Mercado microbiano agrícola

Definición de mercado

El mercado implica el uso de microorganismos, como bacterias, hongos y algas, para mejorar la salud del suelo, mejorar el rendimiento de los cultivos y proteger las plantas de plagas y enfermedades. Estos microbios se formulan en productos biológicos como biofertilizadores, biopesticidas y bioestimulantes.

Desempeñan un papel clave en la promoción de prácticas agrícolas sostenibles al reducir la necesidad de insumos químicos. Las aplicaciones comunes incluyen enriquecimiento del suelo, control de plagas y promoción del crecimiento de las plantas, que ofrece una alternativa ecológica a los productos químicos agrícolas tradicionales. Este informe destaca los impulsores clave del mercado, las principales tendencias, los marcos regulatorios y el panorama competitivo que da forma al crecimiento de la industria.

Mercado microbiano agrícolaDescripción general

El tamaño del mercado microbiano global de la agricultura se valoró en USD 8.90 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 10.02 mil millones en 2024 a USD 25.86 mil millones para 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual del 14.50% durante el período de pronóstico.

El mercado está creciendo debido al aumento de los rendimientos de los cultivos a través de soluciones microbianas, que ayudan a mejorar la absorción de nutrientes y la resiliencia de las plantas. Además, los avances en la investigación microbiana y la innovación de productos están conduciendo a formulaciones más efectivas y específicas, lo que respalda la adopción más amplia de biológicos en los sistemas agrícolas modernos, a su vez que aumenta la expansión del mercado.

Las principales empresas que operan en la industria microbiana agrícola son BASF, Syngenta Crop Protection AG, Novozymes A/S, Bayer AG, FMC Corporation, Valent Biosciences LLC, Certis USA L.L.C., UPL, Adama, Agbiome, Inc., Zytex, Biome Makers Inc., Bioworks, Inc, Corteva y Koppert.

El cambio hacia la agricultura sostenible es un factor importante que impulsa el crecimiento del mercado. Los agricultores y los agronegocios se centran cada vez más en soluciones ecológicas como fertilizantes microbianos,biopesticidasy potenciadores del suelo que mejoran la productividad de los cultivos sin degradar la salud del suelo.

Los microbianos agrícolas ofrecen una alternativa confiable a los productos basados ​​en productos químicos, lo que ayuda a reducir el impacto ambiental de las operaciones agrícolas. Esta tendencia está ganando impulso en los países desarrollados y en desarrollo, lo que hace que los microbianos sean una herramienta esencial para la producción de cultivos sostenibles.

Destacados clave

1. El tamaño de la industria microbiana agrícola se valoró en USD 8.90 mil millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual del 14.50% de 2024 a 2031.
3. América del Norte tenía una cuota de mercado del 36.09% en 2023, con una valoración de USD 3.21 mil millones.
4. El segmento de bacterias obtuvo USD 4.01 mil millones en ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento de enmienda del suelo alcance USD 10.87 mil millones para 2031.
6. El segmento de frutas y verduras aseguró la mayor participación de ingresos de 39.12% en 2023.
7. El seco está listo para una tasa compuesta anual de 17.81% durante el período de pronóstico.
8. Se anticipa que Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual del 15.70% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

Aumento de los rendimientos de los cultivos a través de soluciones microbianas

La capacidad de los productos microbianos para aumentar los rendimientos de los cultivos es aumentar su demanda, contribuyendo significativamente al crecimiento del mercado. Los microbianos mejoran la absorción de nutrientes, estimulan el crecimiento de las plantas y ofrecen protección contra plagas y enfermedades.

Estos beneficios conducen a una mayor productividad y una mejor rentabilidad para los agricultores. A medida que la demanda de alimentos continúa aumentando a nivel mundial, la necesidad de tecnologías de mejora del rendimiento está fortaleciendo la demanda de soluciones microbianas, lo que impulsa el crecimiento del mercado.

• En abril de 2024, el Instituto de Investigación de Espices ICAR-Indian (ICAR-IISR), Kozhikode, introdujo tres formulaciones microbianas recientemente desarrolladas que incorporan cal granular y yeso. Creado utilizando la tecnología patentada y pendiente de patente de IISR, estas formulaciones están diseñadas para mejorar la productividad agrícola al corregir simultáneamente el pH del suelo y entregar microorganismos beneficiosos en una sola aplicación.

Desafío del mercado

Obstáculos regulatorios y procesos de aprobación lenta

Un desafío significativo que enfrenta el crecimiento del mercado microbiano agrícola son los procesos de aprobación regulatoria complejos y que llevan mucho tiempo para productos microbianos. Estos productos requieren pruebas y datos extensos para demostrar su seguridad y efectividad, lo que puede retrasar la entrada al mercado.

Para abordar esto, las empresas están invirtiendo en una investigación y desarrollo mejorados para cumplir con los requisitos reglamentarios de manera más eficiente. Los actores del mercado también están trabajando estrechamente con organismos regulatorios para optimizar el proceso de aprobación. Además, las asociaciones con agencias agrícolas locales ayudan a garantizar una adopción y un cumplimiento más rápidas de las regulaciones regionales, lo que permite un acceso más rápido al mercado.

Tendencia de mercado

Avances en investigación microbiana e innovación de productos

Los avances continuos en la investigación microbiana están mejorando la efectividad y la estabilidad de los productos microbianos, alimentando el crecimiento del mercado.

Las innovaciones en las tecnologías de formulación, el desarrollo de la tensión y los mecanismos de entrega mejoran el rendimiento del producto en condiciones de campo variadas. Las empresas están invirtiendo cada vez más en I + D para crear soluciones microbianas específicas y específicas de la región, lo que está ayudando a expandir la aplicación de productos microbianos en la agricultura convencional.

• En diciembre de 2024, BioConsortia, Inc. celebró un acuerdo con H&T con sede en Nueva Zelanda. Según este Acuerdo, H&T presentará el innovador tratamiento de semillas microbianas Fixin 33 de Bioconsortia en Nueva Zelanda. Dirigido a cultivos clave como el maíz, las brascas y los cereales, el recubrimiento de semillas Fixin 33 tiene como objetivo mejorar la eficiencia del uso de nitrógeno, apoyar prácticas de fertilizantes sostenibles y reducir la escorrentía de nitrógeno.

Informe del mercado microbiano agrícola

Segmentación	Detalles
Por tipo	Bacterias, hongos, virus, otros
Por función	Enmienda del suelo, protección de cultivos, tratamiento de semillas
Por tipo de cultivo	Cereales y granos, frutas y verduras, semillas oleaginosas y legumbres, otros
Por formulación	Líquido, seco
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, U.A.E., Arabia Saudita, Sudáfrica, resto del Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado:

• Por tipo (bacterias, hongos, virus, otros): el segmento de bacterias ganó USD 4.01 mil millones en 2023 debido a su funcionalidad de amplio espectro, incluida la fijación de nitrógeno, la solubilización de fosfato y la promoción del crecimiento de las plantas.
• Por función (enmienda del suelo, protección de cultivos, tratamiento de semillas): el segmento de enmienda del suelo tenía el 50,12% del mercado en 2023, debido a su papel crucial en la mejora de la estructura del suelo, mejorar la actividad microbiana y aumentar la disponibilidad de nutrientes.
• Por tipo de cultivo (cereales y granos, frutas y verduras, semillas oleaginosas y legumbres, y otros): se proyecta que el segmento de frutas y verduras alcanzará USD 10.38 mil millones para 2031, debido a la alta demanda de productos libres de residuos y la mayor adopción de biológicas para mantener la calidad de los cultivos y extender la vida útil.
• Por formulación (líquido y seco): el segmento seco está listo para un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual de 17.81% durante el período de pronóstico, atribuido a su vida útil más larga, facilidad de almacenamiento y transporte, y compatibilidad con los equipos agrícolas existentes.

Mercado microbiano agrícolaAnálisis regional

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

La cuota de mercado microbiano agrícola de América del Norte fue de alrededor del 36.09% en 2023 en el mercado global, con una valoración de USD 3.21 mil millones. Las instituciones de investigación agrícolas bien establecidas de América del Norte y las compañías de biotecnología están impulsando la innovación dentro del mercado.

La investigación en curso, junto con una fuerte colaboración público-privada, está llevando al rápido desarrollo y la validación de campo de productos microbianos. La presencia de nuevas empresas agri-biotecnechas de vanguardia aumenta aún más la innovación y la comercialización, posicionando a América del Norte como un centro para el desarrollo de productos microbianos. Estos factores están impulsando el crecimiento del mercado y ampliando la adopción de soluciones microbianas en la agricultura.

• En febrero de 2025, los microbios productores de nitrógeno desarrollado por pivote desarrollan nitrógeno como una alternativa sostenible a los fertilizantes sintéticos en los Estados Unidos, estas colonias microbianas crecen junto con la planta y liberan nitrógeno con precisión cuando es necesario, lo que ayuda a reducir la escorrentía de nitrógeno. Con esta tecnología, los agricultores pueden reemplazar hasta 40 libras de fertilizante de nitrógeno convencional por acre, equivalente a aproximadamente el 25% del requisito total de nitrógeno para cultivos como el maíz.

Asia Pacific está listo para un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual de 15.70% durante el período de pronóstico. El uso generalizado de arroz y cultivos hortícolas de alto valor en Asia Pacífico está contribuyendo al aumento en el uso del producto microbiano.

Estos cultivos se benefician de los tratamientos de semillas microbianas, los biofertilizadores y las soluciones de control de la enfermedad que ayudan a optimizar los rendimientos y reducir los costos de entrada química. Además, la necesidad de mantener la calidad de la exportación y cumplir con los estándares de seguridad internacionales también está empujando a los productores a integrar los insumos microbianos en sus ciclos de producción, lo que aumenta la expansión del mercado microbiano agrícola.

Varios gobiernos en Asia Pacífico están invirtiendo en programas para restaurar la fertilidad del suelo y reducir la degradación de la tierra. Estas iniciativas incluyen subsidios, capacitación y apoyo promocional para insumos biológicos, incluidas las formulaciones microbianas.

Como parte de los objetivos agrícolas sostenibles más amplios, estos programas están alentando activamente a los agricultores a adoptar microbianos, lo que está impulsando aún más el mercado en Asia Pacífico.

Marcos regulatorios

• La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) supervisa el registro y la regulación de los pesticidas microbianos bajo la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA). La Oficina de Programas de Pesticidas de la EPA proporciona pautas específicas para los pesticidas microbianos, incluidos los requisitos de datos para la identidad del producto, los procesos de fabricación, la toxicología y el impacto ambiental. Los solicitantes deben presentar paquetes de datos completos que demuestren la seguridad y la eficacia de sus productos microbianos.
• La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Comisión Europea regulan los pesticidas microbianos bajo la regulación (EC) No 1107/2009. Los solicitantes deben presentar expedientes que contengan datos integrales sobre la identidad del microorganismo, las propiedades biológicas, la toxicología y el impacto ambiental. La EFSA realiza evaluaciones de riesgos para garantizar la seguridad del producto para la salud humana y el medio ambiente. Los pesticidas microbianos aprobados se enumeran en la base de datos de pesticidas de la UE.
• El Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales (MARA) regula los pesticidas microbianos en China. Las "Regulaciones sobre la gestión de los pesticidas" (Decreto del Consejo Estatal 677) y los anuncios posteriores describen los requisitos para el registro, la producción y la comercialización de pesticidas, incluidos los agentes microbianos. Los solicitantes deben proporcionar datos sobre la identidad, la eficacia, la toxicología y el impacto ambiental del microorganismo.

Panorama competitivo

Los actores clave en el mercado microbiano agrícola se centran cada vez más en asociaciones estratégicas y amplían sus líneas de productos para fortalecer su posición de mercado. Estos esfuerzos tienen como objetivo ofrecer soluciones biológicas más específicas y efectivas en varios cultivos y sistemas agrícolas.

Al colaborar con desarrolladores de biotecnología agrícola, como aquellos que trabajan en cepas microbianas avanzadas, procesos de fermentación y distribuidores regionales, las empresas están ampliando su alcance y aceleración de la disponibilidad de productos. Además, la introducción de nuevas formulaciones microbianas está ayudando a satisfacer la creciente demanda de insumos sostenibles, contribuyendo al crecimiento del mercado.

• En diciembre de 2024, Koppert se asoció con Amoéba para lanzar un nuevo biofungicidio llamado AxPera. Desarrollado con la tecnología patentada de lisado de amoéba, AxPera está formulado para ofrecer una protección efectiva contra las enfermedades fúngicas.

Lista de empresas clave en el mercado microbiano agrícola:

• Basf
• Syngenta Crop Protection AG
• Novozymes A/S
• Bayer AG
• FMC Corporation
• Valent Biosciences LLC
• Certis USA L.L.C.
• UPL
• Adama
• Agbiome, Inc.
• Zytex
• Biome Makers Inc.
• Bioworks, Inc
• Cortesía
• Koppert

Desarrollos recientes (acuerdos/ aprobación del producto)

• En mayo de 2024, Bioceres Crop Solutions Corp anunció que el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil (MAPA-Ministério da Agricultura E Pecuária) otorgó la aprobación de tres nuevos productos bioinsecticidas y bionematocidas. Estas soluciones se desarrollan utilizando células inactivadas de la plataforma Burkholderia patentada de la compañía.
• En mayo de 2024, FMC Corporation firmó un acuerdo con Optibrium para acelerar el desarrollo de nuevas tecnologías de protección de cultivos, incluidos los biopesticidas. La colaboración aprovecha el aprendizaje automático y la inteligencia artificial para mejorar el proceso de descubrimiento y aportar soluciones innovadoras al mercado de manera más eficiente.
• En abril de 2024, Bayer firmó un acuerdo de licencia exclusivo con Alphabio Control con sede en el Reino Unido para un nuevo insecticida biológico. El producto está destinado a cultivos cultivables como la violación de semillas oleaginosas y los cereales. Está listo para el lanzamiento en 2028, sujeto a un mayor desarrollo y registro.