Markt für Halbleiterfertigungsgeräte

Marktdefinition

Der Markt umfasst Werkzeuge und Systeme, die bei der Herstellung von Halbleiterbauelementen durch Prozesse wie Lithographie, Ätzen, Abscheidung, Ionenimplantation und Reinigung verwendet werden. Diese Maschinen ermöglichen die Herstellung integrierter Schaltkreise mit Präzision im Nanometerbereich.

Der Markt umfasst Front-End-Geräte für die Waferverarbeitung und Back-End-Tools für Montage und Tests. Es unterstützt die Herstellung von Mikroprozessoren, Speicherchips und Logikgeräten, die in der Elektronik, in Automobilsystemen, in Rechenzentren und in der Kommunikation eingesetzt werden.

Der Bericht bietet eine umfassende Analyse der wichtigsten Treiber, aufkommenden Trends und der Wettbewerbslandschaft, die den Markt im Prognosezeitraum voraussichtlich beeinflussen wird.

Markt für HalbleiterfertigungsgeräteÜberblick

Die globale Marktgröße für Halbleiterfertigungsanlagen wurde im Jahr 2024 auf 107,71 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll von 118,86 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 248,48 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 11,11 % im Prognosezeitraum entspricht.

Das Marktwachstum wird durch OEM-Investitionen in die Kapazitätserweiterung und die eigene Chipproduktion zur Stärkung der Lieferkettenkontrolle vorangetrieben. Darüber hinaus erhöhen Innovationen im Halbleiterdesign die Nachfrage nach fortschrittlicher Ausrüstung, die komplexe Architekturen und Präzisionsfertigung an kleineren Prozessknoten unterstützen kann.

Zu den wichtigsten Unternehmen, die in der Halbleiterfertigungsausrüstungsindustrie tätig sind, gehören ADVANTEST CORPORATION, Hitachi, Ltd., Plasma-Therm, ASM International N.V., EV Group (EVG), Onto Innovation, Nikon Corporation, SENTECH Instruments GmbH, Applied Materials, Inc., ASML, Tokyo Electron Limited, SCREEN Semiconductor Solutions Co., Ltd, Nordson Corporation, Modutek Corporation und Ferrotec Corporation.

Das Marktwachstum wird maßgeblich durch die steigende Nachfrage nach leistungsstarker Unterhaltungselektronik beeinflusst. Geräte wie Smartphones, Laptops,Wearables, und intelligente Geräte sind auf leistungsstarke Chips angewiesen.

Hersteller erweitern ihre Produktionskapazitäten, um der steigenden Nachfrage nach Geschwindigkeit, Speicher und Effizienz gerecht zu werden. Dies unterstreicht den dringenden Bedarf an präziseren und skalierbaren Halbleitergeräten und treibt das Marktwachstum in mehreren Regionen voran, wobei die Herstellung von Unterhaltungselektronik Vorrang hat.

• Im März 2025 nahm die Hitachi High-Tech Corporation den Betrieb ihrer neuen Produktionsanlage für Halbleiterfertigungsanlagen mit Schwerpunkt auf Ätzsystemen auf. Die Anlage erhöht die Produktionskapazität durch die Integration digitalisierter und automatisierter Fertigungslinien.

Wichtigste Highlights

1. Die Größe des Marktes für Halbleiterfertigungsanlagen wurde im Jahr 2024 auf 107,71 Milliarden US-Dollar geschätzt.
2. Der Markt soll von 2025 bis 2032 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 11,11 % wachsen.
3. Der asiatisch-pazifische Raum hielt im Jahr 2024 einen Marktanteil von 68,42 % bei einer Bewertung von 73,70 Milliarden US-Dollar.
4. Das Frontend-Ausrüstungssegment erwirtschaftete im Jahr 2024 einen Umsatz von 79,18 Milliarden US-Dollar.
5. Das 2D-Segment wird bis 2032 voraussichtlich 136,96 Milliarden US-Dollar erreichen.
6. Das Segment Halbleiterfertigungsanlagen/Gießereien sicherte sich im Jahr 2024 mit 46,53 % den größten Umsatzanteil.
7. Für Europa wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 11,59 % erwartet.

Markttreiber

OEM-Investitionen in Kapazitätserweiterung und eigene Chipproduktion

Erstausrüster in Branchen wie Automobil, Unterhaltungselektronik und Industrieautomation investieren zunehmend in Halbleiterkapazitäten, um Risiken in der Lieferkette zu reduzieren und mehr Kontrolle über die Produktleistung zu erlangen. Dazu gehört die Einrichtung firmeneigener Fabriken oder die Zusammenarbeit mit Gießereien zur Sicherung dedizierter Produktionslinien.

Diese Bemühungen treiben das Marktwachstum voran, da OEMs fortschrittliche Lithografie-, Inspektions- und Testtools benötigen, um proprietäre Chipdesigns zu unterstützen und eine gleichbleibende Produktionsqualität sicherzustellen.

• Die Semiconductor Equipment and Materials International (SEMI) berichtete im Dezember 2024, dass der weltweite Umsatz der gesamten Halbleiterfertigungsausrüstung durch Originalgerätehersteller (OEMs) 113 Milliarden US-Dollar erreichte, was einem Anstieg von 6,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und einen neuen Rekord für die Branche darstellt. Der weltweite Umsatz mit Halbleiterfertigungsanlagen wird voraussichtlich 121 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 und 139 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 erreichen, was einem starken Aufwärtstrend entspricht.

Marktherausforderung

Hohe Kosten und Komplexität der fortschrittlichen Ausrüstung

Eine wesentliche Herausforderung, die das Wachstum des Marktes für Halbleiterfertigungsanlagen beeinträchtigt, sind die hohen Kosten und die technische Komplexität der Werkzeuge der nächsten Generation. Ausrüstung für fortgeschrittene Knoten,EUV-Lithographie, und 3D-Verpackung erfordert erhebliche Kapitalinvestitionen und Spezialwissen, was den Zugang für kleinere Akteure einschränkt und die Produktionsskalierung verlangsamt.

Um dieser Herausforderung zu begegnen, verstärken wichtige Akteure die Zusammenarbeit durch Joint Ventures und Technologieallianzen. Viele investieren auch in modulare und skalierbare Geräteplattformen, um die Anschaffungskosten zu senken. Darüber hinaus erweitern einige Firmen ihre Schulungs- und Supportdienste, um Kunden bei der Verwaltung komplexer Installationen zu unterstützen und die langfristige Effizienz zu verbessern.

Markttrend

Innovationen im Halbleiterdesign

Fortschritte in der Chiparchitektur, einschließlich kleinerer Knoten und 3D-Integration, zeichnen sich als bemerkenswerter Trend auf dem Markt ab. Komplexe Herstellungsprozesse erfordern hochspezialisierte Werkzeuge für die Strukturierung, Abscheidung und Inspektion.

Der Übergang zu FinFET und Gate-Allround steigert die Nachfrage nach Geräten der nächsten Generation weiter. Gießereien und Hersteller integrierter Geräte modernisieren ihre Produktionslinien und fördern so den Verkauf fortschrittlicher Werkzeuge, die die Herstellung von Chips mit hoher Dichte und geringem Stromverbrauch unterstützen.

• Im April 2025 genehmigte Japans New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) den Plan und das Budget der Rapidus Corporation für das Geschäftsjahr 2025 für 2-nm-Halbleiterprojekte. Die Initiative umfasst die Entwicklung der Umverteilungsschicht-Interposer-Technologie, 3D-Verpackungstechniken und Baugruppendesign-Kits sowie die Installation der Ausrüstung am RCS-Standort.

Schnappschuss des Marktberichts für Halbleiterfertigungsanlagen

Marktsegmentierung

• Nach Ausrüstungstyp (Front-End-Ausrüstung und Back-End-Ausrüstung): Das Front-End-Ausrüstungssegment erwirtschaftete im Jahr 2024 79,18 Milliarden US-Dollar aufgrund seiner entscheidenden Rolle bei Wafer-Herstellungsprozessen, die hohe Kapitalausgaben und fortschrittliche Präzisionswerkzeuge zur Unterstützung schrumpfender Knotengrößen und komplexer Chip-Architekturen erfordern.
• Nach Dimension (2D, 2,5D und 3D): Das 2D-Segment hatte im Jahr 2024 einen Anteil von 56,71 %, was auf seine weit verbreitete Einführung in der Massenproduktion zurückzuführen ist.
• Nach Anwendung (Halbleiterfabrik/Gießerei, Halbleiterelektronikfertigung und Testhaus): Das Segment Halbleiterfabrik/Gießerei wird bis 2032 voraussichtlich 119,79 Milliarden US-Dollar erreichen, dank kontinuierlicher Investitionen in die fortschrittliche Knotenproduktion und die Herstellung von Chips in großen Stückzahlen.

Markt für HalbleiterfertigungsgeräteRegionale Analyse

Basierend auf der Region wurde der globale Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Südamerika eingeteilt.

Der Marktanteil von Halbleiterfertigungsanlagen im asiatisch-pazifischen Raum lag im Jahr 2024 bei rund 68,42 %, was einem Wert von 73,70 Milliarden US-Dollar entspricht. Im asiatisch-pazifischen Raum befinden sich einige der weltweit größten Vertrags-Halbleitergießereien, die ihre Produktionskapazitäten weiter ausbauen, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden.

Diese Gießereien investieren kontinuierlich in fortschrittliche Lithografie-, Ätz- und Abscheidungswerkzeuge, um Hochleistungschips für globale Kunden herzustellen und so das regionale Marktwachstum zu unterstützen. Darüber hinaus sorgt das umfangreiche Netzwerk von Elektronikherstellern in der Region, darunter OEMs, ODMs und EMS-Anbieter, für eine starke Integration mit Halbleiterlieferanten und unterstützt so die Nachfrage nach fortschrittlicher Fertigungsausrüstung.

• Im April 2025 weihte die United Microelectronics Corporation (UMC) eine neue Halbleiterfertigungsanlage im Pasir Ris Wafer Fab Park in Singapur ein. Die erste Phase dieser Greenfield-Erweiterung umfasst eine Investition von bis zu 5 Milliarden US-Dollar, um eine Produktionskapazität von 30.000 Wafern pro Monat zu erreichen, wobei eine weitere Expansion vorgesehen ist.

Es wird geschätzt, dass die europäische Halbleiterfertigungsausrüstungsindustrie im Prognosezeitraum mit einer jährlichen Wachstumsrate von 11,59 % wachsen wird. Europas Forschungseinrichtungen und Forschungs- und Entwicklungszentren für Halbleiter sind an der Entwicklung neuer Materialien, Lithographietechniken und Chiparchitekturen beteiligt. Diese Innovationszentren arbeiten häufig mit Geräteherstellern für die Entwicklung und Erprobung von Prototypen zusammen und tragen so zur Marktexpansion bei.

• Im Mai 2025 haben Thales, Radiall und Foxconn Gespräche über die Einrichtung einer Halbleitermontage- und Testanlage in Frankreich aufgenommen. Die geplante Anlage soll bis 2031 jährlich über 100 Millionen System-in-Package-Einheiten produzieren, mit einer Investition von über 273 Millionen US-Dollar. Ziel dieser Initiative ist es, Europas Halbleiterfertigungskapazitäten und technologische Kapazitäten zu stärken.

Darüber hinaus richtet Europa öffentliche und private Investitionen in strategische Halbleiterinitiativen, die darauf abzielen, die Produktionskapazitäten der Region zu stärken. Zu diesen Projekten gehören neue Fertigungsanlagen, Pilotlinien und fortschrittliche Verpackungsanlagen, insbesondere zur Unterstützung von Industrie- und Automobilanwendungen, was die regionale Marktexpansion stärkt.

• Im Februar 2025 genehmigte die Europäische Kommission ein staatliches Hilfspaket von rund 1 Milliarde US-Dollar von Deutschland an Infineon für den Bau der Halbleiterfertigungsanlage MEGAFAB-DD in Dresden. Dieses Projekt ist Teil des umfassenderen europäischen Chipgesetzes und konzentriert sich auf die Verbesserung der europäischen Halbleiterproduktionskapazität und Versorgungssicherheit. Die Anlage wird voraussichtlich bis 2031 ihre volle Kapazität erreichen und verschiedene Chips für Industrie-, Automobil- und Verbraucheranwendungen produzieren.

Regulatorische Rahmenbedingungen

• In den USA, Halbleiterfertigungsausrüstung wird gemäß den Export Administration Regulations (EAR) vom Bureau of Industry and Security (BIS) reguliert, das die Exporte überwacht, um die nationale Sicherheit zu schützen und den Technologietransfer an eingeschränkte Unternehmen zu verhindern. Die Environmental Protection Agency (EPA) setzt strenge Standards für Emissionen, Chemikalienhandhabung und Abfallentsorgungsstandards für Fabriken und Lieferanten durch. Darüber hinaus wird die Einhaltung der Sicherheit am Arbeitsplatz durch OSHA-Standards geregelt.
• Die Halbleiterfertigungsanlagenindustrie in Europa wird durch die REACH-Verordnung (Registrierung, Bewertung, Autorisierung und Beschränkung chemischer Stoffe) der EU reguliert. Es schreibt strenge Kontrollen für gefährliche Stoffe vor, die in Herstellungsprozessen und -geräten verwendet werden. Die Richtlinie über Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE) regelt auch die Entsorgungs- und Recyclingpflichten. Handels- und Dual-Use-Exportkontrollen unterliegen der EU-Dual-Use-Verordnung, die im Einklang mit internationalen Nichtverbreitungsbemühungen steht
• China reguliert Halbleiterfertigungsanlagen unter strengen Exportkontrollen, die vom Handelsministerium (MOFCOM) verwaltet werden. Die kürzlich verschärften Kontrollen konzentrieren sich auf die Begrenzung der Exporte fortschrittlicher Halbleitertechnologie, um die Führungsrolle der inländischen Industrie zu behaupten und Sicherheitsbedenken auszuräumen. Umweltvorschriften des Ministeriums für Ökologie und Umwelt (MEE) kontrollieren Emissionen und gefährliche Abfälle während der Herstellung.
• Japan überwacht die Herstellung von Halbleiterausrüstung durch Exportkontrollen, die vom Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI) verwaltet werden, wobei der Schwerpunkt auf Dual-Use-Technologien liegt, um Missbrauch zu verhindern. Die Umweltvorschriften des Umweltgrundgesetzes und des Gesetzes zur Kontrolle chemischer Stoffe sehen strenge Standards für den Einsatz und die Emissionen von Chemikalien vor. Das Land setzt im Rahmen des Industrial Safety and Health Act auch fertigungsspezifische Sicherheitsstandards am Arbeitsplatz durch.

Wettbewerbslandschaft

Wichtige Akteure auf dem Markt für Halbleiterfertigungsanlagen gehen strategische Partnerschaften ein, investieren in fortschrittliche Technologie und erweitern die Fertigungskapazitäten. Diese Ansätze ermöglichen es Unternehmen, ihr Produktangebot zu stärken und die Infrastruktur zu verbessern.

• Im September 2024 unterzeichnete Tata Electronics eine Absichtserklärung mit Tokyo Electron Limited (TEL), einem globalen Anbieter von Halbleiterausrüstung und -dienstleistungen. Ziel der Partnerschaft ist es, die Entwicklung der Infrastruktur für Halbleiterausrüstung für das erste Fertigungswerk von Tata Electronics in Gujarat sowie für die Montage- und Testanlage in Assam zu beschleunigen. Es wird erwartet, dass diese Zusammenarbeit das Fachwissen beider Unternehmen bündelt, um ein starkes Ökosystem für die Halbleiterfertigung in Indien aufzubauen.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Markt für Halbleiterfertigungsgeräte:

• ADVANTEST CORPORATION
• Hitachi, Ltd.
• Plasma-Therm
• ASM International N.V.
• EV-Gruppe (EVG)
• Auf Innovation
• Nikon Corporation
• SENTECH Instruments GmbH
• Angewandte Materialien, Inc.
• ASML
• Tokyo Electron Limited
• SCREEN Semiconductor Solutions Co., Ltd
• Nordson Corporation
• Modulek Corporation
• Ferrotec Corporation

Aktuelle Entwicklungen (Erweiterung/Produkteinführung)

• Im Mai 2025, GlobalWafers eröffnete in Sherman, Texas, in über 20 Jahren eine moderne 300-mm-Waferanlage im Wert von 3,5 Milliarden US-Dollar. Diese Anlage soll der steigenden Nachfrage von US-Kunden nach lokal hergestellten Wafern gerecht werden und ist Teil des CHIPS for America-Programms.
• Im März 2025, EV Group (EVG) stellte das automatisierte Produktions-Wafer-Bondingsystem GEMINI der nächsten Generation für 300-mm-Wafer vor. Die aktualisierte GEMINI-Plattform basiert auf dem weltweit anerkannten Standard für das Bonden von Wafern in großen Mengen und verfügt über eine neu entwickelte Hochkraft-Bondkammer, die eine hervorragende Bondqualität und -ausbeute liefern soll, insbesondere für MEMS-Geräte, die auf größeren Wafern hergestellt werden.
• Im Oktober 2024hat die KLA Corporation das branchenweit umfassendste Angebot an Prozesssteuerungs- und Prozessaktivierungslösungen für die Herstellung von IC-Substraten (ICS) auf den Markt gebracht. KLA nutzt sein Fachwissen in den Bereichen Front-End-Halbleiter, Gehäuse und IC-Substrate und zielt darauf ab, die Packungsverbindungsdichte für Chips für Hochleistungsanwendungen zu verbessern.