Markt für Veterinärdienstleistungen

Marktdefinition

Veterinärmedizinische Dienstleistungen umfassen ein breites Spektrum medizinischer und gesundheitsbezogener Dienstleistungen zur Diagnose, Behandlung und Vorbeugung von Krankheiten und Verletzungen bei Tieren. Zu diesen Dienstleistungen gehören routinemäßige Gesundheitsuntersuchungen, Impfungen, chirurgische Eingriffe, Zahnpflege, diagnostische Tests und medizinische Notfallversorgung für Haustiere, Nutztiere, Wildtiere und exotische Tiere.

Ziel der Veterinärdienste ist es, die Gesundheit und das Wohlbefinden von Tieren zu fördern und gleichzeitig zoonotische Krankheiten zu bekämpfen, die die menschliche Gesundheit beeinträchtigen könnten. Sie werden in der Regel von zugelassenen Tierärzten, Veterinärtechnikern und anderen Fachleuten in Tierkliniken, Krankenhäusern, Bauernhöfen oder Forschungseinrichtungen durchgeführt.

Markt für VeterinärdienstleistungenÜberblick

Die Größe des globalen Marktes für Veterinärdienstleistungen wurde im Jahr 2023 auf 123,44 Milliarden US-Dollar geschätzt, was schätzungsweise auf 131,11 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 und 212,25 Milliarden US-Dollar im Jahr 2031 anwachsen wird, was einem jährlichen Wachstum von 7,12 % von 2024 bis 2031 entspricht.

Der zunehmende Besitz von Haustieren in städtischen Gebieten hat die Nachfrage nach Routineuntersuchungen, Impfungen und Notfallversorgung erhöht und das Wachstum des Marktes vorangetrieben. Das wachsende Bewusstsein für die Tiergesundheit hat dazu geführt, dass der Schwerpunkt zunehmend auf der Vorsorge und Diagnostik liegt.

Technologische Fortschritte in der Telemedizin und bei Diagnosetools haben die Servicequalität verbessert, während staatliche Vorschriften und öffentliche Gesundheitsinitiativen zum Tierschutz und zur Krankheitsprävention die Marktexpansion vorantreiben.

Wichtigste Highlights:

1. Die Größe der Veterinärdienstleistungsbranche belief sich im Jahr 2023 auf 123,44 Milliarden US-Dollar.
2. Der Markt soll von 2024 bis 2031 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 7,12 % wachsen.
3. Nordamerika hatte im Jahr 2023 einen Anteil von 36,74 % im Wert von 45,35 Milliarden US-Dollar.
4. Das Heimtiersegment erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Umsatz von 70,77 Milliarden US-Dollar.
5. Das Segment der Diagnosedienstleistungen wird bis 2031 voraussichtlich 104,24 Milliarden US-Dollar erreichen.
6. Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 8,39 % wachsen.

Zu den wichtigsten Unternehmen, die auf dem Veterinärdienstleistungsmarkt tätig sind, gehören Mars, Incorporated, Greencross Vets, National Veterinary Care Ltd., Pets at Home PLC, CVS Limited, National Veterinary Associates, Addison Biological Laboratory, Armor Animal Health, PetIQ, LLC, Kremer Veterinary Services, Delaware Corporation (FirstVet Inc.), C.H. Boehringer Sohn AG & Co. KG, Zoetis Services LLC, Vetoquinol, Merck & Co., Inc. und andere.

Der Anstieg der Haustierhaltung in städtischen und vorstädtischen Gebieten trägt erheblich zum Wachstum des Marktes bei. Verbraucher betrachten Haustiere zunehmend als Familienmitglieder, was zu höheren Ausgaben für die tierärztliche Versorgung führt.

Dazu gehören routinemäßige Gesundheitsuntersuchungen, Impfungen und Notfallbehandlungen. Dieser Trend zur Humanisierung von Haustieren steigert die Nachfrage nach hochwertiger, spezialisierter Pflege und treibt die Marktexpansion weiter voran.

• Laut dem HealthforAnimals-Bericht besitzt im Jahr 2023 mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung ein Haustier. Während der Pandemie-Lockdowns stieg die Zahl der Adoptionen von Haustieren sprunghaft an, mit über zwei Millionen im Vereinigten Königreich und mehr als einer Million in Australien.

Zunehmende Akzeptanz von Tierversicherungen

Die zunehmende Einführung von Tierversicherungen fördert das Wachstum der Veterinärdienstleistungsbranche, indem sie die tierärztliche Versorgung erschwinglicher und einer breiteren Bevölkerungsgruppe zugänglich macht. Da sich immer mehr Tierhalter für einen Versicherungsschutz entscheiden, steigt die Nachfrage nach tierärztlichen Leistungen, da versicherte Haustiere häufiger Routine- und Notfallversorgung erhalten.

Besonders deutlich ist dieser Trend in Regionen mit etablierten Haustierversicherungsmärkten wie Nordamerika und Europa. Da Tierversicherungen immer beliebter werden, tragen sie zur Expansion des Marktes bei, wovon sowohl Tierhalter als auch Dienstleister profitieren.

• DerVersicherungsinformationsinstitutberichtete, dass die Haustierversicherungsprämien in den USA im Jahr 2023 3,9 Milliarden US-Dollar erreichten und rund 5,7 Millionen Haustiere abdeckten, was einem Anstieg von 17 % gegenüber 2022 entspricht. Darüber hinaus stiegen die Gesamtausgaben der Heimtierbranche in den USA von 97,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 auf 150,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024.

Hohe Kosten für fortgeschrittene Veterinärdienstleistungen

Die hohen Kosten für fortgeschrittene Veterinärdienstleistungen stellen eine erhebliche Herausforderung für das Wachstum des Veterinärdienstleistungsmarktes dar. Spezialbehandlungen, Diagnosetools und fortschrittliche chirurgische Eingriffe erfordern oft erhebliche finanzielle Investitionen und sind daher für Tierhalter mit begrenztem Budget weniger zugänglich.

Um dieser Herausforderung zu begegnen, verfolgen Unternehmen innovative Ansätze wie das Angebot flexibler Zahlungspläne, abonnementbasierter Wellnessprogramme und Kooperationen bei Haustierversicherungen, um Dienstleistungen erschwinglicher zu machen.

Darüber hinaus senken Investitionen in Telemedizinplattformen die Kosten durch die Bereitstellung virtueller Konsultationen, während mobile Tierkliniken die erschwingliche Versorgung auf unterversorgte und ländliche Gebiete ausweiten und so eine breitere Zugänglichkeit gewährleisten.

Fortschritte in der Veterinärtechnologie

Technologische Fortschritte in der Veterinärversorgung spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung des Wachstums des Marktes für Veterinärdienstleistungen. Innovationen in der Telemedizin, der diagnostischen Bildgebung und minimalinvasiven chirurgischen Techniken verbessern die Qualität, Effizienz und Zugänglichkeit tierärztlicher Dienstleistungen.

Diese Technologien ermöglichen eine schnellere Diagnose, verbesserte Behandlungsmöglichkeiten und bessere Ergebnisse für Tiere. Darüber hinaus verändert die Integration künstlicher Intelligenz in die Diagnostik und Behandlungsplanung den Markt.

• Im November 2023 entwickelten Tierärzte der University of California eine StudieKünstliche Intelligenz (KI)Algorithmen zur Erkennung von Morbus Addison und Leptospirose bei Hunden. Für die Addison-Krankheit trainierte das Team ein KI-Programm anhand routinemäßiger Blutuntersuchungen von über 1.000 Hunden, um komplexe Muster zu identifizieren, die auf die Erkrankung hinweisen, und erreichte dabei eine Genauigkeit von über 99 %. Sie erstellten außerdem ein KI-Vorhersagemodell für Leptospirose, eine Krankheit, die mit Nierenversagen, Leberschäden und schweren Lungenblutungen einhergeht.

Schnappschuss des Marktberichts für Veterinärdienstleistungen

Marktsegmentierung:

• Nach Tierart (Haustiere und Nutztiere): Das Heimtiersegment erwirtschaftete im Jahr 2023 70,77 Milliarden US-Dollar, was hauptsächlich auf die zunehmende Akzeptanz von Haustieren weltweit, steigende Ausgaben für die Gesundheitsversorgung von Haustieren und die wachsende Nachfrage nach fortschrittlichen veterinärmedizinischen Behandlungen zurückzuführen ist.
• Nach Dienstleistungstyp (Präventionspflege, Diagnosedienstleistungen, therapeutische Dienstleistungen und Sonstiges): Das Segment der Diagnosedienstleistungen hatte im Jahr 2023 einen Anteil von 43,44 %, was größtenteils auf die zunehmende Prävalenz komplexer Tierkrankheiten zurückzuführen ist, die fortschrittliche Diagnosetools für eine genaue Erkennung und effektive Behandlungsplanung erfordern.

Markt für VeterinärdienstleistungenRegionale Analyse

Basierend auf der Region wurde der globale Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Lateinamerika unterteilt.

Der nordamerikanische Markt für Veterinärdienstleistungen hatte im Jahr 2023 einen erheblichen Anteil von rund 36,74 % im Wert von 45,35 Milliarden US-Dollar. Die wachsende Zahl von Haustierbesitzern in Nordamerika führt in Verbindung mit dem zunehmenden Humanisierungstrend, bei dem Haustiere als Familienmitglieder betrachtet werden, zu einer erhöhten Nachfrage nach hochwertigen veterinärmedizinischen Dienstleistungen, einschließlich präventiver Pflege und Spezialbehandlungen.

• Laut der National Pet Owners Survey 2023–2024 der American Pet Products Association (APPA) besitzen etwa 66 % der US-Haushalte oder etwa 86,9 Millionen Familien ein Haustier. Im Jahr 2023 erreichten die Gesamtausgaben der Heimtierbranche in den USA 147 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 7,5 % gegenüber 136,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022.

Darüber hinaus verbessern das Wachstum mobiler Tierkliniken und die erhöhte Verfügbarkeit tierärztlicher Versorgung in ländlichen und unterversorgten Gebieten den Zugang zu Dienstleistungen und tragen so zum Marktwachstum sowohl in städtischen als auch in ländlichen Regionen Nordamerikas bei.

Darüber hinaus ist die zunehmende Akzeptanz vonHaustierversicherungin Nordamerika ermöglicht es Haustierbesitzern, sich tierärztliche Dienstleistungen zu leisten, einschließlich Routine- und Notfallversorgung, was die Nachfrage nach einer breiten Palette tierärztlicher Dienstleistungen steigert.

Es wird geschätzt, dass die Veterinärdienstleistungsbranche im asiatisch-pazifischen Raum im Prognosezeitraum mit einer robusten jährlichen Wachstumsrate von 8,39 % wachsen wird. Der Ausbau von Tierkliniken, Tierkliniken und mobilen Veterinärdiensten in ländlichen und unterversorgten Gebieten verbessert den Zugang zur tierärztlichen Versorgung und fördert das regionale Marktwachstum.

Darüber hinaus führen Regierungen in Ländern wie Indien und Südkorea strengere Tierschutzgesetze und -vorschriften ein und schaffen so ein günstiges Umfeld für die Expansion des asiatisch-pazifischen Marktes.

Auch regulatorische Rahmenbedingungen spielen eine wichtige Rolle bei der Gestaltung des Marktes

• In den USADie FDA überwacht die Zulassung und Regulierung von Tierarzneimitteln und gewährleistet deren Sicherheit und Wirksamkeit. Das USDA setzt über den Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) Vorschriften in Bezug auf Tiergesundheit und Tierschutz durch, einschließlich des Animal Health Protection Act, das die Einfuhr und Verbringung von Tieren kontrolliert, um die Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern.
• In der Europäischen UnionDie Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) überwacht die ZulassungTierarzneimittel. Die Verordnung (EU) 2019/6, die am 28. Januar 2022 in Kraft tritt, aktualisiert die Zulassung und Verwendung von Tierarzneimitteln. Ziel dieser Verordnung ist es, den Kampf der EU gegen antimikrobielle Resistenzen zu stärken und einen modernen, innovativen und zweckmäßigen Rechtsrahmen für Tierarzneimittel zu schaffen.
• In JapanDie Veterinärvorschriften werden vom Ministerium für Land- und Forstwirtschaft und Fischerei (MAFF) verwaltet. Der regulatorische Rahmen des Landes gewährleistet hohe Qualitätsstandards in der Veterinärmedizin, wobei der Schwerpunkt auf Forschung und Entwicklung im Bereich Tiergesundheitstechnologien liegt. Japan hat außerdem strenge Vorschriften für die Ein- und Ausfuhr von Tieren, um sicherzustellen, dass Tierseuchen bekämpft werden.
• In AustralienDie Australian Veterinary Association (AVA) legt Standards für die Tierarztpraxis fest, während die Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority (APVMA) Tierarzneimittel reguliert.

Wettbewerbslandschaft

Die Veterinärdienstleistungsbranche zeichnet sich durch eine große Anzahl von Teilnehmern aus, darunter sowohl etablierte Unternehmen als auch aufstrebende Organisationen. Marktteilnehmer verfolgen Strategien wie Fusionen und Übernahmen (M&A), um ihre globale Präsenz zu erweitern und die Marktexpansion anzukurbeln.

Durch strategische Fusionen stärken Unternehmen ihre operativen Fähigkeiten, erweitern ihr Serviceangebot und erweitern ihre geografische Reichweite. Dieser Ansatz erhöht den Marktanteil, erwirbt Fachwissen, fördert Innovation und verbessert die Servicebereitstellung.

• Im Juli 2024 schloss Merck Animal Health die Übernahme des Aquageschäfts von Elanco Animal Health Incorporated ab. Diese Akquisition stärkt die Präsenz von Merck Animal Health im Aquasektor und ermöglicht es dem Unternehmen, eine umfassende Strategie zu verfolgen, die sich auf die Verbesserung der Gesundheit, des Wohlergehens und der Nachhaltigkeit von Fischen in der Aquakultur, im Naturschutz und in der Fischerei konzentriert.

Wichtige Unternehmen im Markt für Veterinärdienstleistungen:

• Mars, Incorporated 
• Greencross-Tierärzte
• National Veterinary Care Ltd.
• Haustiere zu Hause PLC
• CVS Limited
• Nationale Veterinärmitarbeiter
• Biologisches Labor Addison
• Rüstung Tiergesundheit
• PetIQ, LLC
• CityVet
• Delaware Corporation (FirstVet Inc.)
• H. Boehringer Sohn AG & Co. KG
• Zoetis Services LLC
• Vetoquinol
• Merck & Co., Inc.

Aktuelle Entwicklungen:

• Im November 2024Merck Animal Health hat von der Europäischen Kommission die Marktzulassung für BRAVECTO® TriUNO erhalten, eine fortschrittliche Formulierung von BRAVECTO (Fluralaner), die sowohl innere als auch äußere Parasiten bei Hunden bekämpft.
• Im Oktober 2024, Merck Animal Health gab die Zulassung der Europäischen Arzneimittel-Agentur für BOVILIS® ROTAVEC® CORONA bekannt, eine subkutane Injektion für trächtige Kühe und Färsen zur Stärkung der Antikörper gegen die E. coli-Adhäsine F5 (K99) und F41 sowie Rotavirus und Coronavirus.
• Im Dezember 2024Mit einer Minderheitsbeteiligung an Crown Veterinary Services stieg Mars Veterinary Health in die indische Veterinärbranche ein und ermöglichte die Expansion und Fortbildung seiner 240 Mitarbeiter, darunter 60 Tierärzte.
• Im Januar 2024Covetrus®, ein weltweit führender Anbieter von Technologie und Dienstleistungen im Bereich Tiergesundheit, erneuerte seine langfristige strategische Partnerschaft mit National Veterinary Associates. Durch diesen Schritt wird Covetrus zum Hauptpartner für die Lieferung von Veterinärprodukten an die NVA Group, zu der über 1.000 Allgemeinmedizin-, Spezial-, Notaufnahme- und Pferdeveterinärkliniken sowie Tierresorts in den gesamten USA gehören.