Mercado de fumigantes agrícolas

Definición de mercado

El mercado implica la producción, distribución y aplicación de fumigantes, una sustancia química utilizada en la agricultura para controlar plagas, malezas, nematodos, hongos y otros organismos dañinos en el suelo o productos almacenados como granos y semillas.

El informe proporciona un análisis exhaustivo de los impulsores clave, las tendencias emergentes y el panorama competitivo que se espera influir en el mercado durante el período de pronóstico.

Mercado de fumigantes agrícolasDescripción general

El tamaño del mercado global de fumigantes agrícolas se valoró en USD 2450.5 millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 2569.1 millones en 2024 a USD 3605.4 millones para 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual de 4.96% durante el período de pronóstico.

El mercado está creciendo, debido a la creciente demanda global de alimentos, que requiere mayores rendimientos de cultivos y un control efectivo de plagas. La necesidad de fumigación posterior a la cosecha está aumentando para proteger granos y perecederos durante el almacenamiento. Las regulaciones ambientales más estrictas están impulsando el desarrollo de fumigantes ecológicos que cumplan con estos nuevos estándares.

Las principales empresas que operan en la industria de los fumigantes agrícolas son Syngenta Group, BASF SE, Bayer Cropscience AG, Corteva Agriscience, FMC Corporation, Adama Ltd., UPL Limited, Nufarm Limited, Sumitomo Chemical, Nihon Nohyaku, Ltd., AMVAC Chemical Corporation, Certis USA LLC, Kumiai Coats, Ltd., Ltd., Ltd., Ltd., Rotd., Rotd., Rotd., Rotd., Rotd., Rotd., Rotd., Rotd., Rotd., Rotd., Rotd., Rotd., Rotd., Rotd., Rotd., Rotd., Rotd., Rotd., Rotd., Rotd., Rotd., Rotd., Rotd. y Jiangsu Yangnong Chemical Group Corporation.

La inversión en investigación y desarrollo (I + D) está conduciendo a la creación de fumigantes más efectivos y ecológicos. Los fumigantes se están volviendo esenciales ya que el cambio climático afecta los patrones de plagas y las preocupaciones de seguridad alimentaria aumentan. Las políticas gubernamentales que apoyan las prácticas agrícolas sostenibles están impulsando el crecimiento del mercado de fumigantes.

• En mayo de 2023, el Gobierno de la India lanzó el "Plan de almacenamiento de granos más grande del mundo en el sector cooperativo" como un proyecto piloto de USD 12 mil millones para abordar la escasez de capacidad de almacenamiento de granos de alimentos del país. ElplanSu objetivo es agregar 70 millones de toneladas de capacidad de almacenamiento durante cinco años, lo que aumenta significativamente la infraestructura en el sector cooperativo.

Destacados clave:

1. El tamaño de la industria de los fumigantes agrícolas se valoró en USD 5 millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 4.96% de 2024 a 2031.
3. Asia Pacific tenía una cuota de mercado de 35.77% en 2023, con una valoración de USD 876.6 millones.
4. El segmento de tecnología líquida obtuvo USD 924.7 millones en ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento de bromuro de metilo alcance los USD 899.2 millones para 2031.
6. El segmento de almacén crecerá a una tasa compuesta anual de 4.98% durante el período de pronóstico.
7. El segmento basado en cultivos aseguró la mayor participación de ingresos de 62.15% en 2023
8. Se anticipa que el mercado en Europa crece a una tasa compuesta anual de 30.41% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

"Pérdidas ascendentes después de la cosecha"

Las pérdidas posteriores a la cosecha de plagas, moho y deterioro están ejerciendo una presión creciente en los sistemas alimentarios globales y crearon una fuerte necesidad de métodos de fumigación confiables para proteger los cultivos almacenados y mantener la calidad en toda la cadena de suministro.

La demanda también está alimentando el desarrollo de nuevas soluciones de tratamiento que priorizan tanto la efectividad como la seguridad ambiental. La actividad de la industria, como las fusiones, se centró en el control de plagas y están alineando sus estrategias con la creciente necesidad de reducir las pérdidas posteriores a la cosecha y mejorar la seguridad alimentaria.

• En marzo de 2023, Intreso Group anunció la consolidación de las soluciones agrícolas de Draslovka en una entidad independiente centrada en proporcionar soluciones de fumigación sostenibles. Este movimiento integra los principales proveedores de tratamiento de control de plagas, incluidos Descroes, Fumico y DDD, adquiridos bajo la marca intresa. La nueva entidad aprovechará los productos patentados de Draslovka, como Ethanedinitrile (EDN), Bluefume y Efume, para ofrecer alternativas ambientalmente sostenibles para el control de plagas en los sectores agrícolas y forestales.

Desafío del mercado

"Regulaciones estrictas"

Un desafío importante que enfrenta el mercado de fumigantes agrícolas es la creciente presión regulatoria sobre los fumigantes químicos debido a las preocupaciones ambientales y de salud. Los fumigantes tradicionales, como el bromuro de metilo, se han restringido o eliminado en muchas regiones, lo que limita las opciones para un control efectivo de plagas en el almacenamiento y la agricultura.

Las empresas están invirtiendo en el desarrollo de fumigantes ecológicos y biológicos que cumplen con las regulaciones en evolución. Estas alternativas apuntan a mantener la eficacia al tiempo que reducen la toxicidad, el impacto ambiental y los niveles de residuos, asegurando tanto el cumplimiento regulatorio como el manejo sostenible de plagas.

Tendencia del mercado

"Fumigantes biológicos y ecológicos"

El mercado de fumigantes agrícolas está cambiando hacia el uso de fumigantes biológicos y ecológicos y otros productos de control de plagas derivados de fuentes naturales como extractos de plantas y microbios beneficiosos.

Esta tendencia está impulsada por regulaciones ambientales más estrictas, crecientes preocupaciones sobre los residuos químicos y el aumento de la demanda de los consumidores de prácticas agrícolas sostenibles. Los avances en biotecnología han permitido el desarrollo de alternativas biológicas efectivas que reducen el daño al suelo, el agua y los organismos no objetivo.

• En octubre de 2023, Bayer lanzó su primer producto de biofungicidio, Serenade SC, en Vietnam, con el objetivo de mejorar el rendimiento y la calidad de los cultivos al tiempo que apoya las prácticas agrícolas ecológicas. El producto ofrece una solución efectiva de protección de cultivos sin residuos, que ayuda a los agricultores vietnamitas a cumplir con los estrictos estándares internacionales de exportación. Como parte del lanzamiento, Bayer Vietnam y PepsiCoAlimentoFirmó un memorando de comprensión (MOU) para promover conjuntamente prácticas agrícolas sostenibles entre los agricultores que suministran materias primas para la cadena de producción de alimentos de PepsiCo.

Informe del mercado de fumigantes agrícolas

Segmentación	Detalles
Por forma	Sólido, líquido, gaseoso
Por tipo	Metil bromuro, cloropicrina, fosfina, 1,3-dicloropropeno, metam sodio, otros
Por método de aplicación	Suelo, almacén
Por tipo de cultivo	Basado en cultivos, no basado en el cultivo
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, U.A.E. , Arabia Saudita, Sudáfrica, resto del Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado:

• Por forma (sólido, líquido y gaseoso): el segmento líquido ganó USD 924.7 millones en 2023, debido a su facilidad de aplicación y efectividad en varios escenarios de control de plagas agrícolas.
• Por tipo (bromuro de metilo, cloropicrina, fosfina, 1,3-dicloropropeno, metam sodio y otros): el segmento de bromuro de metilo tenía una participación del mercado del 24.88% en 2023, debido a su eficacia probada en el control de una amplia gama de muelas en las aplicaciones agrícolas y de almacenamiento de alimentos.
• Por método de aplicación (suelo y almacén): se espera que el segmento del suelo alcance USD 2083.9 millones para 2031, debido a la creciente demanda de control de plagas en el suelo para garantizar rendimientos y calidad óptimos de cultivos.
• Por tipo de cultivo (basado en cultivos y no basado en Crop): es probable que el segmento no basado en Crop crezca a una tasa compuesta anual de 5.17% durante el período de pronóstico, debido a la creciente necesidad de control de plagas en entornos que no son de cultivo como almacenes y instalaciones de almacenamiento de alimentos.

Mercado de fumigantes agrícolasAnálisis regional

Basado en la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

Asia Pacific Agricultural Fumigants Market Mercado de alrededor del 35.77% en 2023, con una valoración de USD 876.6 millones. Los gobiernos de toda la región están apoyando el crecimiento del mercado invirtiendo en iniciativas y políticas que promueven el control de plagas y la preservación de los cultivos.

Los incentivos financieros, los subsidios y los programas se han diseñado para ayudar a los agricultores a adoptar técnicas modernas de gestión de plagas para el almacenamiento posterior a la cosecha. Al alentar el uso de tecnologías avanzadas, incluidos los fumigantes, el gobierno tiene como objetivo reducir las pérdidas de cultivos y mejorar la seguridad alimentaria.

Además, países como China, India e Indonesia están apoyando al sector agrícola a través de programas destinados a reducir las pérdidas posteriores a la cosecha y mantener la calidad de los cultivos.

• En febrero de 2023, el Gobierno de la India lanzó el Fondo de Aceleradores Agrícolas, asignando USD 8.42 millones para apoyar a las nuevas empresas de Agritech. Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar la innovación en las prácticas agrícolas, particularmente en áreas como las tecnologías de gestión de plagas, para mejorar la productividad y la sostenibilidad en el sector. El fondo proporcionará un respaldo financiero a las nuevas empresas, alentando el desarrollo de soluciones avanzadas que pueden abordar los desafíos clave en la agricultura

Se estima que la industria de fumigantes agrícolas en Europa crece a una tasa compuesta anual de 4,88% durante el período de pronóstico. El mercado en Europa está creciendo constantemente, apoyado por un fuerte enfoque en la agricultura sostenible y las estrictas regulaciones de seguridad alimentaria.

Los agricultores y las empresas agrícolas utilizan cada vez más fumigantes ecológicos y de baja toxicidad para cumplir con los estándares ambientales establecidos por la Unión Europea (UE). Los sistemas de almacenamiento de granos bien desarrollados de la región, especialmente en los principales países productores de granos, han hecho que la fumigación sea esencial para proteger los cultivos después de la cosecha.

Además, el cambio de condiciones climáticas está causando nuevos problemas de plagas, aumentando la necesidad de soluciones de fumigación efectivas. Estos factores están impulsando la demanda de fumigantes agrícolas en toda Europa.

• En enero de 2025, Sumitomo Chemical adquirió todas las acciones de su subsidiaria con sede en Francia, Phalagro Holding, S.A., y llegó a un acuerdo básico para adquirir todas las acciones de su subsidiaria española Kenogard, S.A., y se espera que el contrato concluya dentro del año fiscal. Este movimiento estratégico tiene como objetivo fortalecer el negocio de protección de cultivos de Sumitomo en Francia, España y Portugal integrando las operaciones de ambas compañías en el grupo más amplio de Sumitomo Chemical.

Marco regulatorio

• Estados UnidosSigue las directrices de la FDA que regulan las terapias de edición de genes a través de rigurosos ensayos clínicos y aprobaciones, mientras que el Comité Asesor de ADN recombinante de los Institutos Nacionales de Salud supervisa la investigación federal de edición de genes. La edición de la línea germinal humana permanece bajo estrictas moratorias para uso clínico
• En la India, La Junta Central de Insecticidas y el Comité de Registro (CIB y RC) en India regula la importación, fabricación, venta, transporte, distribución y uso de insecticidas, incluidos fumigantes. Los fumigantes se utilizan para controlar las plagas en productos almacenados y otras aplicaciones. CIB & RC juega un papel crucial para garantizar el uso seguro y efectivo de estos productos químicos.

Panorama competitivo

Los actores del mercado están expandiendo sus carteras de productos para atender a varios sectores, incluida la agricultura, el almacenamiento de alimentos y la gestión de plagas estructurales, asegurando un enfoque integral para el control de plagas.

Las colaboraciones estratégicas con distribuidores locales están ayudando a mejorar el alcance del mercado y proporcionar una solución específica de la región. Estas estrategias están contribuyendo a la expansión y el crecimiento del mercado.

• En febrero de 2025, Target Specialty Products se asoció con Douglas Products para distribuir Vikane y Profume Gas Fumigants en todo el país. Esta expansión sigue a la iniciativa de Douglas Products para aumentar la disponibilidad de estos fumigantes de confianza que se utilizan para el control de plagas en la agricultura, la producción de alimentos y el manejo de plagas estructurales.

Lista de empresas clave en el mercado de fumigantes agrícolas:

• Grupo syngenta
• Basf se
• Bayer Cropscience AG
• Agrisciencia de Corteva
• FMC Corporation
• Adama Ltd.
• UPL LIMITADO
• Nufarm Limited
• Sumitomo químico
• Nihon Nohyaku Co., Ltd.
• Amvac Chemical Corporation
• Certis USA LLC
• Kumiai Chemical Industry Co., Ltd
• Rotam
• Jiangsu Yangnong Chemical Group Corporation

Desarrollos recientes (M&A/Partnerships/Accesions/Productsings)

• En enero de 2024, Degesch America, Inc. lanzó fumigante de fosfina U-Phos en el mercado estadounidense. Este fumigante cilíndrico ha recibido la aprobación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE. UU.