Mercado de biosoluciones agroquímicas

Definición de mercado

El mercado abarca una gama de productos derivados biológicamente utilizados en la agricultura para mejorar la productividad de los cultivos, manejar plagas y enfermedades y mejorar la salud del suelo. Este mercado incluye biopesticidas, biofertilizantes y bioestimulantes, dirigidos a prácticas agrícolas sostenibles.

Sirve la agricultura convencional y orgánica en diversos tipos de cultivos, lo que refleja un cambio hacia soluciones ambientalmente compatibles y que cumplen con la regulación en los agronegocios globales. El informe examina los factores impulsores críticos, las tendencias de la industria, los desarrollos regionales y los marcos regulatorios que afectan el crecimiento del mercado durante el período de proyección.

Mercado de biosoluciones agroquímicasDescripción general

El tamaño del mercado global de biosoluciones agroquímicas se valoró en USD 8.48 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 9.06 mil millones en 2024 a USD 14.53 mil millones para 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual de 6.98% durante el período de pronóstico.

El mercado está registrando un crecimiento robusto impulsado por la creciente demanda de prácticas agrícolas sostenibles y el creciente enfoque global en la seguridad ambiental. El apoyo gubernamental para la agricultura orgánica, combinada con el estímulo regulatorio para los insumos de base biológica, está acelerando la adopción en las economías desarrolladas y en desarrollo.

Las principales empresas que operan en la industria de las biosoluciones agroquímicas son Bayer AG, BASF, UPL, Corteva, FMC Corporation, Valent U.S.A. LLC, Koppert, Certis USA L.L.C., Novo Holdings A/S, Bioworks, Inc. y Groupmatt Group AG, Lallemand Inc., Rizobacter.

Los avances en tecnologías microbianas y bioquímicas mejoran la eficacia y la vida útil de las biosoluciones, lo que las hace más viables para la aplicación a gran escala.

Además, la creciente conciencia entre los agricultores con respecto a la salud del suelo y la sostenibilidad del rendimiento a largo plazo está contribuyendo a la creciente preferencia por los biofertilizantes, biopesticidas ybioestimulantes, posicionando el mercado para la expansión continua en los próximos años.

• En diciembre de 2024, las bioactivas de Fresh Del Monte Produce Inc. y Vellsam Materias se asociaron para producir biofertilizadores a partir de residuos de piña. La colaboración condujo al establecimiento de una planta de biofertilizantes en Kenia, marcando un paso inicial para utilizar los residuos agrícolas para mejorar la fertilidad del suelo y apoyar las prácticas agrícolas sostenibles.

Destacados clave

1. El tamaño de la industria de las biosoluciones agroquímicas se valoró en USD 8.48 mil millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 6.98% de 2024 a 2031.
3. América del Norte tenía una cuota de mercado de 33.24% en 2023, con una valoración de USD 2.82 mil millones.
4. El segmento de cereales y granos obtuvo USD 3.17 mil millones en ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento de bioestimulantes alcance los USD 5.17 mil millones para 2031.
6. Se espera que el segmento de spray foliar llegue a USD 5.16 mil millones para 2031.
7. Se prevé que el mercado en Asia Pacífico crezca a una tasa compuesta anual de 7.97% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

"Creciente necesidad de soluciones de nutrientes sostenibles y eficientes"

El mercado de biosoluciones agroquímicas se está expandiendo a medida que los agricultores buscan cada vez más formas sostenibles y eficientes para nutrir sus cultivos. Los fertilizantes químicos tradicionales enfrentan críticas por sus impactos ambientales a largo plazo, lo que lleva a un cambio hacia alternativas naturales.Las biosoluciones, derivadas de microbios beneficiosos e ingredientes a base de plantas, ofrecen un enfoque más limpio al mejorar el uso de nutrientes sin degradar la calidad del suelo.

Este cambio también está respaldado por los esfuerzos regulatorios y los objetivos de sostenibilidad global, alentando la adopción de insumos ecológicos que se alinean con las prácticas agrícolas modernas.Como resultado, la demanda de estas innovadoras soluciones de nutrientes está impulsando el mercado.

• En abril de 2024, Syngenta Biologicals y Intrinsyx Bio ingresaron a una colaboración para desarrollar y comercializar soluciones biológicas basadas en endófitos naturales. La asociación tiene como objetivo mejorar el uso de nutrientes en los cultivos mejorando la absorción de fósforo, micronutrientes y fijación de nitrógeno atmosférico, con aplicaciones en el tratamiento de semillas y formatos de pulverización foliar para apoyar prácticas agrícolas más sostenibles.

Desafío del mercado

"La resistencia a los insectos reduce la efectividad de las biosoluciones"

Un desafío importante en el mercado de biosoluciones agroquímicas es la creciente resistencia de los insectos a los productos de protección de cultivos biológicos. Con el tiempo, la exposición repetida a las mismas biosoluciones puede hacer que ciertas poblaciones de insectos desarrollen resistencia, reduciendo la efectividad de estas alternativas ecológicas.

Esta resistencia puede conducir a un resurgimiento de los problemas de plagas, amenazar los rendimientos de los cultivos y desalentar a los agricultores confiar únicamente en las biosoluciones. La innovación continua y la diversificación de los modos de acción biológicos son esenciales para abordar este problema. Los agricultores también pueden rotar entre diferentes productos y usar biosoluciones como parte de un plan de control de plagas más grande.

• En febrero de 2024, Syngenta Crop Protection y Lavie Bio Ltd. se asociaron para el descubrimiento y desarrollo de nuevas soluciones biológicas insecticidas. La colaboración aprovechó la plataforma de tecnología de Lavie Bio y las capacidades globales de investigación y comercialización de Syngenta para abordar la resistencia a los insectos en la agricultura.

Tendencia del mercado

"Combinando bioestimulantes y biofertilizantes para impulsar la salud del suelo"

Una tendencia importante que da forma al mercado de biosoluciones agroquímicas es la integración de bioestimulantes con biofertilizadores para fortalecer los ecosistemas del suelo. Los bioestimulantes mejoran los procesos de las plantas naturales, como el desarrollo de la raíz y la resistencia al estrés, mientras que los biofertilizantes introducen microorganismos beneficiosos que ayudan a la disponibilidad de nutrientes.

Su uso combinado crea un entorno del suelo más activo y resistente, que apoya la salud y la productividad consistentes de los cultivos. Esta tendencia refleja un énfasis creciente en las estrategias holísticas de manejo del suelo que no solo mejoran los rendimientos sino que también fomentan la vitalidad del suelo a largo plazo, marcando un cambio de la agricultura pesada de aportes a las prácticas más equilibradas e impulsadas por la biología.

• En julio de 2024, Rovensa lanzó a Wiibio, un biofertilizador regenerador de suelo con propiedades bioestimulantes. El producto, basado en la cepa bacteriana Bacillus subtilis F1, tiene como objetivo mejorar la microbiota del suelo y mejorar el desarrollo de la planta, apoyando a los productores en la mejora de la salud del suelo y el rendimiento de los cultivos.

Informe del mercado de biosoluciones agroquímicas instantánea

Segmentación	Detalles
Por cultivo	Cereales y granos, semillas oleaginosas y legumbres, frutas y verduras, otros
Por tipo	Biopesticidas (bioquímicos, microbianos), bioestimulantes (basado en ácido, extracto de algas, microbianos, otros), biofertilizantes (fijación de nitrógeno, solubilización de fosfato, otros), otros), otros
Por aplicación	Spray foliar, tratamiento de semillas, tratamiento del suelo, post-cosecha
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, U.A.E. , Arabia Saudita, Sudáfrica, resto del Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado

• Por cultivo (cereales y granos, semillas oleaginosas y legumbres, frutas y verduras, otros): el segmento de cereales y granos obtuvo USD 3.17 mil millones en 2023, debido a la adopción generalizada de biosoluciones para mejorar el rendimiento y la resiliencia contra la variabilidad climática.
• Por tipo (Biopesticidas, Bioestimulantes, biofertilizantes, otros): el segmento de bioestimulantes tenía una participación del 35.53% en el mercado en 2023, debido a su capacidad comprobada para mejorar la absorción de nutrientes, el metabolismo de las plantas y la tolerancia al estrés.
• Por aplicación (spray foliar, tratamiento de semillas, tratamiento del suelo, post-cosecha): se proyecta que el segmento de pulverización foliar alcanzará USD 5.16 mil millones en 2031, debido a su eficiencia en la entrega de ingredientes activos directamente a las hojas de la planta para una rápida absorción y respuesta.

Mercado de biosoluciones agroquímicasAnálisis regional

Basado en la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

La cuota de mercado de Biosoluciones Agroquímicas de América del Norte fue de alrededor del 33.24% en 2023, con una valoración de USD 2.82 mil millones. El dominio de la región se atribuye en gran medida a la adopción temprana de tecnologías agrícolas de precisión, la alta conciencia de la gestión de la salud del suelo y la presencia de principales compañías de biosoluciones agroquímicas.

Además, la integración generalizada de los insumos biológicos avanzados en el cultivo de maíz, soja y trigo a gran escala ha impulsado significativamente la demanda. La fuerte infraestructura de I + D y las redes de distribución establecidas respaldan aún más el liderazgo del mercado de la región.

Se espera que la industria de biosoluciones agroquímicas en Asia Pacífico registre el crecimiento más rápido, con una tasa compuesta anual proyectada de 7.97% durante el período de pronóstico. El mercado en esta región está siendo alimentado por la expansión de las actividades agrícolas en India, China y el sudeste asiático, donde el cambio hacia prácticas sostenibles está ganando impulso para satisfacer la creciente demanda de alimentos.

El aumento de la adopción de biosoluciones en cultivos hortícolas de alto valor, como frutas y verduras, junto con los esfuerzos de las nuevas empresas locales de Agritech para promover las aportaciones microbianas y basadas en plantas, está acelerando la penetración del mercado. La rápida modernización de las técnicas agrícolas y el aumento de las exportaciones de alimentos orgánicos también contribuyen al crecimiento regional.

• En marzo de 2025, Bio informó resultados exitosos de sus ensayos de campo 2024 en India, lo que confirma que su solución de Phytalix no tóxico es altamente efectiva para controlar el tizón de la hoja bacteriana (BLB) en el arroz. Phytalix redujo la gravedad de BLB en un 83%, aumentó los rendimientos de hasta 2 toneladas por hectárea y proporcionó una alternativa sostenible y saludable a los pesticidas y antibióticos tradicionales.

 Marcos regulatorios

• En los EE. UU., las biosoluciones agroquímicas, incluidos los biopesticidas y los biofertilizantes, están reguladas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) bajo la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA). La División de Biopesticidas y Prevención de la Contaminación de la EPA (BPPD) supervisa el registro de pesticidas microbianos y bioquímicos, asegurando que cumplan con los estándares de seguridad para la salud humana y el medio ambiente antes de que puedan comercializarse.
• En China, las biosoluciones están reguladas por el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales (MARA) bajo las regulaciones sobre la administración de pesticidas. Los productos deben estar registrados y probados de acuerdo con las normas nacionales, incluidas las evaluaciones de toxicología y impacto ambiental, antes de ser aprobado para su uso.
• En Japón, las biosoluciones agroquímicas se rigen por la Ley de Regulación de Químicos Agrícolas, administrada por el Ministerio de Agricultura, Forestación y Pesca (MAFF). Todos los productos, incluidos aquellos con orígenes biológicos, deben registrarse después de la evaluación de su seguridad, efectividad e impacto ambiental.

Panorama competitivo

La industria de las biosoluciones agroquímicas se caracteriza por la innovación continua, ya que los actores clave se esfuerzan por expandir su presencia y mejorar la eficacia del producto a través de iniciativas estratégicas. Las empresas líderes están invirtiendo en gran medida en investigación y desarrollo (I + D) para crear formulaciones avanzadas que mejoren el rendimiento de los cultivos al tiempo que se alinean con los objetivos de sostenibilidad.

Las asociaciones estratégicas y las colaboraciones con empresas de biotecnología, instituciones de investigación y cooperativas agrícolas se utilizan cada vez más para acelerar el desarrollo de productos y el alcance del mercado.

• En febrero de 2024, Rovensa luego se unió al Proyecto Horizon Europa Sagropia, una iniciativa de investigación e innovación de cinco años centrada en reducir la dependencia de los pesticidas químicos. El proyecto tiene como objetivo desarrollar métodos de biocontrol y estrategias integradas de gestión de plagas (IPM) para la protección sostenible de cultivos en el cultivo de papa y remolacha azucarera, con el objetivo de reducir el uso de pesticidas en un 50%.

Los actores del mercado están expandiendo su huella global a través de fusiones, adquisiciones y empresas conjuntas, particularmente dirigidos a los mercados emergentes con un alto potencial agrícola. También existe un fuerte enfoque en la diversificación de la cartera, con empresas que lanzan paquetes integrados de biosolution adaptados para cultivos específicos y condiciones climáticas.

Muchas compañías están adoptando herramientas agrícolas digitales y sistemas de entrega de precisión para complementar sus ofertas de biosolución, asegurando una mayor eficiencia de aplicación y adopción de agricultores.

Lista de empresas clave en el mercado de biosoluciones agroquímicas:

• Bayer AG
• Basf
• UPL
• Cortesía
• FMC Corporation
• Valent U.S.A. LLC
• Koppert
• Certis USA L.L.C.
• Novo Holdings A/S
• Bioworks, Inc.
• Andermatt Group AG
• Lallemand Inc.
• Rizobacter argentina sa
• Seipasa SA
• Biobest

Desarrollos recientes (M&A/Partnerships/Accesions/Productsings)

• En abril de 2025, BSOG Energy and Unigrains Trading firmó un acuerdo de cooperación para establecer la primera instalación combinada de producción de biofertilizantes y biofertilizantes de Rumania. La asociación tiene como objetivo producir 57 megavatios de biometano y más de 250,000 toneladas de fertilizantes orgánicos anualmente, lo que contribuye a la sostenibilidad energética de Rumania y avanza la economía circular en la agricultura.
• En abril de 2024, Bayer y Alphabio Control celebraron un acuerdo de licencia exclusivo. La asociación se centra en el desarrollo y la comercialización de un nuevo insecticida biológica para los cultivos cultivables, incluida la violación de semillas oleaginosas y los cereales, con un lanzamiento esperado en 2028.
• En septiembre de 2023, Croda lanzó Atlox BS-50, un sistema de entrega diseñado para el creciente mercado de biopesticidas. El producto aborda específicamente las necesidades de los microbios agrícolas al proporcionar un sistema de formulación que garantice la supervivencia y el rendimiento de los microbios, contribuyendo a la agricultura sostenible.
• En abril de 2023, Sumitomo Corporation obtuvo una licencia exclusiva de fabricación, desarrollo y distribución global para un biopesticida derivado de hongos de la compañía argentina Annuit. El biopesticida, destinado a combatir enfermedades y plagas de plantas, se utilizará para granos y legumbres y se lanzará en América del Sur, con planes de distribución global a través de los canales de venta de Summit Agro.