 millones de dólares de ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento de bioestimulantes alcance los 5.170 millones de dólares en 2031.
6. Se espera que el segmento de pulverización foliar alcance los 5.160 millones de dólares en 2031.
7. Se prevé que el mercado en Asia Pacífico crezca a una tasa compuesta anual del 7,97% durante el período previsto.

Impulsor del mercado

"Necesidad creciente de soluciones de nutrientes sostenibles y eficientes"

El mercado de biosoluciones agroquímicas se está expandiendo a medida que los agricultores buscan cada vez más formas más sostenibles y eficientes de nutrir sus cultivos. Los fertilizantes químicos tradicionales enfrentan críticas por sus impactos ambientales a largo plazo, lo que lleva a un cambio hacia alternativas naturales.Las biosoluciones, derivadas de microbios beneficiosos e ingredientes de origen vegetal, ofrecen un enfoque más limpio al mejorar el uso de nutrientes sin degradar la calidad del suelo.

Este cambio también está respaldado por esfuerzos regulatorios y objetivos de sostenibilidad global, que alientan la adopción de insumos ecológicos que se alinean con las prácticas agrícolas modernas.Como resultado, la demanda de estas soluciones nutritivas innovadoras está impulsando el mercado.

• En abril de 2024, Syngenta Biologicals e Intrinsyx Bio iniciaron una colaboración para desarrollar y comercializar soluciones biológicas basadas en endófitos naturales. La asociación tiene como objetivo mejorar el uso de nutrientes en los cultivos mejorando la absorción de fósforo, micronutrientes y fijación de nitrógeno atmosférico, con aplicaciones en el tratamiento de semillas y formatos de pulverización foliar para apoyar prácticas agrícolas más sostenibles.

Desafío del mercado

"La resistencia de los insectos reduce la eficacia de las biosoluciones"

Un desafío importante en el mercado de biosoluciones agroquímicas es la creciente resistencia de los insectos a los productos biológicos para la protección de cultivos. Con el tiempo, la exposición repetida a las mismas biosoluciones puede provocar que determinadas poblaciones de insectos desarrollen resistencia, lo que reduce la eficacia de estas alternativas ecológicas.

Esta resistencia puede provocar un resurgimiento de problemas de plagas, amenazando el rendimiento de los cultivos y disuadiendo a los agricultores de depender únicamente de biosoluciones. La innovación continua y la diversificación de los modos de acción biológicos son esenciales para abordar este problema. Los agricultores también pueden rotar entre diferentes productos y utilizar biosoluciones como parte de un plan más amplio de control de plagas.

• En febrero de 2024, Syngenta Crop Protection y Lavie Bio Ltd. se asociaron para el descubrimiento y desarrollo de nuevas soluciones insecticidas biológicas. La colaboración aprovechó la plataforma tecnológica de Lavie Bio y las capacidades globales de investigación y comercialización de Syngenta para abordar la resistencia de los insectos en la agricultura.

Tendencia del mercado

"Combinación de bioestimulantes y biofertilizantes para mejorar la salud del suelo"

Una tendencia importante que está dando forma al mercado de biosoluciones agroquímicas es la integración de bioestimulantes con biofertilizantes para fortalecer los ecosistemas del suelo. Los bioestimulantes mejoran los procesos naturales de las plantas, como el desarrollo de las raíces y la resistencia al estrés, mientras que los biofertilizantes introducen microorganismos beneficiosos que ayudan en la disponibilidad de nutrientes.

Su uso combinado crea un entorno de suelo más activo y resistente, lo que favorece la salud y la productividad constante de los cultivos. Esta tendencia refleja un énfasis creciente en estrategias holísticas de manejo del suelo que no solo mejoran los rendimientos sino que también fomentan la vitalidad del suelo a largo plazo, lo que marca un cambio de una agricultura con muchos insumos a prácticas más equilibradas impulsadas por la biología.

• En julio de 2024, Rovensa Next lanzó Wiibio, un biofertilizante regenerador de suelos con propiedades bioestimulantes. El producto, basado en la cepa bacteriana Bacillus subtilis F1, tiene como objetivo mejorar la microbiota del suelo y mejorar el desarrollo de las plantas, ayudando a los productores a mejorar la salud del suelo y el rendimiento de los cultivos.

Resumen del informe de mercado de biosoluciones agroquímicas

Segmentación del mercado

• Por cultivo (cereales y granos, semillas oleaginosas y legumbres, frutas y verduras, otros): el segmento de cereales y granos ganó 3.170 millones de dólares en 2023, debido a la adopción generalizada de biosoluciones para mejorar el rendimiento y la resiliencia contra la variabilidad climática.
• Por tipo (Biopesticidas, Bioestimulantes, Biofertilizantes, Otros): El segmento de bioestimulantes tenía una participación de mercado del 35,53% en 2023, debido a su capacidad comprobada para mejorar la absorción de nutrientes, el metabolismo de las plantas y la tolerancia al estrés.
• Por aplicación (aerosol foliar, tratamiento de semillas, tratamiento de suelo, poscosecha): se prevé que el segmento de aspersión foliar alcance los 5160 millones de dólares para 2031, debido a su eficiencia en la entrega de ingredientes activos directamente a las hojas de las plantas para una rápida absorción y respuesta.

Mercado de biosoluciones agroquímicasAnálisis Regional

Según la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América del Sur.

La cuota de mercado de biosoluciones agroquímicas de América del Norte se situó en alrededor del 33,24% en 2023, con una valoración de 2.820 millones de dólares. El predominio de la región se atribuye en gran medida a la adopción temprana de tecnologías de agricultura de precisión, una gran conciencia sobre la gestión de la salud del suelo y la presencia de importantes empresas de biosoluciones agroquímicas.

Además, la integración generalizada de insumos biológicos avanzados en el cultivo a gran escala de maíz, soja y trigo ha impulsado significativamente la demanda. La sólida infraestructura de I+D y las redes de distribución establecidas respaldan aún más el liderazgo del mercado de la región.

Se espera que la industria de biosoluciones agroquímicas en Asia Pacífico registre el crecimiento más rápido, con una tasa compuesta anual proyectada del 7,97% durante el período previsto. El mercado en esta región está siendo impulsado por la expansión de las actividades agrícolas en India, China y el sudeste asiático, donde el cambio hacia prácticas sostenibles está ganando impulso para satisfacer la creciente demanda de alimentos.

La creciente adopción de biosoluciones en cultivos hortícolas de alto valor, como frutas y verduras, junto con los esfuerzos de las nuevas empresas agrícolas locales para promover insumos microbianos y vegetales, está acelerando la penetración en el mercado. La rápida modernización de las técnicas agrícolas y el aumento de las exportaciones de alimentos orgánicos también están contribuyendo al crecimiento regional.

• En marzo de 2025, Ascribe Bio informó resultados exitosos de sus pruebas de campo de 2024 en India, confirmando que su solución Phytalix no tóxica es altamente efectiva para controlar el tizón bacteriano de la hoja (BLB) en el arroz. Phytalix redujo la gravedad del BLB en un 83 %, aumentó los rendimientos hasta en 2 toneladas por hectárea y proporcionó una alternativa sostenible y más saludable a los pesticidas y antibióticos tradicionales.

 Marcos regulatorios

• En los EE.UU., las biosoluciones agroquímicas, incluidos los biopesticidas y biofertilizantes, están reguladas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) en virtud de la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA). La División de Biopesticidas y Prevención de la Contaminación (BPPD) de la EPA supervisa el registro de pesticidas microbianos y bioquímicos, garantizando que cumplan con los estándares de seguridad para la salud humana y el medio ambiente antes de que puedan comercializarse.
• en china, las biosoluciones están reguladas por el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales (MARA) según el Reglamento sobre la Administración de Pesticidas. Los productos deben registrarse y probarse de acuerdo con las normas nacionales, incluidas las evaluaciones de toxicología y de impacto ambiental, antes de aprobar su uso.
• en japon, las biosoluciones de agroquímicos se rigen por la Ley de Regulación de Productos Químicos Agrícolas, administrada por el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (MAFF). Todos los productos, incluidos los de origen biológico, deben registrarse tras la evaluación de su seguridad, eficacia e impacto ambiental.

Panorama competitivo

La industria de biosoluciones agroquímicas se caracteriza por la innovación continua, ya que los actores clave se esfuerzan por ampliar su presencia y mejorar la eficacia de los productos a través de iniciativas estratégicas. Las empresas líderes están invirtiendo fuertemente en Investigación y Desarrollo (I+D) para crear formulaciones avanzadas que mejoren el rendimiento de los cultivos y al mismo tiempo se alineen con los objetivos de sostenibilidad.

Las asociaciones y colaboraciones estratégicas con empresas de biotecnología, instituciones de investigación y cooperativas agrícolas se utilizan cada vez más para acelerar el desarrollo de productos y el alcance del mercado.

• En febrero de 2024, Rovensa Next se unió al proyecto Horizonte Europa SAGROPIA, una iniciativa de investigación e innovación de cinco años centrada en reducir la dependencia de pesticidas químicos. El proyecto tiene como objetivo desarrollar métodos de biocontrol y estrategias de Manejo Integrado de Plagas (MIP) para la protección sostenible de cultivos en el cultivo de papa y remolacha azucarera, con el objetivo de reducir el uso de pesticidas en un 50%.

Los actores del mercado están ampliando su presencia global a través de fusiones, adquisiciones y empresas conjuntas, especialmente dirigidas a mercados emergentes con alto potencial agrícola. También hay un fuerte enfoque en la diversificación de la cartera, con empresas que lanzan paquetes de biosoluciones integradas adaptadas a cultivos y condiciones climáticas específicas.

Muchas empresas están adoptando herramientas agrícolas digitales y sistemas de entrega de precisión para complementar sus ofertas de biosoluciones, garantizando una mayor eficiencia de las aplicaciones y la adopción por parte de los agricultores.

Lista de empresas clave en el mercado Biosoluciones agroquímicas:

• Bayer AG
• BASF
• UPL
• Corteva
• Corporación FMC
• Valent U.S.A. LLC
• Koppert
• Certis USA L.L.C.
• Novo Holdings A/S
• BioWorks, Inc.
• Grupo Andermatt AG
• Lallemand Inc.
• Rizobacter Argentina SA
• SEIPASA SA
• biobest

Desarrollos recientes (fusiones y adquisiciones/asociaciones/acuerdos/lanzamientos de productos)

• En abril de 2025, BSOG Energy y Unigrains Trading firmaron un acuerdo de cooperación para establecer la primera instalación de producción combinada de biometano y biofertilizantes en Rumania. La asociación tiene como objetivo producir 57 megavatios de biometano y más de 250.000 toneladas de fertilizantes orgánicos al año, contribuyendo a la sostenibilidad energética de Rumania y promoviendo la economía circular en la agricultura.
• En abril de 2024, Bayer y AlphaBio Control firmaron un acuerdo de licencia exclusiva. La asociación se centra en el desarrollo y comercialización de un nuevo insecticida biológico para cultivos herbáceos, incluidos la colza y los cereales, cuyo lanzamiento se espera para 2028.
• En septiembre de 2023, Croda lanzó Atlox BS-50, un sistema de administración diseñado para el creciente mercado de biopesticidas. El producto aborda específicamente las necesidades de los microbios agrícolas al proporcionar un sistema de formulación que garantiza la supervivencia y el rendimiento de los microbios, contribuyendo a la agricultura sostenible.
• En abril de 2023, Sumitomo Corporation obtuvo de la empresa argentina Annuit una licencia global exclusiva de fabricación, desarrollo y distribución de un biopesticida derivado de hongos. El biopesticida, destinado a combatir enfermedades y plagas de plantas, se utilizará para cereales y legumbres y se lanzará en Sudamérica, con planes de distribución global a través de los canales de ventas de Summit Agro.