Mercado de fabricación de piezas aeroespaciales

Definición de mercado

El mercado se refiere a la industria dedicada al diseño, producción y ensamblaje de componentes utilizados en aviones y naves espaciales. Estos componentes incluyen motores, aeroestructuras, interiores de cabina y otros sistemas críticos. El mercado atiende a la aviación civil que cubre las aeronaves comerciales y privadas, así como las aplicaciones de aviación militar y naves espaciales.

El informe explora los impulsores clave del desarrollo del mercado, que ofrece un análisis regional detallado y una visión general integral de la competitiva que moldea las oportunidades futuras.

Mercado de fabricación de piezas aeroespacialesDescripción general

El tamaño del mercado global de fabricación de piezas aeroespaciales se valoró en USD 911.46 mil millones en 2023, que se estima en USD 947.01 mil millones en 2024 y alcanzó USD 1.285.75 mil millones para 2031, creciendo a una tasa compuesta de 4.47% de 2024 a 2031.

El mercado está experimentando un crecimiento robusto impulsado por el aumento del tráfico global de pasajeros aéreos y la expansión de la flota de las aerolíneas. A medida que más personas viajan por aire, las aerolíneas están expandiendo sus flotas para acomodar la creciente demanda, lo que aumenta la necesidad de componentes y sistemas de aeronaves.

Las principales empresas que operan en la industria de fabricación de piezas aeroespaciales son Jamco Corporation, Intex Aerospace, Rolls-Royce PLC, Camar Aircraft Parts Company, Safran, Woodward, Sansera, Eaton, Aequs Private Limited, General Electric Company, Pratt & Whitney, MTU Aero Engines AG, Collins Aeroski Kawasaki Heavy Industries, LTD y Liebherr Group.

El mercado está experimentando un crecimiento significativo impulsado por la creciente demanda de aviones de próxima generación y componentes livianos eficientes en combustible. Con las aerolíneas y los sectores de defensa centrados en reducir los costos operativos y las emisiones de carbono, existe un fuerte cambio haciamateriales avanzadoscomo compuestos y aleaciones de titanio.

Esto ha abierto nuevas oportunidades para los fabricantes que se especializan en componentes innovadores y de alto rendimiento, particularmente a medida que los OEM globales buscan soluciones más ligeras y eficientes para cumplir con los objetivos de sostenibilidad y la evolución de los estándares regulatorios en la aviación civil y militar.

• En enero de 2025, Airolloy Technologies, una subsidiaria de PTC Industries, se convirtió en la primera compañía privada india en encargar un horno de recuerdo de arco de vacío (VAR) y produce lingotes de aleación de titanio de grado aeroespacial. Este hito coloca a la India entre unas pocas naciones seleccionadas capaces de producir aleaciones de titanio de alto rendimiento para aplicaciones aeroespaciales y de defensa, posicionando a Autolloy como un líder mundial en tecnología de fabricación avanzada.

Destacados clave:

1. El tamaño global de la industria de fabricación de piezas aeroespaciales se registró en USD 911.46 mil millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 4,47% de 2024 a 2031.
3. América del Norte tenía una cuota de mercado de 37.44% en 2023, con una valoración de USD 341.25 mil millones.
4. El segmento de aeroestructura obtuvo USD 350.37 mil millones en ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento de aviones comerciales alcance los USD 532.88 mil millones para 2031.
6. Se anticipa que Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual de 5.23% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

Cultivo de tráfico de pasajeros aéreos

El aumento constante en el tráfico global de pasajeros aéreos es un impulsor de crecimiento clave para el mercado. Según el artículo de la Organización de Tráfico Aéreo de la Administración Federal de Aviación (FAA) con fecha de septiembre de 2024, la FAA maneja 16,405,000 vuelos anualmente, con un promedio de 45,000 vuelos diarios y aproximadamente 2,900,000 pasajeros que vuelan y salen de los aeropuertos de EE. UU. Todos los días.

A medida que crece la demanda de viajes, las aerolíneas están expandiendo sus flotas para satisfacer este aumento, lo que lleva a una mayor demanda de nuevos aviones y el mantenimiento de las flotas existentes. Esta expansión alimenta la necesidad de una amplia gama de piezas aeroespaciales, desde motores y aeroestructuras hasta interiores de cabina y aviónica. Además, a medida que las aerolíneas se retiran los modelos más antiguos y los reemplazan con aviones más eficientes en combustible, los fabricantes están viendo un mayor pedido de componentes y sistemas de vanguardia.

• En marzo de 2025, GE Aerospace reveló planes para invertir casi USD 1 mil millones en la expansión de sus capacidades de fabricación de EE. UU. Esta inversión fortalecerá la producción de piezas aeroespaciales avanzadas, mejorando la seguridad del motor, la calidad y la entrega.

Desafío del mercado

Inversión de capital

Un desafío importante en el mercado de fabricación de piezas aeroespaciales es la alta inversión de capital inicial requerida para establecer instalaciones de producción avanzadas, junto con largos ciclos de desarrollo para componentes aeroespaciales. Estos factores pueden tensar los recursos financieros y retrasar el tiempo de comercialización.

Sin embargo, los fabricantes pueden mitigar estos desafíos a través de asociaciones estratégicas, fondos gubernamentales e inversiones tecnológicas como la fabricación aditiva y la automatización para mejorar la eficiencia. La adopción de métodos de producción Lean y colaboraciones con los proveedores también puede reducir los costos y optimizar el proceso de desarrollo, asegurando la competitividad en el mercado.

Tendencia de mercado

Crecimiento en la adopción de la impresión 3D

Una tendencia destacada en el mercado es el crecimiento de la adopción de la impresión 3D, particularmente para producir piezas certificadas por vuelo. La fabricación aditiva ofrece ventajas significativas, que incluyen una mayor eficiencia de producción, reducción de costos y la capacidad de crear componentes complejos y livianos que sean esenciales para los aviones de próxima generación.

Con su capacidad de producir piezas personalizadas de alta calidad a pedido, la impresión 3D se está convirtiendo en una solución clave para abordar desafíos como los largos tiempos de entrega y la escasez de inventario, particularmente en los sectores de mantenimiento aeroespacial y de aviación.

• En julio de 2024, Stratasys y AM Craft formaron una asociación para avanzar en piezas impresas 3D certificadas por vuelo para la aviación. Esta colaboración combina la experiencia de fabricación aditiva de Stratasys con el modelo de producción distribuida de AM Craft, con el objetivo de mejorar la disponibilidad de piezas, la eficiencia de producción y la rentabilidad en la fabricación de aviación.

Informe del mercado de fabricación de piezas aeroespaciales instantánea

Segmentación	Detalles
Por producto	Motores, aeroestructura, interiores de cabina, otros
Por uso final	Aviones comerciales, aviones de negocios, aviones militares, otros
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, U.Ae, Arabia Saudita, Sudáfrica, resto del Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado:

• Por producto (motores, aerostructure, interiores de cabina, otros): el segmento de aerostructure ganó USD 350.37 mil millones en 2023 debido al aumento de la demanda de materiales compuestos livianos, mayores tasas de producción de aeronaves y avances tecnológicos en diseño estructural y fabricación.
• Por uso final (aviones comerciales, aviones comerciales, aviones militares, otros): el segmento de aviones comerciales tenía el 39.32% del mercado en 2023, debido al aumento de los viajes aéreos globales, la expansión de las flotas de las aerolíneas y el reemplazo continuo de aviones envejecidos con modelos de próxima generación.

Mercado de fabricación de piezas aeroespacialesAnálisis regional

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América Latina.

La participación del mercado de fabricación de piezas aeroespaciales de América del Norte fue de alrededor del 37.44% en 2023 en el mercado global, con una valoración de USD 341.25 mil millones. América del Norte surgió como la región líder en el mercado en 2023, respaldada por un alto gasto de defensa, capacidades tecnológicas avanzadas y una infraestructura de aviación madura.

El dominio de la región está impulsado aún más por un fuerte apoyo gubernamental y una inversión continua en investigación y desarrollo. Además, una fuerte red de cadena de suministro y una demanda constante de aviones comerciales y militares contribuyen significativamente a la posición de América del Norte como el centro clave para la producción e innovación de piezas aeroespaciales.

Asia-Pacífico está listo para un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual de 5.23% durante el período de pronóstico. La región de Asia-Pacífico está emergiendo como el mercado de más rápido crecimiento para la fabricación de piezas aeroespaciales debido a la rápida industrialización y la expansión de los sectores de aviación comercial. Los gobiernos de la región están invirtiendo activamente en capacidades de fabricación nacional para reducir la dependencia de las importaciones.

Además, una fuerza laboral calificada en crecimiento y un apoyo político favorable están mejorando las capacidades de producción local. El aumento de la demanda de viajes aéreos y los esfuerzos de modernización de la flota también están alimentando la necesidad de componentes aeroespaciales avanzados, impulsando el crecimiento sostenido del mercado en la región.

• En febrero de 2025, Godrej Enterprises Group avanzó a la autosuficiencia aeroespacial de la India firmando a Key Mous en Aero India, incluida una con ADA para desarrollar actuadores de control de vuelo indígenas para el programa AMCA, mostrando su fabricación de precisión y capacidades aeroespaciales de próxima generación.

Marcos regulatorios

• AS9100, desarrollado en 1999 por la Sociedad de Ingenieros Automotrices, es un estándar de gestión de calidad reconocido internacionalmente que incluye ISO 9001: 1994 con requisitos adicionales específicos aeroespaciales para el diseño, la producción y el servicio.
• En la UE, Reglamento (UE) 2018/1139 establece reglas comunes para la aviación civil y establece las bases para la Agencia de Seguridad de Aviación de la Unión Europea (EASA), con el objetivo de garantizar niveles altos y uniformes de seguridad, protección del medio ambiente y operaciones eficientes en todo el sector de la aviación.
• En la India, Hacer proyectos bajo el procedimiento de adquisición de defensa (DPP) fomentar las capacidades indígenas al optimizar el proceso para diseñar, desarrollar y actualizar sistemas y componentes de defensa, mejorando la participación del sector público y privado.

Panorama competitivo:

El mercado de fabricación de piezas aeroespaciales está presenciando una participación cada vez mayor de jugadores establecidos y emergentes. Estas compañías se centran en tecnologías avanzadas, ingeniería de precisión y procesos de producción de alta calidad para satisfacer la creciente demanda de componentes aeroespaciales.

Las tendencias clave incluyen la adopción de automatización, fabricación aditiva y colaboraciones estratégicas, lo que permite a las empresas fortalecer sus capacidades y eficiencias de la cadena de suministro en el sector aeroespacial global.

• En febrero de 2025, Bharat Forge Ltd y Liebherr-Aerospace & Transportation SAS anunciaron una colaboración innovadora para establecer una instalación de fabricación aeroespacial de última generación en Pune, India. Esta instalación incorporará tecnologías avanzadas, incluido un molino de anillo y mecanizado de precisión para componentes del tren de aterrizaje.TLa asociación estratégica fortalecerá significativamente sus capacidades de la cadena de suministro, asegurando la producción de componentes de alta precisión para los sectores civiles y de defensa en todo el mundo.

Lista de empresas clave en el mercado de fabricación de piezas aeroespaciales:

• Corporación jamco
• Intrex aeroespacial
• Rolls-Royce plc
• Compañía de piezas de aeronaves de camar
• Safran
• Leña
• Sansera
• Comedia
• Aequs privado limitado
• General Electric Company
• Pratt y Whitney
• Motores Aero MTU AG
• Collins aeroespacial
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd
• Grupo Liebherr

Desarrollos recientes (certificación/asociación)

• En febrero de 2025, Seven Point Equity Partners ingresó a una asociación estratégica con Frazier Aviation, un líder en componentes del mercado de accesorios de aviones militares. Esta colaboración tiene como objetivo mejorar las ofertas de productos y las capacidades de fabricación, ampliando el servicio global de Frazier a clientes militares.
• En julio de 2024, A3D Manufacturing obtuvo la certificación AS9100 del International Aerospace Quality Group (IAQG). Esta certificación afirma la fabricación de alta calidad de la compañía, asegurando que sus componentes aeroespaciales cumplan con los rigurosos estándares requeridos por las industrias de aviación, espacio y defensa, mejorando la confianza del cliente en sus productos.
• En febrero de 2024, GE Aerospace recibió órdenes de motores GenX-1B desde Thai Airways hasta Power 45 New Boeing 787 Aircraft.