Mercado de materiales aeroespaciales y de defensa

Definición de mercado

El mercado global abarca materiales utilizados en la fabricación de aviones, naves espaciales y equipos de defensa. El mercado se ve impulsado por la creciente demanda de aviones comerciales, avances en tecnología aeroespacial y la expansión de la exploración espacial.

El mercado se centra en materiales de alto rendimiento que ofrecen durabilidad, características livianas y resistencia a condiciones extremas, impulsando el crecimiento e innovación en toda la industria. El informe describe los principales impulsores del crecimiento del mercado, junto con un análisis en profundidad de las tendencias emergentes y los marcos regulatorios en evolución que dan forma a la trayectoria del mercado.

Mercado de materiales aeroespaciales y de defensaDescripción general

El tamaño del mercado mundial de materiales aeroespaciales y de defensa se valoró en USD 19.56 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 20.52 mil millones en 2024 a USD 30.13 mil millones para 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual de 5.64% durante el período de pronóstico.

El fuerte crecimiento de la aviación comercial y los programas espaciales acelerados están alimentando la demanda de materiales aeroespaciales innovadores, posicionando el mercado de expansión sostenida y avance tecnológico.

Las principales empresas que operan en la industria de materiales aeroespaciales y de defensa son Toray Industries, Inc

La creciente demanda global de aviones de eficiencia de combustible y liviano está impulsando el mercado. Las aerolíneas priorizan la reducción del consumo de combustible y los costos operativos, lo que provoca el mayor uso de compuestos y aleaciones avanzadas. Esta tendencia está alimentando la innovación en la tecnología material para satisfacer las demandas de rendimiento, sostenibilidad y rentabilidad.

• En enero de 2024, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) anunció que la demanda global de viajes aéreos mostró una recuperación continua en 2023. El tráfico total aumentó en un 36,9% en comparación con 2022, alcanzando el 94,1% de los niveles pre-Pandemias, mientras que el tráfico internacional aumentó en un 41,6%, destacando un fuerte rebote del mercado, especialmente en el cuarto trimestre.

Destacados clave:

1. El tamaño del mercado de materiales aeroespaciales y de defensa se valoró en USD 19.56 mil millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 5.64% de 2024 a 2031.
3. América del Norte tenía una cuota de mercado de 37.32% en 2023, con una valoración de USD 7.30 mil millones.
4. El segmento de aleaciones de aluminio obtuvo USD 7.16 mil millones en ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento de aviación comercial llegue a USD 14.01 mil millones para 2031.
6. Se anticipa que el mercado en Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual de 6.26% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

Exploración espacial y expansión satélite

La expansión de la exploración espacial y las tecnologías satelitales está impulsando el mercado global. La demanda de materiales especializados, como compuestos y aleaciones de alto rendimiento, surgió a medida que los gobiernos y las entidades privadas invirtieron en misiones espaciales avanzadas.

Estos materiales son esenciales para resistir condiciones extremas, asegurando la durabilidad y la funcionalidad de la nave espacial y los satélites en el espacio.

• En abril de 2024, un informe del Foro Económico Mundial destacó que la economía espacial global podría elevar a USD 1.8 billones para 2035, rivalizando con la industria de semiconductores. Este crecimiento impulsará la demanda en el mercado, ya que las tecnologías basadas en el espacio como las comunicaciones, la navegación y los servicios de observación de la Tierra requieren materiales avanzados para su desarrollo y funcionalidad.

Desafío del mercado

Altos costos de fabricación

El mercado de materiales aeroespaciales y de defensa enfrenta altos costos de fabricación, debido a tecnologías avanzadas e instalaciones especializadas. Estos gastos se amplifican aún más por la necesidad de precisión y cumplimiento de estrictos estándares de la industria.

Las empresas deben adoptar métodos rentables comoFabricación aditiva (AM), automatización y asociaciones estratégicas. Aelacarse de la producción, mejorar la colaboración de la cadena de suministro y aprovechar las economías de escala puede reducir los gastos, mejorar la rentabilidad y mantener una ventaja competitiva en un mercado global exigente.

Tendencia de mercado

Ligero con aleaciones avanzadas

El mercado global se centra en la tendencia de peso ligero con aleaciones avanzadas. Los fabricantes están recurriendo a estas aleaciones para reducir el peso sin comprometer la resistencia o la durabilidad a medida que crece la demanda de aviones de alto rendimiento y eficiente en el combustible.

Esta tendencia es esencial para mejorar la eficiencia operativa, mejorar la economía de combustible y cumplir con las estrictas regulaciones ambientales.

• En junio de 2024, la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA), Mitsubishi Electric, la Universidad de Kumamoto y Toho Kinzoku introdujeron la primera tecnología de impresión 3D de alta precisión para aleaciones de magnesio en la impresión 3D de metal de alambre. Este avance se establece para transformar el mercado al permitir la producción de componentes más ligeros y más fuertes, mejorar la eficiencia del combustible, reducir los costos y promover la sostenibilidad en la fabricación aeroespacial.

Instantáneo del mercado de materiales aeroespaciales y de defensa

Segmentación	Detalles
Por tipo de material	Aleaciones de aluminio, aleaciones de acero, aleaciones de titanio, otros
Por aplicación	Aviación comercial, aviones militares, nave espacial
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, U.A.E., Arabia Saudita, Sudáfrica, resto del Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado:

• Por tipo de material (aleaciones de aluminio, aleaciones de acero, aleaciones de titanio, otros): el segmento de aleaciones de aluminio ganó USD 7.16 mil millones en 2023, debido a su equilibrio óptimo de resistencia, propiedades livianas, rentabilidad y resistencia a la corrosión, lo que lo convierte en ideal para aplicaciones estructurales de alto rendimiento en sectores comerciales y aerosespacimientos militares.
• Por aplicación (aviación comercial, aviones militares, nave espacial): el segmento de aviación comercial tenía un 47,61% de la participación del mercado en 2023, debido a la creciente demanda de viajes aéreos globales, la expansión de la flota por las principales aerolíneas y una mayor producción de aeronaves de bajo consumo de combustible, impulsando el consumo sustancial de materiales para los componentes de peso ligero y durable.

Mercado de materiales aeroespaciales y de defensaAnálisis regional

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

América del Norte representó una participación del 37.32% en el mercado de materiales aeroespaciales y de defensa en 2023, con una valoración de USD 7.30 mil millones. Este dominio se atribuye al alto gasto de defensa global en la región. Estados Unidos lidera las inversiones militares, impulsando la demanda de materiales avanzados cruciales para la defensa y las aplicaciones aeroespaciales.

Este presupuesto sustancial respalda la innovación, los avances tecnológicos y el crecimiento de la cadena de suministro, que refuerza la posición estratégica de América del Norte en el mercado.

• En septiembre de 2024, la Asociación Aeroespacial de Industrias (AIA), en colaboración con S&P Global Market Intelligence, publicó hallazgos clave que destacan las importantes contribuciones de la industria aeroespacial y de defensa de los Estados Unidos. Generando más de USD 955 mil millones en ventas y contribuyendo con USD 425 mil millones al PIB en 2023, Estados Unidos sigue siendo un jugador dominante en el mercado, impulsando la innovación y el crecimiento económico.

La industria de materiales aeroespaciales y de defensa en Asia Pacífico está preparada para un crecimiento significativo a una tasa compuesta anual de 6.26% durante el período de pronóstico. Esto se atribuye a importantes inversiones de países como China, Japón y Corea del Sur en el desarrollo de programas nacionales de aviones comerciales.

Este aumento en la actividad de fabricación aeroespacial está impulsando la demanda de materiales avanzados en Asia Pacífico, reforzando su papel de liderazgo y impulsando el mercado global.

• En diciembre de 2024, un informe de Airbus destacó el continuo crecimiento de la aviación de China, con un viaje aéreo alcanzando USD 700 millones en volumen de pasajeros.

Marcos regulatorios

• En los EE. UU., La Administración Federal de Aviación (FAA) hace cumplir estrictos marcos regulatorios que rigen la seguridad de la aviación civil, incluida la certificación de materiales aeroespaciales. Los materiales utilizados en los aviones comerciales deben cumplir con los estándares de alto rendimiento y seguridad, como los especificados bajo la Parte 25, lo que garantiza el cumplimiento y la confiabilidad en la industria de la aviación del país.
• En los EE. UU., La Agencia de Protección Ambiental (EPA) hace cumplir los marcos regulatorios destinados a minimizar el impacto ambiental de la fabricación de materiales aeroespaciales y de defensa. Estas regulaciones exigen controles estrictos sobre sustancias peligrosas, emisiones y gestión de residuos, asegurando que las prácticas de la industria se alineen con los estándares federales de sostenibilidad y cumplimiento ambiental.
• En Asia Pacífico, La Administración de Aviación Civil de China (CAAC) juega un papel fundamental en la regulación de la seguridad de la aviación civil y la certificación de materiales aeroespaciales. Estas regulaciones aseguran que los materiales utilizados en aviones comerciales cumplan con los estrictos estándares de seguridad y rendimiento, lo que respalda el crecimiento continuo y la competitividad global del sector aeroespacial en expansión de China.

Panorama competitivo

El mercado de materiales aeroespaciales y de defensa está experimentando una consolidación significativa a través de adquisiciones estratégicas, lo que permite a las empresas expandir sus capacidades tecnológicas.

Estas fusiones se centran en avanzar en materiales especializados, soluciones de ingeniería y sistemas desplegables, fortalecer el posicionamiento competitivo, impulsar la innovación y mejorar la diferenciación del mercado en un entorno de la industria cada vez más dinámico y competitivo.

• En marzo de 2025, Apliced ​​Aerospace adquirió Nexolve, especialista en Ingeniería Termomecánica y Aplicaciones de Polímeros Avanzados para Sistemas Espaciales. Esta adquisición mejora la posición aplicada en el aeroespacio en el mercado, combinando la experiencia de Nexolve en sol desplegables y velas solares con sus capacidades en la fabricación compuesta y metálica para innovar en subsistemas desplegables y materiales avanzados.

Lista de empresas clave en el mercado de materiales aeroespaciales y de defensa:

• Toray Industries, Inc.
• Solvanza
• DuPont.
• Corporación al alcohol
• Teijin Limited.
• Ati.
• Constelio
• Kobe Steel, Ltd.
• Amg
• Novelis
• Hexcel Corporation
• Arcónico
• CRS Holdings, LLC.
• Corporación de Materion
• 3M

Desarrollos recientes (M&A/Productsings)

• En enero de 2025, Redwire Corporation anunció la adquisición de Edge Autonomy, un líder en tecnología de sistemas aéreos no iniciados. Esta fusión fortalece la posición de Redwire en el mercado al mejorar sus capacidades en la infraestructura espacial y los sistemas no improvisados. La adquisición también beneficia a la autonomía de borde, al garantizar su acceso a los recursos de Redwire, aumentar la innovación y ampliar su alcance del mercado en el sector aeroespacial y de defensa.
• En diciembre de 2024, Woodward anunció la adquisición del negocio de actuación electromecánica de Safran Electronics & Defense, incluidas las tecnologías avanzadas para sistemas de estabilización de aeronaves comoActuación de ajuste del estabilizador horizontal(Hsta). Esta fusión mejora las capacidades aeroespaciales de Woodward, ampliando su cartera de productos para aviones de próxima generación. El acuerdo le permite a Safran centrarse en otras áreas de crecimiento, al tiempo que garantiza la creación continua de valor bajo el liderazgo de Woodward.
• En enero de 2024, Arlington Capital Partners lanzó Verus Aerospace, una plataforma centrada en los programas aeroespaciales, de defensa y espaciales de próxima generación. Compuesto por las compañías respaldadas por Arlington, Verus se especializa en la fabricación de componentes grandes y complejos para aplicaciones de misión crítica, posicionándose como un jugador clave en el mercado con operaciones en California, Kansas y Washington.