Mercado de tecnología JADC2

Definición de mercado

El mercado involucra sistemas y soluciones que permiten a las fuerzas militares administrar las operaciones en varios dominios, como la tierra, el aire, el mar, el ciber y el espacio. Incluye tecnologías como redes de comunicación, inteligencia artificial (IA), computación en la nube y análisis de datos para mejorar la conciencia situacional y la toma de decisiones.

Los segmentos clave del mercado son software, hardware, ciberseguridad, gestión de datos e integración del sistema. Impulsado por la necesidad de operaciones más eficientes en tiempo real, se espera que el mercado JADC2 crezca a medida que las organizaciones de defensa modernizan sus capacidades de comando y control.

Mercado de tecnología JADC2Descripción general

El tamaño global del mercado de la tecnología JADC2 se valoró en USD 1.092.3 millones en 2023 y se proyecta que crecerá de USD 1.377.9 millones en 2024 a USD 8,824.8 millones para 2031, exhibiendo una tasa de

Este mercado está registrando un crecimiento significativo a medida que las organizaciones de defensa a nivel mundial continúan mejorando sus capacidades operativas en los dominios terrestres, aire, mar, espacio y cibernético. La creciente necesidad de compartir datos en tiempo real y la toma de decisiones en entornos complejos y dinámicos está impulsando la adopción de soluciones JADC2.

Los factores de crecimiento clave incluyen el aumento de los presupuestos de defensa, la creciente demanda de interoperabilidad entre las fuerzas aliadas y los avances en AI, ML y la computación en la nube, que se están integrando en plataformas JADC2 para permitir una toma de decisiones más rápida y precisa.

Major companies operating in the JADC2 technology industry are Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman, General Dynamics Information Technology, Inc., BAE Systems, Inc., L3Harris Technologies, Inc., Leidos, Inc., RTX Corporation, CACI International Inc, Viasat, Inc., Sierra Nevada Corporation, The Boeing Company, Palantir Technologies Inc., Cubic Corporation, Mercury Systems, Inc. y Saic.

La expansión de las tecnologías de sensores y las redes de comunicaciones también juega un papel fundamental en el crecimiento del mercado, facilitando la conectividad perfecta en varias ramas militares y áreas operativas.

Además, el panorama geopolítico, con crecientes preocupaciones de seguridad y la modernización de los sistemas de defensa, está alimentando la demanda de soluciones avanzadas de comando y control, lo que aumenta aún más el mercado. El mercado está listo para una expansión sustancial en los próximos años, ya que los militares se centran en crear fuerzas más ágiles y efectivas.

Destacados clave:

1. El tamaño de la industria de la tecnología JADC2 se valoró en USD 1.092.3 millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 30.38% de 2024 a 2031.
3. América del Norte tenía una cuota de mercado de 35.90% en 2023, con una valoración de USD 392.1 millones.
4. La inteligencia artificial (IA) y el segmento de aprendizaje automático obtuvieron USD 274.1 millones en ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento de hardware alcance USD 2,258.9 millones para 2031.
6. Se espera que el segmento terrestre alcance USD 2,860.8 millones para 2031.
7. Se espera que el segmento de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) alcance USD 3,150.3 millones para 2031.
8. Se anticipa que el mercado en Europa crece a una tasa compuesta anual del 34.68% durante el período de pronóstico.

Conductor de mercado

Operaciones de dominios múltiples y tensiones geopolíticas

El mercado de tecnología JADC2 está impulsado por varios factores clave que están reestructurando las operaciones militares modernas. Uno de los principales impulsores es el aumento de la inversión militar en operaciones de dominios múltiples. Los gobiernos de todo el mundo están priorizando las tecnologías avanzadas para mejorar las capacidades de sus fuerzas armadas para llevar a cabo operaciones integradas en múltiples dominios, como aire, tierra, mar, espacio y cibernético.

Esta inversión es crucial para mejorar la interoperabilidad, la conciencia situacional y la toma de decisiones en tiempo real, todo lo cual es esencial en el combate moderno. Otro impulsor significativo son las crecientes tensiones geopolíticas y las preocupaciones de seguridad nacional.

En medio de amenazas crecientes de adversarios cercanos, incluido el desarrollo de armas hipersónicas y los sofisticados ataques cibernéticos, la necesidad de sistemas de control y control avanzados como JADC2 está creciendo. Estas tecnologías permiten tiempos de respuesta más rápidos, mejoran la coordinación y aseguran que las fuerzas militares puedan actuar decisivamente en escenarios complejos de conflictos de dominios múltiples.

Desafío del mercado

Desafíos de seguridad de datos

Un desafío crítico que enfrenta el mercado es la protección de datos confidenciales en múltiples dominios. A medida que los sistemas de la tierra, el aire, el mar, el espacio y los dominios cibernéticos se integran cada vez más, el volumen de información confidencial intercambiada entre plataformas y tomadores de decisiones aumenta significativamente.

Si bien esta interconexión mejora la eficiencia operativa, también expone datos a mayores amenazas cibernéticas. Los actores maliciosos, incluidos los piratas informáticos y las entidades patrocinadas por el estado, pueden explotar las vulnerabilidades en la red, lo que puede comprometer la información crítica de la misión e interrumpir las operaciones militares.

La complejidad de la gestión de la seguridad en un entorno tan dinámico y multifacético complica aún más los esfuerzos para mantener la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de datos. La adopción de medidas avanzadas de ciberseguridad, como las arquitecturas de control cero, es imprescindible.

Un modelo de confianza cero verifica continuamente a todos los usuarios, dispositivos y sistemas que intentan acceder a la red, independientemente de su ubicación, minimizando así el riesgo de acceso no autorizado. Además, la cifuración de datos en reposo y en tránsito, junto con los mecanismos de detección de amenazas en tiempo real y respuesta, fortalece la postura general de seguridad.

Tendencia del mercado

Integración e interoperabilidad de IA

El mercado de tecnología JADC2 está siendo influenciado por las tendencias clave que están impulsando su desarrollo. Una tendencia importante es la creciente adopción de IA y ML en los sistemas de comando y control. AI y ML permiten que los sistemas JADC2 procesen y analicen cantidades masivas de datos en tiempo real, dando a las fuerzas militares la capacidad de tomar decisiones rápidas y precisas.

Estas tecnologías ayudan a identificar patrones, predecir el comportamiento enemigo y mejorar la conciencia situacional, permitiendo a los comandantes obtener una comprensión más clara y rápida del campo de batalla.

Con la capacidad de procesar datos de múltiples dominios, como la tierra, el aire, el mar, el espacio y el ciber, la IA y el ML, los sistemas JADC2 para tomar decisiones proactivas y basadas en datos, mejorar la eficiencia operativa y la velocidad de respuesta en entornos complejos y de alta presión.

Otra tendencia clave es el creciente enfoque en la interoperabilidad y las operaciones basadas en la coalición. Asegurar que las fuerzas de diferentes naciones y ramas puedan compartir sin problemas la información y coordinar las acciones se ha convertido en una prioridad a medida que se expanden las asociaciones de defensa entre los países y las alianzas militares.

La interoperabilidad dentro del marco JADC2 permite que las fuerzas aliadas funcionen juntas de manera más efectiva, asegurando que la inteligencia crítica, las directivas de comando y los datos operativos se compartan en tiempo real. Esto es particularmente importante en las operaciones conjuntas, donde las unidades militares de diferentes naciones deben colaborar en misiones complejas.

La capacidad de integrar y compartir datos de manera eficiente entre los socios fortalece la coordinación y mejora la toma de decisiones en todos los dominios de la guerra, mejorando la efectividad general de las fuerzas combinadas.

Informe del mercado de tecnología JADC2

Segmentación	Detalles
Por tecnología	Inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático, computación en la nube, redes 5G y comunicaciones avanzadas, Internet de las cosas (IoT) e informática de borde, soluciones de seguridad cibernética, análisis de datos y procesamiento
Por componente	Hardware, software, servicios
Por plataforma	Basado en el aire, basado en la tierra, basado en el espacio, basado en el espacio, con base en ciber
Por aplicación	Sistemas de comando y control (C2), inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), operaciones cibernéticas, gestión de campo de batalla, logística y operaciones de la cadena de suministro
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, EAU, Arabia Saudita, Sudáfrica, resto de Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado

• Por tecnología (inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático, computación en la nube, redes 5G y comunicaciones avanzadas, Internet de las cosas (IoT) e informática de borde, soluciones de seguridad cibernética, análisis de datos y procesamiento): la inteligencia artificial (IA) y el segmento de aprendizaje automático obtuvieron USD 274.1 millones en 2023, debido a su capacidad para mejorar el procesamiento de la decisión de la toma de decisiones y el segmento real de los datos de complejo de tiempo de complejo.
• Por componente (hardware, software, servicios): el segmento de hardware tenía una participación del 45.09% en el mercado en 2023, debido a la creciente demanda de sistemas informáticos de alto rendimiento y sensores avanzados para admitir las plataformas JADC2.
• Por plataforma (se proyecta que el segmento basado en el aire basado en el aire, basado en el espacio, basado en el espacio): se proyecta que el segmento terrestre alcanza USD 2,860.8 millones para 2031, debido a la creciente necesidad de sistemas terrestres robustos para facilitar las operaciones integradas de comando y control.
• Por aplicación (Sistemas de comando y control (C2), inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), operaciones cibernéticas, gestión del campo de batalla, logística y operaciones de la cadena de suministro): se proyecta que la inteligencia, la vigilancia y el segmento de reconocimiento (ISR) alcancen USD 3,150.3 millones por 2031, debido a la creciente importancia de la inteligencia en tiempo real para las operaciones militares efectivas.

Mercado de tecnología JADC2Análisis regional

Según la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América Latina.

América del Norte representó una participación del 35.90% en el mercado de tecnología JADC2 en 2023, con una valoración de USD 392.1 millones. Esta expansión se puede atribuir a varios factores clave. Los esfuerzos continuos del ejército de los EE. UU. Para modernizar sus sistemas de defensa y adaptarse a los nuevos avances tecnológicos son fundamentales para impulsar el crecimiento de las tecnologías JADC2.

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DOD) ha realizado importantes inversiones en el desarrollo de sistemas integrados que permitan la toma de decisiones en tiempo real basada en datos en todos los dominios. Esto incluye aprovechar la IA y ML para análisis predictivos, utilizar redes 5G para mejorar las velocidades de comunicación y expandircomputación en la nubeInfraestructura para un procesamiento y almacenamiento de datos más rápido.

Además, el énfasis del gobierno de los EE. UU. En las operaciones de dominios múltiples (MDO) ha creado una fuerte demanda de tecnologías de comando y control que pueden integrar a la perfección las operaciones en los dominios de tierra, aire, mar, espacio y cibernético.

Además, América del Norte se beneficia de tener un ecosistema tecnológico altamente avanzado, por lo que es un centro para el desarrollo y el despliegue de innovaciones militares, lo que fortalece su posición como líder del mercado en soluciones JADC2.

Se espera que la industria de la tecnología JADC2 en Europa registre el crecimiento más rápido en el mercado, con una tasa compuesta anual proyectada del 34.68% durante el período de pronóstico. Este crecimiento es impulsado por el creciente enfoque de la región en modernizar su infraestructura de defensa y mejorar la interoperabilidad entre las fuerzas aliadas.

Los países europeos están adoptando rápidamente las soluciones de JADC2 para mejorar su preparación militar y efectividad para contrarrestar diversos desafíos de seguridad. Además, la industria de defensa de Europa ha registrado una inversión significativa de los sectores público y privado para desarrollar tecnologías como IA, ciberseguridad y sistemas de comunicaciones avanzadas para garantizar la integración de las plataformas JADC2.

La colaboración de defensa de Europa, particularmente a través de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y otras iniciativas de defensa regional, ha acelerado aún más la adopción de tecnologías JADC2, ya que tiene como objetivo mejorar la cooperación multinacional y lograr ventajas estratégicas en conflictos globales y regionales.

La combinación de una base tecnológica sólida, principales prioridades de defensa y una mayor cooperación entre los países europeos posiciona la región para el rápido crecimiento del mercado en la tecnología JADC2.

Marcos regulatorios

• En los EE. UU., La tecnología JADC2 se rige por el Departamento de Defensa (DOD), con una supervisión clave de la Oficina del Secretario de Defensa de la Adquisición y el Sostenimiento (AUSD (A&S)) y la Oficina del Secretario de Defensa de Investigación e Ingeniería (OUSD (R&E)). El Avanzado Sistema de Gestión de Batalla (ABMS) de la Fuerza Aérea de EE. UU. Y otras ramas militares juegan un papel clave en la integración de los sistemas de control y control de dominios múltiples.
• En EuropaLas iniciativas JADC2 en Europa son guiadas por la OTAN y la Agencia Europea de Defensa (EDA). La Iniciativa de las Fuerzas Connectadas de la OTAN se centra en la interoperabilidad e integración de los sistemas de comando y control de dominios múltiples entre las naciones miembros, asegurando una comunicación y coordinación eficientes en las operaciones conjuntas.
• En Japón, El Ministerio de Defensa (MOD) y las fuerzas de autodefensa de Japón (JGSDF, JASDF, JMSDF) supervisan la integración de la tecnología JADC2. Los esfuerzos de Japón enfatizan el comando y el control de dominios múltiples, la mejor vigilancia e integración tecnológica, particularmente dentro de su alianza con los EE. UU.
• En la India, El Ministerio de Defensa (MOD) y las fuerzas armadas indias se centran en las operaciones conjuntas y el C2 de dominios múltiples a través de organizaciones como la Organización de Investigación y Desarrollo de Defensa (DRDO) y el personal integrado de defensa (IDS). India también trabaja en estrecha colaboración con aliados como los EE. UU. Para mejorar la interoperabilidad en las operaciones de dominios múltiples.

Panorama competitivo

El mercado de tecnología JADC2 se caracteriza por numerosos jugadores clave que impulsan las innovaciones en varios dominios de la tecnología de defensa. El mercado está influenciado principalmente por la creciente demanda de soluciones integradas que permiten la comunicación perfecta, la coordinación y la toma de decisiones en la tierra, el aire, el mar, el espacio y los dominios cibernéticos.

La adopción de tecnologías avanzadas como AI, ML, computación en la nube yRedes 5Gjuega un papel importante en la mejora de la efectividad de las plataformas JADC2, haciéndolas más eficientes, confiables y capaces de apoyar el intercambio de datos en tiempo real.

En este entorno competitivo, los contratistas de defensa, las empresas de tecnología e integradores de sistemas se centran cada vez más en asociaciones estratégicas y colaboraciones para satisfacer la creciente demanda de soluciones sofisticadas de JADC2.

A medida que los países buscan modernizar sus capacidades militares, especialmente en respuesta a las amenazas de seguridad en evolución, el desarrollo de sistemas interoperables que pueden funcionar en diferentes plataformas y ramas militares se ha convertido en un diferenciador crítico para las empresas en este mercado.

A medida que los gobiernos y las organizaciones militares priorizan la creación de fuerzas ágiles y receptivas, hay un creciente énfasis en la rápida innovación y la capacidad de implementar soluciones de JADC2 de manera eficiente. Este entorno dinámico está fomentando un ecosistema de competencia y colaboración, donde las empresas que pueden proporcionar sistemas escalables, interoperables y seguros están bien posicionados para capitalizar el mercado en expansión.

• En abril de 2024, Sigma Defense adquirió EWA Inc., líder en soluciones de guerra electrónica (EW). La adquisición mejora la capacidad de la defensa de Sigma para cumplir con la visión CJADC2 integrando la experiencia de EWA en tecnologías de EW con el enfoque dirigido por software de Sigma para la inteligencia cercana al tiempo real, fortaleciendo las capacidades para las fuerzas conjuntas y de coalición.

Lista de empresas clave en el mercado de tecnología JADC2:

• Lockheed Martin Corporation
• Northrop Grumman
• General Dynamics Information Technology, Inc.
• Bae Systems, Inc.
• L3Harris Technologies, Inc.
• Leidos, Inc.
• Corporación rtx
• CACI International Inc
• Viasat, Inc.
• Sierra Nevada Corporation
• La empresa boeing
• Palantir Technologies Inc.
• Corporación cúbica
• Mercury Systems, Inc.
• Saic

Desarrollos recientes (M&A/Partnerships/Access/Lanzamiento del producto)

• En octubre de 2024, HII anunció que su división de tecnologías de misión recibió un contrato de USD 3 mil millones de servicios logísticos, operaciones ISR y contrato de tecnología de próxima generación (Logix) por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DOD). El contrato tiene como objetivo respaldar la estrategia JADC2 del DOD entregando servicios logísticos, operaciones ISR y tecnologías avanzadas para mejorar la seguridad nacional de los Estados Unidos y las capacidades de la fuerza conjunta.
• En agosto de 2024, SAIC anunció su contribución al éxito de Valiant Shield 2024 por la integración líder de sistemas de datos para la Red de incendios conjuntos (JFN) del Comando Indo-Pacífico de EE. UU. La red conectó los sistemas de datos de la misión de las fuerzas de EE. UU. Y los aliados extranjeros, permitiendo el intercambio de datos en tiempo real y las decisiones de batalla coordinadas, apoyando la estrategia y el control combinado del comando y el control de todo dominio del Departamento de Defensa (CJADC2).
• En abril de 2024, CACI International Inc. anunció que se le había otorgado una orden de tarea de cinco años por valor de USD 1.300 millones para proporcionar experiencia en comunicaciones y tecnología de la información al Comando Europeo de EE. UU. Y el Comando de África de los Estados Unidos. El contrato se centra en modernizar la infraestructura de TI y las comunicaciones, mejorar las operaciones de dominios múltiples e integrar soluciones JADC2, junto con medidas avanzadas de seguridad cibernética.